漫漫官司何時(shí)了,攜手發(fā)展是正道--評(píng)臺(tái)積電VS中芯訴訟
夫妻都有七年之癢,而臺(tái)積電和中芯國際這場馬拉松式的官司也快七年了,卻好像還沒有停止的跡象。起訴,上訴,反訴,一個(gè)在美國上告,一個(gè)在北京起訴,你方唱罷我登臺(tái),真是故事的過程遠(yuǎn)比故事本身精彩。冤冤相報(bào)何時(shí)了,兄弟睨墻讓人惱。官司是解決海峽兩岸半導(dǎo)體龍頭公司的最好方法嗎?
企業(yè)之困
官司年年打,為何今朝很特別。經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來,整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遭遇了新世紀(jì)以來最大的危機(jī)。其中代工業(yè)更是首當(dāng)其中。而作為全球代工業(yè)龍頭老大的臺(tái)積電除了面對(duì)業(yè)績下滑,先進(jìn)工藝遇到瓶頸之外,還經(jīng)歷了重大的人事動(dòng)蕩:原來欽定的接班人蔡力行黯然下課,而“代工之父”張忠謀78歲又冠三軍,重出江湖。然而要想消除裁員帶來的影響,挽回員工的信任,重塑臺(tái)積精神,肯定不是一朝一夕就能解決的。從外部來看,三星積極切入代工領(lǐng)域,并且從臺(tái)積電重金招聘了很多高級(jí)人才,以三星在存儲(chǔ)領(lǐng)域的操盤能力和對(duì)市場的掌控來看,肯定是來勢洶洶,擺開架勢要在代工領(lǐng)域大干一場;而今年Global Foundry并購了新加坡的特許半導(dǎo)體,從產(chǎn)值和規(guī)模直逼臺(tái)積電。并且Global Foundry是面向45nm及以下更先進(jìn)工藝,和代工業(yè)領(lǐng)頭羊臺(tái)積電形成了直接的競爭。內(nèi)憂外患,無形中給臺(tái)積電形成了很大的壓力。以前的對(duì)手特許、聯(lián)電、中芯,是和臺(tái)積電在一個(gè)平面上競爭,無論規(guī)模,技術(shù)和客戶服務(wù)都和臺(tái)積電有很大差距。但現(xiàn)在兩個(gè)超級(jí)IDM公司出身的Foundry競爭思路肯定和以前的競爭對(duì)手不一樣,招數(shù)肯定也是“不按常理出牌”。這需要臺(tái)積電和張老先生拿出新的思路去面對(duì)“異型”的競爭。
再來看中芯國際,幾年前,中芯國際利用在大陸的先發(fā)優(yōu)勢,在政府的幫助下,開始其“菱形布局”:在上海、北京、天津、成都,武漢和深圳都有了據(jù)點(diǎn)。但是這種以小博大的擴(kuò)張戰(zhàn)略,導(dǎo)致其虧損連連,并且短期內(nèi)沉重的折舊壓力也使其看不到盈利的希望。同時(shí)身邊的華虹NEC和宏力半導(dǎo)體也開始整合并且會(huì)建一座新的12寸廠,挑戰(zhàn)中芯在大陸的龍頭地位。對(duì)中芯國際和張汝京來說,也是壓力重重,問題多多。
但是,就兩家企業(yè)來說,在意的其實(shí)未必是官司的結(jié)果,否則這場官司也不會(huì)打打停停,每到一個(gè)特定時(shí)期,便浮出水面,吸引一下投資者、客戶和業(yè)界的注意力。因?yàn)橹行緹o論從規(guī)模上,技術(shù)積累上,客戶群體上都很難和臺(tái)積電抗衡。臺(tái)積電最具威脅的競爭對(duì)手是三星和Global Foundry。并且此次知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛主要是針對(duì)一部分0.18um和0.13um工藝,這在當(dāng)今已是非常成熟的工藝。在臺(tái)積電今年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面 65nm工藝的收入占了31%,而0.18um工藝的收入的僅占21%。何況0.18um制程的毛利率和價(jià)格之低已經(jīng)成了各Foundry廠家的雞肋。
毫無疑問,臺(tái)積電在先進(jìn)制程上的優(yōu)勢是競爭對(duì)手短期內(nèi)無法相比的。而隨著半導(dǎo)體的回暖,相信先進(jìn)制程在臺(tái)積電營收中所占的比重應(yīng)該會(huì)越來越多。再看中芯,因?yàn)槿绻罱K判決亦是當(dāng)今結(jié)果的話,對(duì)其公司業(yè)績收入影響也不會(huì)超過5%。因?yàn)榇舜闻袥Q主要是針對(duì)美國客戶,而美國客戶大多是國際上領(lǐng)先的芯片廠家,工藝制程早就進(jìn)入90納米,65納米和更先進(jìn)工藝。利用中芯的0.18um等成熟工藝的主要是中國公司和亞洲公司。所以如果最終結(jié)果亦是這次判決結(jié)果的話,對(duì)中芯最大的影響恐怕是在于其如何說服更多新的美國客戶消除對(duì)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的憂慮。
