黑手機黑芯報告:灰色手機平臺份額達69%
2003年9月至10月，21世紀經(jīng)濟報道曾推出國產(chǎn)手機真相調(diào)查系列報道，對TCL、波導、康佳、熊貓等公司逐一剖析。斯時，整個國產(chǎn)手機陣營在60%以上份額的鼓噪之下，如日中天。
但從2004年下半年開始，隨著科健、熊貓等手機上市公司的衰落，包括國泰君安、國信證券等券商，毫不留情地將手機板塊從他們的研究范圍剔除。
當我們再次把眼光投向手機市場時，有消息說，國產(chǎn)手機的市場份額已經(jīng)跌破30%。
但手機市場的欣欣向榮卻依然如故：洋手機雄霸天下、新品迭出；擠破頭皮申請牌照者絡繹不絕、牌照總量超過70張；雜牌、無牌、黑手機、水貨手機招搖過市，頗為受寵；獨立設計公司紅紅火火、陸續(xù)于國外上市……
哪些在升華？哪些在遠去？哪些正在回歸？
三年了，圍繞手機產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌之聲不絕于耳。這一次，鳳凰涅磐的氣息，觸手可及、清晰可聞！
黑手機“黑芯”報告
當國產(chǎn)手機與洋品牌捉對廝殺之際，一個巨大的、陰影般的市場正在形成——這個幾乎克隆了洋品牌與國產(chǎn)手機各自優(yōu)勢的灰色手機制造行業(yè)，不但迅速地搶占了部分市場份額，同時還改變了整個手機產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)。
“69％！”這是某權(quán)威第三方市場研究機構(gòu)對臺灣的聯(lián)發(fā)科技（Mediatek，下稱MTK）2005年在大陸灰色手機平臺（手機平臺就是集成了一些周邊配套的芯片套片）市場份額的描述。而在2005年度，MTK在國外品牌手機平臺業(yè)務中，僅占有1％的份額。
“事實上，之前國內(nèi)的手機平臺市場基本被洋品牌所壟斷，而國內(nèi)白牌手機市場的爆炸式增長，給了以MTK為首的后進入者一些站穩(wěn)腳跟的機會?！?月22日，自稱非常反感“灰手機”、“黑手機”等稱謂的沈狄對記者分析。
沈狄正在協(xié)助深圳某老板操作一個3億元的白牌手機項目。從最初的手機IC研發(fā)，到后來的手機代理，再到目前的白牌手機制造，沈狄希望他在手機行業(yè)內(nèi)的第8年，“能夠帶我走向人生的另一個高地”。
白牌手機幕后力量
“我的確在做白牌手機，有技術(shù)含量的那一種?！鄙虻覍τ浾弑硎?，“除了生產(chǎn)程序不是那么規(guī)范之外，白牌機與正規(guī)行貨機并沒有什么太大的區(qū)別，而且我認為，在幫助國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)鏈的成形與成熟方面，白牌機的貢獻更大?！?nbsp;
據(jù)沈狄介紹，白牌手機是特指除水貨機（多指洋品牌走私手機）、拼裝翻新機（多為偽劣假貨）以外的，非正規(guī)渠道生產(chǎn)的手機，主要包括雜牌機、貼牌機和套牌機。
雜牌機、貼牌機和套牌機的主要區(qū)分方式是“入網(wǎng)許可證”的來源：通過向那些產(chǎn)能過剩、正在停業(yè)休整、拿到了牌照卻根本還沒有準備好進入市場的牌照企業(yè)購買信息產(chǎn)品部下發(fā)的入網(wǎng)許可證生產(chǎn)出來的手機，就是雜牌機（自有的小品牌）或貼牌機（牌照企業(yè)的品牌）；而為了節(jié)省購證成本，非法克隆其入網(wǎng)許可證，或者干脆偽造入網(wǎng)許可證的則為套牌機。
“可以這么說，是白牌手機一手將MTK等手機平臺供應商送到了可與洋品牌一較高下的有利位置。”沈狄說。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從總體上來看，臺灣廠商MTK以16.2%的市場份額在2005年國內(nèi)手機平臺市場中列第二位。而這一優(yōu)良業(yè)績是在一年左右的時間內(nèi)取得的。就在去年的第二季度，MTK還以僅僅3.9％的市場份額在11家手機平臺提供商中排名倒數(shù)第3。
據(jù)夏新某內(nèi)部人士介紹，目前國內(nèi)正規(guī)手機廠商（主要是指GSM廠商）使用的手機芯片平臺大多仍為洋品牌的產(chǎn)品，比如TI、AGERE、飛思卡爾和愛立信等，“雖然已有部分國內(nèi)手機廠商從去年開始，在部分機型當中采用MTK和展訊的平臺，但還不成比例”。
