北斗迎政策機(jī)遇 芯片突破仍需面對三大挑戰(zhàn)

國家發(fā)展規(guī)劃點(diǎn)火北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)入軌
昨日，支持北斗導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展的《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》正式對外發(fā)布。這意味著，北斗產(chǎn)業(yè)在困難和問題中快速崛起，進(jìn)入了預(yù)設(shè)軌道。
雖然該規(guī)劃看起來很概括，但據(jù)悉，國家在完善導(dǎo)航基礎(chǔ)設(shè)施、突破核心關(guān)鍵技術(shù)，以及促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用等方面，已經(jīng)有詳細(xì)的計劃與安排。其中《空間基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃》近期也將會發(fā)布，地面增強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)方案不久將會出爐。
未形成良好商業(yè)模式產(chǎn)業(yè)陣痛不可避免
國防科技大學(xué)北斗研究專家張國柱認(rèn)為：“北斗的最大問題在于沒有市場化，沒有很好的商業(yè)模式。北斗產(chǎn)業(yè)沒有國家政策支持，相關(guān)企業(yè)很難生存下去?！?BR>《中國衛(wèi)星(行情，問診)導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2012年度)》認(rèn)為，當(dāng)前北斗產(chǎn)品的應(yīng)用多以示范項(xiàng)目為主，與純粹市場行為有所背離，使先行者未能占據(jù)市場先機(jī)，欲后發(fā)制人者一時也難以謀得實(shí)利。
北斗產(chǎn)業(yè)鏈條的公司首先考慮的不是技術(shù)的革新，而是如何暫時活下去。而活下去的辦法，除了企業(yè)內(nèi)部其它產(chǎn)業(yè)增收補(bǔ)貼北斗產(chǎn)業(yè)外，就是希望獲取更多的政府政策和資金支持。有專家認(rèn)為，現(xiàn)在北斗應(yīng)用方面，企業(yè)主要集中車載導(dǎo)航領(lǐng)域，這一方面由于交通領(lǐng)域信息化的程度較高，市場規(guī)模大;另一方面則由于政府的支持力度最大。
更有專家評價說，“企業(yè)都非常關(guān)注政府什么樣的支持政策，如何評審。這種局面造成了企業(yè)都是一堆人拿了錢去做了同樣的事情，造成很大的浪費(fèi)。北斗的細(xì)分領(lǐng)域其實(shí)非常廣泛?！?BR>更為糟糕的是，每個企業(yè)的規(guī)模都不大，而且每家企業(yè)都會擁有幾個北斗方面的專業(yè)人才，北斗領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的人才資源被切碎。據(jù)了解，去年各主要的北斗行業(yè)公司都一度出現(xiàn)人才外流等事件。
企業(yè)的這種心態(tài)也影響了整個市場的氛圍。《白皮書》認(rèn)為，北斗產(chǎn)業(yè)技術(shù)及市場的變革導(dǎo)致國內(nèi)新生力量的參與，企業(yè)在市場沒有擴(kuò)容的情況下，競爭也更加激烈;其中低層次的競爭直接降低企業(yè)的盈利能力，阻礙了產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。再加上國外廠商進(jìn)入北斗領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)不少專家預(yù)計，北斗行業(yè)特別是芯片等領(lǐng)域的洗牌將不可避免。
北斗不需要產(chǎn)業(yè)園需基礎(chǔ)領(lǐng)域扶持政策
房地產(chǎn)在全國范圍內(nèi)綁架新興行業(yè)，北斗產(chǎn)業(yè)也沒能幸免。目前，不少省市都興建了北斗產(chǎn)業(yè)園。對于這些產(chǎn)業(yè)園，北斗研究專家普遍認(rèn)為，“北斗產(chǎn)業(yè)園意義不大，通常產(chǎn)業(yè)園最后都成了房地產(chǎn)”。
專家認(rèn)為，政府應(yīng)該支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，比如公共數(shù)據(jù)平臺、研發(fā)平臺。據(jù)了解，這些平臺每個建設(shè)成本都在1億元左右。這些平臺的建設(shè)對企業(yè)的研發(fā)幫助非常大，而且平臺可以實(shí)現(xiàn)共享。
