共享汽車與共享單車,一字之差,市場卻是天壤之別。有人問,共享單車火了,共享汽車的春天還會遠嗎?在這兩天的采訪中,答案多半是“還很遠”。據記者搜索,找到近40個共享汽車的APP,還有統(tǒng)計稱有車隊的分時租賃企業(yè)達到100多家。不過,他們也面臨著許多路障:停車難、安全監(jiān)管不明晰、車況運維難、網點少、充電難、用戶待培養(yǎng)……
目前,中國有汽車駕照的人為3.5億,私家車保有量1.4億輛,高達2億的駕照持有者有潛在的駕車需求卻沒有車。共享汽車的蛋糕是很大,但至少現(xiàn)在而言是看得到,吃不到。
同屬“共享出行”,共享汽車難免拿來與共享單車作比較。但論起源頭,共享汽車的概念和行動遠比共享單車早。
美國的共享汽車經歷了近20年的發(fā)展形成了一個成熟的格局,中國的共享汽車則在2011年才開始出現(xiàn)。直到近兩年,隨著共享經濟的火熱,以及新能源汽車的快速普及,汽車分時租賃才真正成為關注熱點。
起個大早趕了晚集,當共享單車的競爭都到了“沒顏色可選”的白熱程度時,共享汽車的入局者們正在制定未來3~5年完成布局更多空白城市、投放更多運營車輛的計劃。關于共享汽車這個市場,有很多預測數據讓人眼紅,不過,沒紅到讓資本狂熱,癥結就在其線下各個環(huán)節(jié)的難題不少。
●370家“分時租賃”公司已注冊
一般認為,3公里內是單車市場,30公里以內是打車市場,20至100公里是汽車分時租賃市場,50公里以上則是傳統(tǒng)長租市場。其中,包含汽車分時租賃及打車在內的“10至100公里”被認為是用戶需求最大、利潤最豐厚的出行場景。
大部分做共享汽車的企業(yè)都抱著一個美好的愿景:或者在未來,你真的不必擁有一輛車。
一些市場數據和分析也成為支撐美好愿景的常見理由。公安部交管局2016年9月公布,中國有汽車駕照的人為3.5億,私家車保有量僅1.4億輛,高達2億的駕照持有者有潛在的駕車需求卻沒有車。
2016年,這個市場躁動起來,各路資本進入了共享汽車行業(yè)。北京有首汽Gofun出行、戴姆勒Car2Share、TOGO(途歌);在上海,EVCARD(環(huán)球車享汽車租賃有限公司)已投放運營6500輛;在廣州,已有“有車”、EVCARD、駕唄等共享汽車運營商;在深圳,比亞迪、中興、車普智能、聯(lián)程共享4家企業(yè)的1000多輛共享汽車每天活躍在街頭;在重慶,戴姆勒集團旗下的“Car2go”陸續(xù)投放600多輛smart,與力帆集團旗下的盼達用車競爭火熱……雖然不像五顏六色的共享單車顯眼地占據著街頭巷尾,但特別涂裝過的共享汽車也能在車流中被一眼認出。
獨立汽車咨詢顧問張翔告訴記者,據其不完全統(tǒng)計,國內注冊運營分時租賃的企業(yè)數量已經達到370家,實際有車隊運營的公司數量超過100家。
只不過,國內共享汽車市場沒有出現(xiàn)寡頭格局,也少見高估值、大手筆的融資。相比火得轟轟烈烈的共享單車,共享汽車的躁動是暗潮涌動。
張翔表示,除了3~4家大公司投放的車輛數量超過1000輛外,更多的共享汽車品牌投放量不到500輛。張翔提到,在北京有30余家小公司,每家網點數量很少,導致用戶體驗很差,反而制約了行業(yè)的發(fā)展。
今年4月,TOGO(途歌)宣布獲得真格基金領投的4000萬元A+輪融資。根據“騰訊創(chuàng)業(yè)”3月統(tǒng)計的37家汽車分時租賃企業(yè)信息,大部分企業(yè)沒有披露融資信息,披露了的僅2家完成B輪,且多數企業(yè)背后站著的主要是產業(yè)資本。相比共享單車動輒超10億美元的估值,約20位投資方站臺的局面,入局共享汽車的資本稍顯謹慎。
●重資產難以規(guī)?;?/strong>
在張翔看來,共享汽車最大的“路障”就在于其屬于重資產模式,前期需要大量資金。
僅從購車成本來看,共享汽車與共享單車不是一個量級。“盼達用車”是力帆股份(8.620,0.13, 1.53%)控股股東重慶力帆控股有限公司旗下的分時租賃品牌,2015年,力帆股份審議通過了一個總金額為13.4億元的關聯(lián)交易,因為“盼達用車”(由重慶盼達汽車租賃有限公司運營,下稱盼達租賃公司)準備向其采購新能源汽車。
