“中國芯”能夠突破技術(shù)封鎖 核心原材料國產(chǎn)化最重要?
眾所周知,在2018年政府工作報告中,芯片(集成電路/半導(dǎo)體)產(chǎn)業(yè)被排在了中國實體經(jīng)濟第一位。與此同時,各地政府也把芯片產(chǎn)業(yè)作為當?shù)貞?zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展。
由于芯片產(chǎn)業(yè)鏈條長,每個環(huán)節(jié)均有不小的技術(shù)難度,導(dǎo)致我國芯片自給能力弱,只能主要依靠進口。自從美國用芯片制約中興后,芯片產(chǎn)業(yè)就成為全民關(guān)注的焦點,國家也對國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)給予政策支持,期待“中國芯”能夠突破技術(shù)封鎖,實現(xiàn)國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
整個芯片產(chǎn)業(yè)主要分為關(guān)鍵設(shè)備和材料、設(shè)計、制造、封裝和測試等幾大環(huán)節(jié)。在芯片設(shè)計方面,華為海思已經(jīng)研發(fā)出高端麒麟芯片和基帶芯片,在封裝和測試領(lǐng)域,科創(chuàng)板上市公司中微公司研發(fā)出具備國際競爭力的7nm刻蝕機。在芯片產(chǎn)業(yè)的很多領(lǐng)域,中國與國外的差距并不大,只是在芯片的批量制造方面,與國際領(lǐng)先技術(shù)還存在著一定的差距。
中國電子商會副秘書長陸刃波在接受《證券日報》記者采訪時表示,淘汰一代、生產(chǎn)一代、研發(fā)一代是半導(dǎo)體企業(yè)的典型特點,尤其是芯片產(chǎn)業(yè)鏈,芯片設(shè)計公司可以快速迭代產(chǎn)品,但芯片制造公司因為投資重、見效慢,發(fā)展就落后得多。
陸刃波認為,芯片國產(chǎn)化還存在底氣不足之處。他說:“我們在享受科技紅利的同時,也已經(jīng)深刻認識到,核心技術(shù)是用錢買不來的,一旦上游供應(yīng)端撕破臉,市場換技術(shù)戰(zhàn)略立馬就得停擺。中國的芯片國產(chǎn)化進程是緩慢的,一方面是國外企業(yè)的技術(shù)封鎖,另一方面是高研發(fā)投入與低產(chǎn)出效果,讓芯片生產(chǎn)長期以來是一個壞生意,直到近幾年國家日益重視,才得到資本的支持。”
按照國家所制定的計劃和目標:到2020年,中國芯片產(chǎn)業(yè)與國際先進水平之間的差距要進一步縮小,全行業(yè)銷售收入年均增速力爭在20%以上。到2030年,在中國芯片產(chǎn)業(yè)鏈中屬于主要環(huán)節(jié)的本土廠商要達到國際先進水平,且能有一批本土廠商進入到國際第一梯隊。
依據(jù)是否自建晶圓生產(chǎn)線或者封裝測試生產(chǎn)線,芯片企業(yè)可以選擇IDM模式和Fabless模式。20世紀80年代,芯片行業(yè)廠商大多以垂直整合元件制造的IDM模式為主,如微軟便是芯片全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)公司;隨著芯片制造工藝進步、投資規(guī)模增長,到20世紀90年代,芯片行業(yè)逐步向輕資產(chǎn)、專業(yè)性更強的Fabless經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變,該模式專注于集成電路的設(shè)計研發(fā)和銷售,晶圓制造、封裝測試等環(huán)節(jié)分別委托給專業(yè)的晶圓制造企業(yè)和封裝測試企業(yè)代工完成。
華為海思、晶晨半導(dǎo)體等國內(nèi)芯片企業(yè)屬于典型的Fabless模式芯片設(shè)計企業(yè)。在該模式下,芯片企業(yè)將重點放在研發(fā)實力,保持技術(shù)創(chuàng)新,推出適合市場發(fā)展的新產(chǎn)品,主要進行集成電路的設(shè)計和銷售,而將晶圓制造、封裝和測試委托給其它企業(yè),無需花費巨額資金建立生產(chǎn)廠房、購置生產(chǎn)設(shè)備等。
品利股權(quán)投資基金投資經(jīng)理陳啟對《證券日報》記者介紹,目前芯片國產(chǎn)化有兩條清晰的產(chǎn)業(yè)路徑,一個是設(shè)計公司。IC設(shè)計公司是主要跟終端市場打交道,它們根據(jù)客戶的需求研發(fā)芯片產(chǎn)品,如華為海思的芯片已經(jīng)應(yīng)用于部分手機領(lǐng)域,擠掉了芯片傳統(tǒng)老牌企業(yè)高通的部分市場份額,海思麒麟990 5G芯片今年已正式應(yīng)用在華為多款手機上。因為電子產(chǎn)品的終端需求有成千上萬種,所以芯片設(shè)計是一個市場需求為導(dǎo)向的龐大產(chǎn)業(yè)。
另一個路徑是材料和設(shè)備端。它跟晶圓制造和封測等芯片制造產(chǎn)業(yè)直接相關(guān),是相對偏傳統(tǒng)的材料產(chǎn)業(yè),包含輔助制造設(shè)備等。國內(nèi)的晶圓工廠有中芯國際、華虹宏力、華潤微電子等,華潤微電子目前正在科創(chuàng)板上市審核階段。這些公司的規(guī)模還無法與國外龍頭企業(yè)相比擬,而且相關(guān)的原材料被巴斯夫、杜邦等國外化工巨頭所掌握,在芯片設(shè)備方面,美國的科林、科磊、東京精密等國際設(shè)備巨頭,占據(jù)著半數(shù)以上的市場份額,導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化率并不高。
陳啟認為,“中國芯”應(yīng)該是兩個路線同時進行的,但顯然后者的難度要高于前者,因此國家大基金對此也進行了重點布局。除了投資晶圓制造和封裝公司,還向芯片的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)延伸,上游的芯片原材料和設(shè)備制造領(lǐng)域,是能否實現(xiàn)芯片國產(chǎn)化的關(guān)鍵。
“此前日本對韓國的制裁就是從半導(dǎo)體材料端入手,國內(nèi)也看到這方面的重要性,因為芯片原材料使用的化學(xué)品、特氣、光刻膠、靶材等等,幾乎都掌握在國外企業(yè)手里,芯片上游產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化是必須要攻克的難關(guān)。”陳啟說。
芯片國產(chǎn)化已經(jīng)成了上下共識,國家集成電路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略落地,大基金(國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金)頻繁出手,科創(chuàng)板也重點支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。有計算機行業(yè)分析師對《證券日報》記者表示,中國的芯片公司多是輕資產(chǎn)模式運營,這種方式投入相對較少,是當前芯片產(chǎn)業(yè)的主流模式,而重資產(chǎn)的晶圓制造、封裝測試等環(huán)節(jié)缺乏產(chǎn)業(yè)下沉,是需要重點扶持的領(lǐng)域。