10%國產(chǎn)替代率就能成就10億美元的銷售額，是什么IC如此有潛力？

摘要：只要實現(xiàn)10%的國產(chǎn)替代率，就能成就一個銷售額10億美元以上級別的公司，這究竟是何IC如此有潛力?而問題是單打獨斗式的“拖拉機”如何跑過國外的“法拉利”?

美再次舉起禁售大棒，這次“福建晉華”很受傷，對國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展亦如一記“悶”棍。不管美國的理由如何“冠冕堂皇”，核心仍是意在打壓中國IC業(yè)的崛起。要知道，在國內(nèi)芯片自給率方面，還有太多太多的醒目的“0%”，自給率最高的通信芯片也只有20%?？上攵?，未來類似的重度打擊只多不少，國內(nèi)IC廠商仍需靜下心來“深挖洞廣積糧”。而在消費電子領域，國產(chǎn)供應鏈經(jīng)過長時間的歷練漸次崛起，手機射頻市場成為下一個征戰(zhàn)重鎮(zhèn)，尤其是濾波器，只要實現(xiàn)10%的國產(chǎn)替代率，就能成就一個銷售額10億美元以上級別的公司，但問題是單打獨斗式的“拖拉機”如何跑過國外的“法拉利”?

消費IC的FPPT模式

IC業(yè)是一門深度講究技術、資本、人才配合的產(chǎn)業(yè)。“消費類IC是純粹技術驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)，也是完全競爭的產(chǎn)業(yè)，沒有賣不掉的消費類IC，只有做不好的IC。” 中科漢天下董事長兼CEO楊清華表示。

因而，楊清華提出了消費IC的FPPT發(fā)展模式。在FPPT模式中，F(xiàn)(Follow)是跟隨，因為做原始創(chuàng)新不太可能，技術積累不夠，在人才、管理等方面也有差距，但即使是跟隨，為了活下去要將P(Price)價格做低，將性能(Performance)做好，同時把握好合適的時間點(Time)，不能太早或太晚，這樣才有機會活到明天。

盡管目前手機銷量趨緩，但體量仍然巨大，楊清華仍認為，要做消費IC，可謂得手機者得天下。無論手機的形式如何變化，手機廠商如何潮起潮落，需求量還是龐大的引擎。

為何是濾波器?

而在手機主要芯片中，基帶、存儲等都是大手筆、大迭代的產(chǎn)物，現(xiàn)在的“玩主”基本趟過了無數(shù)的坑而成就了高壁壘，這方面國內(nèi)IC廠商難有機會。楊清華的看法是，手機一定有通信需求，有通信就有無線信號收發(fā)，就需要射頻芯片，隨著移動通信模式和頻段的增加，這一市場大有可為。

手機射頻芯片包括天線、功放、濾波器、開關等。楊清華認為，隨著5G的到來，可關注天線，因可能產(chǎn)生革命性的變化，與芯片集成;而功放則沒有太多機會，其中年增長率最高的是濾波器，如果是投資者，一定要投濾波器公司，未來3年會賺翻。

而從市場分析來看，濾波器確實長勢驚人。濾波器主要為聲表面波濾波器(SAW)和體聲波濾波器(BAW)。據(jù)測算，到5G時代，濾波器的應用量將進一步增加，單臺手機的濾波器價值將達到10美元以上。據(jù)麥姆斯咨詢報道，濾波器已成射頻前端市場中最大的業(yè)務板塊，2020年市場規(guī)模將達130億美元。

而只要實現(xiàn)10%的國產(chǎn)替代率，就能成就一個銷售額10億美元以上級別的公司。

拖拉機能追上法拉利嗎?

但從市場格局來看，濾波器市場幾乎被日本和歐美廠商壟斷，SAW濾波器的主要供應商為TDK-EPCOS、Murata(村田)和太陽誘電，三者合計占據(jù)了八成市場。BAW濾波器的主要供應商包括Avago、Qorvo，兩者占據(jù)了全球95%以上的市場份額。

楊清華表示，國內(nèi)射頻廠商要過Avago、Qorvo、Skyworks等大山，如果不能翻越這些大山，就很難有大的作為。因為這些巨頭本身實力強勁，還在不斷通過并購進行技術互補、市場互補，同時在大手筆研發(fā)，國內(nèi)再不協(xié)同作戰(zhàn)，就差距更大了。

“相當于它們是開法拉利跑車在跑，國內(nèi)幾家射頻廠商是小拖拉機，至少并起來才能變成‘大眾’，才有機會比拼，否則只能是拖拉機，越做越絕望。” 楊清華說出了肺腑之言。

近年來我國濾波器公司不斷涌現(xiàn)，包括中科漢天下、德清華瑩(中電55所)、信維通信、德清華瑩、麥捷科技等。楊清華認為團結才有力量，希望有大機構將這些企業(yè)并購，誰實力強誰就可以當盟主。這樣才能將“家犬”變成狼，與國外的老虎競爭。

楊清華也順勢也吐槽了國內(nèi)某些投資機構，認為中國太少扮演天使VC的角色，只熱衷于PE，而這沒有太多技術含量，國內(nèi)真正需要的更多是天使VC。

而且，華為任正非講過要想在芯片領域取得突破，沒有50年的時間，是不可能的。在這漫長的過程中，最怕是自毀長城。但隨著國內(nèi)各路基金和資金的紛至沓來，有可能好心辦壞事。“要知道就算一個公司每人產(chǎn)值100萬美元，給50萬元年薪公司就快撐不住了?，F(xiàn)在基金將大部分錢補貼給大企業(yè)了，這些大企業(yè)就向中小企業(yè)挖人，開出工資Double的條件，一些工程師沒還培養(yǎng)起來就跳槽走了，也變得越來越浮躁，造成了大量人才的浪費，這是很值得反思的。” 楊清華擲地有聲的話會不會引起相應的警醒呢?