LED巨頭剎車 人員緊缺與產(chǎn)能過剩并存

如今新興節(jié)能環(huán)保概念的LED產(chǎn)業(yè)正如火如荼，眾多相關(guān)或不相關(guān)上市公司，或購機加碼或購機新進。沖在前面的領(lǐng)跑者的舉動，將是大家關(guān)注的焦點。三安光電去年至今已新購生產(chǎn)設(shè)備107臺，德豪潤達今年新進同樣設(shè)備130臺。

然而，近日業(yè)內(nèi)人士稱，國內(nèi)LED機裝機出現(xiàn)放緩，包括三安光電和德豪潤達等已經(jīng)暫時停止裝機。

MOCVD裝機量激增

MOCVD機為生產(chǎn)LED燈的必備設(shè)備，其產(chǎn)品是外延片襯底材料，用于制作LED芯片。而LED芯片主要用在電腦顯示屏、LED電視顯示屏及手機顯示屏等電子產(chǎn)品上。

三安光電2010年年報顯示，公司擁有77臺MOCVD機 ，到2011年6月份公司即將達到144臺，全年預(yù)計增107臺。據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2010年中國LED企業(yè)銷售排名，三安光電繼續(xù)排名第一，銷售額達5.9億元。德豪潤達于2011年計劃蕪湖基地新增MOCVD機100臺，揚州基地新增MOCVD機30臺，全年共增130臺。

長江證券今年5月3日研報數(shù)據(jù)顯示，截至今年底，預(yù)計三安光電和德豪潤達將成為國內(nèi)擁MOCVD機最多上市公司前兩名，分別達177臺和140臺。

第一創(chuàng)業(yè)證券研究所也表示，全球范圍內(nèi)，中國LED企業(yè)新增MOCVD設(shè)備占據(jù)全球三大MOCVD設(shè)備廠商（德國Aixtron、美國Veeco，日本Taiyonippon）訂單的主要部分。中國2010年一年的設(shè)備需求量就超過200臺，比過去近20年的總裝機容量還多50臺。

不僅如此，今年該行業(yè)還迎來眾多新進入者。澳洋順昌2月22日公告，擬投資10億建LED項目，將投入30臺MOCVD機，進行大功率藍綠光LED外延片及芯片研發(fā)制造。新海宜7月5日也發(fā)布公告，擬對外投資2.7億注資納晶光電建LED項目，購進20臺MOCVD機。

兩大原因?qū)е滦卵b機減緩

近日有LED設(shè)備制造業(yè)內(nèi)人士透露，國內(nèi)LED上游外延片生產(chǎn)機MOCVD機，裝機調(diào)試暫時停止，其中涉及德豪潤達、三安光電等上市公司。

向德豪潤達公司求證此事時，公司董秘辦工作人員表示，公司并沒有停止裝機，只是進度放緩，原因與行業(yè)發(fā)展的速度和照明市場還沒有出現(xiàn)很明顯爆發(fā)的跡象有關(guān)。該工作人員透露，設(shè)備相關(guān)技術(shù)人員匱乏也是影響裝機的因素。

而向三安光電求證時，公司董秘辦工作人員表示，公司設(shè)備調(diào)試都快結(jié)束了，去年購進的107臺目前也已快調(diào)試完，有部分已經(jīng)量產(chǎn)。

據(jù)中原證券5月31日研報顯示，全球最大的MOCVD機主要供應(yīng)商只有Aixtron 和Veeco兩家公司。Aixtron 公司一季度營業(yè)收入為2.05 億歐元，環(huán)比下降約8%，新增訂單也呈放緩趨勢。Veeco公司一季度LED設(shè)備的營業(yè)收入為2.15億美元，環(huán)比下降15%。一季度該公司接到LED相關(guān)的訂單為1.98億美元，環(huán)比下降21.7%。已出現(xiàn)設(shè)備需求放緩跡象。

同時該報告指出，國內(nèi)各地方政府對MOCVD采購的補貼政策將告一段落，國內(nèi)對上游的投資因此將放緩。比如，揚州市對于LED產(chǎn)業(yè)的財政補貼政策將于2011年7月結(jié)束，而江門市對MOCVD的補貼額度也接近用完，其他出臺類似補貼政策的地方政府也都在觀察是否需要結(jié)束補貼政策。

福建省光電行業(yè)協(xié)會的相關(guān)業(yè)內(nèi)人士也對表示，外延片襯底材料今年上半年都在下跌。MOCVD產(chǎn)能的釋放今年應(yīng)該還沒有出現(xiàn)?，F(xiàn)在主要還是相關(guān)企業(yè)很缺操作MOCVD的技術(shù)人員，全球都缺。個人認為下半年下游芯片價格應(yīng)該還要降。

7月12日，LED產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)LEDinside也通過其網(wǎng)站表示，中國芯片廠在去年各地方政府的補助政策下，看好LED照明市場需求，大幅開出擴廠計劃，拉高生產(chǎn)設(shè)備MOCVD機臺數(shù)量。但受到2011年LED產(chǎn)業(yè)終端需求未見明朗，產(chǎn)品庫存不斷提高，因此各家廠商已經(jīng)開始放緩購置MOCVD設(shè)備的計劃。

種種跡象是否就顯示出LED上游的增速減緩了呢？

某券商研究所的電子元器件行業(yè)研究員表示，根據(jù)上述的跡象說LED上游開始出現(xiàn)過剩還是比較充分的，如果再看到設(shè)備供應(yīng)商的中期報表就更可以確定了。