漫漫官司何時(shí)了，攜手發(fā)展是正道--評臺積電VS中芯訴訟

夫妻都有七年之癢，而臺積電和中芯國際這場馬拉松式的官司也快七年了，卻好像還沒有停止的跡象。起訴，上訴，反訴，一個在美國上告，一個在北京起訴，你方唱罷我登臺，真是故事的過程遠(yuǎn)比故事本身精彩。冤冤相報(bào)何時(shí)了，兄弟睨墻讓人惱。官司是解決海峽兩岸半導(dǎo)體龍頭公司的最好方法嗎？

企業(yè)之困

官司年年打，為何今朝很特別。經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遭遇了新世紀(jì)以來最大的危機(jī)。其中代工業(yè)更是首當(dāng)其中。而作為全球代工業(yè)龍頭老大的臺積電除了面對業(yè)績下滑，先進(jìn)工藝遇到瓶頸之外，還經(jīng)歷了重大的人事動蕩：原來欽定的接班人蔡力行黯然下課，而“代工之父”張忠謀78歲又冠三軍，重出江湖。然而要想消除裁員帶來的影響，挽回員工的信任，重塑臺積精神，肯定不是一朝一夕就能解決的。從外部來看，三星積極切入代工領(lǐng)域，并且從臺積電重金招聘了很多高級人才，以三星在存儲領(lǐng)域的操盤能力和對市場的掌控來看，肯定是來勢洶洶，擺開架勢要在代工領(lǐng)域大干一場；而今年Global Foundry并購了新加坡的特許半導(dǎo)體，從產(chǎn)值和規(guī)模直逼臺積電。并且Global Foundry是面向45nm及以下更先進(jìn)工藝，和代工業(yè)領(lǐng)頭羊臺積電形成了直接的競爭。內(nèi)憂外患，無形中給臺積電形成了很大的壓力。以前的對手特許、聯(lián)電、中芯，是和臺積電在一個平面上競爭，無論規(guī)模，技術(shù)和客戶服務(wù)都和臺積電有很大差距。但現(xiàn)在兩個超級IDM公司出身的Foundry競爭思路肯定和以前的競爭對手不一樣，招數(shù)肯定也是“不按常理出牌”。這需要臺積電和張老先生拿出新的思路去面對“異型”的競爭。

再來看中芯國際，幾年前，中芯國際利用在大陸的先發(fā)優(yōu)勢，在政府的幫助下，開始其“菱形布局”：在上海、北京、天津、成都，武漢和深圳都有了據(jù)點(diǎn)。但是這種以小博大的擴(kuò)張戰(zhàn)略，導(dǎo)致其虧損連連，并且短期內(nèi)沉重的折舊壓力也使其看不到盈利的希望。同時(shí)身邊的華虹NEC和宏力半導(dǎo)體也開始整合并且會建一座新的12寸廠，挑戰(zhàn)中芯在大陸的龍頭地位。對中芯國際和張汝京來說，也是壓力重重，問題多多。

但是，就兩家企業(yè)來說，在意的其實(shí)未必是官司的結(jié)果，否則這場官司也不會打打停停，每到一個特定時(shí)期，便浮出水面，吸引一下投資者、客戶和業(yè)界的注意力。因?yàn)橹行緹o論從規(guī)模上，技術(shù)積累上，客戶群體上都很難和臺積電抗衡。臺積電最具威脅的競爭對手是三星和Global Foundry。并且此次知識產(chǎn)權(quán)糾紛主要是針對一部分0.18um和0.13um工藝，這在當(dāng)今已是非常成熟的工藝。在臺積電今年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面 65nm工藝的收入占了31%，而0.18um工藝的收入的僅占21%。何況0.18um制程的毛利率和價(jià)格之低已經(jīng)成了各Foundry廠家的雞肋。

毫無疑問，臺積電在先進(jìn)制程上的優(yōu)勢是競爭對手短期內(nèi)無法相比的。而隨著半導(dǎo)體的回暖，相信先進(jìn)制程在臺積電營收中所占的比重應(yīng)該會越來越多。再看中芯，因?yàn)槿绻罱K判決亦是當(dāng)今結(jié)果的話，對其公司業(yè)績收入影響也不會超過5%。因?yàn)榇舜闻袥Q主要是針對美國客戶，而美國客戶大多是國際上領(lǐng)先的芯片廠家，工藝制程早就進(jìn)入90納米，65納米和更先進(jìn)工藝。利用中芯的0.18um等成熟工藝的主要是中國公司和亞洲公司。所以如果最終結(jié)果亦是這次判決結(jié)果的話，對中芯最大的影響恐怕是在于其如何說服更多新的美國客戶消除對其知識產(chǎn)權(quán)的憂慮。

