中國LED照明產(chǎn)業(yè)未來或?qū)⑿纬晒杨^格局
[導(dǎo)讀]近日，由全球第一大LED芯片廠商晶元光電獨家贊助的LEDinside首席顧問行情分析會如期在上海博雅酒店盛大開場，LEDinside陣容強大的分析師團隊分別就專研的領(lǐng)域進(jìn)行深度解析，與參會嘉賓們分享第一手的調(diào)查數(shù)據(jù)和、最直
近日，由全球第一大LED芯片廠商晶元光電獨家贊助的LEDinside首席顧問行情分析會如期在上海博雅酒店盛大開場，LEDinside陣容強大的分析師團隊分別就專研的領(lǐng)域進(jìn)行深度解析，與參會嘉賓們分享第一手的調(diào)查數(shù)據(jù)和、最直觀最詳實的分析報告。
首先是LEDinside首席分析師儲于超先生就LED封裝先進(jìn)技術(shù)發(fā)展前景進(jìn)行探討，儲于超表示倒裝LED正式起量，至2017年將達(dá)55億美元。
儲于超表示盡管LED照明市場的普及程度不斷提高，但市場競爭日趨激烈。LED照明廠商除了降價來滿足消費者的需求之外，2014年紛紛開始將導(dǎo)入新技術(shù)于LED照明應(yīng)用來拉開與競爭對手的差距。其中倒裝LED(Flip Chip LED)逐漸受到照明市場的重視。
倒裝LED由于結(jié)構(gòu)上可以承受大電流驅(qū)動，因此具有高信賴性、高光通量，以及降低成本的幾項優(yōu)點。目前已經(jīng)應(yīng)用在FLASH LED與車用照明等相關(guān)領(lǐng)域。至于在照明應(yīng)用上，各家LED廠商2013年開始也紛紛推出相對應(yīng)的產(chǎn)品至客戶端送樣。盡管倒裝LED技術(shù)存在市場已經(jīng)相當(dāng)長的一段時間，但受限于諸多原因遲遲無法普及，包括技術(shù)門坎，例如共晶制程的良率仍需要提升。制造商有限，使得單價偏高，進(jìn)而影響客戶的接受程度等。
LEDinside觀察到，倒裝LED有機會在2014下半年開始大量的導(dǎo)入電視背光應(yīng)用上，隨著越來越多LED廠商投入倒裝LED技術(shù)領(lǐng)域逐漸形成規(guī)模經(jīng)濟，將有機會促使成本進(jìn)一步的下滑，LEDinside預(yù)估倒裝LED的市場規(guī)模將從2013年的15億美元快速成長，至2017年將會達(dá)到55億美元的規(guī)模。
長期跟蹤全球LED照明市場動態(tài)和趨勢的LEDinside分析師王婷女士在演講中指出，替代性照明產(chǎn)品價格的快速下降帶來了全球LED光源的替換潮。其中球泡燈和燈管由于消費者接受度高和可替換性強成為市場需求量最高的替換光源類型。相較與2013年，2014年全球LED球泡燈需求數(shù)量將增長86%，而LED燈管需求數(shù)量增長率則達(dá)到89%。
全球燈泡市場零售價格方面，根據(jù)LEDinside統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1月，全球取代40W的LED燈泡零售均價同比下降約21%，取代60W的LED燈泡價格同比下降約28%。各一線品牌的產(chǎn)品價格快速下降促進(jìn)各區(qū)域市場的加速規(guī)范與整合，除高性能新品上市及個別產(chǎn)品促銷期造成的價格波動外，各地區(qū)球泡燈價格呈穩(wěn)定下跌趨勢。而價格下降的同時，各區(qū)域產(chǎn)品的性價比也在逐漸提升。此外，各地區(qū)LED相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)政策的制定與換裝標(biāo)案的紛紛啟動也對全球LED照明市場的發(fā)展起到推動作用。
LEDinside分析師余彬中國封裝市場的演講中指出2013年中國LED封裝市場規(guī)模同比增長20%，低于市場預(yù)期。余彬表示，價格持續(xù)下降是市場規(guī)模增速緩慢的主要原因。商業(yè)照明是2013年LED封裝市場增長主要推動力；背光封裝市場受國產(chǎn)TV以及智能手機滲透率提升的影響，市場規(guī)模進(jìn)一步擴大；然而在顯示屏以及其他成熟領(lǐng)域，市場規(guī)模增長比較有限。
余彬把中國LED封裝市場分為三大陣營，分別為國際廠商陣營，臺灣廠商陣營以及大陸廠商陣營。2013年國際廠商陣營在中國市場表現(xiàn)最佳，增速最快；大陸陣營保持穩(wěn)步增長；臺灣廠商則表現(xiàn)比較低迷。余彬認(rèn)為，國際廠商已經(jīng)加快進(jìn)入了中國LED封裝市場的腳步，短期內(nèi)受大陸廠商崛起的影響不大；大陸本土封裝產(chǎn)業(yè)的集中度在逐步提升，優(yōu)秀廠商發(fā)展速度飛快；而臺灣廠商則受大陸廠商崛起影響較大，市場份額逐步下降。LEDinside 研究副理吳盈潔探討藍(lán)寶石襯底市場發(fā)展趨勢。受惠于照明市場需求熱絡(luò)，LED產(chǎn)業(yè)淡季不淡；加上藍(lán)寶石襯底于智能手機上的用途越來越多元化，包括相機的保護(hù)鏡頭與Home鍵都開始導(dǎo)入藍(lán)寶石襯底材料。使得藍(lán)寶石襯底需求持續(xù)成長，預(yù)計2014整年藍(lán)寶石襯底行業(yè)的供需將可望達(dá)到平衡。