“哪些國產(chǎn)手機廠商的哪些機型用了MTK的平臺，這個我統(tǒng)計過?！痹鲞^手機IC研發(fā)、后來改行轉(zhuǎn)做手機代理的業(yè)內(nèi)人士徐諍對記者表示，據(jù)他掌握的信息，從正規(guī)渠道統(tǒng)計出來的數(shù)字，顯然不可能幫助MTK的業(yè)績實現(xiàn)如此迅速的飛躍。
上文提及的第三方市場研究機構(gòu)在報告中指出，沒有牌照的企業(yè)通過可提供全新的產(chǎn)品設計和制造服務方式，迅速占領了灰色市場和低層次市場。
對于上述市場研究機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，徐諍對記者表示：“MTK在白牌手機市場當中的份額的確很重，之前甚至還有一些統(tǒng)計數(shù)字認為其市場份額達到了80%。相較而言，我認為69%這個數(shù)字比較準確。”
被平臺商改變的市場
“如果整體設計差不多，品質(zhì)也沒什么問題，而且只需要隨便修改一下設計方案或者外圍電路就能出產(chǎn)品，你說你會選哪一個？”徐諍向記者透露，像MTK或者展訊那樣的手機平臺供應商，有時候連一些外圍配套的元器件都會在平臺方案中幫客戶選好，這樣，客戶就非常容易做出產(chǎn)品，不但價格便宜，還能節(jié)省修改設計的時間成本。
沈狄也對記者表示，目前國內(nèi)圍繞MTK等國產(chǎn)手機平臺的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，“非常容易出產(chǎn)品”。為了目前他正在操作的項目能夠順利上馬，他曾經(jīng)親自對目前國內(nèi)大多數(shù)的手機設計方案公司做了摸底，了解到這些公司大都有在設計開發(fā)基于MTK或者展訊平臺的手機方案。
上述夏新內(nèi)部人士也向記者提及了同樣的觀點，并且相信最終大多數(shù)設計的方案都流向了灰色市場。
為什么國內(nèi)手機廠商不愿意使用類似便宜易用的手機平臺？徐諍認為，其根本原因還是正規(guī)手機廠商的市場靈敏度不夠。
在他看來，白牌手機廠商的制造流程往往被牢牢控制在老板一個人手中，很多細節(jié)在簡單的性價比對照之后就能迅速拍板，而大多數(shù)品牌廠商在更換方案的時候，流程非常繁瑣，對于芯片這種核心部件的更換更是謹慎再謹慎，所以寧愿花更高的成本購買國外的IC方案。
一位著名國產(chǎn)手機品牌廠商的市場總監(jiān)則并不認同這種觀點。他認為，由于國產(chǎn)手機廠商更傾向于做品牌，而且在售出之后還必須提供售后服務等白牌手機不可能提供的服務，因此在核心部件的性能上要求比較高。
據(jù)該市場總監(jiān)介紹，他所在的公司也曾關(guān)注過MTK和展訊等手機平臺供應商，并且做過專門的產(chǎn)品性能檢測，但最后得到的數(shù)據(jù)顯示，一旦采用，可能增加的返修率反會導致成本的進一步增加。
“手機平臺供應商的分量在未來的產(chǎn)業(yè)格局當中將會變得很重，較高的技術(shù)含量將使他們成為整個產(chǎn)業(yè)鏈上能夠產(chǎn)生最大利潤的環(huán)節(jié)。”徐諍認為，一個由手機平臺供應商所導致的整個產(chǎn)業(yè)鏈的最新變化是，上規(guī)模的手機平臺供應商，已基本能夠提供芯片以及芯片周邊配套的大部分技術(shù)支持，這使外圍電路的設計、改動將變得越來越簡單，并將直接促使產(chǎn)業(yè)下游的制作加工部分的進入門檻被拉得非常低。
“也就是說，可能很小的作坊、很少的資金（比如300萬元左右）就能夠開工制造手機，直接導致的后果就是，至少在未來不短的時期內(nèi)，國內(nèi)的白牌手機市場還會呈爆炸式增長。”徐諍說。
不過，沈狄的老板則另有看法。據(jù)稱他已明確對沈狄表示，在做完手頭這單項目之后，可能會轉(zhuǎn)行，“從技術(shù)上來說，一個成熟產(chǎn)業(yè)的準入門檻可能會被技術(shù)導致無限降低，但是沒有品牌的積累，要做到最后并不容易，所以笑到最后的人一定會是業(yè)內(nèi)有品牌的”。
