2009-2010年全球CMOS相機(jī)模組行業(yè)研究報(bào)告

日前，水清木華發(fā)布了2009-2010年全球CMOS相機(jī)模組行業(yè)研究報(bào)告。從報(bào)告中我們不難看出，CMOS相機(jī)模組行業(yè)仍是日本企業(yè)的天下。排名第一的FUJINON是富士膠卷旗下一員，在300萬像素以上手機(jī)鏡頭領(lǐng)域市場(chǎng)占有率超過50%。

手機(jī)相機(jī)模組的產(chǎn)業(yè)鏈異常復(fù)雜。手機(jī)相機(jī)模組產(chǎn)業(yè)鏈上三個(gè)核心點(diǎn)，一是CMOS圖像傳感器，二是光學(xué)鏡頭，三是模組組裝廠家。隨著手機(jī)相機(jī)像素的上升，封裝廠家也顯得日益重要，而模組組裝廠家日益落寞。CMOS圖像傳感器廠家可以結(jié)合光學(xué)元件，并經(jīng)過特殊封裝后直接出貨給手機(jī)制造廠家;也可以經(jīng)過專業(yè)封裝廠家之后出貨給模組組裝廠家。CMOS圖像傳感器廠家也可以以未切割晶圓的形式出貨給COB封裝的模組廠家。光學(xué)元件廠家有些也有能力做COB型的模組組裝。

CMOS圖像傳感器廠家通常有三類，一類是晶圓大廠的關(guān)聯(lián)公司，另一類就是大型的IDM企業(yè)，第三類是傳統(tǒng)的數(shù)碼相機(jī)廠家。Omnivision和全球第一大晶圓代工廠關(guān)系密切，兩者有兩個(gè)合資公司。Aptina前身是內(nèi)存大廠MICRON的子公司，晶圓代工都是由MICRON負(fù)責(zé)。SETI則是東部安南晶圓代工廠的關(guān)聯(lián)公司。三星、東芝、STMICRO則是IDM。第三類是傳統(tǒng)的數(shù)碼相機(jī)廠家，生產(chǎn)高性能的CMOS圖像傳感器，產(chǎn)量很低，單價(jià)很高，主要有索尼和佳能。夏普、柯達(dá)、富士也有生產(chǎn)能力。CMOS圖像傳感器必須依靠晶圓廠才能穩(wěn)定生產(chǎn)和降低成本，晶圓廠也可以用CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)填補(bǔ)8英寸晶圓廠產(chǎn)能，兩者雙贏。如果是純粹的IC設(shè)計(jì)公司，則毫無競(jìng)爭(zhēng)力可言。

鏡頭領(lǐng)域?qū)儆诠鈱W(xué)元件領(lǐng)域，光學(xué)元件需要累積深厚的制造工藝經(jīng)驗(yàn)，門檻很高，毛利率也很高。很多電子類超級(jí)大廠家試圖打通垂直供應(yīng)鏈，但在光學(xué)領(lǐng)域尤其困難。不僅門檻很高，光學(xué)廠家高度依賴人力資源，絕少愿意被收購。FUJINON是富士膠卷旗下一員，在300萬像素以上手機(jī)鏡頭領(lǐng)域市場(chǎng)占有率超過50%。KMOT是柯尼卡美能達(dá)的光學(xué)元件部門，和富士膠卷一樣，是知名光學(xué)大廠，同樣專注于高端產(chǎn)品。大立光和亞光都得到日本廠家的技術(shù)支援。尤其亞光，日本的Sekon、OLYMPUS、理光、尼康、索尼都曾經(jīng)在技術(shù)上提攜亞光或與其建立合資公司。大立光則與智能相機(jī)廠家關(guān)系密切，APPLE、HTC、RIM三大智能手機(jī)大廠是其忠實(shí)客戶。KANKATSU、TAMRON、日立萬勝三者都是日本廠家，前兩者都是傳統(tǒng)相機(jī)鏡頭廠家。

2009年手機(jī)相機(jī)鏡頭廠家市場(chǎng)占有率

手機(jī)相機(jī)模組廠家通常分三大類。第一類是CMOS圖像傳感器大廠，為整合資源，擴(kuò)展垂直體系而建立模組廠家。東芝在2007年底以前還將大部分相機(jī)模組業(yè)務(wù)委托其他廠家完成，2008年以后就在巖手縣的半導(dǎo)體工廠內(nèi)部完成相機(jī)模組業(yè)務(wù)。夏普則是CCD相機(jī)模組的大廠，累積的經(jīng)驗(yàn)很豐富，月產(chǎn)能大約980萬套。STMICRO也是如此，擁有領(lǐng)先的CMOS圖像傳感器技術(shù)。三星也是如此，三星經(jīng)一部分模組業(yè)務(wù)委托給三星電機(jī)，一部分自己完成。

第二類是手機(jī)代工廠或手機(jī)、筆記本電腦零組件廠家。鴻海、比亞迪、VISTAPIONT都是手機(jī)代工大廠。再有就是比較小的手機(jī)零組件廠家，通常擁有LCD領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，在無塵室方面具備資源，如LG INNOTEK、信利半導(dǎo)體、ALPS。群光則是全球第一大筆記本電腦鍵盤廠家，差不多壟斷了筆記本電腦相機(jī)模組業(yè)務(wù)。第三類是專業(yè)的光電領(lǐng)域的廠家，如KMOT和敦南。