車聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng) V2X技術(shù)的現(xiàn)在

車聯(lián)網(wǎng)概念引申自物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things)，根據(jù)行業(yè)背景不同，對(duì)車聯(lián)網(wǎng)的定義也不盡相同。傳統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)定義是指裝載在車輛上的電子標(biāo)簽通過無線射頻等識(shí)別技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上對(duì)所有車輛的屬性信息和靜、動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行提取和有效利用，并根據(jù)不同的功能需求對(duì)所有車輛的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行有效的監(jiān)管和提供綜合服務(wù)的系統(tǒng)。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上述定義已經(jīng)不能涵蓋車聯(lián)網(wǎng)的全部?jī)?nèi)容。根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義，車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X(X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等)之間，進(jìn)行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。 

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與汽車智能化聯(lián)系緊密，車聯(lián)網(wǎng)通過泛在無線網(wǎng)絡(luò)通信模塊，實(shí)現(xiàn)車與人、車與車、車與互聯(lián)網(wǎng)之間的連接，為用戶提供豐富多樣的服務(wù)體驗(yàn)。

車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)報(bào)告，2015 年全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望突破 240 億歐元，到2018 年有望突破 400 億歐元，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到 26.66%，其中服務(wù)市場(chǎng)占比最大。

我國(guó)整車行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為物聯(lián)網(wǎng)車載終端帶來了廣闊的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2016年1——11月，乘用車產(chǎn)銷分別完成2174.3萬輛和2167.8萬輛，比上年同期均增長(zhǎng)15.6%;與今年前10個(gè)月相比，產(chǎn)銷量增速分別提高0.3%和0.2%。

2015年全球搭載前裝車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的汽車數(shù)量為1750萬輛，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到7500萬輛預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模1550億人民幣，到2017年將達(dá)到2640億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 35.41%。

全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模及同比增長(zhǎng)(百萬歐元)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)及同比增長(zhǎng)(億元)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望突破1500億元，2020年90%的汽車將具備互聯(lián)網(wǎng)接入功能。未來3年，我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將超過2000億元。

滲透率方面，2016年估計(jì)為27%，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到67%。其中，中國(guó)市場(chǎng)2016年的滲透率為19%，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到67%，成為全球最大的車聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)。

車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)

想要找到車聯(lián)網(wǎng)的商機(jī)，首先要了解車聯(lián)網(wǎng)的結(jié)構(gòu)，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)類似，主要分為三層：硬件層、平臺(tái)層和運(yùn)營(yíng)層。具體產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)描述如下表：

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈層面(數(shù)據(jù)來源：公開資料整理)

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈(數(shù)據(jù)來源：公開資料整理)

通過產(chǎn)業(yè)鏈圖我們可以看到車載信息服務(wù)商(TSP)在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中居核心地位。車載信息服務(wù)提供商即TSP(TelemaTIcsServiceProvider)在TelemaTIcs產(chǎn)業(yè)鏈居于核心地位，上接汽車、車載設(shè)備制造商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，下接內(nèi)容提供商。同時(shí)TSP應(yīng)該是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條中潛在利潤(rùn)空間最大的一部分。首先面對(duì)車主，TSP可以依托于線上服務(wù)賺取服務(wù)費(fèi)用，賺取B2C中的利潤(rùn)，另一方面在客戶數(shù)量以及交互數(shù)據(jù)達(dá)到一定體量后，可以與廣告商、保險(xiǎn)公司、物流公司、租車公司等開展一系列的商業(yè)模式的探索，拓展B2B業(yè)務(wù)。

目前，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正處于以TelemaTIcs為主的初期階段，主要提供導(dǎo)航、緊急救援、車輛追蹤等服務(wù)，掌控了TelemaTIcs服務(wù)提供商就能掌握Telematics產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)，享受產(chǎn)業(yè)鏈中潛在的最大一塊蛋糕。因此，Telematics服務(wù)提供商也成為了汽車制造商、電信運(yùn)營(yíng)商、GPS運(yùn)營(yíng)商及汽車影音導(dǎo)航廠商力逐的領(lǐng)域。

除了爭(zhēng)奪TSP市場(chǎng)蛋糕的汽車制造商等，車聯(lián)網(wǎng)讓車廠與半導(dǎo)體業(yè)者趨之若鶩，起因?yàn)樵摦a(chǎn)業(yè)可以帶來許多過去想不到的新商機(jī)。除了微控制器(MCU)，CPU等級(jí)的處理器業(yè)者也看到其產(chǎn)品能發(fā)揮的空間——全車主控制系統(tǒng)的大腦。高通認(rèn)為，未來車聯(lián)網(wǎng)會(huì)帶入許多現(xiàn)有的行動(dòng)裝置娛樂體驗(yàn)，因此高效能的處理器勢(shì)不可免，也能透過處理器為汽車增添更多智能功能。