沈狄則打算在做完這一單之后，就出來自己單干，盡管他與他的現(xiàn)任老板一樣，只看好能夠躋身于行業(yè)內(nèi)前十位的廠商，但他同時認為，“能夠笑到最后的這幾家廠商的帽子，并不一定就是紅色的（借指正規(guī)廠商）。”
但從2004年下半年開始，隨著科健、熊貓等手機上市公司的衰落，包括國泰君安、國信證券等券商，毫不留情地將手機板塊從他們的研究范圍剔除。
當我們再次把眼光投向手機市場時，有消息說，國產(chǎn)手機的市場份額已經(jīng)跌破30%。
但手機市場的欣欣向榮卻依然如故：洋手機雄霸天下、新品迭出；擠破頭皮申請牌照者絡繹不絕、牌照總量超過70張；雜牌、無牌、黑手機、水貨手機招搖過市，頗為受寵；獨立設計公司紅紅火火、陸續(xù)于國外上市……
哪些在升華？哪些在遠去？哪些正在回歸？
三年了，圍繞手機產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌之聲不絕于耳。這一次，鳳凰涅磐的氣息，觸手可及、清晰可聞！
黑手機“黑芯”報告
當國產(chǎn)手機與洋品牌捉對廝殺之際，一個巨大的、陰影般的市場正在形成——這個幾乎克隆了洋品牌與國產(chǎn)手機各自優(yōu)勢的灰色手機制造行業(yè)，不但迅速地搶占了部分市場份額，同時還改變了整個手機產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)。
“69％！”這是某權(quán)威第三方市場研究機構(gòu)對臺灣的聯(lián)發(fā)科技（Mediatek，下稱MTK）2005年在大陸灰色手機平臺（手機平臺就是集成了一些周邊配套的芯片套片）市場份額的描述。而在2005年度，MTK在國外品牌手機平臺業(yè)務中，僅占有1％的份額。
“事實上，之前國內(nèi)的手機平臺市場基本被洋品牌所壟斷，而國內(nèi)白牌手機市場的爆炸式增長，給了以MTK為首的后進入者一些站穩(wěn)腳跟的機會?！?月22日，自稱非常反感“灰手機”、“黑手機”等稱謂的沈狄對記者分析。
沈狄正在協(xié)助深圳某老板操作一個3億元的白牌手機項目。從最初的手機IC研發(fā)，到后來的手機代理，再到目前的白牌手機制造，沈狄希望他在手機行業(yè)內(nèi)的第8年，“能夠帶我走向人生的另一個高地”。
白牌手機幕后力量
“我的確在做白牌手機，有技術(shù)含量的那一種?！鄙虻覍τ浾弑硎?，“除了生產(chǎn)程序不是那么規(guī)范之外，白牌機與正規(guī)行貨機并沒有什么太大的區(qū)別，而且我認為，在幫助國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)鏈的成形與成熟方面，白牌機的貢獻更大?！?nbsp;
據(jù)沈狄介紹，白牌手機是特指除水貨機（多指洋品牌走私手機）、拼裝翻新機（多為偽劣假貨）以外的，非正規(guī)渠道生產(chǎn)的手機，主要包括雜牌機、貼牌機和套牌機。
雜牌機、貼牌機和套牌機的主要區(qū)分方式是“入網(wǎng)許可證”的來源：通過向那些產(chǎn)能過剩、正在停業(yè)休整、拿到了牌照卻根本還沒有準備好進入市場的牌照企業(yè)購買信息產(chǎn)品部下發(fā)的入網(wǎng)許可證生產(chǎn)出來的手機，就是雜牌機（自有的小品牌）或貼牌機（牌照企業(yè)的品牌）；而為了節(jié)省購證成本，非法克隆其入網(wǎng)許可證，或者干脆偽造入網(wǎng)許可證的則為套牌機。
“可以這么說，是白牌手機一手將MTK等手機平臺供應商送到了可與洋品牌一較高下的有利位置。”沈狄說。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從總體上來看，臺灣廠商MTK以16.2%的市場份額在2005年國內(nèi)手機平臺市場中列第二位。而這一優(yōu)良業(yè)績是在一年左右的時間內(nèi)取得的。就在去年的第二季度，MTK還以僅僅3.9％的市場份額在11家手機平臺提供商中排名倒數(shù)第3。
據(jù)夏新某內(nèi)部人士介紹，目前國內(nèi)正規(guī)手機廠商（主要是指GSM廠商）使用的手機芯片平臺大多仍為洋品牌的產(chǎn)品，比如TI、AGERE、飛思卡爾和愛立信等，“雖然已有部分國內(nèi)手機廠商從去年開始，在部分機型當中采用MTK和展訊的平臺，但還不成比例”。