產(chǎn)業(yè)之惑
短期來看,對(duì)臺(tái)積電形成挑戰(zhàn)的是三星、Global Foundry;對(duì)中芯形成挑戰(zhàn)的是聯(lián)電、華虹NEC等等,但是臺(tái)積電的最終對(duì)手不是中芯,不是三星;而中芯的最終對(duì)手也不是臺(tái)積電、華虹NEC,而是——產(chǎn)業(yè)本身!在這一點(diǎn)上,兩家是有共同話題的。
半導(dǎo)體代工業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展,已經(jīng)到了必須改革的時(shí)候了。首先從這個(gè)行業(yè)來看,把這個(gè)行業(yè)展開,投資者、供應(yīng)商、代工廠、高級(jí)管理層、合作伙伴、客戶群……看看誰賺錢誰虧錢,就會(huì)發(fā)現(xiàn)很一個(gè)有趣卻無奈的現(xiàn)象:首先客戶是賺錢的,芯片設(shè)計(jì)公司利用產(chǎn)業(yè)分工,不用購買價(jià)值不菲的生產(chǎn)設(shè)備,維護(hù)龐大的運(yùn)營團(tuán)隊(duì),并且很大程度上規(guī)避了先進(jìn)工藝的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和高昂的開發(fā)費(fèi)用,輕資產(chǎn)的公司輕裝上陣,并且反過來逼著Foundry進(jìn)入無休止的產(chǎn)能大戰(zhàn),先進(jìn)工藝大戰(zhàn),所以在這種模式下出現(xiàn)了高通,博通,聯(lián)發(fā)科等領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)公司。
這幾年Fabless產(chǎn)業(yè)的營收額增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期的IDM公司,F(xiàn)oundry公司和全部的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè);Foundry的客戶賺錢,而Foundry的各種供應(yīng)商也不虧錢,應(yīng)用材料、ASML這種領(lǐng)先的設(shè)備廠商自不必說:在這個(gè)Foundry拼產(chǎn)能,拼建廠的時(shí)代賺的盆滿缽滿,而小的部件供應(yīng)商,甚至液體,氣體等消耗品的供應(yīng)商也是鈍刀殺人,悶聲大發(fā)財(cái)。而作為Foundry的合作伙伴,EDA廠商等也從Foundry身上得到了穩(wěn)定的收入和發(fā)展。Foundry里面的高級(jí)管理人員不論股票、分紅和收入也賺到了錢。那么這個(gè)產(chǎn)業(yè),整體看下來,好像都賺錢,只有Foundry虧錢,也就是股東虧錢,那誰還會(huì)投資Foundry呢?風(fēng)投可不是“瘋”投,所以這個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了必須改變的時(shí)候!
合久必分,分久必合。2007年我提出Foundry產(chǎn)業(yè)要走IDM-Like的路線,收回產(chǎn)業(yè)鏈上更多的發(fā)言權(quán),重新掌控半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。要做一個(gè)產(chǎn)品交付平臺(tái)而不僅僅是后端制造,淪落為給客戶和供應(yīng)商打工。Foundry應(yīng)該加強(qiáng)設(shè)計(jì)服務(wù)能力和IP研發(fā)整合能力?,F(xiàn)在半導(dǎo)體的發(fā)展在數(shù)字領(lǐng)域會(huì)由Foundry+Fabless 演變成Foundry+Designless。因?yàn)樵诩呻娐芳夹g(shù)發(fā)展迅速的今天,IP的供應(yīng)也逐漸增多,設(shè)計(jì)服務(wù)公司也日臻成熟,并且技術(shù)的門檻逐漸降低,而產(chǎn)品定義、市場開拓、營銷渠道卻越來越重要,所以芯片設(shè)計(jì)公司要增強(qiáng)核心競爭力,在市場和產(chǎn)品上更下功夫,而將更多的與工藝和非核心IP相關(guān)的部分將付給Foundry。這樣Foundry對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的控制會(huì)得到加強(qiáng)。國際上來看,高通已經(jīng)開始走向制定標(biāo)準(zhǔn),向Designless發(fā)展的過程。所以臺(tái)積電和中芯國際都面臨著這個(gè)產(chǎn)業(yè)的變革。與其在小官司上糾纏,不如將這些精力和資源,放在新時(shí)代的競爭上。引導(dǎo)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第三次革命(IDM;Foundry1.0;Foundry2.0),開辟新的大格局。