特別是藍(lán)寶石襯底市場價格已經(jīng)逐漸走出谷底，兩寸藍(lán)寶石晶棒市場受惠于LED與非LED市場需求之下，三月的價格開始出現(xiàn)了回升，價格落在USD4.2~4.5；四寸晶棒市場則明顯受惠于LED市場需求之下，價格來到了USD16~18；六寸晶棒市場卻因為LED需求廠商有限，加上原本的SoS市場轉(zhuǎn)向SOI技術(shù)發(fā)展，六寸藍(lán)寶石晶棒價格仍呈現(xiàn)持平。
整體藍(lán)寶石襯底市場需求比重，LED應(yīng)用比重逐漸降低，非LED應(yīng)用比重崛起。預(yù)計于2014年非LED的應(yīng)用占整體比重將成長至33%；非LED應(yīng)用當(dāng)中，藍(lán)寶石襯底于手機上的應(yīng)用，包含相機保護(hù)鏡頭與Home鍵的需求也逐年放大，預(yù)估達(dá)到15%。若2014年底， iPhone 6 與 iWatch 導(dǎo)入藍(lán)寶石保護(hù)面板，預(yù)計藍(lán)寶石襯底的需求將呈現(xiàn)跳躍式的成長。
最后一場LEDinside 資深分析師王飛的演講中表示，根據(jù)LED上市公司陸續(xù)披露的業(yè)績預(yù)報和年報顯示，2013年LED全行業(yè)普遍增收不增利，究其原因，王飛認(rèn)為根源在于過度的投資造成的公地悲劇，而解決的方法其一在于通過企業(yè)間并購，消除退出門檻，減少企業(yè)數(shù)量，降低競爭強度。其二在于提升知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新遏制抄襲山寨，為優(yōu)秀企業(yè)勝出提供更好的競爭環(huán)境。
王飛還表示，未來中國LED照明產(chǎn)業(yè)競爭，很有可能在德豪潤達(dá)，木林森，三安光電為代表性企業(yè)的幾大陣營之間展開，形成像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的BAT一樣的三足鼎立的寡頭格局，可以簡化稱作中國LED照明產(chǎn)業(yè)的EMS（E＝ETI，M＝MLS，S＝SANAN）。
首先是LEDinside首席分析師儲于超先生就LED封裝先進(jìn)技術(shù)發(fā)展前景進(jìn)行探討，儲于超表示倒裝LED正式起量，至2017年將達(dá)55億美元。
儲于超表示盡管LED照明市場的普及程度不斷提高，但市場競爭日趨激烈。LED照明廠商除了降價來滿足消費者的需求之外，2014年紛紛開始將導(dǎo)入新技術(shù)于LED照明應(yīng)用來拉開與競爭對手的差距。其中倒裝LED(Flip Chip LED)逐漸受到照明市場的重視。
倒裝LED由于結(jié)構(gòu)上可以承受大電流驅(qū)動，因此具有高信賴性、高光通量，以及降低成本的幾項優(yōu)點。目前已經(jīng)應(yīng)用在FLASH LED與車用照明等相關(guān)領(lǐng)域。至于在照明應(yīng)用上，各家LED廠商2013年開始也紛紛推出相對應(yīng)的產(chǎn)品至客戶端送樣。盡管倒裝LED技術(shù)存在市場已經(jīng)相當(dāng)長的一段時間，但受限于諸多原因遲遲無法普及，包括技術(shù)門坎，例如共晶制程的良率仍需要提升。制造商有限，使得單價偏高，進(jìn)而影響客戶的接受程度等。
LEDinside觀察到，倒裝LED有機會在2014下半年開始大量的導(dǎo)入電視背光應(yīng)用上，隨著越來越多LED廠商投入倒裝LED技術(shù)領(lǐng)域逐漸形成規(guī)模經(jīng)濟，將有機會促使成本進(jìn)一步的下滑，LEDinside預(yù)估倒裝LED的市場規(guī)模將從2013年的15億美元快速成長，至2017年將會達(dá)到55億美元的規(guī)模。
長期跟蹤全球LED照明市場動態(tài)和趨勢的LEDinside分析師王婷女士在演講中指出，替代性照明產(chǎn)品價格的快速下降帶來了全球LED光源的替換潮。其中球泡燈和燈管由于消費者接受度高和可替換性強成為市場需求量最高的替換光源類型。相較與2013年，2014年全球LED球泡燈需求數(shù)量將增長86%，而LED燈管需求數(shù)量增長率則達(dá)到89%。
