集成電路產(chǎn)業(yè)：設(shè)計(jì)向東制造向西
時(shí)間：2011-06-22 10:51:20
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集成電路產(chǎn)業(yè)
集成電路設(shè)計(jì)業(yè)
中國(guó)集成電路
芯片制造業(yè)
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[導(dǎo)讀]未來(lái)5到10年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的整體空間布局，將呈現(xiàn)“有聚有分，東進(jìn)西移”的演變趨勢(shì)。即產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布將更加集聚，企業(yè)區(qū)域投資則趨于分散；設(shè)計(jì)業(yè)將向東部匯聚，制造業(yè)將向西部轉(zhuǎn)移。這是賽迪顧問(wèn)日前發(fā)布的《
未來(lái)5到10年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的整體空間布局，將呈現(xiàn)“有聚有分，東進(jìn)西移”的演變趨勢(shì)。即產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布將更加集聚，企業(yè)區(qū)域投資則趨于分散；設(shè)計(jì)業(yè)將向東部匯聚，制造業(yè)將向西部轉(zhuǎn)移。這是賽迪顧問(wèn)日前發(fā)布的《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)地圖白皮書(shū)（2011年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《白皮書(shū)》）做出的分析判斷。
今年1月，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（國(guó)發(fā)〔2011〕4號(hào)），政策進(jìn)一步明確了集成電路產(chǎn)業(yè)的重要地位，即“軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化的重要基礎(chǔ)”。
未來(lái)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)加速發(fā)展和布局調(diào)整的重要機(jī)遇?！栋灼?shū)》在總結(jié)國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)分布特點(diǎn)、發(fā)展成功模式，分析國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)分布特征及資源特征的基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)未來(lái)的空間發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析。
三大區(qū)域集聚發(fā)展格局業(yè)已形成
賽迪顧問(wèn)半導(dǎo)體與消費(fèi)電子群組業(yè)務(wù)總監(jiān)李珂在對(duì)《白皮書(shū)》解讀時(shí)說(shuō)，從2010年中國(guó)各省市集成電路產(chǎn)值分布圖可以看出，目前，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)集群化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)，已初步形成以長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。2010年三大區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入占全國(guó)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模的近95%。具體情況如下：
包括北京、天津、河北、遼寧和山東等省市的環(huán)渤海地區(qū)是國(guó)內(nèi)重要的集成電路研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造基地，該地區(qū)已基本形成了從設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試到設(shè)備、材料的產(chǎn)業(yè)鏈，具備了相互支撐、協(xié)作發(fā)展的條件。2010年，該地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為268.88億元，占國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的18.8%。
包括上海、江蘇和浙江的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)是國(guó)內(nèi)最主要的集成電路開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)基地，在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。目前國(guó)內(nèi)55%的集成電路制造企業(yè)、80%的封裝測(cè)試企業(yè)以及近50%的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)集中在該地區(qū)。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)已初步形成了包括研究開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試及支撐業(yè)在內(nèi)的較為完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。2010年該地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到978.43億元，占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的67.9%。
珠三角地區(qū)是國(guó)內(nèi)重要的電子整機(jī)生產(chǎn)基地和主要的集成電路器件市場(chǎng)，集成電路市場(chǎng)需求一直占據(jù)全國(guó)的40%以上。依托發(fā)達(dá)的電子整機(jī)制造業(yè)，近年來(lái)該地區(qū)的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展較快，在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中所占比重也逐年上升。2010年該地區(qū)集成電路銷(xiāo)售收入規(guī)模已達(dá)到121.62億元，占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的8.4%。
