截止目前，三星三家面板公司合并發(fā)力OLED領域，LG投資建設5.5代OLED生產線并啟動在華面板建設項目，日本電子巨頭索尼、日立、東芝三家公司將中小面板業(yè)務合并為合資企業(yè)Japan Display，全球面板顯示產業(yè)似乎已經開啟了新一輪的OLED軍備競賽。
當前全球面板產業(yè)形成了中日韓以及中國臺灣地區(qū)四強競爭格局，日韓企業(yè)掌握著全球面板產業(yè)的上游原材料和元器件，而中國以及中國臺灣地區(qū)在很大程度上充當著產業(yè)制造者的角色。此時日韓企業(yè)突然加速布局OLED領域的消息釋放出一個信號：全球面板產業(yè)正在醞釀新一輪產業(yè)變局，在平板顯示方式變革的過程中，產業(yè)格局或將發(fā)生新的變化。
對剛剛起步的中國面板產業(yè)來講，這既是機遇也是挑戰(zhàn)，一旦日韓面板企業(yè)突然實現從液晶(等離子)顯示向OLED顯示方式的轉型，中國面板產業(yè)將面臨新的戰(zhàn)略尷尬，再次陷入被落后的境地。此時中國面板產業(yè)必須立足正在建設的高世代面板生產線，在OLED等未來新興顯示方式上進行戰(zhàn)略布局，搶占未來產業(yè)先機。
一、全球面板產業(yè)格局
在平板時代，全球面板產業(yè)形成了中國、日本、韓國以及中國臺灣地區(qū)四足鼎立的格局，日韓面板企業(yè)掌握著大多數的上游基礎原材料和元器件，而中國與中國臺灣地區(qū)面板企業(yè)更多地則充當了全球面板產業(yè)加工者的角色。長期以來，在這種產業(yè)價值鏈分工下，中國企業(yè)一直處于相對弱勢地位，在全球產業(yè)格局中缺失話語權。
然而，在歐美債務危機影響下，全球大尺寸面板需求相對下滑，中國成為全球最具市場活力的消費電子市場，龐大的市場容量快速放大了中國市場(企業(yè))在全球產業(yè)界的話語權。與此同時，這一產業(yè)變局也加速推動日韓包括中國臺灣地區(qū)面板產能向中國大陸轉移，近年來多條高世代液晶面板生產線已經相繼落戶大陸地區(qū)。
此時部分國內輿論稱，中國彩電業(yè)可以此為契機，擺脫日韓的產業(yè)控制，構建自主的面板生產能力。事實上，以當前引進的高世代面板生產線為依托，構建自主技術研發(fā)實力是提升中國面板業(yè)全球競爭力的必經之路?？蛇@并不能從根本上緩解當前中國面板產業(yè)面臨的戰(zhàn)略難題，因為當前日韓面板巨頭已經開始在下一代平板顯示領域進行戰(zhàn)略布局，剛剛起步的中國高世代面板生產線面臨著“被落后”的窘境。
三星三家面板公司合并發(fā)力OLED領域，LG投資建設5.5代OLED生產線并啟動在華面板建設項目，韓國面板企業(yè)頻頻發(fā)力OLED領域的舉動在全球面板產業(yè)掀起了巨大波瀾，這也充分暴露了其謀求產業(yè)突破的戰(zhàn)略意圖。在日本面板企業(yè)掌握液晶面板產業(yè)的大部分上游原材料和基礎設備的現狀下，三星、LG等韓國企業(yè)力圖通過搶占OLED領域這一新高地突破日本企業(yè)的產業(yè)鉗制，從而贏得未來產業(yè)競爭的先發(fā)優(yōu)勢。
從產業(yè)鏈維度進行深層次分析就會發(fā)現，韓國面板企業(yè)集體轉戰(zhàn)OLED領域本質上是為了突破日本面板企業(yè)對全球面板市場的控制權。OLED在技術上與液晶存在著一定的傳承關系，但一旦在OLED領域構建起自主優(yōu)勢，韓國面板企業(yè)將在OLED材料、裝備以及整機三個方面成為全球產業(yè)的主導者，從而擺脫日本面板企業(yè)設定的產業(yè)框架。這是韓國面板企業(yè)當前極力推動OLED技術發(fā)展并進行市場教育的關鍵動力。
