瞄準(zhǔn)中國巨大蛋糕超20家日韓鋰電企業(yè)“組團(tuán)”布局中國

“城里的人想出去，城外的人想進(jìn)來”。這句話不僅是錢鐘書先生對(duì)于婚姻的描述，也適用于當(dāng)前攻城略地的全球的鋰電企業(yè)現(xiàn)狀。

2001-2011全球鋰離子電池三大生產(chǎn)國市場(chǎng)份額圖

隨著全球?qū)︿囯姵匦枨蟮某掷m(xù)加大，以及在新能源交通工具、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用處于爆發(fā)性增長(zhǎng)前夜的時(shí)刻，整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出爭(zhēng)分奪秒、熱火朝天的布局景象。國內(nèi)的企業(yè)開始尋找海外并購的目標(biāo)，或?qū)ふ液Ｍ獾V產(chǎn)資源，例如杉杉集團(tuán)收購了澳大利亞HeronResourcesLimited礦產(chǎn)公司部分股權(quán)，并與之成立了合資公司。而面對(duì)國內(nèi)巨大市場(chǎng)潛力誘惑的外資們也早已按捺不住，紛紛巨資投入中國鋰電池行業(yè)，試圖來分享國內(nèi)市場(chǎng)蛋糕。

從分析來看，外資廠商進(jìn)軍中國大陸的方式各種各樣。有的外資出于互惠互利考慮，與國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)成立了合資廠。如：杉杉與戶田(已撤資)、AGC與江蘇凱力克等企業(yè)合資成立了清美通達(dá)鋰能科技(無錫)有限公司。有的外資以獨(dú)資的形勢(shì)出現(xiàn)，如松下、三菱化學(xué)、森田化工等。

值得注意的是，因?yàn)殇囯姵夭牧系恼麄€(gè)環(huán)節(jié)都屬于科技含量較高的行業(yè)，外資廠商出于技術(shù)保密的考慮，采用獨(dú)資、或者與行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的外商合資形式在大陸設(shè)廠的居多，與國內(nèi)企業(yè)合資設(shè)廠的則為少數(shù)。

外資押寶電解液，熱潮涌動(dòng)

日資廠商曾經(jīng)一度主導(dǎo)鋰離子電池生產(chǎn)，但是在韓國三星SDI及LG的低價(jià)攻勢(shì)之下，其生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，而日元的強(qiáng)勢(shì)也給日資廠商帶來沉重的成本壓力；鋰電池產(chǎn)能外擴(kuò)對(duì)于日本廠商已經(jīng)是迫在眉睫的事情了。

中國作為除了日本和韓國之外，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈最為完整和發(fā)達(dá)的地區(qū)。因此日企作為最早開始布局中國鋰電市場(chǎng)的國家，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至大陸以此來分享大陸完整的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。

其中，被稱為鋰電池的“血液”的電解液產(chǎn)品因?qū)ΡＹ|(zhì)期有嚴(yán)格要求，不能承受漫長(zhǎng)的運(yùn)輸周期。所以電解液制造商對(duì)于在需求地制造的愿望就顯的更為迫切和積極。

早在2004年，日本森田化工就已經(jīng)在張家港成立了專門生產(chǎn)六氟磷酸鋰的公司。并在一、二、三期項(xiàng)目的產(chǎn)能分別達(dá)到了240噸/年、480噸/年、2500噸/年；因在中國本土順應(yīng)市場(chǎng)，精心耕耘取得了不錯(cuò)的成果。

據(jù)總經(jīng)理堀尾博英介紹，森田化工剛剛進(jìn)入中國的時(shí)候，可以肯定的預(yù)測(cè)手機(jī)在人口眾多的中國將會(huì)普及，并推測(cè)出將出現(xiàn)巨大的鋰電池市場(chǎng)需求。所以，母公司森田化學(xué)決定2004年在中國建立工廠生產(chǎn)六氟磷酸鋰材料。

