北斗商業(yè)化震蕩導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈

民用市場(chǎng)主要集中于導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈的下游。

而長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)民用的導(dǎo)航、定位系統(tǒng)主要由GPS壟斷，通過(guò)大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)、微信等社交網(wǎng)站定位簽到，搜尋附近的餐廳、銀行、酒店，評(píng)價(jià)美食，尋找朋友，這些應(yīng)用都是基于GPS的位置服務(wù)。

上述分析師說(shuō)，在北斗系統(tǒng)入局后，隨著智能手機(jī)的普及與3G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，與日常生活息息相關(guān)的基于LBS(Location Based Service，位置服務(wù))的手機(jī)導(dǎo)航等產(chǎn)業(yè)無(wú)疑將迎來(lái)“爆發(fā)”。

華創(chuàng)證券研報(bào)中預(yù)計(jì)，2013年，LBS有望實(shí)現(xiàn)134億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

產(chǎn)業(yè)鏈震蕩

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)基本可分為三大塊：上游是芯片、OEM板卡、模塊、天線等；中游是終端集成、系統(tǒng)集成；下游是銷售、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)等。

目前，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要是代理銷售國(guó)外的高精度接收機(jī)產(chǎn)品、模塊、OEM板，在運(yùn)營(yíng)和服務(wù)領(lǐng)域所占份額很小。

上述分析師認(rèn)為，天線、元器件、模擬器等細(xì)分行業(yè)產(chǎn)值空間有限，中國(guó)企業(yè)多集中在低端批量生產(chǎn)的階段，而利潤(rùn)空間較大的中高端產(chǎn)品生產(chǎn)都掌握在國(guó)外企業(yè)的手中。芯片和OEM板產(chǎn)值空間可觀，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，較高的技術(shù)和準(zhǔn)入門檻會(huì)帶來(lái)不俗的利潤(rùn)率。

目前，多家導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的上市公司已采取行動(dòng)布局中高端天線。如，華力創(chuàng)通已成立華力天星，收購(gòu)泰格微波；盛路通信也將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了中高端衛(wèi)星導(dǎo)航天線，收購(gòu)了朗賽微波；海格通信收購(gòu)了北斗一代的主要天線供應(yīng)商陜西海通。

在芯片方面，北斗二代芯片已進(jìn)入試用階段。目前，已經(jīng)有不下10家廠商發(fā)布或者宣布正在研發(fā)北斗二代芯片。

此外，提供專業(yè)GPS導(dǎo)航儀的合眾思?jí)?002383.SZ)近日公告稱，決定投資1.405億元參與建設(shè)北京市北斗導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)公共平臺(tái)項(xiàng)目，并已募集資金1000萬(wàn)元向公司控股子公司西安合眾思?jí)褜?dǎo)航技術(shù)有限公司增資。

去年下半年，高德軟件高級(jí)副總裁唐希勇在首屆中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)年會(huì)上說(shuō)，高德正在建立“四屏一云”戰(zhàn)略業(yè)務(wù)框架，向手機(jī)、汽車、電視、PC終端提供一體化服務(wù)，并組建了一個(gè)北斗應(yīng)用推廣市場(chǎng)聯(lián)盟。

1月28日，聯(lián)發(fā)科(MediaTek， Inc。)發(fā)布了全球首個(gè)兼容中國(guó)北斗衛(wèi)星的五合一全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)接收器SoC解決方案MT3332/MT3333。

聯(lián)發(fā)科技無(wú)線聯(lián)通事業(yè)部總經(jīng)理蔡守仁表示：“隨著利用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和用戶地理位置結(jié)合的LBS，如社交網(wǎng)絡(luò)簽到、尋找最近服務(wù)點(diǎn)等應(yīng)用的風(fēng)行，用戶對(duì)導(dǎo)航系統(tǒng)定位的精確度及覆蓋率有著高標(biāo)準(zhǔn)的要求。未來(lái)市場(chǎng)上也將出現(xiàn)更多內(nèi)置多重全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(multi-GNSS)接收器的智能手機(jī)、平板電腦和車載電子系統(tǒng)，因?yàn)閷?dǎo)航定位應(yīng)用已成為人們每天互動(dòng)交流、分享彼此地理信息時(shí)不可或缺的媒介。”他還說(shuō)，未來(lái)幾年內(nèi)支持北斗衛(wèi)星系統(tǒng)的多重全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)接收器在中國(guó)市場(chǎng)的出貨量將激增。

