全球DRAM產(chǎn)業(yè)營收2010第一季營收續(xù)成長6.9%
根據(jù)集邦科技公布價格,DDR3合約季均價與現(xiàn)貨季均價繼2009年第四季分別大漲40%與30%后,在2010年第一季分別續(xù)漲16%與14%;DDR2合約季均價與現(xiàn)貨季均價2009年第四季分別大漲61%與68%后,在2010年第一季淡季不淡,合約季均價續(xù)漲5%,現(xiàn)貨季均價持平,持續(xù)維持在高檔價格。
由于計算機系統(tǒng)廠商于第一季拉高DDR3的搭載比例由去年第四季的40%拉高至60%造成第一季DDR3供貨吃緊。DDR2方面在現(xiàn)貨市場需求仍大部份在DDR2,而DRAM廠快速轉(zhuǎn)進至DDR3,使買方亦努力拉高DDR2庫存,防備接下來市場缺貨,使DDR21Gb現(xiàn)貨價格直上3美元。
雖然進入傳統(tǒng)淡季,計算機系統(tǒng)廠商在擔心下半年的缺貨下,對于DRAM需求仍維持與去年第四季相當?shù)男枨罅?因此使DDR2與DDR3顆粒價格在第一季里價格續(xù)漲。
根據(jù)集邦科技統(tǒng)計,2010年第一季DRAM廠商營收漲跌互見,幅度約在-15至37%之間。其中,三星(Samsung)、美光(Micron)、力晶(Powerchip)及茂德(ProMOS),第一季營收成長皆優(yōu)于市場平均。
一、全球DRAM廠自有品牌內(nèi)存營收排名
2010年第一季全球DRAM產(chǎn)業(yè)總營收由于DRAM需求淡季不淡使得DRAM季均價持續(xù)上漲下,本季營收持續(xù)成長6.9%,為九十二億七仟七佰萬美元。其中DRAM龍頭廠商三星(Samsung)在制程持續(xù)轉(zhuǎn)進46nm下,季位成長約15%、加上DRAM價格上漲,其第一季DRAM營收漲幅為9.1%,為三十億美元,由于營收成長率略高于市場平均,市占率微幅成長0.6%至32.3%。韓系廠商海力士(Hynix)第一季DRAM營收在季均價上漲3%以及季位成長6%下,營收成長6.8%,為十九億九仟八佰萬美元,位居DRAM產(chǎn)業(yè)營收第二名。
爾必達(Elpida)第一季,雖然季位成長率近15%,然而去年第四季受益于銷售庫存使營收大幅成長,在第四季營收基期高下,第一季成長營收小幅衰退3.7%,為十六億一仟八佰萬美元,位居DRAM產(chǎn)業(yè)營收第三名。美光(Micron)財報結(jié)算日期在三月初,其季營收是以12、1、2三個月結(jié)算。其DRAM均價與上季(9、10、11月)相較,上漲7%、位銷售量成長17%,在DRAM價量均成長下,本季DRAM營收較上季成長達24%,為十三億一仟一佰萬美元,為DRAM產(chǎn)業(yè)營收第四名。
臺系廠商方面,力晶受益于DDR3/DDR2現(xiàn)貨價上漲以及季位微幅成長3%,第一季營收成長略高于市場平均為8.3%,營收達四億四仟二佰萬美元。而南科(Nanya)第一季在DRAM季均價下跌5%以及銷貨量下跌8%下,DRAM營收下滑14.4%,為四億二仟伍佰萬美元。在力晶與南科營收一消一漲下,本季營收排名力晶已超越南科躍居為DRAM產(chǎn)業(yè)營收第五名。華邦(Winbond)第一季公告之DRAM營收為一億七千四百萬美元,較上季微幅成長4.8%,市占率為1.9%。茂德(ProMOS)受益于第一季位成長近60%,其季營收成長率高達37.4%,市占率較上季增加0.3%,為1.3%。(Figure-1)
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備注:
Figure-1:三星的第一季營收計算是以法說會所公開的合并報表中內(nèi)存營收(5.59TrillionKRW),并按照DRAM營收占內(nèi)存部門比重61%做計算及第一季平均匯率(1美元兌換1143.4韓圜)所計算出來。以此類推,海力士則是整體營收的81%作為DRAM營收數(shù)字的基準點,美光是以整體營收的66.9%作為DRAM營收數(shù)字,力晶的77%、茂德的88%、南科的96%及華邦的79%作為DRAM營收的數(shù)字(1美元兌換31.9臺幣),爾必達則是以1美元兌換90.5日幣。
二、DRAM產(chǎn)業(yè)自有品牌各國市占率
2010年第一季,韓系廠商本季營收成長幅度略優(yōu)于市場平均,使其市占率小幅增加0.8%,為54.6%;日系廠商本季營收微幅下跌,使其市占率衰退1.9%,為17.7%。美系廠商營收成長遠優(yōu)于市場平均,使其市占率成長2%,市占率為14.3%。臺系廠商本季市占率在南科營收下跌下,衰退0.9%為13.4%。(Figure-2)
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