記者注意到,力帆股份2016年度審計報告中披露,2015年、2016年盼達租賃公司與力帆股份在“電動汽車整車及配件”項目上的關聯(lián)交易合計7.39億元。截至2016年9月底,盼達租賃公司已采購新能源車輛合計約6336輛,至2016年底,計劃投入實際運營車輛為6400輛。排除采購后未投放市場等因素,僅以上述數據計算,“盼達用車”的車輛及配件的采購成本約11.55萬元/輛。
除了整車采購成本,共享汽車還需要支付停車費、油費或電費、保險費用、路橋費以及日常運維各項成本。
高昂的成本背后是沒有盈利的現(xiàn)實,這讓共享汽車擴張的腳步走得更加沉重而謹慎。Car2go既計里程又計時間,1.19元/公里和0.59元/分鐘;更多品牌按時計費,“盼達用車”每小時19元,EVCARD每分鐘收費最低0.6元。日租收益遠低于經營成本,讓眾多夢想著在共享經濟熱潮中分一杯羹的汽車分時租賃企業(yè),面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。
今年3月10日,“友友用車”宣布停止運營。據官方消息,停止運營的原因是“之前簽署的投資款項未如期到位”。據友友用車的聯(lián)合創(chuàng)始人李宇事后公開表示,友友用車一個月的虧損高達200萬元,巨額的運營費用讓友友用車的前行倍感吃力。
在萬擎咨詢CEO魯振旺看來,汽車的分時租賃是一項重資產投資行業(yè),大部分資金用于車輛的購置以及繳納汽車保險,這無疑給新能源汽車租賃企業(yè)的資金運轉帶來不小的壓力。“更重要的是,共享汽車維護、清潔、檢修、加油或者充電都需要大量的線下支持。”一系列線下難題沒有解決,魯振旺甚至認為,“汽車并不適合拿來做共享。”
●新能源汽車補貼減少
站在風口,頭懸利刃,共享汽車目前面臨的難題還有政策環(huán)境的變化。
汽車分時租賃市場近年來逐漸升溫,除了受“共享經濟”的影響,還有新能源汽車獲得的政策支持,使得其產量大幅增長。根據工業(yè)和信息化部消息,2014年,國內新能源汽車實現(xiàn)產量7.8萬輛,2015年陡增至34萬輛,2016年則進一步增加至51.7萬輛。
最新的《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提到:到2020年,新能源汽車年產銷達到200萬輛;到2025年,新能源汽車占汽車產銷20%以上。
如此一來,除了賣,還能租,以分時租賃的形式讓增量新能源車上路掙錢。
分時租賃汽車的能源補充方式有三種:充電、換電和燒油。張翔告訴記者,國外大部分分時租賃的車輛燒油,小部分車輛使用電能。國內則恰恰相反,目前95%以上的分時租賃車輛都是新能源汽車。
有統(tǒng)計數據顯示,在中國分時租賃市場,80%以上的車輛采用充電模式,每個租賃網點的停車位上都配備了充電樁,例如EVCARD;約有15%車輛采用換電模式,例如盼達用車。為了緩解換電壓力,盼達用車投放了一些移動能源車,暫代能源站提供換電服務;另外有約5%的車輛是汽油機車,如戴姆勒旗下的Car2go和Car2Share。
但不得不注意到,國內新能源補貼在逐步下調。2017年1月1日起生效的《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》提到,非個人用戶購買新能源汽車申請補貼,累計行駛里程須達到3萬公里,補貼標準和技術要求按照車輛獲得行駛證年度執(zhí)行。
而且強制調整了中央和地方的補貼上線。其中,地方財政補貼不得超過中央財政單車補貼額的50%。除燃料電池汽車外,各類車型2019~2020年中央及地方補貼標準和上限,在現(xiàn)行標準基礎上退坡20%。
北京是多家汽車分時租賃企業(yè)都在搶占的市場,記者發(fā)現(xiàn)政策調整后,地方補貼大幅下滑。2016年,北京對新能源小客車的財政補助按照國家標準1:1配套補貼;2017年2月根據國家政策調整為“按照中央財政單車補貼額的50%補貼”。
魯振旺告訴記者,補貼政策的變化,的確會使得以新能源汽車為主的分時租賃企業(yè)購車成本走高,但相對于沒有實現(xiàn)盈利的行業(yè)現(xiàn)狀,補貼算是杯水車薪。他認為,這個市場只有當運營成本、車輛成本降低,以及點位、維護、安全監(jiān)管等一系列線下難題解決以后,汽車分時租賃企業(yè)才會開始盈利,這個市場才能起步。