2011年中國智能電表行業(yè)競爭格局分析

據(jù)水清木華研究中心，智能電表是輸配電網(wǎng)的終端設(shè)備之一，目前，中國國家電網(wǎng)基本占據(jù)了中國電網(wǎng)建設(shè)投資的絕大部分，中國國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)情況是中國智能電表行業(yè)的顯性指標(biāo)。2011年國家電網(wǎng)前四批智能電表招標(biāo)的市場規(guī)模達(dá)到43,911,738只。其中，2級單相智能電能表為主要的智能電表招標(biāo)產(chǎn)品，2011年前四次招標(biāo)中，2級單相智能電表市場規(guī)模達(dá)到39,699,619只，占當(dāng)期所有整體智能電表市場規(guī)模的90.41%。

本報告從國家電網(wǎng)智能電表的招標(biāo)數(shù)據(jù)入手，描述了中國智能電表行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，并重點(diǎn)分析了行業(yè)競爭格局和業(yè)內(nèi)重點(diǎn)公司的詳細(xì)情況。

行業(yè)競爭格局方面，在國網(wǎng)2011年前四次招標(biāo)中，中標(biāo)國網(wǎng)智能電表招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)共有65家。以所有智能電表中標(biāo)數(shù)量計算的結(jié)果來看，行業(yè)市場集中度不高，行業(yè)CR10為46.37%，CR5僅為28.18%，行業(yè)處于開放競爭狀態(tài)；中標(biāo)份額大于5%的公司僅有四家，這四家公司分別為林洋電子、威勝集團(tuán)、科陸電子和三星電氣。

目前，林洋電子銷售收入約87%來自于非國網(wǎng)招標(biāo)市場，主要是國家電網(wǎng)內(nèi)下屬各省網(wǎng)市網(wǎng)單獨(dú)招標(biāo)的市場、南方電網(wǎng)市場以及海外市場。在國網(wǎng)2011年前四次招標(biāo)中，林洋電子累計中標(biāo)智能電表的數(shù)量占總數(shù)量的6.48%，排名第一。此外，林洋電子目前在建的智能電能表項(xiàng)目產(chǎn)能550萬臺/年。預(yù)計2013年達(dá)產(chǎn)后林洋電子智能電表產(chǎn)能將達(dá)到850萬臺/年。

在國家電網(wǎng)2011年前四次招標(biāo)中，威勝集團(tuán)累計中標(biāo)的智能電能表總數(shù)量為2,663,597只，占全部招標(biāo)智能電表數(shù)量的6.07%，其占有率排在當(dāng)期第二位。此外，最高端產(chǎn)品0.2S級三相智能電表，威勝集團(tuán)中標(biāo)份額占據(jù)絕對的多數(shù)。在國家電網(wǎng)2011年前四次招標(biāo)中，威勝集團(tuán)累計中標(biāo)的0.2S級三相智能電能表總數(shù)量為12734只，占全部招標(biāo)數(shù)量的99.17%。

三星電氣電能表產(chǎn)品主要包括智能電能表、普通電子式電能表等。2010年，公司生產(chǎn)智能電能表3,324,504臺，銷售2,386,120臺，實(shí)現(xiàn)銷售收入36419.42萬元。在國家電網(wǎng)2011年前四次招標(biāo)中，寧波三星電氣累計中標(biāo)的智能電能表總數(shù)量為2,433,237只，占全部招標(biāo)智能電表數(shù)量的5.54%，其占有率排在當(dāng)期第四位。目前三星電氣在建年產(chǎn)650萬臺智能電表項(xiàng)目，預(yù)計該項(xiàng)目2013年可達(dá)產(chǎn)。