不過，現(xiàn)在政府的支持態(tài)度也在發(fā)生變化。此前政府扶持主要看合同，現(xiàn)在改為參照解決方案，避免了一些企業(yè)的發(fā)展北斗完全是項(xiàng)目驅(qū)動。
芯片、天線、模塊、板卡等基礎(chǔ)類的領(lǐng)域投資巨大，國家支持必不可少?！秶倚l(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出，將制定鼓勵企業(yè)開展衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)的政策。據(jù)了解，芯片、天線、模塊、板卡等重點(diǎn)基礎(chǔ)領(lǐng)域，伴隨著資金扶持，一系列的重大工程將會啟動。
在空間基礎(chǔ)設(shè)施方面，增強(qiáng)衛(wèi)星導(dǎo)航性能基礎(chǔ)工程也將會啟動。據(jù)了解，基站建設(shè)的總體目標(biāo)已經(jīng)確定。雖然表現(xiàn)看起來，每個基站的建設(shè)投資不大，但是與基站配套的數(shù)據(jù)處理、播發(fā)等配套設(shè)施累計仍然是一項(xiàng)較大的投資。
而在應(yīng)用領(lǐng)域，政府的支持主要集中在車載導(dǎo)航方面?！秶倚l(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》也已明確表示，“面向大眾市場需求，融合交通、氣象、地理等動態(tài)時空信息，結(jié)合新一代信息技術(shù)發(fā)展，以汽車制造業(yè)和移動通信業(yè)快速發(fā)展為契機(jī)，以公眾出行信息服務(wù)需求為引導(dǎo)，重點(diǎn)推動北斗兼容衛(wèi)星導(dǎo)航功能成為車載導(dǎo)航、智能手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置?！睋?jù)了解，下一步，林業(yè)、公安、國土、測繪等近20個行業(yè)都將大力推進(jìn)北斗應(yīng)用。一位專家說：“只有交通是千萬級的容量，其它行業(yè)的應(yīng)用都是百萬級容量。”
因此，核心技術(shù)研發(fā)企業(yè)以及基站建設(shè)類企業(yè)都仍然有很大的發(fā)展前景。
市場前景樂觀政府助推可期
值得注意的是，雖然去年有部分企業(yè)出現(xiàn)發(fā)展放緩或利潤降低的情況，但從業(yè)人員數(shù)量的增加，產(chǎn)值的增加都顯示了企業(yè)對市場的樂觀。
目前，北斗系統(tǒng)在全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)值中占比不足8%。但另一方面，我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、人口、手機(jī)、汽車占全球總量的比例仍存在較大的差距，北斗產(chǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展空間。
東莞泰斗副總經(jīng)理許祥濱說：“現(xiàn)在的環(huán)境再差，能比2007年、2008年更差嗎?那個時候，我們都能做，現(xiàn)在更有動力去做好它。”北斗星通(行情，問診)副總裁胡剛則認(rèn)為，正是因?yàn)樾袠I(yè)處于快速發(fā)展的時期，一些問題沒有理順，因此問題才多，“這屬于成長的煩惱”。
就像上海自貿(mào)區(qū)先出總體方案再出細(xì)則那樣，昨日，國務(wù)院發(fā)布《衛(wèi)星導(dǎo)航中長期規(guī)劃》后，市場對未來的政策多有期待。
據(jù)了解，業(yè)內(nèi)期待中的政策可能有這樣幾個方面：設(shè)立北斗產(chǎn)業(yè)基金，吸引企業(yè)加入北斗產(chǎn)業(yè)鏈，規(guī)模有望為百億元級;鑒于芯片為北斗產(chǎn)業(yè)鏈中的核心，尤其為手持產(chǎn)品中的關(guān)鍵，有專家提議重點(diǎn)培育兩三家芯片研發(fā)企業(yè)，北斗星通最有希望成為重點(diǎn)培育對象。
此外，《衛(wèi)星導(dǎo)航中長期規(guī)劃》中明確提出要將北斗導(dǎo)航的精確度達(dá)到厘米級，這需要建設(shè)大量的地面基站，原先市場傳言國家會投資建設(shè)3000個基站。國家投資的規(guī)?？赡軙蟠罂s小，但各地政府和行業(yè)推動北斗導(dǎo)航發(fā)展的熱情非常高，國家投入不足部分，各地政府和行業(yè)完全可能補(bǔ)上。