全球燈泡市場零售價格方面，根據(jù)LEDinside統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1月，全球取代40W的LED燈泡零售均價同比下降約21%，取代60W的LED燈泡價格同比下降約28%。各一線品牌的產(chǎn)品價格快速下降促進(jìn)各區(qū)域市場的加速規(guī)范與整合，除高性能新品上市及個別產(chǎn)品促銷期造成的價格波動外，各地區(qū)球泡燈價格呈穩(wěn)定下跌趨勢。而價格下降的同時，各區(qū)域產(chǎn)品的性價比也在逐漸提升。此外，各地區(qū)LED相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)政策的制定與換裝標(biāo)案的紛紛啟動也對全球LED照明市場的發(fā)展起到推動作用。
LEDinside分析師余彬中國封裝市場的演講中指出2013年中國LED封裝市場規(guī)模同比增長20%，低于市場預(yù)期。余彬表示，價格持續(xù)下降是市場規(guī)模增速緩慢的主要原因。商業(yè)照明是2013年LED封裝市場增長主要推動力；背光封裝市場受國產(chǎn)TV以及智能手機滲透率提升的影響，市場規(guī)模進(jìn)一步擴大；然而在顯示屏以及其他成熟領(lǐng)域，市場規(guī)模增長比較有限。
余彬把中國LED封裝市場分為三大陣營，分別為國際廠商陣營，臺灣廠商陣營以及大陸廠商陣營。2013年國際廠商陣營在中國市場表現(xiàn)最佳，增速最快；大陸陣營保持穩(wěn)步增長；臺灣廠商則表現(xiàn)比較低迷。余彬認(rèn)為，國際廠商已經(jīng)加快進(jìn)入了中國LED封裝市場的腳步，短期內(nèi)受大陸廠商崛起的影響不大；大陸本土封裝產(chǎn)業(yè)的集中度在逐步提升，優(yōu)秀廠商發(fā)展速度飛快；而臺灣廠商則受大陸廠商崛起影響較大，市場份額逐步下降。LEDinside 研究副理吳盈潔探討藍(lán)寶石襯底市場發(fā)展趨勢。受惠于照明市場需求熱絡(luò)，LED產(chǎn)業(yè)淡季不淡；加上藍(lán)寶石襯底于智能手機上的用途越來越多元化，包括相機的保護(hù)鏡頭與Home鍵都開始導(dǎo)入藍(lán)寶石襯底材料。使得藍(lán)寶石襯底需求持續(xù)成長，預(yù)計2014整年藍(lán)寶石襯底行業(yè)的供需將可望達(dá)到平衡。
特別是藍(lán)寶石襯底市場價格已經(jīng)逐漸走出谷底，兩寸藍(lán)寶石晶棒市場受惠于LED與非LED市場需求之下，三月的價格開始出現(xiàn)了回升，價格落在USD4.2~4.5；四寸晶棒市場則明顯受惠于LED市場需求之下，價格來到了USD16~18；六寸晶棒市場卻因為LED需求廠商有限，加上原本的SoS市場轉(zhuǎn)向SOI技術(shù)發(fā)展，六寸藍(lán)寶石晶棒價格仍呈現(xiàn)持平。
整體藍(lán)寶石襯底市場需求比重，LED應(yīng)用比重逐漸降低，非LED應(yīng)用比重崛起。預(yù)計于2014年非LED的應(yīng)用占整體比重將成長至33%；非LED應(yīng)用當(dāng)中，藍(lán)寶石襯底于手機上的應(yīng)用，包含相機保護(hù)鏡頭與Home鍵的需求也逐年放大，預(yù)估達(dá)到15%。若2014年底， iPhone 6 與 iWatch 導(dǎo)入藍(lán)寶石保護(hù)面板，預(yù)計藍(lán)寶石襯底的需求將呈現(xiàn)跳躍式的成長。
最后一場LEDinside 資深分析師王飛的演講中表示，根據(jù)LED上市公司陸續(xù)披露的業(yè)績預(yù)報和年報顯示，2013年LED全行業(yè)普遍增收不增利，究其原因，王飛認(rèn)為根源在于過度的投資造成的公地悲劇，而解決的方法其一在于通過企業(yè)間并購，消除退出門檻，減少企業(yè)數(shù)量，降低競爭強度。其二在于提升知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新遏制抄襲山寨，為優(yōu)秀企業(yè)勝出提供更好的競爭環(huán)境。
王飛還表示，未來中國LED照明產(chǎn)業(yè)競爭，很有可能在德豪潤達(dá)，木林森，三安光電為代表性企業(yè)的幾大陣營之間展開，形成像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的BAT一樣的三足鼎立的寡頭格局，可以簡化稱作中國LED照明產(chǎn)業(yè)的EMS（E＝ETI，M＝MLS，S＝SANAN）。
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