整體呈現(xiàn)“一軸一帶”的分布特征
李珂表示，集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)氐馁Y源稟賦條件要求很高。因此，目前國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)基本均分布在省會(huì)城市或沿海的計(jì)劃單列市，并基本呈現(xiàn)“一軸一帶”的分布特征，即東起上海、西至成都的集成電路產(chǎn)業(yè)“沿江發(fā)展軸”，以及北起大連、南至珠海的集成電路產(chǎn)業(yè)“沿海產(chǎn)業(yè)帶”。
《白皮書(shū)》說(shuō)，就重點(diǎn)城市而言，北京是科研實(shí)力強(qiáng)大的綜合性集成電路基地。2010年，國(guó)內(nèi)前50大集成電路企業(yè)中，北京擁有7家，分別為IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域的華大集團(tuán)、中星微、大唐微電子、瑞薩電子；芯片制造領(lǐng)域的首鋼日電；封裝測(cè)試領(lǐng)域的威訊、瑞薩半導(dǎo)體（北京）等。
上海是產(chǎn)業(yè)鏈完備的集成電路制造基地。目前，上海集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)數(shù)量已近百家，芯片制造業(yè)更是在國(guó)內(nèi)處于核心地位，國(guó)內(nèi)主要的芯片制造企業(yè)均坐落于此。上海的集成電路支撐配套企業(yè)已超過(guò)40家。2010年，國(guó)內(nèi)前50大集成電路企業(yè)中，上海擁有16家。
此外，深圳是依托龐大市場(chǎng)的集成電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用基地；無(wú)錫是以制造為重心的集成電路產(chǎn)業(yè)基地；蘇州是產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的集成電路封裝基地；杭州是具備優(yōu)越自然人文環(huán)境的集成電路設(shè)計(jì)基地。
產(chǎn)業(yè)整體將“有聚有分，東進(jìn)西移”
綜合國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的自身行業(yè)特點(diǎn)與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)各區(qū)域資源條件與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體趨勢(shì)，《白皮書(shū)》認(rèn)為，未來(lái)5到10年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的整體空間布局，將呈現(xiàn)“有聚有分，東進(jìn)西移”的演變趨勢(shì)。
具體而言，隨著中心區(qū)域與中心城市集成電路產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)的日益凸顯，未來(lái)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布將進(jìn)一步向這些地區(qū)集聚。相對(duì)應(yīng)，隨著國(guó)內(nèi)各集成電路企業(yè)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，他們走出各自區(qū)域，進(jìn)行全國(guó)乃至全球布局的趨勢(shì)將日益明顯，各企業(yè)的區(qū)域投資相應(yīng)將趨于分散。同時(shí)，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)將向東部的智力密集區(qū)域匯聚，而集成電路封裝測(cè)試業(yè)則將向西部的低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。
《白皮書(shū)》認(rèn)為，未來(lái)集成電路產(chǎn)業(yè)的整體空間布局將呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是集成電路設(shè)計(jì)業(yè)將繼續(xù)向產(chǎn)學(xué)結(jié)合緊密的區(qū)域匯聚。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)作為集成電路產(chǎn)業(yè)的龍頭，其發(fā)展不僅需要人才、技術(shù)等智力資源的牽引，同樣也需要芯片制造與封裝測(cè)試等制造業(yè)基礎(chǔ)的支撐。目前長(zhǎng)三角地區(qū)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的加速發(fā)展已經(jīng)印證了這一點(diǎn)。未來(lái)國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)將進(jìn)一步向產(chǎn)學(xué)結(jié)合緊密的區(qū)域匯聚。以上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)，以及以北京為中心的京津地區(qū)在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位將更加突出。
二是芯片制造業(yè)將向資本充裕的地區(qū)延展。芯片制造業(yè)的發(fā)展一方面需要大的資本投入，另一方面也需要相對(duì)低廉的成本。目前美國(guó)芯片制造生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)正在向硅谷以外的地區(qū)拓展正說(shuō)明了這一點(diǎn)。未來(lái)國(guó)內(nèi)芯片制造業(yè)也將向資本充裕的地區(qū)延展。而大連、無(wú)錫、蘇州等具備高投入條件與低成本優(yōu)勢(shì)的沿海二線(xiàn)城市，將是芯片制造生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)。
三是封裝測(cè)試業(yè)將加速向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，封裝測(cè)試業(yè)將更加注重低成本。目前國(guó)內(nèi)主要封裝測(cè)試企業(yè)已開(kāi)始遷出上海等中心城市。未來(lái)國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試業(yè)將加速向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。武漢、合肥等交通便利的中部地區(qū)中心城市將是未來(lái)承接封裝測(cè)試行業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)地區(qū)。