北斗芯片突破還要過三道檻
芯片是衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的最核心部件。隨著55納米(nm)芯片的推出，我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)芯片研發(fā)取得了長足進(jìn)展。但是綜合來看，國內(nèi)芯片與國際先進(jìn)水平的差距依然巨大。發(fā)展北斗導(dǎo)航系統(tǒng)，芯片將是重中之重，不僅需要更加有力的政策扶持，還要有通信公司的參與。
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)由空間端、地面端和用戶端三部分組成。用戶端本質(zhì)上是一個北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的接收機(jī)，這個接收機(jī)包括天線、RF模塊、A/D和北斗衛(wèi)星導(dǎo)航基帶芯片等部分，基帶芯片就是最重要的信息處理器。
避免“又貴又大”
北斗星通副總裁胡剛介紹：“評價一個芯片的優(yōu)劣的標(biāo)準(zhǔn)有三個：性能、功耗和價格?！毙阅艿膬?yōu)劣，在應(yīng)用中顯而易見，國內(nèi)國外的差距不大;功耗則和體積直接相關(guān)，而消費(fèi)者則對成本和價格的感知最為明顯。因此，在性能差距不明顯的情況下，芯片的“又貴又大”成為制約北斗導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用的主要問題。[!--empirenews.page--]
這也就很容易理解，為什么現(xiàn)在北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在除了軍用外，大部分集中在行業(yè)應(yīng)用上。而行業(yè)應(yīng)用中，又以汽車導(dǎo)航為主?，F(xiàn)在東莞泰斗、海格通信(行情，問診)等公司都已經(jīng)加入了車載導(dǎo)航系統(tǒng)的應(yīng)用。胡剛說，車載導(dǎo)航系統(tǒng)(前裝)對體積和功耗的要求不高，并且對價格的反應(yīng)也不靈敏，因此，可以率先應(yīng)用。
不過，在大眾應(yīng)用領(lǐng)域，北斗系統(tǒng)與國外競爭對手相比仍存在著不少差距。東莞泰斗今年開始向中興通訊(行情，問診)提供導(dǎo)航芯片。該公司副總經(jīng)理許祥濱說，“每個芯片5美元?！倍鷦傊钢豢钐O果手機(jī)說：“通信芯片和導(dǎo)航芯片在這款手機(jī)中的價格約2美元?！?BR>胡剛介紹，現(xiàn)在的北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在軍用占40%，行業(yè)應(yīng)用占60%，大眾應(yīng)用基本上是空白。而昨天發(fā)布的《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出了北斗系統(tǒng)在大眾消費(fèi)市場的推廣目標(biāo)——對國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場的貢獻(xiàn)率達(dá)到60%，重要應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到80%以上。
在采訪中，多位北斗領(lǐng)域?qū)＜艺J(rèn)為突破芯片瓶頸是實(shí)現(xiàn)行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵，“芯片的最大成本在于研發(fā)、開模;如果量提上去了，芯片的單價自然也就降下來了?！倍@將有助于提升北斗系統(tǒng)的市場競爭力，進(jìn)而帶動銷量并攤薄研發(fā)成本，形成良性循環(huán)，最終解決國產(chǎn)芯片“又貴又大”的問題。
國產(chǎn)芯片三大差距
中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會中心主任、北斗辦研究員曹沖認(rèn)為，國內(nèi)北斗芯片企業(yè)與國際一流公司現(xiàn)存在三大差距，形勢不容樂觀。
