產(chǎn)業(yè)掣肘 中小動力電池企業(yè)缺乏籌碼

中小電池企業(yè)陷“突圍戰(zhàn)”

今天，動力電池行業(yè)又何曾不是在重歷20年前空調(diào)行業(yè)的陣痛，大躍進式發(fā)展下，低端產(chǎn)能過剩、關(guān)鍵技術(shù)尚未突破、市場化程度低和行業(yè)規(guī)范的不完善，導致了行業(yè)“散、小、弱”的發(fā)展格局。

“騙補”事件以來，政府以補貼調(diào)整、補貼退坡、審核趨嚴為契機，加快新能源產(chǎn)業(yè)市場化轉(zhuǎn)型，市場氣候突變，導致市場競爭格局重新進入洗牌階段，鋰電池企業(yè)受到的沖擊壓力尤為明顯。“未來3-5年內(nèi)，鋰離子電池行業(yè)三分之二的企業(yè)將會被迫退出。”某電池企業(yè)負責人說，“在市場的優(yōu)勝劣汰中將實現(xiàn)適者生存，最后勝出的才是鳳凰。”

無論對大企業(yè)還是中小企業(yè)來說，都是一場重大的機遇，但最終勝出者是誰，誰也說不準。畢竟在眾多行業(yè)內(nèi)，中小企業(yè) “由弱小到強大，再到逐漸掌控大局和主導潮流”的逆襲案例也不在少數(shù)。只不過中小企業(yè)的發(fā)展之路阻力更大、不確定因素也更多。

產(chǎn)業(yè)掣肘 缺乏籌碼

據(jù)統(tǒng)計，目前我國動力電池企業(yè)超過150家，在過去的三年里，已經(jīng)有包括四川、山東、廣東、河南等地70余家鋰電及相關(guān)企業(yè)相繼破產(chǎn)、倒閉。

進入2017年補貼退坡后，動力電池廠商進入更加艱難的時刻，一方面遭受著來自上下游兩端企業(yè)的擠壓(上游原材料價格不斷上漲，下游車企倒逼降價);另一方面補貼退坡后直接導致企業(yè)的利潤被壓縮。

同時政策和市場對電池性能要求的不斷提高，導致鋰電池企業(yè)普遍面臨“提質(zhì)降本”的壓力，大型鋰電池企業(yè)應(yīng)對起來相對從容，憑借規(guī)模優(yōu)勢和強烈的采購需求，可以通過與上下游企業(yè)達成戰(zhàn)略合作模式，提前鎖定材料價格和穩(wěn)定供貨量來緩解電池成本。

而與此相對，中小型企業(yè)應(yīng)對起來，卻顯得相當被動，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

其一中小企業(yè)在原材料采購上非常被動，在鋰電池原材料供不應(yīng)求的市場背景下，中小企業(yè)的采購規(guī)模缺乏分量，與供貨企業(yè)的關(guān)系不夠緊密，導致中小企業(yè)在交易談判中缺乏籌碼，不僅需要全款采購且經(jīng)常面臨價格波動，材料廠商可以予取予求，讓本已深陷成本壓力旋渦的中小企業(yè)的處境更是雪上加霜。

其二中小鋰電池企業(yè)缺乏優(yōu)質(zhì)客戶，回賬周期較長，3萬公里的補貼標準發(fā)布后，中小企業(yè)的回賬壓力進一步加劇，現(xiàn)金流緊張。對于中小鋰電池廠商而言，工人每月工資拖欠不得，物料采購款同樣拖欠不得，每月產(chǎn)值數(shù)據(jù)還算可觀，可也僅僅是賬上的數(shù)據(jù)，現(xiàn)金流經(jīng)常緊張，往往還需要自己補錢。