“當(dāng)鋰電池行業(yè)在中國內(nèi)地消費(fèi)市場(chǎng)還沒有開拓出來的時(shí)候，我們的布局是把價(jià)格做到最便宜，量做到最大”。堀尾博英補(bǔ)充說。目前，森田化工的產(chǎn)品很大一部分向位于張家港的江蘇國泰供貨。

相比之下，另一家日企日本中央硝子株式會(huì)社在中國市場(chǎng)的發(fā)展并不那么令人滿意。

擁有70多年歷史的日本中央硝子株式會(huì)社(CentralGlass)、上?？爹i化學(xué)有限公司、蘇州康鵬化學(xué)有限公司共同投資1250萬美元在浙江省蘇州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)浙江中硝康鵬化學(xué)有限公司項(xiàng)目，隨后又在2010年與山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司共同出資成立東營(yíng)盛世化工有限公司，主要進(jìn)行年產(chǎn)3000噸/年六氟磷酸鋰濃縮液項(xiàng)目。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，日本中央硝子株式會(huì)社雖然積極的在中國建立工廠，但是本地化做的并不夠，他們與客戶的交流不多，導(dǎo)致他們沒辦法開發(fā)出比較適合中國市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。正如堀尾博英總結(jié)的那樣，日本企業(yè)在生產(chǎn)方面雖然具備一定的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，但是就六氟磷酸鋰的質(zhì)量來說因?yàn)橹圃旆椒ú灰粯訉?dǎo)致成本較高，所以應(yīng)該根據(jù)客戶對(duì)品質(zhì)的要求進(jìn)行必要的改進(jìn)。

與此同時(shí)，一向進(jìn)軍中國市場(chǎng)積極的三菱化學(xué)也按耐不住了。于2012年在中國江蘇省常熟市新建電解液項(xiàng)目。并在青島平度市設(shè)立了青島雅能都化成有限公司，確立了從負(fù)極材料原料到產(chǎn)品的連貫的生產(chǎn)基地。

從市場(chǎng)反饋來看，國內(nèi)鋰電市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，以及日本鋰電企業(yè)在中國市場(chǎng)耕耘的碩果，吸引了美國化工企業(yè)也紛紛到中國安營(yíng)扎寨。

2008年，美國阿森納投資公司在中國成立了諾萊特科技(蘇州)有限公司，主要生產(chǎn)用于鋰電池、超級(jí)電容器、其他能源存儲(chǔ)裝置的電解液。并于2011年阿森納在南通投資成立年產(chǎn)400噸六氟磷酸鋰的公司。但2012年4月巴斯夫收購美國諾萊特科技，南通的電解質(zhì)工廠更改為由韓國厚成有限公司(Foosung)和巴斯夫的合作企業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年1-9月中國本土六氟磷酸鋰迎來了再次的發(fā)展高峰，銷售量達(dá)到3166噸，同比增長(zhǎng)126%?？梢钥闯觯覈碾娊庖簢a(chǎn)化程度在逐步加強(qiáng)。

然而不可否認(rèn)的是，大多數(shù)國產(chǎn)六氟磷酸鋰由于受游離酸偏高的瓶頸制約，在品質(zhì)穩(wěn)定性和生產(chǎn)成本等方面都面臨挑戰(zhàn)；產(chǎn)品還不能作為手機(jī)、平板電腦等高檔鋰電池材料應(yīng)用。在六氟磷酸鋰的產(chǎn)業(yè)化方面，我國與日本企業(yè)仍存在差距。因此，外資的進(jìn)入，對(duì)國內(nèi)廠商造成的沖擊是不可避免的。

外資分布規(guī)律，沿海為佳

目前在大陸具有外資成分的鋰電池企業(yè)有20多家。其中日資廠商數(shù)量最多，產(chǎn)業(yè)鏈布局也最完整。投資領(lǐng)域最多的是電解液、其次是正極、負(fù)極、隔膜等細(xì)分領(lǐng)域。

