未來“黃金五年” 輸配電設(shè)備現(xiàn)高速增長“拐點(diǎn)”

21ic智能電網(wǎng):“未來五年，對于全球和中國的輸配電設(shè)備市場而言，是關(guān)鍵的五年”，根據(jù)羅蘭貝格的預(yù)測，在全球市場增長放緩的同時(shí)，中國仍然能夠保持高于全球平均增速的增長，對于至今無論在中國市場還是在全球市場尚不具備競爭優(yōu)勢的中國企業(yè)來說，未來五年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

“雖說2008~2011年中國輸配電市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，但增長率卻呈現(xiàn)出不斷下滑趨勢，2011年以來，由于電力需求增速下滑，投資放緩;經(jīng)濟(jì)過熱，銀根緊縮等因素的影響，中國輸配電市場增勢趨緩。(此處討論的是輸配電產(chǎn)品市場，不包含工程、服務(wù)市場;市場規(guī)模以供應(yīng)商出貨為準(zhǔn)，不包含增值稅。)”中國工控網(wǎng)市場研究咨詢部總經(jīng)理?xiàng)顣詮?qiáng)接受記者采訪時(shí)表示。

近年來，在國家積極投資電網(wǎng)建設(shè)政策的作用下，2005~2009年是中國輸配電行業(yè)的高速發(fā)展期，市場規(guī)模年均復(fù)合增長率超過20%。2010年，由于設(shè)備價(jià)格的大幅下降，設(shè)備集中招標(biāo)規(guī)模減小(2009年設(shè)備招標(biāo)數(shù)量同比下降約20%)，中國輸配電市場規(guī)模略有下降。然而，從工控網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)來看，2012年到2015年，我國輸配電市場或?qū)⒂瓉睃S金期發(fā)展，增長率呈現(xiàn)出直線上升態(tài)勢，市場規(guī)模在2015年有望達(dá)到3200億元。

“黃金五年”

業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，未來五年，中國智能電網(wǎng)將進(jìn)入全面建設(shè)階段，并驅(qū)動(dòng)一次設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)積極與二次設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)合作，打破分割的行業(yè)格局，形成明確的一二次設(shè)備融合特點(diǎn)。同時(shí)，我國輸配電行業(yè)面臨從單機(jī)向組合、成套設(shè)備供應(yīng)升級的趨勢，未來EPC需求也將有所提升。而隨著行業(yè)市場容量的飽和與產(chǎn)能過剩的壓力引導(dǎo)，中國輸配電設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展海外市場勢在必行。

無獨(dú)有偶，輸配電設(shè)備行業(yè)研究小組也分析認(rèn)為，對國內(nèi)電力設(shè)備制造企業(yè)而言，智能電網(wǎng)建設(shè)不僅是一次促進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)提升的機(jī)會(huì)，更是一次產(chǎn)品整合與改革的機(jī)遇。因?yàn)橹悄茈娋W(wǎng)建設(shè)要求設(shè)備全壽命周期管理，要達(dá)到這一目的，必須做到對設(shè)備狀態(tài)的完整把握。這樣輸配電設(shè)備中的一次設(shè)備與二次設(shè)備的界限將不明顯。未來在一次設(shè)備里，將含有部分二次設(shè)備的智能單元，二次設(shè)備的部分功能將轉(zhuǎn)移到一次設(shè)備之中，融合為更為集成化的智能單元，將打破現(xiàn)有設(shè)備制造企業(yè)的市場格局。

研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，中國輸配電行業(yè)近年來增長快速，未來5年內(nèi)處于黃金時(shí)期、發(fā)展?jié)摿薮螅?015年規(guī)模將接近3200億元，達(dá)到歷史高點(diǎn)。但隨著滯后的電網(wǎng)建設(shè)部分逐漸被彌補(bǔ)、行業(yè)規(guī)?；鶖?shù)逐漸龐大，增長速度逐步放緩，2015到2020年市場達(dá)到頂峰后逐漸萎縮，市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為-0.3%。就細(xì)分市場來看，輸配電設(shè)備三大細(xì)分目標(biāo)客戶市場中，電源客戶市場占比將持續(xù)下降，而工業(yè)客戶將在未來占據(jù)更重要的地位。

市場“回暖”

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2011年，中國輸配電細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模為中高壓電力設(shè)備占54%、變壓器占26%、低壓電器占20%;低壓電器細(xì)分產(chǎn)品狀況為低壓斷路器占75%、低壓接觸器占15%、其他占10%;變壓器細(xì)分產(chǎn)品狀況則是35千伏以下的(35千伏-)占53%、110千伏(110千伏)占22%;220千伏以上500千伏以下的(220千伏+)占13%;500千伏以上的(500千伏+)占11%。

2011年低壓斷路器主要供應(yīng)商市場表現(xiàn)乏善可陳，施耐德電氣、ABB、西門子、上海人民等依舊保持在20%左右的市場增長率;低壓電器市場供應(yīng)商紛紛調(diào)價(jià)，今年2~5月，施耐德電氣和ABB低壓電器價(jià)格上調(diào)、上海人民價(jià)格下調(diào)5%、正泰電器下調(diào)3~7%;低壓電器市場上，外資和本土品牌在細(xì)分市場相互滲透，ABB、西門子、施耐德與本土品牌正泰、天正分別展開合作。