中小企業(yè)創(chuàng)新和盈利能力偏低

其三中小鋰電池企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和盈利能力上缺乏優(yōu)勢，深陷產(chǎn)能低端重復和同質(zhì)化競爭的泥潭。中國電動汽車百人會理事長陳清泰表示，在2013年~2015年新能源市場普惠式補貼階段，不少新能源車企為擴大產(chǎn)量，不惜降低動力電池的質(zhì)量要求，而一些電池零部件企業(yè)為了保障供應(yīng)，也降低了質(zhì)量標準，放松了管理，放緩了技術(shù)研發(fā)的步伐。技術(shù)儲備的缺乏導致了中小企業(yè)在應(yīng)對當前市場和政策的雙重壓力下捉襟見肘。

面對市場洪流 節(jié)節(jié)敗退

目前有各種跡象顯示，除了乘用車企業(yè)，各大主流客車企業(yè)和專用車企業(yè)更傾向選擇技術(shù)水平、綜合實力更優(yōu)質(zhì)的大中型動力電池企業(yè)作為穩(wěn)定供應(yīng)商。主要有兩大原因：一方面國家對新能源汽車整車和動力電池在安全性、穩(wěn)定性尤其是能量密度均提出更高要求;另一方面迫于質(zhì)保八年十萬公里的售后要求，整車企業(yè)會考量動力電池長遠發(fā)展和存活周期。

透過這種市場現(xiàn)象背后，折射出中小企業(yè)在市場化大潮中面臨著不進則退的淘汰危機。隨著這一市場趨勢的不斷深化，中小企業(yè)立足市場支撐點將不斷被弱化，主要表現(xiàn)在三個方面：

首先市場競爭力弱化，中小企業(yè)產(chǎn)品的價格優(yōu)勢不再。截止到今年上半年，大型鋰電池企業(yè)包括欣旺達、比亞迪、寧德時代、微宏動力、猛獅科技、國軒高科等發(fā)布擴產(chǎn)計劃，擴產(chǎn)總計超43GWh。

隨著大型鋰電池企業(yè)產(chǎn)能的釋放，規(guī)模效應(yīng)下帶來的成本優(yōu)化，其產(chǎn)品價格與中小企業(yè)的產(chǎn)品價格已然差距不大，兼之大型鋰電池企業(yè)產(chǎn)品性能和質(zhì)量較高，客戶的選擇自然不言而喻，競爭力的弱化，進一步加劇中小企業(yè)生存壓力。分析人士指出，這意味著電池行業(yè)的兼并重組將進一步加速。

動力電池行業(yè)兼并重組趨勢加強

其次市場集中度不斷提高，中小企業(yè)的市場空間被進一步壓縮。2015年出貨量前4的企業(yè)的市場占有率為54.9%，至2016年這一數(shù)據(jù)達到了62.1%。從目前市場形勢來判斷，這一趨勢仍將不斷深化。

一方面當國內(nèi)一季度中小型電池企業(yè)訂單量和出貨量普遍開局低迷之時，寧德時代、比亞迪等大型鋰電池企業(yè)卻開啟瘋狂接單模式，2017年至今僅沃特瑪獲得的訂單銷售就已超過102億元;另一方面，各大鋰電巨頭為鞏固市場動作頻頻，與下游企業(yè)進行合資、入股、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)同盟的戲碼不斷上演。

其中包括近日寧德時代和上汽的合資、國軒高科和上海電氣合作、金沙江創(chuàng)投擬收購日產(chǎn)AESC等皆是如此，隨著大型企業(yè)對市場控制能力的不斷增強，市場集中度提升，中小企業(yè)面臨著大型企業(yè)的圍堵和重重壁壘。

最后市場競爭日趨激烈，中小企業(yè)轉(zhuǎn)型壓力迫在眉睫。動力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在市場化轉(zhuǎn)型道路上大步邁進，中小企業(yè)如果不能清醒過來，順勢而動，仍遲滯于低端價格戰(zhàn)泥淖中，必然被市場所淘汰。

在新的市場形勢下，隨著消費者對電池的性能要求日益提高，政策對電池性能的審核也日趨嚴苛，產(chǎn)品的價格因素退居次要，產(chǎn)品的質(zhì)量成為市場競爭的關(guān)鍵，中小企業(yè)面臨向高端產(chǎn)能轉(zhuǎn)型的壓力，而轉(zhuǎn)型之路并不平坦，多數(shù)企業(yè)將在轉(zhuǎn)型過程中被市場所淘汰。