事實上，目前韓國面板企業(yè)在這方面的戰(zhàn)略布局正在加速，依托完善的顯示終端產品線布局，韓國企業(yè)已經開始將OLED面板進行產業(yè)化應用。目前韓國三星電子的部分高端手機產品已經應用了OLED面板。未來隨著顯示終端不斷泛化，電視、電腦等終端顯示裝備都將應用OLED面板，這將大幅加快OLED面板的產業(yè)化應用，韓國面板企業(yè)在這一領域的布局優(yōu)勢也將迅速顯現出來。從這個意義上講，當前韓國面板企業(yè)加快面板業(yè)主流技術更替的做法，更像是為了謀求自主產業(yè)地位而進行的艱難拼搏。一旦成功，其將迅速成為新產業(yè)競爭領域的新主導者。
在韓臺面板企業(yè)主導了向中國大陸轉移高世代面板生產線，以及加快布局OLED面板領域后，日本面板業(yè)正面臨著空前戰(zhàn)略壓力：一方面是持續(xù)惡化的本國經濟及匯率形勢使其產品出口遭遇重大打擊，而不斷下調的面板價格更使日本面板業(yè)舉步維艱，盈利壓力巨大;另一方面，日本面板業(yè)的全球市場份額正面臨巨大挑戰(zhàn)，特別是韓臺面板企業(yè)在向中國大陸轉移面板生產線后，總體經濟性必將大幅上升，這對日本面板業(yè)無疑是一個危險的訊號。
此時，日本官民共同出資的產業(yè)革新機構(INCJ)主導東芝、日立、索尼三家企業(yè)中小面板業(yè)務合并，意圖對抗韓國面板企業(yè)的戰(zhàn)略布局。日本企業(yè)中小面板業(yè)務整合的戰(zhàn)略構想是這樣的：通過三家企業(yè)整合重新實現總體上的規(guī)模經濟，同時在技術及產業(yè)鏈優(yōu)勢的支撐下提升其在中小面板市場的綜合競爭力，以從韓國面板企業(yè)手中爭奪不斷擴大的中小尺寸面板市場。
更重要的是，這三家企業(yè)在實現戰(zhàn)略整合后可以充分整合各自在新型面板顯示技術(OLED)方面的領先優(yōu)勢，從而扭轉當前日本面板業(yè)在OLED研發(fā)及市場化方面落后韓國三星、LG等面板企業(yè)的局面，而這也正是日本產業(yè)革新機構主導這一次戰(zhàn)略整合的原因所在。應該說，日本產業(yè)革新機構(INCJ)加快中小面板企業(yè)的戰(zhàn)略整合是在日本面板產業(yè)不景氣的情況下做出的一次調整產業(yè)參數的戰(zhàn)略舉動。
對中國彩電業(yè)來講，當前新建的液晶面板生產線仍處于起步階段，一旦全球面板產業(yè)主流技術更替速度加快，投入巨額資金的中國面板產業(yè)將損失慘重，再次步入不得不追趕產業(yè)領先者的境地中。
但我們也應該看到，雖然面臨的形勢不容樂觀，但中國面板產業(yè)的發(fā)展也存在著產業(yè)機遇：一方面，中國擁有世界上規(guī)模最大的面板采購量，在與其他產業(yè)板塊進行博弈時擁有相當的產業(yè)籌碼，可以此推動外資企業(yè)向中國轉移甚至出讓技術;另一方面，OLED顯示方式與液晶顯示存在著一定的傳承關系，依托中國剛剛建好的高世代液晶面板生產線，中國企業(yè)應該在相關政府部門的主導下，快速展開OLED顯示方式的應用性研究，形成類似日本產業(yè)革新機構的相關部門與產業(yè)聯盟，以此加快中國面板產業(yè)的自主技術研發(fā)和制造的進度，搶占未來產業(yè)競爭的新領域。
從當前產業(yè)形勢看，在未來一段時間內，全球面板產業(yè)仍將處于此前產業(yè)框架下，中日韓以及中國臺灣地區(qū)仍將主導全球面板產業(yè)的發(fā)展。
二、全球面板產業(yè)趨勢
第一、當前全球面板產業(yè)發(fā)展格局基本穩(wěn)定，在智能顯示終端需求量快速增長等因素影響下，全球面板產業(yè)仍將延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展勢頭。從產業(yè)發(fā)展趨勢上看，未來平板顯示產業(yè)將呈現出OLED等新型顯示方式崛起、大尺寸與小尺寸快速發(fā)展、顯示效率不斷提升等特點。
