江浙滬光伏企業(yè)叫苦連連 中西部企業(yè)從容不迫

不同于江浙滬等沿海地區(qū)光伏企業(yè)的叫苦連連，很多中西部光伏企業(yè)在歐債危機(jī)、美國(guó)“雙反”調(diào)查以及國(guó)內(nèi)行業(yè)困局的三重壓力下，依然能從容應(yīng)對(duì)。他們有什么法寶?這將給光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)本土市場(chǎng)帶來何種啟示?

前有債務(wù)危機(jī)擋路，中國(guó)光伏主要出口市場(chǎng)歐洲的份額急劇壓縮;后有反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查虎視眈眈，堵住最有能力消化中國(guó)光伏轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的美國(guó)市場(chǎng);同時(shí)趕上國(guó)內(nèi)光伏組件生產(chǎn)經(jīng)歷前幾年的暴利時(shí)代后，正面臨擠掉產(chǎn)業(yè)過剩泡沫的轉(zhuǎn)折時(shí)期。這三座大山目前正切切實(shí)實(shí)地壓在中國(guó)光伏企業(yè)的肩膀上。

然而，不同于江浙滬等沿海地區(qū)光伏企業(yè)的“叫苦連連”，在第十六屆中國(guó)東西部合作與投資貿(mào)易洽談會(huì)上，很多中西部光伏企業(yè)卻對(duì)此“不以為然”。究竟是什么法寶讓這些企業(yè)在面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)“前狼后虎”的境遇時(shí)保持坦然?

外部寒風(fēng)陣陣

德國(guó)已宣布從4月1日起執(zhí)行一次性削減補(bǔ)貼后，5月起至11月底為止，光伏發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)將開始按照每月1%的幅度進(jìn)行削減。這意味著此前業(yè)界一直擔(dān)心的德國(guó)大幅下調(diào)光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼已成定局。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IMSResearch預(yù)計(jì)，此番德國(guó)光伏補(bǔ)貼大幅削減，將直接導(dǎo)致2012年歐洲裝機(jī)占全球裝機(jī)總量的比重直降至50%，而這一數(shù)值在2011年還保持在69%。根據(jù)德國(guó)政府的預(yù)期，今后每年光伏裝機(jī)將控制在3.5百萬千瓦(GW)以內(nèi)。在可預(yù)見的將來，歐洲市場(chǎng)需求將持續(xù)低迷。

消化著中國(guó)光伏組件約90%出口量的歐洲市場(chǎng)的低迷預(yù)期，讓不少國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)了另外一個(gè)最大的潛力市場(chǎng)美國(guó)。依照太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2011年美國(guó)太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量達(dá)1855兆瓦(MW)，是2010年的兩倍，預(yù)計(jì)2012年美國(guó)兆瓦級(jí)光伏裝機(jī)容量仍將有50%的增幅。

然而，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的轉(zhuǎn)戰(zhàn)夢(mèng)想?yún)s被美國(guó)揮出的“雙反”大棒擊碎。2011年10月，美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)多晶硅光伏電池產(chǎn)品發(fā)起了“雙反”調(diào)查。盡管2012年3月的初裁結(jié)果僅針對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)征收了2.9%~4.73%的反補(bǔ)貼稅，尚不足以從本質(zhì)上抹除中國(guó)光伏產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，可由于這一結(jié)果并非一錘定音。中國(guó)光伏產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的前景仍充滿變數(shù)。

首先，按照美國(guó)相關(guān)法律程序，一個(gè)月之后的5月16日，美國(guó)商務(wù)部還要公布反傾銷稅率的初步裁定，中國(guó)光伏產(chǎn)品還需再邁一道坎兒。

其次，無論是已公布的反補(bǔ)貼稅率還是未公布的反傾銷稅率，目前均為臨時(shí)性稅率。弘亞世代分析師張虹就表示，盡管初步裁定的反補(bǔ)貼稅率較低，但反補(bǔ)貼和反傾銷雙稅疊加稅率將在20%~30%，最終的懲罰性關(guān)稅仍有可能擊垮中國(guó)光伏產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而美國(guó)市場(chǎng)分析人士預(yù)計(jì)，單一反傾銷稅的稅率將在10%~100%之間。