不僅如此，汽車更加智慧化后，大腦也須擔(dān)任連接車外與車內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的橋梁，因此人工智能(AI)、深度學(xué)習(xí)(deep learning)也會(huì)陸續(xù)成為高效能處理器的臂膀;同時(shí)也提升高效能處器進(jìn)軍車用市場(chǎng)的契機(jī)。

車聯(lián)網(wǎng)需要大量的傳感器，如影像傳感器、MEMS傳感器、雷達(dá)傳感器…等，還需要數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)處理影像方面的信息。因此這些組件在車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中的需求只會(huì)提升，而不會(huì)漸少。此外，安全芯片也將因車聯(lián)網(wǎng)而有更多被采用的機(jī)會(huì)。

為了打造安全的汽車駕駛環(huán)境，與車輛有關(guān)的所有半導(dǎo)體組件、模塊、系統(tǒng)甚至整車都必須進(jìn)行測(cè)試與檢驗(yàn)，特別是無線網(wǎng)絡(luò)與行動(dòng)通訊技術(shù)的快速進(jìn)展，在引爆車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與服務(wù)等龐大商機(jī)的同時(shí)，也帶來了攸關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全與裝置互操作性的問題。

如圖，打紅星的地方基本都是可以大有可為之處

V2X技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模巨大增長(zhǎng)迅速，汽車廠商、電信運(yùn)營(yíng)商、半導(dǎo)體廠商、高科技企業(yè)紛紛加入車聯(lián)網(wǎng)爭(zhēng)奪之中，不過車聯(lián)網(wǎng)的命脈是通訊技術(shù)，車內(nèi)有Wi-Fi、藍(lán)牙與CAN、LIN等無線與有線通訊技術(shù);車外通訊技術(shù)則分為短距的DSRC及即將公布的3GPP Release 14標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，還有負(fù)責(zé)長(zhǎng)程通訊的4G和5G。因此我們不得不看一看目前的V2X技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀。

移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)體3GPP 2016年9月26日宣布，V2X的第一版標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范已制定完成。據(jù)介紹，此次制定的V2X規(guī)范將包含在預(yù)定2017年3月完成的Release14中。伴隨來自汽車行業(yè)的需求不斷高漲，作為將LTE平臺(tái)擴(kuò)展至新服務(wù)的一環(huán)，3GPP一直在提供可強(qiáng)化汽車用通信的功能。這些功能包括V2V、V2P、V2I之間的直接通信以及經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)的通信。不過，為了趕上Release14的發(fā)布，此次的規(guī)范把重點(diǎn)放在了車車間(V2V)通信上。

2014年2月DSRC被美國(guó)交通部確認(rèn)為 V2V 標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過 10 年研發(fā)與測(cè)試已經(jīng)定型。2015 年9月，美國(guó)交通部撥出 4200 萬美元在美國(guó)三個(gè)地方開展安全測(cè)試，這三個(gè)地方包括紐約，懷俄明州，Tampa Bay。美國(guó)ITS關(guān)鍵的安全性應(yīng)用領(lǐng)域要求采用5.9GHz DSRC，未來美國(guó)主要路段將布設(shè)路側(cè)設(shè)備，日前美國(guó)運(yùn)輸部正式發(fā)布指令，將在2019年完成立法、2021年開始導(dǎo)入、2023年起所有輕型車輛全面加裝5.9GHz DSRC車載設(shè)備，可望為DSRC的全面普及補(bǔ)上臨門一腳。

圖：歐美日推進(jìn)DSRC產(chǎn)業(yè)化

目前LTE-V的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)剛起步。3GPP已發(fā)布LTE支持V2X需求的技術(shù)報(bào)告，以及正式的需求規(guī)范(22.185);架構(gòu)、安全、空口等方面還處于技術(shù)報(bào)告準(zhǔn)備階段(23.785、36.885等)，正式規(guī)范計(jì)劃于2017年發(fā)布。

圖：多方組織推進(jìn) LTE-V 標(biāo)準(zhǔn)化和測(cè)試

國(guó)內(nèi)的通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(CCSA)、中國(guó)智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(C-ITS)、車載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟(TIAA)等多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也啟動(dòng)了V2X方面的通信標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)。CCSA TC3多個(gè)工作組同時(shí)開展架構(gòu)、頻譜、空口等方面的研究，基本與 3G PP 保持一致，處于討論稿階段，尚無實(shí)質(zhì)性規(guī)范發(fā)布;C-ITS、TIAA 分別開展合作式 ITS 車用通信系統(tǒng)應(yīng)用層及應(yīng)用數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)、V2X信息安全及頻譜方面的研究。

LTE V2X在標(biāo)準(zhǔn)化之后，通常需要至少一年的時(shí)間才有商業(yè)化芯片組生產(chǎn)。初步推斷LTE V2X預(yù)計(jì)到 2018-2019年商業(yè)應(yīng)用。