產(chǎn)業(yè)之惑

短期來看，對臺積電形成挑戰(zhàn)的是三星、Global Foundry；對中芯形成挑戰(zhàn)的是聯(lián)電、華虹NEC等等，但是臺積電的最終對手不是中芯，不是三星；而中芯的最終對手也不是臺積電、華虹NEC，而是——產(chǎn)業(yè)本身！在這一點(diǎn)上，兩家是有共同話題的。

半導(dǎo)體代工業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已經(jīng)到了必須改革的時(shí)候了。首先從這個行業(yè)來看，把這個行業(yè)展開，投資者、供應(yīng)商、代工廠、高級管理層、合作伙伴、客戶群……看看誰賺錢誰虧錢，就會發(fā)現(xiàn)很一個有趣卻無奈的現(xiàn)象：首先客戶是賺錢的，芯片設(shè)計(jì)公司利用產(chǎn)業(yè)分工，不用購買價(jià)值不菲的生產(chǎn)設(shè)備，維護(hù)龐大的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，并且很大程度上規(guī)避了先進(jìn)工藝的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和高昂的開發(fā)費(fèi)用，輕資產(chǎn)的公司輕裝上陣，并且反過來逼著Foundry進(jìn)入無休止的產(chǎn)能大戰(zhàn)，先進(jìn)工藝大戰(zhàn)，所以在這種模式下出現(xiàn)了高通，博通，聯(lián)發(fā)科等領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)公司。

這幾年Fabless產(chǎn)業(yè)的營收額增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期的IDM公司，F(xiàn)oundry公司和全部的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)；Foundry的客戶賺錢，而Foundry的各種供應(yīng)商也不虧錢，應(yīng)用材料、ASML這種領(lǐng)先的設(shè)備廠商自不必說：在這個Foundry拼產(chǎn)能，拼建廠的時(shí)代賺的盆滿缽滿，而小的部件供應(yīng)商，甚至液體，氣體等消耗品的供應(yīng)商也是鈍刀殺人，悶聲大發(fā)財(cái)。而作為Foundry的合作伙伴，EDA廠商等也從Foundry身上得到了穩(wěn)定的收入和發(fā)展。Foundry里面的高級管理人員不論股票、分紅和收入也賺到了錢。那么這個產(chǎn)業(yè)，整體看下來，好像都賺錢，只有Foundry虧錢，也就是股東虧錢，那誰還會投資Foundry呢？風(fēng)投可不是“瘋”投，所以這個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了必須改變的時(shí)候！

合久必分，分久必合。2007年我提出Foundry產(chǎn)業(yè)要走IDM-Like的路線，收回產(chǎn)業(yè)鏈上更多的發(fā)言權(quán)，重新掌控半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。要做一個產(chǎn)品交付平臺而不僅僅是后端制造，淪落為給客戶和供應(yīng)商打工。Foundry應(yīng)該加強(qiáng)設(shè)計(jì)服務(wù)能力和IP研發(fā)整合能力?，F(xiàn)在半導(dǎo)體的發(fā)展在數(shù)字領(lǐng)域會由Foundry+Fabless 演變成Foundry+Designless。因?yàn)樵诩呻娐芳夹g(shù)發(fā)展迅速的今天，IP的供應(yīng)也逐漸增多，設(shè)計(jì)服務(wù)公司也日臻成熟，并且技術(shù)的門檻逐漸降低，而產(chǎn)品定義、市場開拓、營銷渠道卻越來越重要，所以芯片設(shè)計(jì)公司要增強(qiáng)核心競爭力，在市場和產(chǎn)品上更下功夫，而將更多的與工藝和非核心IP相關(guān)的部分將付給Foundry。這樣Foundry對整個產(chǎn)業(yè)的控制會得到加強(qiáng)。國際上來看，高通已經(jīng)開始走向制定標(biāo)準(zhǔn)，向Designless發(fā)展的過程。所以臺積電和中芯國際都面臨著這個產(chǎn)業(yè)的變革。與其在小官司上糾纏，不如將這些精力和資源，放在新時(shí)代的競爭上。引導(dǎo)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第三次革命（IDM；Foundry1.0；Foundry2.0），開辟新的大格局。