正極材料作為鋰電池四大基礎(chǔ)材料之一，其性能直接影響到了鋰電池的能量密度、安全性等重要指標(biāo)。作為鋰電池關(guān)鍵核心材料，逐漸也成為了外資的投資熱點(diǎn)。

2011年3月，韓國ECOPRO株式會(huì)社在上虞合資創(chuàng)辦了計(jì)劃年產(chǎn)1萬噸正極材料前驅(qū)體以及電池正極材料的高新科技企業(yè)。

2011年12月，AGC(日本清美)收購無錫通達(dá)鋰能51%股權(quán)，將其納為旗下子公司，合資公司名為清美通達(dá)鋰能科技公司，生產(chǎn)各種正極材料。

2011年9月，韓國SK集團(tuán)與浙江億利秦簽署新能源材料合作項(xiàng)目，而在2012年韓國SK集團(tuán)在重慶投資建設(shè)鋰離子電池正極材料項(xiàng)目。

目前亞太地區(qū)產(chǎn)能最大的電池級(jí)碳酸鋰正極生產(chǎn)商GalaxyResources也將工廠設(shè)在張家港。

據(jù)了解，設(shè)廠在國內(nèi)的原因之一是受到大陸巨大鋰離子電池應(yīng)用市場(chǎng)的吸引，在其工廠還沒有建成時(shí)，就已經(jīng)與Mitsubishi和大陸13家正極材料制造商簽訂了長(zhǎng)期銷售協(xié)議。其中供給三菱化學(xué)(MitsubishiChemical)每年5000噸，大陸廠家每年1.2萬噸；此外，還可以利用張家港的海運(yùn)優(yōu)勢(shì)和本地化工優(yōu)勢(shì)，大大降低了生產(chǎn)成本和運(yùn)營(yíng)成本。

毋容置疑，鋰電池是鋰離子產(chǎn)業(yè)鏈中最具投資價(jià)值的一環(huán)。電池作為新能源汽車最核心的部件，隨著新能源汽車的增量，鋰離子電池的爆發(fā)性增長(zhǎng)指日可待。外資也將此項(xiàng)目作為重點(diǎn)布局領(lǐng)域。

據(jù)了解，日本鋰電大廠松下也逐漸將日本的大量產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國了。作為日系鋰電產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)，松下早在2001年就在無錫成立了能源公司，并于2011年加大投資鋰電池新項(xiàng)目，總投資高達(dá)36億日元。因動(dòng)力電池在容量、耐久性等方面比電腦、手機(jī)用鋰電池要求高，屬高端技術(shù)產(chǎn)品，松下此前一直僅在日本國內(nèi)生產(chǎn)。隨著德國大眾、豐田等主要客戶宣布將在中國生產(chǎn)HV、EV，松下認(rèn)為有必要在中國建立供應(yīng)體系，這才將動(dòng)力電池也轉(zhuǎn)移至國內(nèi)。這是該公司同類產(chǎn)品在海外生產(chǎn)的第一個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)日本媒體報(bào)道，按照其中期事業(yè)計(jì)劃，將進(jìn)一步擴(kuò)大其電池業(yè)務(wù)在中國的投資。

曾進(jìn)入中國的美資廠商包括磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商Valence、A123和動(dòng)力電池廠商Boston-Power.然而令人遺憾的是，Valence和A123均因資金問題進(jìn)行了業(yè)務(wù)重組。導(dǎo)致其在中國的業(yè)務(wù)遭受影響，只有Boston-Power近期在國內(nèi)加碼投資。據(jù)悉，其江蘇溧陽工廠一期投資達(dá)1.2億美元，一期年產(chǎn)能可裝配45000輛純電動(dòng)車，已成為中國最大的三元體系鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地之一。

