中國集成電路產業(yè)仍未達成進口替代“宏愿”
[導讀]在展開這個話題之前，首先讓我們看幾個數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)一：2012年中國IC市場總額高達8558.5億元人民幣(約合1362.8億美元)，占到同期全球2915.6億美元半導體市場的46.7%，已成為全球最大集成電路應用市場。但是，同期即使包
在展開這個話題之前，首先讓我們看幾個數(shù)據(jù)：
數(shù)據(jù)一：2012年中國IC市場總額高達8558.5億元人民幣(約合1362.8億美元)，占到同期全球2915.6億美元半導體市場的46.7%，已成為全球最大集成電路應用市場。但是，同期即使包括IC設計、芯片制造和封裝測試在內的我國整個IC產業(yè)銷售額僅為2158.4億元，僅占市場需求的25.2%。也就是說，我國迄今為止約75%的IC市場被國外IC供應商占據(jù)，尤其是在高端微芯片(CPU、GPU、MCU和DSP等)、大容量存儲器、汽車電子、通信芯片用SoC的標準專用集成電路(ASSP)以及模擬電路(高可靠性的ADC/DAC、大功率器件、傳感器)等方面基本依賴進口。
數(shù)據(jù)二：在全球IC設計業(yè)，2012年美國排名第一的高通銷售額達129.76億美元，我國臺灣地區(qū)排名第一的聯(lián)發(fā)科銷售額為33.95億美元，而中國大 陸排名第一的海思半導體銷售額為74.50億元(約合11.92億美元)，僅為高通的9.2%，聯(lián)發(fā)科的35.1%。
數(shù)據(jù)三：2003年我國IT產業(yè)產值為1.88萬億元，利潤為750億元，利潤率為4.0%;2005年我國IT產業(yè)產值為3.84萬億元，利潤為 1307億元，利潤率為3.4%;2009年我國IT產業(yè)產值為5.13萬億元，利潤為1791億元，利潤率為3.0%;我國的IT產業(yè)發(fā)展很快，現(xiàn)在產 值已經超過10萬億元，利潤率卻是逐年降低。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)可以看出，中國集成電路產業(yè)雖經多年發(fā)展，仍未擺脫弱勢格局，多年來一直追求的進口替代目標亦遠未達成。
那么，為什么會出現(xiàn)這種局面呢?原因可能有點吊詭，也許正是因為我們這些年來過于追求實現(xiàn)進口替代，以至于在集成電路產業(yè)發(fā)展的理解上，過于簡單、急于 求成，缺什么做什么，前些年的CPU、存儲器，這些年的移動互聯(lián)技術、傳感器，頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳。然而，集成電路強國的建立僅靠掌握一兩項核心技術或一 兩個產品突破是不管用的。只有真正建立起自主可控的信息產業(yè)體系，就像“兩彈一星”時代我們的先輩建立起自主可控的工業(yè)體系一樣，才是中國集成電路振興的 時刻。也只有到了那個時候，我們才能真正達成進口替代的“宏愿”。
建立自主可控的產業(yè)體系為什么如此重要呢?可以舉一個例子。不知大家 注意到一個看似矛盾的現(xiàn)象沒有：在電腦領域，做芯片的廠商比做整機的廠商掙錢，比如英特爾贏利能力就遠非廣達、富士康、聯(lián)想可比;可是在移動終端領域，做 芯片的廠商卻不如整機的廠商掙錢，比如蘋果、谷歌的利潤很高，而國內的展訊和瑞芯微電子，為了給它們提供芯片卻爭破了頭。
為什么會這樣 呢?事情的關鍵不在于企業(yè)位于產業(yè)鏈的上游或下游，也不在于一兩項技術的掌握，產業(yè)發(fā)展到高級階段，競爭的核心不再是掌控技術本身，而是能否控制產業(yè)生 態(tài)。所謂建立自主可控的產業(yè)體系，說白了就是要爭當“老大”，這樣才可以設計出有利于自己的商業(yè)模式。每個產業(yè)體系的背后，都有各自的技術平臺。
誰控制了技術平臺的主導權，產業(yè)體系就由誰來控制。比如Wintel的“賣升級”，蘋果的整機加蘋果店，谷歌的搜索加廣告。喬布斯最可貴的地方在于始終堅 持自成體系，堅持軟硬件一體化，甚至拒絕了微軟用Windows平臺支持蘋果，最終實現(xiàn)了比Wintel系統(tǒng)更好的用戶體驗。因此，要從根本上改變目前中 國IC產業(yè)受制于人、進口替代難以實現(xiàn)的局面，建立自主可控的產業(yè)體系才是根本。
要建立自主可控的信息產業(yè)體系，最關鍵的是要建立起自 主可控的技術平臺。一是基礎硬件要能提供支撐。比如CPU、橋接芯片的自主掌控。計算機主板是以橋接芯片為中心，CPU也是橋接芯片的外圍部件。英特爾一 直通過橋接芯片來控制產業(yè)鏈，并在CPU和橋接芯片的接口方面安排了若干專利。二是基礎軟件要能統(tǒng)一技術規(guī)范，形成合力。
