二季度DRAM銷售大反彈 爾必達(dá)與華邦星光熠熠

據(jù)iSuppli公司，日本爾必達(dá)是第二季度全球DRAM市場明星，大幅提價(jià)導(dǎo)致其營業(yè)收入比第一季度勁增了50%。在五大DRAM供應(yīng)商中，第二季度爾必達(dá)業(yè)績最好，營業(yè)收入從第一季度時(shí)的4.97億美元上升到7.45億美元。第二季度該公司DRAM的平均銷售價(jià)格(ASP)比第一季度提高了32%，推動(dòng)其業(yè)績明顯提升。

爾必達(dá)通過擴(kuò)大面向移動(dòng)與消費(fèi)應(yīng)用的專用DRAM銷售，大幅提高了營業(yè)收入與ASP。這些專用DRAM價(jià)格高于通用產(chǎn)品，幫助爾必達(dá)取得了優(yōu)于競爭對手的業(yè)績。第二季度整體DRAM市場的表現(xiàn)也不錯(cuò)，營業(yè)收入從第一季度的34億美元上升到45億美元，增長了34%。相比之下，第一季度營業(yè)收入是下降19%。由于DDR3供應(yīng)短缺，以及買家重建庫存，第二季度百兆DRAM的ASP上漲了18%，這對于價(jià)格逐季下滑的DRAM市場來說非常罕見。這遠(yuǎn)高于iSuppli公司先前預(yù)測的上漲2.6%。百兆等價(jià)單位出貨量也增長了14%，超過了iSuppli公司預(yù)測的6.2%，整體市場形勢出現(xiàn)明顯改善。

第二季度10大DRAM供應(yīng)商排名

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Source:iSuppli公司，2009年8月

第二季度另一個(gè)大贏家是臺(tái)灣地區(qū)的華邦電子，它的營業(yè)收入增長了一倍，從第一季度時(shí)的4400萬美元猛增到8760萬美元。由于該公司規(guī)模較小和主要專注于專用DRAM，所以在海外基本上默默無聞。另外，由于奇夢達(dá)破產(chǎn)，華邦電子面向它的代工銷售也中止了。華邦以前一直以自己的品牌銷售原來屬于奇夢達(dá)的DRAM，這種關(guān)系結(jié)束導(dǎo)致其第二季度單位出貨量比第一季度增長了近200%。

iSuppli公司認(rèn)為，華邦將繼續(xù)加強(qiáng)DRAM業(yè)務(wù)，為其內(nèi)存產(chǎn)品尋找更多的客戶，并提供從奇夢達(dá)收購的圖形DRAM業(yè)務(wù)的許可。

一線廠商業(yè)績好壞不一

其它一線供應(yīng)商的業(yè)績好壞不一。最大的兩家DRAM供應(yīng)商——韓國三星電子和海力士半導(dǎo)體，合計(jì)占有48%的全球市場份額，第二季度DRAM銷售收入均比第一季度增長了30%以上。

美國美光的DRAM營業(yè)收入市場份額從第一季度時(shí)的14.3%降至13.9%，主要是因?yàn)槠渌痪€DRAM供應(yīng)商的銷售強(qiáng)勁增長。但是，美光第二季度營業(yè)收入僅比去年同期減少15.2%，是10大DRAM供應(yīng)商中同比降幅最小的廠商。

臺(tái)灣地區(qū)南亞科技營業(yè)收入的同比增長情況也相對較好，僅下降15.4%。美光和南亞科技最近還是合作伙伴，它們的同比降幅相對有限，表明其在竭力擴(kuò)大規(guī)模以提高競爭力。不出意料，奇夢達(dá)在第一季度破產(chǎn)并出售了多數(shù)庫存之后跌出了前10排名。

DDR3短缺局面將持續(xù)到年底

iSuppli公司認(rèn)為，最近DDR3DRAM的短缺局面將持續(xù)到年底。資本投資有限，將繼續(xù)拖延產(chǎn)業(yè)向5X納米制程的過渡，這個(gè)過程可能會(huì)推遲到2010年第一季度。在那之前，DDR3的供應(yīng)將繼續(xù)保持緊俏。

DDR3短缺最近讓PCOEM廠商感到恐慌。幾家OEM正在考慮重拾DDR2，減少使用DDR3，因?yàn)橛⑻貭柕亩鄶?shù)現(xiàn)有芯片組仍然同時(shí)支持這兩種內(nèi)存。價(jià)格上漲勢頭肯定會(huì)放緩。Kim表示，供應(yīng)緊張局面將會(huì)持續(xù)，同時(shí)LCD面板和光驅(qū)等其它部件價(jià)格也會(huì)上漲，預(yù)計(jì)2010年下半年P(guān)COEM的利潤率將受到挑戰(zhàn)。