曹沖介紹：“首先，目前國內(nèi)面市的北斗芯片基本都是基帶與RF模塊單獨(dú)設(shè)計的，而國外已經(jīng)是RF和基帶芯片不分離。這一點(diǎn)與國外企業(yè)在技術(shù)水平上相差3至5年時間。第二，我國現(xiàn)在基帶芯片最小能做到55nm，而國外已經(jīng)在40nm以下了。雖然差距看起來不大，但是就技術(shù)上來講，差距一代?！?BR>而以上兩點(diǎn)并不是差距最大的。曹沖說：“在導(dǎo)航定位系統(tǒng)最大的應(yīng)用市場——手機(jī)市場來看，國外已經(jīng)做到導(dǎo)航芯片與通信芯片的二合一了。而我們現(xiàn)在還只是在研究單一的導(dǎo)航芯片。這個差距非以時間可以描述的?！庇腥苏J(rèn)為，導(dǎo)航芯片與通信芯片的結(jié)合方面，中國與世界的差距可能要在15年以上。
胡剛也從應(yīng)用上分析了北斗芯片企業(yè)與國外的差距?！熬驼w來說，都在研發(fā)多模芯片，國內(nèi)國外是同一個水平，此前國外也只是單模的。而在高精度方面，與國外差一年至一年半的時間。但就大眾應(yīng)用來說，國內(nèi)與國外差距就非常大了?！彼f。
4%產(chǎn)值決定整體應(yīng)用
據(jù)了解，芯片在整體北斗產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值僅占到4%，而芯片最終決定了整體導(dǎo)航應(yīng)用。
《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，是重點(diǎn)發(fā)展方向和主要任務(wù)之一。而核心技術(shù)的突破中，芯片又是重中之重，力爭在2012年突破核心芯片、軟件和高端產(chǎn)品的發(fā)展瓶頸，著力提升芯片設(shè)計水平和制造工藝，提高芯片集成度，降低能耗。
其實(shí)，芯片的發(fā)展早已成為業(yè)內(nèi)共識。胡剛認(rèn)為導(dǎo)航芯片好比是一把刀的刀把，握緊了刀把，而決定刀的殺傷力和方向。
現(xiàn)在導(dǎo)航系統(tǒng)中，除了中國的北斗，美國的GPS外，還有俄羅斯的格洛納斯以及歐盟的伽利略。值得注意的是，北斗和歐洲的伽利略是一個中心頻點(diǎn)。
胡剛介紹說，“現(xiàn)在全世界的導(dǎo)航芯片廠商都在爭取做兼容GPS和北斗的雙模芯片。除了中國的政策原因外，雙模芯片可以提高精準(zhǔn)度。能做北斗和GPS兼容的芯片，也就意味著掌握了伽利略和GPS兼容的芯片。未來伽利略和北斗還可能有一場競爭，大眾用什么樣的導(dǎo)航系統(tǒng)完全取決于用什么樣的芯片。因?yàn)樵趯?dǎo)航的領(lǐng)域，只要兩個系統(tǒng)就夠了?！?BR>同樣，現(xiàn)在北斗芯片的發(fā)展還制約了天線的發(fā)展。胡剛說：“北斗天線與北斗芯片相互制約。北斗芯片做不起來，與之配套的天線也做不起來?！蓖瑫r，天線也存在開模成本高等問題。
通信公司有望參與
有人認(rèn)為，中國的北斗產(chǎn)業(yè)正值大力發(fā)展期，國內(nèi)北斗芯片的廠商只有十來家，數(shù)量太少。而曹沖則認(rèn)為，芯片的研發(fā)投資巨大，不建議小公司參與。胡剛也說，這么多家企業(yè)同時做導(dǎo)航芯片的研發(fā)，分散了人才資源，耗費(fèi)了資源，其實(shí)國內(nèi)真正想做芯片的公司并不多。
據(jù)了解，現(xiàn)在做導(dǎo)航芯片，世界上可以叫得上名字的公司只有4家，而中國大大小小有12家。這些企業(yè)雖然在芯片的研發(fā)道路也很曲折，但是都沒有“死掉”。一方面是由于地方政府的強(qiáng)有力的扶持，另一方面，北斗整個行業(yè)也處于調(diào)整發(fā)展時間，市場前景看好。
實(shí)際上，目前，國內(nèi)僅北斗星通、國騰電子(行情，問診)、華力創(chuàng)通(行情，問診)，以及非上市公司東莞泰斗在芯片研發(fā)方面頗有成效。而受今年車載北斗導(dǎo)航系統(tǒng)需求放量影響，北斗星通、東莞泰斗今年的芯片出貨量明顯增加，都出現(xiàn)了斷貨的情況。
此外，導(dǎo)航應(yīng)用最大的市場——手機(jī)市場方面，通信芯片與導(dǎo)航芯片二合一已經(jīng)成為趨勢，也在業(yè)內(nèi)達(dá)到共識。因此，目前已有大唐電信(行情，問診)、華為、中興通訊等通信公司對導(dǎo)航芯片和通信芯片的結(jié)合表示了濃厚興趣。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在導(dǎo)航芯片與通信芯片結(jié)合的方面，更主要的應(yīng)該是通信公司的問題。定位市場的規(guī)模不大，復(fù)雜度也不大，但是很深。而通信市場，通信芯片則是更廣大的市場。
據(jù)了解，因?yàn)樾酒诒倍樊a(chǎn)業(yè)鏈中的重要性，國家有可能在北斗產(chǎn)業(yè)政策中列出專項(xiàng)來扶持目前龍頭芯片開發(fā)企業(yè)，北斗星通等公司有望受益。
