蘋果+銀聯(lián)抱團(tuán)攪局移動(dòng)支付

 蘋果加銀聯(lián)的組合與支付寶、微信之間，實(shí)質(zhì)是硬件生態(tài)鏈與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的競爭。這不僅考驗(yàn)了硬件產(chǎn)品，更重要的是考驗(yàn)了系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)營能力。除了蘋果可以軟硬 通吃，還沒有哪家硬件廠商能做到。今年注定是移動(dòng)支付行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期的一年。轟轟烈烈的紅包大戰(zhàn)剛剛結(jié)束，微信便宣布提現(xiàn)收費(fèi)。與此同時(shí)，Apple Pay也高調(diào)宣布入華。2月15日，廣發(fā)銀行和建設(shè)銀行的微信同時(shí)發(fā)布消息稱，Apple Pay將在2月18日凌晨5點(diǎn)正式上線。

記者在蘋果官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，首批宣布支持蘋果Apple Pay的19家銀行合作伙伴包括了中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行、交通銀行等主流銀行。

與微信和支付寶不同的是，蘋果的移動(dòng)支付并不需要打開任何APP，而是通過NFC天線設(shè)計(jì)，只要將蘋果終端產(chǎn)品靠近銀聯(lián)云閃付的POS終端，同時(shí)驗(yàn)證指紋即可完成支付。蘋果公司預(yù)計(jì)，今年下半年或在中國香港、新加坡和西班牙推出Apple Pay。

分析人士認(rèn)為，Apple Pay在流程上的簡化有利于提高使用頻率，但是，因?yàn)槠鋵K端設(shè)備要求比較高，能覆蓋的用戶基數(shù)短期內(nèi)不會(huì)太大。其在線下會(huì)吸引一部分用戶，而在線上支付領(lǐng)域，Apple Pay不會(huì)對支付寶和微信形成挑戰(zhàn)。

不過，Apple Pay入華對于其他硬件廠商無疑起到了示范作用。在硬件利潤遭遇天花板的背景下，手機(jī)終端廠商可能會(huì)競相發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，行業(yè)有望進(jìn)入爆發(fā)期。

業(yè)內(nèi)人士指出，“蘋果加銀聯(lián)的組合與支付寶、微信之間，實(shí)質(zhì)是硬件生態(tài)鏈與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的競爭。這不僅考驗(yàn)了硬件產(chǎn)品，更重要的是考驗(yàn)了系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)營能力。除了蘋果可以軟硬通吃，還沒有哪家硬件廠商能做到。”

蘋果銀聯(lián)牽手

作為蘋果的移動(dòng)支付服務(wù)，Apple Pay于2014年10月率先在美國上線，2015年7月登陸英國，11月在澳大利亞和加拿大推出。而中國是第五個(gè)支持Apple Pay上線的國家。去年12月，蘋果官方透露，將與中國銀聯(lián)合作登陸中國市場，但是一直未透露具體的信息。

直到2月18日，這一服務(wù)將正式推出，與銀聯(lián)官方的高調(diào)相比，蘋果官方對此保持了沉默，并未接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的采訪。

據(jù)了解，用戶可以將借記卡或信用卡加載到iPhone、Apple Watch和iPad等蘋果終端上。不僅能夠在線下POS機(jī)上進(jìn)行消費(fèi)，也可以在線上APP商城內(nèi)支付。

家樂福中國區(qū)首席市場官余瑩在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)透露，19日開始，家樂福門店也將第一時(shí)間接入Apple Pay。“由于Apple Pay主要借助的是銀聯(lián)的渠道，也會(huì)參加一系列銀聯(lián)的優(yōu)惠活動(dòng)。”