內(nèi)部供需失衡

歐美市場(chǎng)的變故，將把中國(guó)這個(gè)最大光伏組件電池制造國(guó)的巨大產(chǎn)能困在國(guó)內(nèi)。盡管如此，這仍不是最糟糕的狀態(tài)。因?yàn)?，中?guó)光伏企業(yè)還需面對(duì)國(guó)內(nèi)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展本身的問題。

由于前期在光伏組件出口紅火的年代，國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)線過度上馬，產(chǎn)能過剩的情況再次出現(xiàn)。

陜西電子信息集團(tuán)規(guī)劃部副部長(zhǎng)田宇直言，不同于其他行業(yè)，光伏組件生產(chǎn)線一旦上馬，生產(chǎn)企業(yè)就必須堅(jiān)持一定的產(chǎn)能規(guī)模，無論市場(chǎng)需求如何。因?yàn)?，只有保證一定的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)才能有利潤(rùn)。

事實(shí)也的確如此。從主要光伏產(chǎn)品供應(yīng)商的出貨量來看，處于領(lǐng)軍地位的尚德電力預(yù)計(jì)今年的出貨量將達(dá)到2.5GW，比2011年的2.09GW增加了19%。而另一巨頭阿特斯3月8日宣稱今年出貨量將增加51%，達(dá)到2GW。IMSResearch預(yù)計(jì)稱，僅從多晶硅市場(chǎng)來看，2011年多晶硅產(chǎn)能超出需求量的50%;隨著2012年、2013年產(chǎn)能的擴(kuò)張，供需將進(jìn)一步失衡并達(dá)到80%。2012年全球光伏裝機(jī)量將增至32.6GW，漲幅為21%。

這種出貨量不斷攀升和需求持續(xù)下行形成的尷尬局面，顯示出國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)整體產(chǎn)能過剩，供需失衡問題日益嚴(yán)重。具體至光伏企業(yè)，則意味著毛利率的進(jìn)一步下探。數(shù)據(jù)顯示，尚德電力2011年第四季度的毛利率從一年前的17%下降到9.9%。而晶科電子近日公布的去年第四季度毛利率則從一年前的29%下降到了4.4%。

如何破解困局

不過，業(yè)界對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)前景的預(yù)計(jì)悲觀，反映到具體企業(yè)身上，卻有著不同的表現(xiàn)。在第十六屆中國(guó)東西部合作與投資貿(mào)易洽談會(huì)上，很多中西部光伏企業(yè)對(duì)光伏業(yè)悲觀預(yù)期表現(xiàn)出的“不以為然”吸引了記者的注意。

田宇所在的陜西電子信息集團(tuán)于2007年涉足光伏組件生產(chǎn)。談到光伏組件出口的外需不足問題，他表示：“從組件出口量上的確有所反映，不過尚不足以影響公司的業(yè)務(wù)。”

田宇之所以能夠?qū)夥鼧I(yè)發(fā)展的惡劣環(huán)境處之泰然，用他的話講，一是集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈的光伏生產(chǎn)線;二是中西部獨(dú)有的資源優(yōu)勢(shì)。其中后者最關(guān)鍵。“上馬光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的好處顯而易見。”田宇稱。據(jù)他介紹，集團(tuán)2007年決定參與光伏生產(chǎn)時(shí)，就選擇一定要做全產(chǎn)業(yè)鏈。截至目前，除了最初的冶煉不涉及，集團(tuán)的光伏生產(chǎn)線已經(jīng)囊括了整個(gè)生產(chǎn)鏈，包括最初的單晶硅拉制、切片、生產(chǎn)光伏電池、電池板、電站的建設(shè)等所有流程。