導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)最大貢獻(xiàn)在附加值
對比《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間很大。不過，專家認(rèn)為，導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)本身有較高的滲透性，探討產(chǎn)值本身意義不大，導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)最大貢獻(xiàn)是給相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來的附加值。
根據(jù)規(guī)劃，到2020年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局基本形成，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模和國際化水平大幅提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及其兼容產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，在大眾消費(fèi)市場逐步推廣普及，對國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場的貢獻(xiàn)率達(dá)到60%，重要應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到80%以上，在全球市場具有較強(qiáng)的國際競爭力。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)2012年產(chǎn)值達(dá)810億元，比2011年增長15.7%。截至2012年年底，我國北斗終端社會持有量達(dá)到23萬套，北斗相關(guān)產(chǎn)值接近40億元。北斗系統(tǒng)在全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)值中占比不足8%。
導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)4000億元產(chǎn)值的目標(biāo)將如何實(shí)現(xiàn)?整個導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈條又將貢獻(xiàn)多少產(chǎn)值?哪些行業(yè)最為受益?[!--empirenews.page--]
北斗星通副總裁胡剛認(rèn)為，不同的口徑有不同的算法。
“在2007年做了一個統(tǒng)計，全球?qū)Ш疆a(chǎn)業(yè)每年產(chǎn)值增長將在25%左右，而中國的增長肯定將超過全球速度，因此預(yù)測中國未來年增長30%。2007年中國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是300億。”
此外，還有一個細(xì)化的算法。胡剛說：“北斗產(chǎn)品本質(zhì)是一個傳感器，因?yàn)閭鞲衅鞯拇嬖?，為依附在上面的產(chǎn)品比如手機(jī)等增加的附加值，也計算為北斗產(chǎn)值。這也是所謂的產(chǎn)業(yè)關(guān)系系數(shù)。北斗的存在給其他產(chǎn)業(yè)增加的產(chǎn)業(yè)附加值，也作為北斗產(chǎn)值?！?BR>中國全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會總工肖雄兵表示：“雖然我也認(rèn)可這個產(chǎn)值目標(biāo)，但是導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是一個高滲透性的行業(yè)，單純的產(chǎn)值計算的意義不大。”他認(rèn)為，導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是一個滲透性的行業(yè)，而產(chǎn)值容易是把它當(dāng)成了物化的產(chǎn)品來表示的，導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的最大貢獻(xiàn)應(yīng)該是給其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來的附加值。