“這是一場停不下來的游戲，” 全國乘聯(lián)會副秘書長崔東樹表示，“目前電動汽車的電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入快速的良性發(fā)展階段，需要卯足勁兒加碼搶占市場份額，否則會死得更慘。”

前路難行 逆勢而上

根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》、《中國制造2025》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》的戰(zhàn)略設(shè)想，到2020年時，能量型動力電池能量密度將達到260Wh/kg。從目前主流市場的電池能量密度來看。普遍處于115wh/kg的范圍。與國家的戰(zhàn)略目標仍存在較大差距。這其中既隱含著巨大的市場空間，也在時間和空間上給了所有企業(yè)一個公平的發(fā)展機遇。

面對行業(yè)爆發(fā)式增長的機會，處于市場中后端的中小企業(yè)，應(yīng)當“苦練內(nèi)功”，提高企業(yè)風險管控能力，沉下心來搞技術(shù)、培養(yǎng)優(yōu)秀人才、不斷優(yōu)化產(chǎn)品來實現(xiàn)市場競爭力的提高。但是想要在市場、政策和競爭對手的圍堵下脫穎而出，僅做到這些仍遠遠不夠，畢竟這些內(nèi)部的資源要素大型企業(yè)不僅具備，更是在質(zhì)和量上將中小企業(yè)遠遠甩在身后。

面對這種全面碾壓的態(tài)勢，就需要中小企業(yè)管理者拿出管理智慧，為企業(yè)的發(fā)展增加籌碼：

首先必須在發(fā)展思路上另辟蹊徑，以差異化發(fā)展為例，鋰電池行業(yè)下游領(lǐng)域眾多，如果中小動力電池企業(yè)能抓住其中某一個細分市場，把握消費者的需求，深耕其中，亦能走出一條很好的發(fā)展之路。

目前，在一些細分領(lǐng)域的開發(fā)上，業(yè)內(nèi)已經(jīng)有不少成功的先例，例如微宏動力的鈦酸鋰+重慶公交系統(tǒng)模式，針對重慶多山的地理特征，結(jié)合鈦酸鋰電池性能，同時對動力電池進行適當改性以適應(yīng)當?shù)氐膽?yīng)用場景。目前重慶地區(qū)搭載微宏動力鈦酸鋰電池的電動公交，車和電池的表現(xiàn)都非常不錯。除此以外，還有鉛炭電池+儲能模式、無人機+氫燃料電池模式都在市場中大獲成功。

鈦酸鋰電池前景被看好

其次也可借助外部力量，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，以資本市場為例，目前針對中小企業(yè)的主要融資平臺就是“新三板”，2017年以來，新三板鋰電企業(yè)的融資能力不容小覷。近一年以來就有賽驕陽、慧通天下、宏景電子、力佳科技、厚能股份實現(xiàn)掛牌和增募資本。

在資本的助推下，中小企業(yè)可以對外通過合作、收購來進行產(chǎn)業(yè)鏈布局梯，引進優(yōu)秀技術(shù)和管理;對內(nèi)內(nèi)網(wǎng)羅高端人才、提高研發(fā)能力，引進先進設(shè)備，實現(xiàn)企業(yè)短期內(nèi)的跨越式發(fā)展。

當然，發(fā)展路徑不一而足，更需要每一個企業(yè)經(jīng)營者結(jié)合自家公司的實際和特性，探索出一條適合自己的道路。“不謀萬世者，不足謀一時;不謀全局者，不足謀一域”。經(jīng)營企業(yè)更應(yīng)該是一場漫長的馬拉松比賽，而不是一場百米賽跑，中小企業(yè)經(jīng)營者更應(yīng)甩掉急功近利心態(tài)，站在市場規(guī)律、社會責任和尊重員工的高度，從戰(zhàn)略上考慮發(fā)展的全局和公司的長遠生存之道。