無論液晶還是等離子，當前主流的平板顯示方式正在遭遇著前所未有的挑戰(zhàn)，伴隨著新型顯示方式的快速興起，原有的平板顯示方式正面臨著被替代的尷尬。在新型顯示方式中，OLED成為最關鍵的主力。由于具有自發(fā)光，無需背光源、對比度高、厚度薄、視角廣、反應速度快、可用于撓性面板、使用溫度范圍廣、構造及制程較簡單等優(yōu)異特性，OLED被認為是下一代平板顯示器的新興應用技術。數據顯示，全球AMOLED市場預計在2011-2015年年均增長率可達29%，遠高于LCD的5.8%。目前全球主流面板生產企業(yè)均開始在OLED領域進行戰(zhàn)略布局，三星、LG、夏普等外資企業(yè)以及長虹、京東方等中國面板企業(yè)均開始建設OLED面板生產線，這充分顯示了其未來的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
此外，IGZO金屬氧化物半導體液晶面板也可能在未來平板顯示技術發(fā)展過程中發(fā)揮重要作用。與非晶硅TFT液晶面板相比，該面板具有更低的功耗、更快的響應時間、更高的亮度和更高的分辨率，能夠加快推動面板產業(yè)走向超高分辨率時代。目前日本夏普公司擬將此面板引向10代生產線，未來很可能廣泛用于高分辨率的大尺寸液晶電視以及AMOLED面板的生產。
第二，大尺寸、高清晰度、超薄、觸控將成為全球面板產業(yè)發(fā)展的主流趨勢。隨著信息技術的快速發(fā)展，智能化顯示終端迅速成長為市場的一大增長點。智能手機、平板電腦等小尺寸智能終端的快速發(fā)展拉動了小尺寸面板需求的快速放量，這為全球中小尺寸面板企業(yè)的發(fā)展提供了市場支撐。據相關調研數據顯示，今年手機與平板電腦所使用的中小尺寸面板出貨量可望達20.6億片，維持穩(wěn)定的兩位數成長。同時，電視產品大屏化趨勢仍將持續(xù)，未來55英寸以上的電視產品將逐漸成為市場的主力產品，這也將催熱大尺寸面板產業(yè)的發(fā)展。
在大尺寸、小尺寸面板需求居高不下的背景下，高清晰度、超薄以及窄邊框成為面板產業(yè)的重要發(fā)展趨勢。在當前顯示終端不斷泛化的背景下，如何提供高使用體驗的收視方式成為彩電整機企業(yè)與面板企業(yè)需要重點關注的焦點。因此，在清晰度、外觀、觸控方式等方面進行創(chuàng)新，成為全球面板企業(yè)面臨的共同戰(zhàn)略課題。
第三，長期以來，發(fā)光效率問題一直是平板顯示產業(yè)重點解決的技術難題，從普通液晶顯示、等離子顯示到LED顯示，平板顯示發(fā)光效率不斷提高。而隨著顯示面板尺寸不斷增大，畫面清晰度要求不斷增高，顯示面板能耗問題也不斷凸顯。
就液晶顯示方式看，一般TFTLCD光源主要來自背光模塊，顯示畫面愈清楚，背光模塊亮度愈高，但這就導致面板耗電量居高不下，不符合環(huán)保綠色節(jié)能要求。為此，面板企業(yè)陸續(xù)發(fā)展省電的LTPSTFT、IGZOTFT基板技術，以及AMOLED面板技術;同時通過不斷加大LED研發(fā)力度，以改進發(fā)光效率等方式提升面板的節(jié)能水平。
目前節(jié)能效率較高的是LED背光源面板。與普通液晶面板采用CCFL光源不同，LED面板采用LED燈作為背光源，發(fā)光效率更高，具有輕薄、亮度高、省電等特點，已經成為市場的主流產品。數據顯示，2012年第一季度LED背光在液晶電視面板的滲透率為59.2%。根據面板廠商的出貨計劃，該滲透率將在2012年第二季度和第四季度分別達到60%和70%。NPD DisplaySearch預計，2012年第四季度直下式LED背光面板將占液晶電視面板總出貨量的17%。
雖然全球面板產業(yè)面臨著嚴峻的發(fā)展形勢，但對中國面板產業(yè)來講，應該是機遇與挑戰(zhàn)并存?？梢灶A見的是，未來全球面板產業(yè)仍將沿著顯示方式變革、顯示功能完善以及顯示產業(yè)鏈三個維度發(fā)展。對中國面板產業(yè)來講，在政府相關部門的引導下，通過集中產業(yè)資源在面板產業(yè)上游原材料、元器件方面進行布局，并集中產業(yè)力量對未來新型顯示方式進行重點突破，中國面板產業(yè)將有望在全球產業(yè)格局中扮演著越來越重要的角色。
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