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手機(jī)地圖之爭(zhēng)

在這條產(chǎn)業(yè)鏈中，LBS將成為導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)民用市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

除了車用導(dǎo)航之外，手機(jī)地圖則是基于LBS上最為業(yè)界看好的產(chǎn)業(yè)。雖然目前國(guó)內(nèi)絕大部分智能手機(jī)還是基于GPS系統(tǒng)，但隨著北斗系統(tǒng)兼容GPS功能的深入以及智能手機(jī)的普及，作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的重要入口，手機(jī)地圖市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。

易觀數(shù)據(jù)顯示，截至2012年第三季度，高德地圖、百度地圖、圖吧地圖分別以25.9%、19.1%和9.5%的比例，占據(jù)中國(guó)手機(jī)地圖累計(jì)賬戶市場(chǎng)份額前三名。前兩者中一個(gè)是地圖內(nèi)容、導(dǎo)航提供商，一個(gè)是搜索引擎巨頭，他們都希望依托地圖搭建本地生活服務(wù)平臺(tái)，來(lái)撬動(dòng)手機(jī)地圖市場(chǎng)。

其他國(guó)內(nèi)“圖商”也不斷挖掘價(jià)值藍(lán)海，如高德“聯(lián)姻”蘋果，進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)地圖；四維圖新搭建全新的云平臺(tái)，發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)；易圖通突破一直困擾著國(guó)際導(dǎo)航界技術(shù)的桎梏，推出“真3D導(dǎo)航地圖”。

此外，像騰訊、搜狗這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在覬覦智能手機(jī)地圖市場(chǎng)。目前，搜狗地圖在手機(jī)終端的著力點(diǎn)就是導(dǎo)航方向，并選擇性開(kāi)放API(應(yīng)用程序編程接口)。

易觀分析師閻小佳認(rèn)為，手機(jī)地圖會(huì)衍生非常多的移動(dòng)服務(wù)，特別是用戶位置與線下商戶關(guān)聯(lián)的各種O2O創(chuàng)新應(yīng)用，手機(jī)地圖是下一階段移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最富想象空間的商業(yè)模式變現(xiàn)領(lǐng)域。

目前，導(dǎo)航電子地圖廠商主要有兩種商業(yè)模式：一是按照終端數(shù)量向廠商銷售地圖使用授權(quán)；二是與互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)合作提供電子地圖服務(wù)。前者是圖商主要的收入來(lái)源，占營(yíng)收比例超過(guò)90%。

不過(guò)，初期入局導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)困難并不小。

一位遙感業(yè)人士對(duì)記者說(shuō)，導(dǎo)航電子地圖行業(yè)需要持續(xù)、大量的資金投入。

一旦數(shù)據(jù)庫(kù)建成后，電子地圖產(chǎn)品完全提取自其數(shù)據(jù)庫(kù)，邊際成本極低。同時(shí)，由于設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)且認(rèn)證復(fù)雜，導(dǎo)航電子地圖的主要客戶一般不會(huì)頻繁更換電子地圖供應(yīng)商。

車載導(dǎo)航雙寡頭謀變

高德“入網(wǎng)”四維盯上手機(jī)

今年1月14日，高德地圖下載量超過(guò)1億，正式成為“億級(jí)俱樂(lè)部”中的一員。不過(guò)高德軟件(AMAP.NASDAQ)已經(jīng)不把自己看成是純粹的“圖商”，而是更拼命向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

不僅是高德，曾為車載導(dǎo)航領(lǐng)域另一寡頭的四維圖新(002405.SZ)也正在嘗試著改變。不過(guò)，不同于高德將重心置于(移動(dòng))互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，四維圖新在減少汽車業(yè)務(wù)的同時(shí)，轉(zhuǎn)而將目光瞄準(zhǔn)消費(fèi)電子領(lǐng)域。

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高德：攜圖入網(wǎng)

從2012年Q3的情況來(lái)看，高德移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)的收入已經(jīng)將近30%，而汽車業(yè)務(wù)收入不到60%。這在一定程度上也決定了，在同行業(yè)績(jī)衰退的情況下，高德依然保持了良性成長(zhǎng)。高德軟件預(yù)測(cè)全年收入近1.6億美元，這將使得高德軟件成為中國(guó)首個(gè)年收十億元規(guī)模的圖商。