不過，對于具體的手續(xù)費(fèi)比例，中國銀聯(lián)、蘋果和商家三方均未透露更多細(xì)節(jié)。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化和調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的通知》，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分為四類，其中“餐娛類”手續(xù)費(fèi)為1.25%;百貨、批發(fā)等“一般類”手續(xù)費(fèi)為0.78%;超市、水電煤氣繳費(fèi)等“民生類”手續(xù)費(fèi)為0.38%;而公立醫(yī)院和公立學(xué)校等“公益類”手續(xù)費(fèi)則按服務(wù)成本收單服務(wù)費(fèi)，發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)、銀行卡清算組織網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)均為0。發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)一般按照7：2：1的比例進(jìn)行分配，即發(fā)卡行獲得商戶銀行卡結(jié)算手續(xù)費(fèi)的70%，收單機(jī)構(gòu)為20%，銀聯(lián)轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)獲10%。

盡管銀聯(lián)的收益會(huì)因?yàn)樘O果的參與被蠶食，但與蘋果合作仍不失為其進(jìn)軍移動(dòng)支付最佳的選擇。資深TMT觀察人士王云輝對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在這起合作中，受益最大的是中國銀聯(lián)——借助蘋果的用戶群和強(qiáng)大的影響力推廣云閃付業(yè)務(wù)，對銀聯(lián)來說意義重大。而后續(xù)對線下商戶的爭奪，與其說是蘋果和BAT在移動(dòng)支付搶市場，不如說是銀聯(lián)和第三方支付平臺(tái)斗法。

攪局移動(dòng)支付

市場和用戶的高度關(guān)注，為Apple Pay入華奠定了良好的群眾基礎(chǔ)。

從以往的技術(shù)來看，微信和支付寶的支付模式脫離了收單方、轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)、發(fā)卡行。這使得它們從誕生之初便面臨著來自中國銀聯(lián)以及其他銀行機(jī)構(gòu)的競爭壓力。而蘋果公司通過獨(dú)特的技術(shù)，獲得了多方共贏的效果。

公開報(bào)道顯示，蘋果利用“Tokenization”技術(shù)，將銀行卡信息轉(zhuǎn)化成一個(gè)字符串(Token)存在手機(jī)中。每當(dāng)用戶支付時(shí)，手機(jī)就通過該Token再生成一個(gè)隨機(jī)Token和一組動(dòng)態(tài)安全碼發(fā)給銀行，銀行再通過Token服務(wù)將其還原成銀行卡從而回傳授權(quán)完成支付。這一過程，并不觸及傳統(tǒng)支付體系中任何一方的利益。

這也是前述廣發(fā)銀行和建設(shè)銀行以及中國銀聯(lián)高調(diào)向用戶告知的重要原因。

“此外，蘋果還通過銀聯(lián)解決了自己力不從心的本地線下場景拓展的問題，這也是非常有價(jià)值的突破。”王云輝補(bǔ)充道。

不過，初來乍到的蘋果想要從支付寶和微信支付那里“虎口奪食”并非易事。目前，線上支付幾乎被支付寶壟斷，移動(dòng)支付領(lǐng)域中，支付寶和微信也基本瓜分了整個(gè)市場。

公開數(shù)據(jù)顯示，2015年二季度，中國第三方移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)3.5萬億元人民幣，環(huán)比增長率為22.81%。龐大的市場增量背后，其實(shí)是BAT等巨頭通過大量補(bǔ)貼、造節(jié)、紅包等活動(dòng)推動(dòng)的，這些營銷舉措也逐漸培養(yǎng)了消費(fèi)者的移動(dòng)支付習(xí)慣。以除夕紅包大戰(zhàn)為例，支付寶當(dāng)晚發(fā)放的紅包數(shù)額近8億元， 而QQ公布數(shù)據(jù)顯示，共有3.08億用戶參與了刷一刷搶紅包，一共刷出了22.34億個(gè)紅包。

移動(dòng)支付激烈的競爭中，中國銀聯(lián)的存在感始終很低。分析人士認(rèn)為，對于中國用戶來說，仍然十分看重補(bǔ)貼和優(yōu)惠，如果蘋果和銀聯(lián)沒有做好砸下數(shù)億補(bǔ)貼的準(zhǔn)備，即便牽手了，也很難撼動(dòng)現(xiàn)有的市場格局。