臺(tái)積電也成立了新事業(yè)群,進(jìn)入LED和別的新領(lǐng)域;而中芯國際也成立了太陽能等新的部門。兩家領(lǐng)先的半導(dǎo)體廠家都開始進(jìn)入非傳統(tǒng)半導(dǎo)體的領(lǐng)域,不正是說明了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了變革的前夕嗎。
兩岸之痛
若論在高科技領(lǐng)域,能對(duì)產(chǎn)業(yè)一呼百應(yīng),具有絕對(duì)影響力的華人公司,臺(tái)灣的鴻海不能,大陸的華為也不能,但是臺(tái)積電就能。無論是開創(chuàng)新的代工業(yè)還是對(duì)業(yè)界的影響,臺(tái)積電和張忠謀絕對(duì)是全球華人的驕傲!而現(xiàn)在大陸市場已經(jīng)是全球最大的市場,占據(jù)1/3左右。而臺(tái)積電眾多客戶也是受益于大陸市場,所以正是看到這一點(diǎn),張忠謀先生提出了兩岸攜手共同發(fā)展半導(dǎo)體的觀點(diǎn)。目前兩岸關(guān)系也是和風(fēng)勁吹,在在眾多領(lǐng)域展開合作。為何在半導(dǎo)體行業(yè)就不能一笑泯恩仇,兄弟和為貴呢?
中芯國際是大陸唯一具有90納米及以下先進(jìn)工藝的代工廠,有很強(qiáng)的國資背景,去年大唐電信入主后,更加加深了中芯國際國資的背景?,F(xiàn)在前面的幾大股東中,都是國資,所以中芯國際也成為了大陸政府發(fā)展高科技的重要平臺(tái)。據(jù)悉,中芯國際在國家重大專項(xiàng)中,得到了巨大扶持,承擔(dān)了很多項(xiàng)目。其新任董事長是新一屆中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的理事長江上舟先生。中芯國際的官方聲明中也說“中芯不會(huì)因?yàn)橐粫r(shí)的不利宣判而氣餒,而會(huì)繼續(xù)秉持幫助中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長發(fā)展的決心,全力追求股東與客戶的最大利益?!辈⑶抑行緡H在北京訴訟臺(tái)積電的官司已經(jīng)打到了最高人民法院。
這場拖拖拉拉的兩岸官司,目前受益最大的或許是美國的訴訟公司和律師團(tuán)隊(duì)。兩家都請(qǐng)了精兵強(qiáng)將,自然花費(fèi)不菲。這筆巨資肯定也需要投資者買單?;蛟S這些律師最希望“兩家官司不要了,訴訟費(fèi)用更別少”。
臺(tái)積電和中芯國際都是華人企業(yè)中的驕傲,都為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和海峽兩岸的發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn),目前卻兄弟睨墻,實(shí)在是讓人心痛。雖然是競爭對(duì)手,但是兩家合作的空間也很大。大陸是全球最大市場,臺(tái)積電在未來肯定會(huì)進(jìn)入大陸謀求更大發(fā)展,而中芯國際在大陸的幾個(gè)重要經(jīng)濟(jì)重心區(qū)已經(jīng)完美布局,所以雙方未來在工廠合作、技術(shù)授權(quán)、新領(lǐng)域里甚至股權(quán)層面都有廣闊的合作空間。蘊(yùn)涵中國文化精華的圍棋里面,有一招“棄子”:放棄一塊戰(zhàn)術(shù)上的小棋子,追求更大戰(zhàn)略層面的領(lǐng)域。不爭一時(shí)一地之得失,眼光放遠(yuǎn),心胸開闊,看似“舍”,其實(shí)是“得”。舍得之間,才是大智慧。
當(dāng)年偉人智慧地提出“一國兩制”方案解決兩岸隔閡,這種“求同存異,共同發(fā)展”的務(wù)實(shí)態(tài)度開創(chuàng)了兩岸關(guān)系的新格局,而兩家公司和領(lǐng)導(dǎo)人也都是具有高瞻遠(yuǎn)矚,大智慧的領(lǐng)袖,完全可以擯棄前嫌,達(dá)成和解,攜手前行,開創(chuàng)全球產(chǎn)業(yè)新格局,為中華的發(fā)展再做新的貢獻(xiàn)。那么這是中芯之幸,臺(tái)積之幸也是大陸之幸,臺(tái)灣之幸,華人之幸。更是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之幸。我們期待著這一天。