李珂在解讀時(shí)特別強(qiáng)調(diào)，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有投資規(guī)模大，回收期長(zhǎng)，運(yùn)維成本高，風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，因此，需要各地區(qū)根據(jù)實(shí)際需求來(lái)布局，避免重復(fù)建設(shè)、造成資源浪費(fèi)；同時(shí)，也需要從國(guó)家層面上統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
今年1月，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（國(guó)發(fā)〔2011〕4號(hào)），政策進(jìn)一步明確了集成電路產(chǎn)業(yè)的重要地位，即“軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化的重要基礎(chǔ)”。
未來(lái)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)加速發(fā)展和布局調(diào)整的重要機(jī)遇?！栋灼?shū)》在總結(jié)國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)分布特點(diǎn)、發(fā)展成功模式，分析國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)分布特征及資源特征的基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)未來(lái)的空間發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析。
三大區(qū)域集聚發(fā)展格局業(yè)已形成
賽迪顧問(wèn)半導(dǎo)體與消費(fèi)電子群組業(yè)務(wù)總監(jiān)李珂在對(duì)《白皮書(shū)》解讀時(shí)說(shuō)，從2010年中國(guó)各省市集成電路產(chǎn)值分布圖可以看出，目前，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)集群化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)，已初步形成以長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。2010年三大區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入占全國(guó)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模的近95%。具體情況如下：
包括北京、天津、河北、遼寧和山東等省市的環(huán)渤海地區(qū)是國(guó)內(nèi)重要的集成電路研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造基地，該地區(qū)已基本形成了從設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試到設(shè)備、材料的產(chǎn)業(yè)鏈，具備了相互支撐、協(xié)作發(fā)展的條件。2010年，該地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模為268.88億元，占國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的18.8%。
包括上海、江蘇和浙江的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)是國(guó)內(nèi)最主要的集成電路開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)基地，在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。目前國(guó)內(nèi)55%的集成電路制造企業(yè)、80%的封裝測(cè)試企業(yè)以及近50%的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)集中在該地區(qū)。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)已初步形成了包括研究開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試及支撐業(yè)在內(nèi)的較為完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。2010年該地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到978.43億元，占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的67.9%。
珠三角地區(qū)是國(guó)內(nèi)重要的電子整機(jī)生產(chǎn)基地和主要的集成電路器件市場(chǎng)，集成電路市場(chǎng)需求一直占據(jù)全國(guó)的40%以上。依托發(fā)達(dá)的電子整機(jī)制造業(yè)，近年來(lái)該地區(qū)的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展較快，在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中所占比重也逐年上升。2010年該地區(qū)集成電路銷(xiāo)售收入規(guī)模已達(dá)到121.62億元，占全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的8.4%。
整體呈現(xiàn)“一軸一帶”的分布特征
李珂表示，集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)氐馁Y源稟賦條件要求很高。因此，目前國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)基本均分布在省會(huì)城市或沿海的計(jì)劃單列市，并基本呈現(xiàn)“一軸一帶”的分布特征，即東起上海、西至成都的集成電路產(chǎn)業(yè)“沿江發(fā)展軸”，以及北起大連、南至珠海的集成電路產(chǎn)業(yè)“沿海產(chǎn)業(yè)帶”。
