多晶硅“雙反”博弈 誰(shuí)來(lái)救贖

不久前，中國(guó)商務(wù)部決定對(duì)美國(guó)出口中國(guó)的多晶硅產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼的“雙反”調(diào)查，同時(shí)對(duì)韓國(guó)出口中國(guó)的多晶硅產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查，這一消息引起了廣泛關(guān)注。僅僅在兩個(gè)月前，美國(guó)商務(wù)部初裁決定對(duì)中國(guó)輸美光伏產(chǎn)品征收“雙反”稅。如今，歐洲也在醞釀啟動(dòng)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查。分析人士認(rèn)為，對(duì)美、韓多晶硅的“雙反”是中國(guó)的反擊行為，一場(chǎng)太陽(yáng)能領(lǐng)域的貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)爆發(fā)。

“雙反”博弈

近幾年中國(guó)進(jìn)口多晶硅的數(shù)量和金額呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，即使在行業(yè)不景氣的2011年，中國(guó)仍進(jìn)口多晶硅6.46萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36%，進(jìn)口金額約為26億美元。其中來(lái)自美國(guó)、韓國(guó)的多晶硅占據(jù)六成，來(lái)自韓國(guó)的進(jìn)口同比增長(zhǎng)高達(dá)90%。今年上半年，中國(guó)從美、韓進(jìn)口的多晶硅數(shù)量仍然保持高增速，其中5月份來(lái)自美國(guó)的進(jìn)口量占進(jìn)口總量的44%，韓國(guó)所占比例為24%。中國(guó)是韓國(guó)OCI、美國(guó)Hemlock等國(guó)際多晶硅巨頭的主要出口市場(chǎng)，70%的韓國(guó)多晶硅產(chǎn)品出口中國(guó)。

商務(wù)部發(fā)起的“雙反”調(diào)查緣于國(guó)內(nèi)多家多晶硅企業(yè)在數(shù)月前向商務(wù)部提交的申請(qǐng)，這些企業(yè)包括保利協(xié)鑫、賽維LDK、大全新能源、洛陽(yáng)中硅等，其產(chǎn)能在整個(gè)行業(yè)中約占七成。他們認(rèn)為，中國(guó)之所以進(jìn)口量那么大，是因?yàn)槊绹?guó)為向中國(guó)出口多晶硅的企業(yè)提供補(bǔ)貼，降低了美國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)成本，同時(shí)美國(guó)和韓國(guó)的企業(yè)為了占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)，又以低于成本的價(jià)格對(duì)中國(guó)實(shí)施產(chǎn)品傾銷(xiāo)。

2010年1月，美國(guó)政府對(duì)多家多晶硅制造企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼和減免稅收，補(bǔ)貼金額從4400萬(wàn)美元到1.5億美元不等。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，韓國(guó)多晶硅領(lǐng)軍企業(yè)OCI也享受韓國(guó)政府的最優(yōu)惠稅收待遇，并獲得巨額優(yōu)惠貸款及政府補(bǔ)貼。一位國(guó)內(nèi)多晶硅業(yè)內(nèi)人士指出，美國(guó)上市企業(yè)財(cái)報(bào)顯示的多晶硅產(chǎn)品成本比中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的出口到中國(guó)的產(chǎn)品單價(jià)還要高，有傾銷(xiāo)的嫌疑。中國(guó)應(yīng)該對(duì)美、韓的多晶硅產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼稅。

“雙反”在國(guó)際貿(mào)易中十分常見(jiàn)，中國(guó)的鋼管、銅版紙等產(chǎn)品都曾遭遇國(guó)外的“雙反”調(diào)查，部分產(chǎn)品最后被征收了很高的反傾銷(xiāo)或反補(bǔ)貼稅率。去年9月，由美國(guó)SolarWorld牽頭的7家光伏企業(yè)向美國(guó)商務(wù)部請(qǐng)求對(duì)中國(guó)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查。今年5月，美國(guó)商務(wù)部公布了初裁結(jié)果，中國(guó)光伏產(chǎn)品被征收的“雙反”稅率合計(jì)在34.04%至254.69%之間。

國(guó)際知名太陽(yáng)能企業(yè)挪威的REC公司認(rèn)為，美國(guó)SolarWorld發(fā)起的針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”是中國(guó)此次對(duì)美多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查的主要原因。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，征收“雙反”稅很容易引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，最后導(dǎo)致雙方受損。同時(shí)，“雙反”也是一把雙刃劍。以多晶硅“雙反”為例，如果最后裁定要對(duì)美、韓多晶硅產(chǎn)品征收高稅率，那么國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格將反彈，利好國(guó)內(nèi)多晶硅制造企業(yè)，不過(guò)也會(huì)因此影響光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的業(yè)績(jī)。因此，國(guó)內(nèi)一些以光伏電池和組件產(chǎn)品為主的企業(yè)也在游說(shuō)商務(wù)部不要對(duì)美、韓的多晶硅產(chǎn)品征收高反傾銷(xiāo)稅或反補(bǔ)貼稅。

誰(shuí)能救贖?