在互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)領(lǐng)域，高德的客戶包括谷歌、新浪、騰訊、攜程等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司，也同時(shí)為三星、摩托羅拉、HTC等手機(jī)提供預(yù)裝或下載導(dǎo)航服務(wù)。

易觀智庫(kù)發(fā)布的《2012年第3季度中國(guó)手機(jī)地圖客戶端市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，高德地圖以25.9%的份額占據(jù)市場(chǎng)第一。

雖然高德地圖目前在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，但是百度地圖增速明顯，正不斷縮短與高德地圖的距離，如何獲得更大的突破，高德未來(lái)或?qū)⒅匦闹糜?ldquo;攜圖入網(wǎng)”上。

高德相關(guān)人士說(shuō)，在向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，高德有兩個(gè)角色：一是作為第三方為互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司提供位置服務(wù)。二是直接向終端消費(fèi)者提供手機(jī)應(yīng)用——高德地圖和高德導(dǎo)航。

在高德2012年第三季度財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，高德CEO成從武也特別提到了谷歌擁有地圖數(shù)據(jù)提供地圖服務(wù)的“自產(chǎn)自銷的攜圖入網(wǎng)”模式的優(yōu)勢(shì)，高德對(duì)谷歌的這種模式做了中國(guó)式的創(chuàng)新，即與各大互聯(lián)網(wǎng)公司互相植入打通。

在去年12月，高德與新浪微博合作，雙方將通過(guò)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)、云平臺(tái)及API等多個(gè)層面共同打造的“地圖社交平臺(tái)”，讓用戶相關(guān)的社交、微博等信息可在地圖中呈現(xiàn)。

國(guó)金證券認(rèn)為，高德不僅僅是做一款簡(jiǎn)單的應(yīng)用，而是利用這一入口，以地圖軸心，串起來(lái)其他各類應(yīng)用，做成生活服務(wù)門戶。盡管目前地圖仍然是免費(fèi)的，但未來(lái)商業(yè)模式一旦成熟，高德將占據(jù)先機(jī)。

　　四維：手機(jī)地圖“錢”景

與高德下注互聯(lián)網(wǎng)不同的是，四維圖新瞄準(zhǔn)的是手機(jī)地圖等消費(fèi)電子領(lǐng)域。

2011年上半年起，四維圖新車載導(dǎo)航領(lǐng)域收入開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。目前，其消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)Ш诫娮拥貓D產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)營(yíng)收已超過(guò)車載導(dǎo)航領(lǐng)域。

目前，使用四維圖新地圖數(shù)據(jù)的品牌包括：百度地圖、圖吧地圖、老虎地圖、搜狗地圖、導(dǎo)航犬和諾基亞地圖等共六家廠商。

四維圖新副總裁程鵬曾在接受媒體采訪時(shí)表示，四維圖新的優(yōu)勢(shì)是數(shù)據(jù)，靠的就是做高品質(zhì)的地圖數(shù)據(jù)來(lái)滿足和服務(wù)客戶。如果四維圖新轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)，勢(shì)必會(huì)失去部分重量級(jí)客戶，也不可避免失去一定的市場(chǎng)份額。

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不過(guò)，外界認(rèn)為，一直以來(lái)四維圖新客戶相對(duì)集中，主要營(yíng)收依賴大客戶風(fēng)險(xiǎn)太大。根據(jù)2011年年報(bào)，四維圖新當(dāng)年?duì)I收8.67億元，其中“消費(fèi)電子導(dǎo)航業(yè)務(wù)”貢獻(xiàn)收入3.79億元，但幾乎全部來(lái)自諾基亞一家。隨著諾基亞手機(jī)終端在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的下滑，對(duì)把雞蛋放在一個(gè)籃子里的四維圖新產(chǎn)生了威脅。

2012年，四維圖新?tīng)I(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)大幅度下滑，已經(jīng)連續(xù)第四個(gè)季度被高德超越。四維圖新預(yù)測(cè)，2012年凈利潤(rùn)將減少30%～50%。

現(xiàn)在，四圖維新選擇了與客戶合作的道路，用“做幕后英雄”的策略贏得百度、搜狐等“重量級(jí)”伙伴，匯聚了百度地圖、圖吧地圖、老虎地圖、搜狗地圖等手機(jī)地圖品牌。

另有消息稱，四維圖新也考慮在全球范圍內(nèi)，并購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)或LBS領(lǐng)域比較有潛力的服務(wù)提供商或內(nèi)容提供商，并借此拓展反向收費(fèi)的商業(yè)模式，如：提供基于地圖的收費(fèi)標(biāo)注、廣告等。