臺積電也成立了新事業(yè)群，進(jìn)入LED和別的新領(lǐng)域；而中芯國際也成立了太陽能等新的部門。兩家領(lǐng)先的半導(dǎo)體廠家都開始進(jìn)入非傳統(tǒng)半導(dǎo)體的領(lǐng)域，不正是說明了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了變革的前夕嗎。

兩岸之痛

若論在高科技領(lǐng)域，能對產(chǎn)業(yè)一呼百應(yīng)，具有絕對影響力的華人公司，臺灣的鴻海不能，大陸的華為也不能，但是臺積電就能。無論是開創(chuàng)新的代工業(yè)還是對業(yè)界的影響，臺積電和張忠謀絕對是全球華人的驕傲！而現(xiàn)在大陸市場已經(jīng)是全球最大的市場，占據(jù)1/3左右。而臺積電眾多客戶也是受益于大陸市場，所以正是看到這一點(diǎn)，張忠謀先生提出了兩岸攜手共同發(fā)展半導(dǎo)體的觀點(diǎn)。目前兩岸關(guān)系也是和風(fēng)勁吹，在在眾多領(lǐng)域展開合作。為何在半導(dǎo)體行業(yè)就不能一笑泯恩仇，兄弟和為貴呢？

中芯國際是大陸唯一具有90納米及以下先進(jìn)工藝的代工廠，有很強(qiáng)的國資背景，去年大唐電信入主后，更加加深了中芯國際國資的背景?，F(xiàn)在前面的幾大股東中，都是國資，所以中芯國際也成為了大陸政府發(fā)展高科技的重要平臺。據(jù)悉，中芯國際在國家重大專項(xiàng)中，得到了巨大扶持，承擔(dān)了很多項(xiàng)目。其新任董事長是新一屆中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的理事長江上舟先生。中芯國際的官方聲明中也說“中芯不會因?yàn)橐粫r(shí)的不利宣判而氣餒，而會繼續(xù)秉持幫助中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長發(fā)展的決心，全力追求股東與客戶的最大利益。”并且中芯國際在北京訴訟臺積電的官司已經(jīng)打到了最高人民法院。

這場拖拖拉拉的兩岸官司，目前受益最大的或許是美國的訴訟公司和律師團(tuán)隊(duì)。兩家都請了精兵強(qiáng)將，自然花費(fèi)不菲。這筆巨資肯定也需要投資者買單?；蛟S這些律師最希望“兩家官司不要了，訴訟費(fèi)用更別少”。

臺積電和中芯國際都是華人企業(yè)中的驕傲，都為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和海峽兩岸的發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)，目前卻兄弟睨墻，實(shí)在是讓人心痛。雖然是競爭對手，但是兩家合作的空間也很大。大陸是全球最大市場，臺積電在未來肯定會進(jìn)入大陸謀求更大發(fā)展，而中芯國際在大陸的幾個重要經(jīng)濟(jì)重心區(qū)已經(jīng)完美布局，所以雙方未來在工廠合作、技術(shù)授權(quán)、新領(lǐng)域里甚至股權(quán)層面都有廣闊的合作空間。蘊(yùn)涵中國文化精華的圍棋里面，有一招“棄子”：放棄一塊戰(zhàn)術(shù)上的小棋子，追求更大戰(zhàn)略層面的領(lǐng)域。不爭一時(shí)一地之得失，眼光放遠(yuǎn)，心胸開闊，看似“舍”，其實(shí)是“得”。舍得之間，才是大智慧。

當(dāng)年偉人智慧地提出“一國兩制”方案解決兩岸隔閡，這種“求同存異，共同發(fā)展”的務(wù)實(shí)態(tài)度開創(chuàng)了兩岸關(guān)系的新格局，而兩家公司和領(lǐng)導(dǎo)人也都是具有高瞻遠(yuǎn)矚，大智慧的領(lǐng)袖，完全可以擯棄前嫌，達(dá)成和解，攜手前行，開創(chuàng)全球產(chǎn)業(yè)新格局，為中華的發(fā)展再做新的貢獻(xiàn)。那么這是中芯之幸，臺積之幸也是大陸之幸，臺灣之幸，華人之幸。更是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之幸。我們期待著這一天。