《白皮書(shū)》說(shuō)，就重點(diǎn)城市而言，北京是科研實(shí)力強(qiáng)大的綜合性集成電路基地。2010年，國(guó)內(nèi)前50大集成電路企業(yè)中，北京擁有7家，分別為IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域的華大集團(tuán)、中星微、大唐微電子、瑞薩電子；芯片制造領(lǐng)域的首鋼日電；封裝測(cè)試領(lǐng)域的威訊、瑞薩半導(dǎo)體（北京）等。
上海是產(chǎn)業(yè)鏈完備的集成電路制造基地。目前，上海集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)數(shù)量已近百家，芯片制造業(yè)更是在國(guó)內(nèi)處于核心地位，國(guó)內(nèi)主要的芯片制造企業(yè)均坐落于此。上海的集成電路支撐配套企業(yè)已超過(guò)40家。2010年，國(guó)內(nèi)前50大集成電路企業(yè)中，上海擁有16家。
此外，深圳是依托龐大市場(chǎng)的集成電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用基地；無(wú)錫是以制造為重心的集成電路產(chǎn)業(yè)基地；蘇州是產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的集成電路封裝基地；杭州是具備優(yōu)越自然人文環(huán)境的集成電路設(shè)計(jì)基地。
產(chǎn)業(yè)整體將“有聚有分，東進(jìn)西移”
綜合國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的自身行業(yè)特點(diǎn)與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)各區(qū)域資源條件與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體趨勢(shì)，《白皮書(shū)》認(rèn)為，未來(lái)5到10年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的整體空間布局，將呈現(xiàn)“有聚有分，東進(jìn)西移”的演變趨勢(shì)。
具體而言，隨著中心區(qū)域與中心城市集成電路產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)的日益凸顯，未來(lái)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布將進(jìn)一步向這些地區(qū)集聚。相對(duì)應(yīng)，隨著國(guó)內(nèi)各集成電路企業(yè)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，他們走出各自區(qū)域，進(jìn)行全國(guó)乃至全球布局的趨勢(shì)將日益明顯，各企業(yè)的區(qū)域投資相應(yīng)將趨于分散。同時(shí)，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)將向東部的智力密集區(qū)域匯聚，而集成電路封裝測(cè)試業(yè)則將向西部的低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。
《白皮書(shū)》認(rèn)為，未來(lái)集成電路產(chǎn)業(yè)的整體空間布局將呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是集成電路設(shè)計(jì)業(yè)將繼續(xù)向產(chǎn)學(xué)結(jié)合緊密的區(qū)域匯聚。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)作為集成電路產(chǎn)業(yè)的龍頭，其發(fā)展不僅需要人才、技術(shù)等智力資源的牽引，同樣也需要芯片制造與封裝測(cè)試等制造業(yè)基礎(chǔ)的支撐。目前長(zhǎng)三角地區(qū)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的加速發(fā)展已經(jīng)印證了這一點(diǎn)。未來(lái)國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)將進(jìn)一步向產(chǎn)學(xué)結(jié)合緊密的區(qū)域匯聚。以上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)，以及以北京為中心的京津地區(qū)在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位將更加突出。
二是芯片制造業(yè)將向資本充裕的地區(qū)延展。芯片制造業(yè)的發(fā)展一方面需要大的資本投入，另一方面也需要相對(duì)低廉的成本。目前美國(guó)芯片制造生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)正在向硅谷以外的地區(qū)拓展正說(shuō)明了這一點(diǎn)。未來(lái)國(guó)內(nèi)芯片制造業(yè)也將向資本充裕的地區(qū)延展。而大連、無(wú)錫、蘇州等具備高投入條件與低成本優(yōu)勢(shì)的沿海二線(xiàn)城市，將是芯片制造生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)。
三是封裝測(cè)試業(yè)將加速向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，封裝測(cè)試業(yè)將更加注重低成本。目前國(guó)內(nèi)主要封裝測(cè)試企業(yè)已開(kāi)始遷出上海等中心城市。未來(lái)國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試業(yè)將加速向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。武漢、合肥等交通便利的中部地區(qū)中心城市將是未來(lái)承接封裝測(cè)試行業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)地區(qū)。
李珂在解讀時(shí)特別強(qiáng)調(diào)，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有投資規(guī)模大，回收期長(zhǎng)，運(yùn)維成本高，風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，因此，需要各地區(qū)根據(jù)實(shí)際需求來(lái)布局，避免重復(fù)建設(shè)、造成資源浪費(fèi)；同時(shí)，也需要從國(guó)家層面上統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
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