此外，四維圖新還在開(kāi)拓Telematics業(yè)務(wù)，并積極發(fā)展語(yǔ)音數(shù)據(jù)、ADAS等數(shù)據(jù)深化項(xiàng)目，目的同樣是為了幫助客戶更好地開(kāi)發(fā)新功能、新產(chǎn)品、新應(yīng)用。

北斗撬動(dòng)5000億導(dǎo)航市場(chǎng)

隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(下稱“北斗系統(tǒng)”)大規(guī)模商用啟動(dòng)，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模有望突破5000億元。

按照全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)的發(fā)展規(guī)律，雖然以軍事為目的，但是其成熟完善必須依賴于民用市場(chǎng)的發(fā)展，并應(yīng)用于高精度測(cè)繪、位置搜索、車載導(dǎo)航、移動(dòng)目標(biāo)監(jiān)控等諸多專業(yè)和日常消費(fèi)領(lǐng)域。

北斗系統(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其在去年12月27日的發(fā)布會(huì)上透露，2012年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)已經(jīng)超過(guò)1200億元，將來(lái)中國(guó)該產(chǎn)業(yè)會(huì)突破5000億元人民幣。據(jù)賽迪顧問(wèn)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)研究中心的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)2015年將達(dá)到2000億，2020年將會(huì)是4000億。

來(lái)自中原證券的行業(yè)研究報(bào)告顯示，截至2011年，在A股上市公司中，與衛(wèi)星導(dǎo)航有關(guān)的公司總市值就已經(jīng)超過(guò)了679億元；中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到85.96億元，同比增長(zhǎng)43.2%；隨著整個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當(dāng)前占比不足10%的北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

業(yè)內(nèi)認(rèn)為：未來(lái)2~3年，北斗二代將進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段，國(guó)騰電子、海格通信、中海達(dá)、四創(chuàng)電子、中國(guó)衛(wèi)星、高德、四維圖新等設(shè)備制造商、系統(tǒng)服務(wù)商的業(yè)績(jī)可能會(huì)受益保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，東方聯(lián)星、南方測(cè)繪等非上市公司均會(huì)因此受益。

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5000億元的行業(yè)版圖，新近“入局”的北斗系統(tǒng)如何突破？政策層面已經(jīng)出現(xiàn)利好消息?？萍疾拷障掳l(fā)的《導(dǎo)航與位置服務(wù)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》顯示，“十二五”末，導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)要形成1000億元以上的規(guī)模。

來(lái)自北斗系統(tǒng)的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示：北斗一代自2003年底正式運(yùn)行以來(lái)，到目前為止注冊(cè)用戶數(shù)大約在10萬(wàn)，主要應(yīng)用在國(guó)防安全領(lǐng)域，以及一些特定行業(yè)如漁業(yè)、氣象、交通、通信、電力等領(lǐng)域，其中漁業(yè)應(yīng)用最廣，占比超過(guò)60%。

一家北斗系統(tǒng)定位產(chǎn)品的上市公司高管向記者證實(shí)，此前，公司主要做國(guó)防及民用中的行業(yè)市場(chǎng)，行業(yè)市場(chǎng)在公司營(yíng)收中的比例最高。但從今年年初起，對(duì)大眾應(yīng)用市場(chǎng)的投入越來(lái)越多。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)大事記

20世紀(jì)80年代中期

考慮國(guó)防安全需要，開(kāi)始建設(shè)；

2000年

發(fā)射北斗導(dǎo)航衛(wèi)星，初步提供定位服務(wù)；

2003年

建成“北斗一代”，即北斗衛(wèi)星導(dǎo)航試驗(yàn)系統(tǒng)；

2007年

發(fā)射北斗二代試驗(yàn)衛(wèi)星；北斗系統(tǒng)與美國(guó)的GPS、俄羅斯的GLONASS(全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng))、歐洲Galileo(伽利略)被聯(lián)合國(guó)確認(rèn)為全球四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)；

2011年

北斗二代提供試運(yùn)行服務(wù)；

2012年

向亞太大部分地區(qū)正式提供區(qū)域服務(wù)，北斗系統(tǒng)空間信號(hào)接口控制文件正式版公布；

2013年

9個(gè)示范省份旅游包車、班線客車、重型載貨車等被交通運(yùn)輸部要求加裝北斗終端，民用化啟動(dòng)。

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作者：tee