“哪些國產(chǎn)手機廠商的哪些機型用了MTK的平臺，這個我統(tǒng)計過?！痹鲞^手機IC研發(fā)、后來改行轉(zhuǎn)做手機代理的業(yè)內(nèi)人士徐諍對記者表示，據(jù)他掌握的信息，從正規(guī)渠道統(tǒng)計出來的數(shù)字，顯然不可能幫助MTK的業(yè)績實現(xiàn)如此迅速的飛躍。
上文提及的第三方市場研究機構(gòu)在報告中指出，沒有牌照的企業(yè)通過可提供全新的產(chǎn)品設計和制造服務方式，迅速占領了灰色市場和低層次市場。
對于上述市場研究機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，徐諍對記者表示：“MTK在白牌手機市場當中的份額的確很重，之前甚至還有一些統(tǒng)計數(shù)字認為其市場份額達到了80%。相較而言，我認為69%這個數(shù)字比較準確。”
被平臺商改變的市場
“如果整體設計差不多，品質(zhì)也沒什么問題，而且只需要隨便修改一下設計方案或者外圍電路就能出產(chǎn)品，你說你會選哪一個？”徐諍向記者透露，像MTK或者展訊那樣的手機平臺供應商，有時候連一些外圍配套的元器件都會在平臺方案中幫客戶選好，這樣，客戶就非常容易做出產(chǎn)品，不但價格便宜，還能節(jié)省修改設計的時間成本。
沈狄也對記者表示，目前國內(nèi)圍繞MTK等國產(chǎn)手機平臺的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，“非常容易出產(chǎn)品”。為了目前他正在操作的項目能夠順利上馬，他曾經(jīng)親自對目前國內(nèi)大多數(shù)的手機設計方案公司做了摸底，了解到這些公司大都有在設計開發(fā)基于MTK或者展訊平臺的手機方案。
上述夏新內(nèi)部人士也向記者提及了同樣的觀點，并且相信最終大多數(shù)設計的方案都流向了灰色市場。
為什么國內(nèi)手機廠商不愿意使用類似便宜易用的手機平臺？徐諍認為，其根本原因還是正規(guī)手機廠商的市場靈敏度不夠。
在他看來，白牌手機廠商的制造流程往往被牢牢控制在老板一個人手中，很多細節(jié)在簡單的性價比對照之后就能迅速拍板，而大多數(shù)品牌廠商在更換方案的時候，流程非常繁瑣，對于芯片這種核心部件的更換更是謹慎再謹慎，所以寧愿花更高的成本購買國外的IC方案。
一位著名國產(chǎn)手機品牌廠商的市場總監(jiān)則并不認同這種觀點。他認為，由于國產(chǎn)手機廠商更傾向于做品牌，而且在售出之后還必須提供售后服務等白牌手機不可能提供的服務，因此在核心部件的性能上要求比較高。
據(jù)該市場總監(jiān)介紹，他所在的公司也曾關(guān)注過MTK和展訊等手機平臺供應商，并且做過專門的產(chǎn)品性能檢測，但最后得到的數(shù)據(jù)顯示，一旦采用，可能增加的返修率反會導致成本的進一步增加。
“手機平臺供應商的分量在未來的產(chǎn)業(yè)格局當中將會變得很重，較高的技術(shù)含量將使他們成為整個產(chǎn)業(yè)鏈上能夠產(chǎn)生最大利潤的環(huán)節(jié)。”徐諍認為，一個由手機平臺供應商所導致的整個產(chǎn)業(yè)鏈的最新變化是，上規(guī)模的手機平臺供應商，已基本能夠提供芯片以及芯片周邊配套的大部分技術(shù)支持，這使外圍電路的設計、改動將變得越來越簡單，并將直接促使產(chǎn)業(yè)下游的制作加工部分的進入門檻被拉得非常低。
“也就是說，可能很小的作坊、很少的資金（比如300萬元左右）就能夠開工制造手機，直接導致的后果就是，至少在未來不短的時期內(nèi)，國內(nèi)的白牌手機市場還會呈爆炸式增長。”徐諍說。
不過，沈狄的老板則另有看法。據(jù)稱他已明確對沈狄表示，在做完手頭這單項目之后，可能會轉(zhuǎn)行，“從技術(shù)上來說，一個成熟產(chǎn)業(yè)的準入門檻可能會被技術(shù)導致無限降低，但是沒有品牌的積累，要做到最后并不容易，所以笑到最后的人一定會是業(yè)內(nèi)有品牌的”。
沈狄則打算在做完這一單之后，就出來自己單干，盡管他與他的現(xiàn)任老板一樣，只看好能夠躋身于行業(yè)內(nèi)前十位的廠商，但他同時認為，“能夠笑到最后的這幾家廠商的帽子，并不一定就是紅色的（借指正規(guī)廠商）。”
下載文檔