“近年來，中高壓市場表現(xiàn)出瘋狂收購與合并的態(tài)勢，施耐德電氣與阿爾斯通聯(lián)合收購(阿?，m)輸配電業(yè)務(wù);ABB與南自成立合資公司，完善國電南自的產(chǎn)品鏈，同時(shí)，ABB進(jìn)軍中高壓二次設(shè)備市場和智能電網(wǎng)領(lǐng)域;GE與中國西電牽手，中國西電為迎接國家電網(wǎng)對于一二次設(shè)備融合做準(zhǔn)備、而GE也進(jìn)入國內(nèi)輸配電領(lǐng)域的主流廠商之中。”正如楊曉強(qiáng)所說，這正是輸配電市場不斷融合的體現(xiàn)。

隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的逐步深入，2012~2015年，中國輸配電市場或?qū)⒔Y(jié)束疲軟的態(tài)勢，市場逐步回暖，以每年5%的速度遞增，而在未來的十年、二十年或是更長的時(shí)間里，輸配電市場又將面臨怎樣的境遇。不難看出，中國輸配電設(shè)備制造業(yè)智能化、融合化、成套化和海外化將是大勢所趨。

輸配電設(shè)備企業(yè)需增強(qiáng)全球市場競爭力

過去兩年，我國輸配電行業(yè)或多或少出現(xiàn)一些利潤下滑、市場飽和、產(chǎn)能過剩、增速趨緩的“痼疾”，而在未來幾年，中國傳統(tǒng)輸配電設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)還將出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能過剩，發(fā)展海外市場成為擺在企業(yè)面前的一劑良藥。然而，提高企業(yè)全球競爭力仍舊是繞不開的話題。

一方面，中國輸配電設(shè)備制造業(yè)將面臨智能化、融合化、成套化和海外化四大趨勢，已成不爭的事實(shí);另一方面，輸配電設(shè)備制造業(yè)“走出去”尚且不具話語權(quán)，在國內(nèi)外壁壘的層層壓力下，輸配電企業(yè)走出去面臨諸多尬尷。

國內(nèi)而言，輸配電領(lǐng)域有諸多壁壘。技術(shù)和人才壁壘、資金壁壘資質(zhì)壁壘、量身定制化生產(chǎn)模式和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)壁壘、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘等等，在一定程度上制約著我國輸配電企業(yè)的發(fā)展。從全球市場來看，中國企業(yè)在“走出去”時(shí)也面臨多重障礙。首先企業(yè)要面對的就是高賦稅。以巴西為例，多達(dá)60種的賦稅使得出口至巴西的商品和進(jìn)入巴西投資的企業(yè)面臨高額的稅收負(fù)擔(dān);其次，如果在當(dāng)?shù)亟◤S，企業(yè)還將面對融資成本和勞動(dòng)力成本問題;此外，對外國投資經(jīng)營者構(gòu)成較大的障礙還在于反傾銷調(diào)查、經(jīng)營壁壘上。當(dāng)然實(shí)際遇到的問題還遠(yuǎn)不止這些。

由于較早布局海外市場，且企業(yè)自身競爭優(yōu)勢明顯，特變電工海外收入與占比持續(xù)增長，已成為重要增長支柱;中國西電集團(tuán)已從傳統(tǒng)的貿(mào)易型海外拓展，向布局海外生產(chǎn)基地升級。對中國領(lǐng)先的輸配電設(shè)備企業(yè)而言，應(yīng)順應(yīng)全球行業(yè)并購整合的大潮，積極通過投資與并購，一方面加強(qiáng)對產(chǎn)品線的整合，并積極培養(yǎng)一二次設(shè)備融合與成套設(shè)備供應(yīng)能力，以增強(qiáng)全線產(chǎn)品競爭能力;另一方面則應(yīng)通過海外的投資、合資和并購，優(yōu)化生產(chǎn)基地與銷售網(wǎng)絡(luò)的布局，加快對海外市場的滲透，改變單純的貿(mào)易型海外拓展模式，以增強(qiáng)中國輸配電企業(yè)在全球市場的競爭力與話語權(quán)。

客觀上講，2010年我國已經(jīng)成為世界上第一制造業(yè)大國，在理念的中國企業(yè)500強(qiáng)當(dāng)中，制造業(yè)企業(yè)占有60%左右的份額，是我國大企業(yè)的主體。但是我國制造業(yè)大企業(yè)在創(chuàng)新研發(fā)能力、產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值、創(chuàng)立全球知名品牌以及引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的能力等方面，與世界一流企業(yè)相比還有很大的差距。

另外，我國制造業(yè)企業(yè)發(fā)展面臨的資源環(huán)境壓力在迅速加大，勞動(dòng)力成本也在加速上升，尤其面對當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，如何打造新的競爭優(yōu)勢，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步提高發(fā)展的質(zhì)量和水平，已經(jīng)成為我國制造業(yè)大企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。