雖然中國(guó)商務(wù)部的立案調(diào)查吸引了不少光伏企業(yè)的關(guān)注，但同時(shí)也有人對(duì)這個(gè)決定不以為然，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“雙反”救不了中國(guó)的多晶硅企業(yè)。

從2011年9月至今，國(guó)內(nèi)80%的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)。賽迪智庫(kù)光伏產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)高宏玲表示，如果這種情況再持續(xù)半年，中國(guó)絕大多數(shù)的多晶硅企業(yè)將面臨徹底倒閉的命運(yùn)。

一位國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的高管對(duì)筆者表示，美、韓多晶硅產(chǎn)品大量進(jìn)入中國(guó)只是造成國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)陷入困境的因素之一，中國(guó)多晶硅行業(yè)的困境需要從自身找原因。

多晶硅是太陽(yáng)能光伏電池和半導(dǎo)體集成電路的原材料，技術(shù)含量高、投資大。在2008年以前，國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)發(fā)展薄弱，而多晶硅產(chǎn)品供不應(yīng)求，其進(jìn)口價(jià)格曾一度高達(dá)400美元/千克。在這樣的背景下，中國(guó)多晶硅行業(yè)開(kāi)始爆發(fā)式增長(zhǎng)。2006-2011年，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量從186噸增長(zhǎng)到8.3萬(wàn)噸，翻了400多倍，直至產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

造成這種局面的原因是由于當(dāng)時(shí)多晶硅產(chǎn)品供不應(yīng)求并且頂著新能源、新興產(chǎn)業(yè)的光環(huán)，為了鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展，2009年9月之前多晶硅項(xiàng)目的審批權(quán)不歸屬?lài)?guó)家發(fā)改委，而是下放到地方政府。除此之外，國(guó)家發(fā)改委還對(duì)一些重點(diǎn)扶持企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。在這種形勢(shì)下，全國(guó)各地的多晶硅項(xiàng)目如野草般瘋長(zhǎng)，行業(yè)顯現(xiàn)出散亂的特點(diǎn)。直到2009年9月29日，在全球金融危機(jī)的影響下，國(guó)務(wù)院才出臺(tái)文件把多晶硅定位為產(chǎn)業(yè)過(guò)剩行業(yè)之一，同時(shí)把新建項(xiàng)目的審批權(quán)收歸國(guó)家發(fā)改委。

然而到了2010年，由于流動(dòng)性過(guò)剩以及對(duì)太陽(yáng)能項(xiàng)目發(fā)展的鼓勵(lì)，市場(chǎng)驟然回暖，全球太陽(yáng)能產(chǎn)量也在這一年迎來(lái)97.2%的爆發(fā)式增長(zhǎng)，多晶硅產(chǎn)品又一次處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。據(jù)接受筆者采訪(fǎng)的一位多晶硅企業(yè)員工說(shuō)，公司2010年發(fā)的年終獎(jiǎng)比全年工資還要高，這也是吸引他在2011年初從其他行業(yè)跳槽過(guò)來(lái)的主要原因。

只是他沒(méi)有想到，這個(gè)行業(yè)會(huì)在2011年再次走下坡路。就在2011年1月24日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，明確了多晶硅項(xiàng)目的規(guī)模、能耗等關(guān)鍵性指標(biāo)，并宣布在政府投資項(xiàng)目核準(zhǔn)新目錄出臺(tái)前，新建多晶硅項(xiàng)目原則上不再批準(zhǔn)。不過(guò)，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面已經(jīng)形成。那一年，國(guó)內(nèi)多晶硅總產(chǎn)能接近15萬(wàn)噸，中國(guó)一躍成為全球多晶硅生產(chǎn)第一大國(guó)，全球十大多晶硅企業(yè)中有四家是中國(guó)企業(yè)。

伴隨產(chǎn)能過(guò)剩而來(lái)的，是多晶硅產(chǎn)品價(jià)格從2007年高峰時(shí)的每公斤400美元下降到如今的每公斤20美元左右。按照目前的設(shè)備成本和工藝水平，單線(xiàn)年產(chǎn)3000噸的多晶硅項(xiàng)目投資約為15億20億元，按照每公斤20美元(折合人民幣約127元)計(jì)算，全年銷(xiāo)售額僅為3.8億元，虧損在所難免。

更重要的原因是，上述多晶硅企業(yè)高管表示，中國(guó)企業(yè)缺乏生產(chǎn)多晶硅產(chǎn)品的核心技術(shù)，整個(gè)行業(yè)仍停留在通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模來(lái)降低成本的粗放式發(fā)展階段。目前，多晶硅核心技術(shù)由包括美國(guó)、德國(guó)、日本在內(nèi)的六七家企業(yè)所掌握。中國(guó)企業(yè)嘗試過(guò)多種渠道，但是仍然很難獲得關(guān)鍵技術(shù)。國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)采用的基本都是從俄羅斯引進(jìn)的“改良西門(mén)子法”，這一技術(shù)與美國(guó)、日本企業(yè)掌握的技術(shù)相比，存在較大差距。

中國(guó)對(duì)美、韓多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查，從表面上看只是貿(mào)易問(wèn)題，但其背后揭示出的卻是中國(guó)多晶硅行業(yè)自身發(fā)展問(wèn)題。到目前為止，這個(gè)行業(yè)的發(fā)展依然遵循著中國(guó)大多數(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式：從無(wú)節(jié)制的野蠻生長(zhǎng)到借由規(guī)模擴(kuò)張降低成本，卻始終缺乏核心技術(shù)。

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