Boston-Power執(zhí)行董事長(zhǎng)蘭佩-昂納路德在接受訪問時(shí)表示，“我們?nèi)詫⑹且患胰蛐怨荆覀円芽偛窟w至市場(chǎng)所在的地區(qū)。得益于政策支持以及對(duì)技術(shù)的巨大需求，不論是電動(dòng)車電池的生產(chǎn)還是安裝，預(yù)計(jì)中國都將超過西方國家。”

全球主要國家鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

隨著新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)已日漸明朗，歐洲國家也開始高度重視動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并參與到中國鋰電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中來了。

在歐洲廠商的投資中，摩根特種陶瓷技術(shù)(蘇州)有限公司(MorganCrucible)是摩根集團(tuán)在中國投資的第九家工廠，總投資1200萬美元，采用德國工廠相同的工藝及技術(shù)裝備，專業(yè)生產(chǎn)銷售石墨碳化硅坩堝及其鑄造耗材，應(yīng)用于負(fù)極材料。

去年，德國化工大廠BASF(巴斯夫)成功收購美國諾萊特科技(NovolyteTechnologies)，通過收購巴斯夫成為鋰電池電解液的全球供應(yīng)商。諾萊特在中國蘇州設(shè)有生產(chǎn)基地。位于江蘇南通的LiPF6工廠也已經(jīng)建設(shè)完畢，該工廠將由厚成和巴斯夫的合資企業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。

從上述一系列建廠地址可以看出，外資鋰離子電池廠商在大陸生產(chǎn)基地主要分布于長(zhǎng)三角沿海地帶。眾所周知，長(zhǎng)三角地區(qū)不僅是傳統(tǒng)化工骨干產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)的鋰電池材料企業(yè)也大都分布在此處，因此在此地設(shè)廠就可以更為便利的利用當(dāng)?shù)劁囯x子電池產(chǎn)業(yè)配套資源。

此外，長(zhǎng)三角地區(qū)作為技術(shù)密集型經(jīng)濟(jì)圈，有不少高端人才紛至沓來；能夠滿足外資的要求。交通運(yùn)輸便利更是此地區(qū)的最大優(yōu)勢(shì)，外資的關(guān)鍵材料都從本國進(jìn)口，而產(chǎn)品也供給海內(nèi)外不同的客戶，因此包括珠三角在內(nèi)的沿海地區(qū)備受外資廠商的青睞。

外資發(fā)展策略，各有迥異

雖然進(jìn)入大陸鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的外資鋰電池廠商不約而同的將生產(chǎn)基地設(shè)在沿海地區(qū)，但根據(jù)企業(yè)文化背景、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，其發(fā)展策略也各有差異。

三菱化學(xué)作為全球唯一一家同時(shí)生產(chǎn)鋰離子電池四項(xiàng)主要材料的跨國企業(yè)，為了搶占鋰電產(chǎn)業(yè)先機(jī)，也積極的在中國布局。彰顯了其在對(duì)中國新能源汽車市場(chǎng)的樂觀預(yù)期。

2011年5月，三菱化學(xué)株式會(huì)社、明和產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社和青島秦達(dá)天潤(rùn)碳材料有限公司合資成立青島菱達(dá)化成有限公司，從事鋰電負(fù)極材料的生產(chǎn)。相隔5個(gè)月后，三菱化學(xué)株式會(huì)社投資設(shè)立的鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)青島雅能都化成有限公司，設(shè)計(jì)建設(shè)8條生產(chǎn)線，并揚(yáng)言要建成全球最大的鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)基地。

在當(dāng)天的新聞發(fā)布會(huì)上，三菱化學(xué)控股株式會(huì)社社長(zhǎng)小林喜光解釋說：“我并不是對(duì)中國加工成本便宜感興趣，而是中國將來巨大的市場(chǎng)非常有吸引力”。