事實(shí)驗(yàn)證了陜西電子信息集團(tuán)當(dāng)時(shí)選擇的正確性。田宇指出，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)可以很好地控制生產(chǎn)成本，在一定程度上實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化，即便面臨外需不足的問題，也可以通過建設(shè)電站等環(huán)節(jié)進(jìn)行再消化。而很多沿海地區(qū)的光伏企業(yè)，就是因?yàn)橹蛔銮衅炔糠汁h(huán)節(jié)，才會(huì)受外需不足的影響。如今想掉頭國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也因沒有完整的光伏生產(chǎn)服務(wù)體系，難以奪門而入。“全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式保證了集團(tuán)光伏業(yè)務(wù)在逆勢(shì)下的生存甚至增長(zhǎng)。別人賠錢的時(shí)候，我們依然能夠賺錢。”田宇不無自豪地說。

而中西部的基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢(shì)，田宇表示，乃是當(dāng)初他們選擇光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。中西部是傳統(tǒng)制造業(yè)基地，國(guó)有資本曾是這里的主流?；蛟S與沿海地區(qū)相比，國(guó)有資本背景的公司會(huì)有信息傳遞不迅速、市場(chǎng)反應(yīng)不夠機(jī)敏等問題，但同時(shí)也具有穩(wěn)重和資本雄厚的特質(zhì)。光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃需要人力、資金、技術(shù)等一系列要素的共同支持，而陜西電子信息集團(tuán)的國(guó)有背景，恰好能滿足這些要素，最終使得在當(dāng)前惡劣的外部產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，集團(tuán)仍能正常生產(chǎn)。

田宇還提到，豐富的資源能源也是中西部發(fā)展光伏業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)之一。

光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)需要消耗大量的礦產(chǎn)資源，而中西部該資源藏量充足，便于就地取材，能夠大大減少物流成本。此外，光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)還需要能源的支持，比如電力。僅從電價(jià)來看，陜西生產(chǎn)用電電價(jià)每度0.3元，而沿海地區(qū)的價(jià)格達(dá)到0.8元~1元。

值得一提的是，光伏市場(chǎng)在中西部。盡管目前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)距完全激活還有待時(shí)日，不過，主要的應(yīng)用市場(chǎng)都集中在中西部地區(qū)。光伏電站的建立及運(yùn)營(yíng)需要充足的日照和荒漠的地貌，地理狀況決定中西部地區(qū)無疑是上上之選。

對(duì)此，陜西宏麗光電科技有限公司副總經(jīng)理齊軍林表示認(rèn)同。他告知，自己所在公司規(guī)模很小，但公司長(zhǎng)期以來就認(rèn)準(zhǔn)地方優(yōu)勢(shì)，扎根在公司所在地延安地區(qū)的光伏電站建設(shè)。“雖不能說盈利多少，但至少在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)整體不景氣的環(huán)境下，我們活下來了。”齊軍林說。

其實(shí)，不止上述企業(yè)，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)光伏企業(yè)甚至龍頭企業(yè)都將過去瞄準(zhǔn)海外的目光投向了國(guó)內(nèi)、投向了中西部。

3月初，“黃河水電50兆瓦硅片換組件”項(xiàng)目公開招標(biāo)，當(dāng)時(shí)吸引了眾多大中型光伏企業(yè)。英利、尚德電力、晶科能源、天威、海潤(rùn)、億晶光電、晶澳太陽能以及比亞迪等15家公司均在列。最終，英利以每瓦2.99元的低報(bào)價(jià)中標(biāo)，而這一報(bào)價(jià)在業(yè)內(nèi)看來，幾乎跌破成本價(jià)，顯示了國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)巨頭不惜血本占據(jù)中西部市場(chǎng)的決心。

對(duì)此，英利方面也沒有否認(rèn)。其相關(guān)負(fù)責(zé)人多次在公開場(chǎng)合表示，該公司未來將會(huì)立足于中西部陽光充足的地區(qū)，以求為國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)帶來新的活力。數(shù)據(jù)顯示，2011年英利就已經(jīng)將中國(guó)國(guó)內(nèi)的銷售份額調(diào)整到占總體銷售收入的22%，2012年更是要增加到35%。