三大主線指明各大ICT廠商布局物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)掘金方向

 2019世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)組委會(huì)宣布今年物博會(huì)將于9月7日至10日在無錫舉行。在國家政策的大力支持下，近幾年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增速勢頭強(qiáng)勁。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)到2020年，我國物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到1.8萬億元人民幣，而全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模也將達(dá)到1.7萬億美元。

事件驅(qū)動(dòng) 世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)將于9月舉行

2019世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)組委會(huì)近日在北京舉行新聞發(fā)布會(huì)，宣布今年物博會(huì)將于9月7日至10日在無錫舉行。

本屆物博會(huì)以 “融合創(chuàng)新·萬物智聯(lián)”為主題，將舉辦1場峰會(huì)、1個(gè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)品展覽展示、1場物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)新產(chǎn)品新應(yīng)用成果發(fā)布會(huì)、10場高峰論壇以及12場系列活動(dòng)，參會(huì)參展人數(shù)預(yù)計(jì)將超過18萬。峰會(huì)上，國內(nèi)外知名企業(yè)高管和專家院士等將圍繞網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)領(lǐng)域的前沿?zé)狳c(diǎn)問題，交流思想、貢獻(xiàn)創(chuàng)見，共商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展大計(jì)。

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和產(chǎn)品展覽展示確定參展的世界500強(qiáng)公司超過30家，在物聯(lián)網(wǎng)通信、智能制造與傳感器、AIoT與消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)、智慧交通與車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智慧教育等六大展示板塊，愛立信、IBM、微軟、華為、騰訊等國內(nèi)外知名企業(yè)將展示物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案，對(duì)車聯(lián)網(wǎng)、5G應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)等進(jìn)行實(shí)景呈現(xiàn)。

行業(yè)動(dòng)向 三大運(yùn)營商及ICT廠商紛紛布局物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

物聯(lián)網(wǎng)作為繼個(gè)人計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后，當(dāng)今世界最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一，正在有力帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，引領(lǐng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的深度變革。

在國家政策的大力支持下，近幾年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增速勢頭強(qiáng)勁。2015年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到7500億元人民幣，同比增長29.3%。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測，到2020年我國物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到1.8萬億元人民幣，而全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模也將達(dá)到1.7萬億美元。

近年來，政府出臺(tái)的相關(guān)法規(guī)政策不斷加強(qiáng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)和支持，主要體現(xiàn)在促進(jìn)行業(yè)技術(shù)的升級(jí)進(jìn)步、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源配置、增強(qiáng)政府財(cái)稅支撐和扶持企業(yè)發(fā)展等方面。

截至2018年底，中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通的物聯(lián)網(wǎng)M2M連接數(shù)分別達(dá)5.51億、1.1億、1.07億，中國成為全球最大的M2M市場。2018年，移動(dòng)、聯(lián)通、電信物聯(lián)網(wǎng)收入分別達(dá)到75.3億元、20.8億元和15.4億元，同比實(shí)現(xiàn)高速增長。

近年來，國內(nèi)各大ICT廠商紛紛布局物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，華為2015年發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)“1+2+1”戰(zhàn)略，打通芯片-接入-后臺(tái)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈。中興通訊則在2016年10月提出 “兩平三橫四縱”物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，全方位布局物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。2018年，BAT及小米紛紛將物聯(lián)網(wǎng)作為公司重要戰(zhàn)略方向，其中阿里提出未來要實(shí)現(xiàn)100億的連接，百度則與300多家合作伙伴組成龐大的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。

投資機(jī)會(huì) “跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)模化發(fā)展”獲成長機(jī)會(huì)

5G移動(dòng)通信技術(shù)，相較于現(xiàn)行的4G方案，在峰值速率、流量密度、頻譜效率等各項(xiàng)關(guān)鍵能力上均有大幅度的改善。5G解決方案的提出并非是簡單的在4G基礎(chǔ)上功能拓展，更大區(qū)別是萬物的互聯(lián)。隨著網(wǎng)絡(luò)承載能力的加強(qiáng)，5G將通信行業(yè)與其他行業(yè)相互連接，提高全球的智能環(huán)境，為工業(yè)制造，以及包括醫(yī)療、家居、出行在內(nèi)的人們的生活，帶來全新的體驗(yàn)。

5G從標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃階段起就將物聯(lián)網(wǎng)的典型應(yīng)用場景納入了5G的基本應(yīng)用場景，提出了滿足應(yīng)用場景需求的能力要求，并根據(jù)能力要求提出了諸多創(chuàng)新的無線技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案。5G提出的三個(gè)主要應(yīng)用為mMTC、uRLLC和eMBB，其中mMTC和uRLLC直接與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)。

2017年1月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊 (2016-2020年)》，明確指出我國物聯(lián)網(wǎng)加速進(jìn)入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)模化發(fā)展”的新階段，提出強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局、完善技術(shù)創(chuàng)新體系、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、推進(jìn)規(guī)模應(yīng)用、完善公共服務(wù)體系、提升安全保障能力等六大重點(diǎn)任務(wù)，為我國未來5年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。

全球物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要包括三大主線：面向需求側(cè)的消費(fèi)性物聯(lián)網(wǎng)、面向供給側(cè)的生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)。據(jù)GSMAInteligence預(yù)測，從2017年到2025年，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(生產(chǎn)性+智慧城市)連接數(shù)將實(shí)現(xiàn)4.7倍的增長，消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實(shí)現(xiàn)2.5倍的增長。

個(gè)股方面，民生證券楊錕建議關(guān)注以下公司：中興通訊，5G相關(guān)產(chǎn)品測試領(lǐng)先，為即將到來的5G大規(guī)模商用做好全面準(zhǔn)備;烽火通信，光傳輸設(shè)備龍頭企業(yè)，在國內(nèi)OTN集采中份額一直排名前列;中際旭創(chuàng)，400G產(chǎn)品全球領(lǐng)先，靜待需求放量;光環(huán)新網(wǎng)，國內(nèi)第三方IDC核心企業(yè);世嘉科技，專業(yè)的精密箱體系統(tǒng)制造與服務(wù)供應(yīng)商，建立了涉及金屬加工制造的鈑金、壓鑄、機(jī)加工等工序的完整產(chǎn)業(yè)鏈;億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，全球SIP話機(jī)領(lǐng)域寡頭壟斷廠商之一;移為通信，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭企業(yè)。