另一世界500強(qiáng)企業(yè)日立化成(HitachiChemical)旗下子公司——日立化成工業(yè)(煙臺(tái))有限公司為進(jìn)一步擴(kuò)大其在華鋰離子電池用石墨負(fù)極材料(以下簡(jiǎn)稱負(fù)極材料)業(yè)務(wù)，也在當(dāng)?shù)亟⒘素?fù)極材料生產(chǎn)基地。并于2012年4月份開始量產(chǎn)。

不難看出，三菱化學(xué)與日立化成分別在青島與煙臺(tái)設(shè)廠，則主要是為了獲得當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)石墨資源，以保證其原材料供應(yīng)充裕。不過，日立化成在大陸的子公司只負(fù)責(zé)后端工序，人造石墨是由日本總部運(yùn)到中國，然后在大陸將由天然石墨改質(zhì)而成的材料與人造石墨混合，從而生產(chǎn)出各種不同等級(jí)的產(chǎn)品。

日企將后端工廠設(shè)在中國的目的非常明顯，既可以因地制宜的使用本地優(yōu)質(zhì)石墨資源，又提防著技術(shù)外流至中國。

實(shí)際上，日本企業(yè)對(duì)于在中國設(shè)廠的顧忌已經(jīng)有所減弱。改變了過去只向中國出口產(chǎn)品不提供技術(shù)的戰(zhàn)略，紛紛到中國建立生產(chǎn)基地。據(jù)日本某經(jīng)濟(jì)研究所相關(guān)人士分析，日本鋰電企業(yè)被迫進(jìn)軍中國的原因一方面的確面臨著中韓企業(yè)成本低下的壓力，另一方面，則是出于行動(dòng)愈晚，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的考慮。

對(duì)于外資企業(yè)而言，除了巨大的市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的人力資源和運(yùn)營(yíng)成本之外，大陸日益發(fā)展的資本市場(chǎng)也成為吸引外資廠商來華布局的原因之一。

上述提到的美國廠商Boston-Power和澳大利亞廠商HeronResources在國內(nèi)建廠的同時(shí)，也從大陸資本市場(chǎng)掘的大額融資。

2010年9月，Boston-Power宣布獲得總額1.25億美元的投資，并同時(shí)獲得中國政府方面的相關(guān)支持。僅僅三個(gè)月后，Boston-Power再次完成一輪私募股權(quán)融資，融資總額3000萬美元。這家在初創(chuàng)時(shí)期未能獲得美國政府補(bǔ)貼的公司，但如今卻獲得風(fēng)險(xiǎn)投資公司和中國政府的聯(lián)合投資，一時(shí)風(fēng)光無限。受寵的待遇也吸引了遠(yuǎn)在澳洲的GalaxyResourcesLimited。

2012年3月底，GalaxyResourcesLimited發(fā)布公告稱，Galaxy已于今日宣布成功通過向機(jī)構(gòu)和成熟投資者發(fā)行普通股而募集到3,000萬澳元的資金。截止目前，GALAXY已從大陸募資2,2億元，其中包括吉利董事長(zhǎng)李書福以其私人公司的名義認(rèn)購的可轉(zhuǎn)股債券。

后記

從外資廠商在中國的布局，可以看出國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)雖然擁有了天時(shí)、地利、人和的良好條件。但是唯獨(dú)缺少了高端的核心技術(shù)。使得國內(nèi)企業(yè)在國際鋰電產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢(shì)并不明顯。也給了國際企業(yè)分食中國市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

從稀土產(chǎn)業(yè)我們可以看出，以資源換技術(shù)和投資的作法并不可取。國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資源廉價(jià)賣出，即便換取了外國進(jìn)行技術(shù)投資，國內(nèi)鋰電企業(yè)并不能從實(shí)質(zhì)上學(xué)習(xí)到外國先進(jìn)技術(shù)。無異于飲鴆止渴、南轅北轍，做法很愚蠢、后果很嚴(yán)重。唯有自主創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)！