微軟與英特爾攜手統(tǒng)治PC時代，可見基礎軟件的重要性。目前，開源社區(qū)的研發(fā)人員比微軟還多，但是沒有形成合力。想要形成合力，需要分析國產基礎軟硬件產 品間的接口關系，梳理各產品適配優(yōu)化的工作方向;明確各產品的外部接口，建立相關軟件層的接口規(guī)范;提高各單位間的工作效率，有效解決國產基礎軟硬件在應 用適配中出現(xiàn)的各自為戰(zhàn)、適配困難等問題。
當然，建立自主可控的信息產業(yè)體系絕非易事，需要長時間的積累。但是，千里之行始之足下，經過幾十年的發(fā)展和積累，中國IC已經到了正視這一切同時有所作為的時刻了。
數(shù)據(jù)一：2012年中國IC市場總額高達8558.5億元人民幣(約合1362.8億美元)，占到同期全球2915.6億美元半導體市場的46.7%，已成為全球最大集成電路應用市場。但是，同期即使包括IC設計、芯片制造和封裝測試在內的我國整個IC產業(yè)銷售額僅為2158.4億元，僅占市場需求的25.2%。也就是說，我國迄今為止約75%的IC市場被國外IC供應商占據(jù)，尤其是在高端微芯片(CPU、GPU、MCU和DSP等)、大容量存儲器、汽車電子、通信芯片用SoC的標準專用集成電路(ASSP)以及模擬電路(高可靠性的ADC/DAC、大功率器件、傳感器)等方面基本依賴進口。
數(shù)據(jù)二：在全球IC設計業(yè)，2012年美國排名第一的高通銷售額達129.76億美元，我國臺灣地區(qū)排名第一的聯(lián)發(fā)科銷售額為33.95億美元，而中國大 陸排名第一的海思半導體銷售額為74.50億元(約合11.92億美元)，僅為高通的9.2%，聯(lián)發(fā)科的35.1%。
數(shù)據(jù)三：2003年我國IT產業(yè)產值為1.88萬億元，利潤為750億元，利潤率為4.0%;2005年我國IT產業(yè)產值為3.84萬億元，利潤為 1307億元，利潤率為3.4%;2009年我國IT產業(yè)產值為5.13萬億元，利潤為1791億元，利潤率為3.0%;我國的IT產業(yè)發(fā)展很快，現(xiàn)在產 值已經超過10萬億元，利潤率卻是逐年降低。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)可以看出，中國集成電路產業(yè)雖經多年發(fā)展，仍未擺脫弱勢格局，多年來一直追求的進口替代目標亦遠未達成。
那么，為什么會出現(xiàn)這種局面呢?原因可能有點吊詭，也許正是因為我們這些年來過于追求實現(xiàn)進口替代，以至于在集成電路產業(yè)發(fā)展的理解上，過于簡單、急于 求成，缺什么做什么，前些年的CPU、存儲器，這些年的移動互聯(lián)技術、傳感器，頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳。然而，集成電路強國的建立僅靠掌握一兩項核心技術或一 兩個產品突破是不管用的。只有真正建立起自主可控的信息產業(yè)體系，就像“兩彈一星”時代我們的先輩建立起自主可控的工業(yè)體系一樣，才是中國集成電路振興的 時刻。也只有到了那個時候，我們才能真正達成進口替代的“宏愿”。
建立自主可控的產業(yè)體系為什么如此重要呢?可以舉一個例子。不知大家 注意到一個看似矛盾的現(xiàn)象沒有：在電腦領域，做芯片的廠商比做整機的廠商掙錢，比如英特爾贏利能力就遠非廣達、富士康、聯(lián)想可比;可是在移動終端領域，做 芯片的廠商卻不如整機的廠商掙錢，比如蘋果、谷歌的利潤很高，而國內的展訊和瑞芯微電子，為了給它們提供芯片卻爭破了頭。
為什么會這樣 呢?事情的關鍵不在于企業(yè)位于產業(yè)鏈的上游或下游，也不在于一兩項技術的掌握，產業(yè)發(fā)展到高級階段，競爭的核心不再是掌控技術本身，而是能否控制產業(yè)生 態(tài)。所謂建立自主可控的產業(yè)體系，說白了就是要爭當“老大”，這樣才可以設計出有利于自己的商業(yè)模式。每個產業(yè)體系的背后，都有各自的技術平臺。
誰控制了技術平臺的主導權，產業(yè)體系就由誰來控制。比如Wintel的“賣升級”，蘋果的整機加蘋果店，谷歌的搜索加廣告。喬布斯最可貴的地方在于始終堅 持自成體系，堅持軟硬件一體化，甚至拒絕了微軟用Windows平臺支持蘋果，最終實現(xiàn)了比Wintel系統(tǒng)更好的用戶體驗。因此，要從根本上改變目前中 國IC產業(yè)受制于人、進口替代難以實現(xiàn)的局面，建立自主可控的產業(yè)體系才是根本。
要建立自主可控的信息產業(yè)體系，最關鍵的是要建立起自 主可控的技術平臺。一是基礎硬件要能提供支撐。比如CPU、橋接芯片的自主掌控。計算機主板是以橋接芯片為中心，CPU也是橋接芯片的外圍部件。英特爾一 直通過橋接芯片來控制產業(yè)鏈，并在CPU和橋接芯片的接口方面安排了若干專利。二是基礎軟件要能統(tǒng)一技術規(guī)范，形成合力。
微軟與英特爾攜手統(tǒng)治PC時代，可見基礎軟件的重要性。目前，開源社區(qū)的研發(fā)人員比微軟還多，但是沒有形成合力。想要形成合力，需要分析國產基礎軟硬件產 品間的接口關系，梳理各產品適配優(yōu)化的工作方向;明確各產品的外部接口，建立相關軟件層的接口規(guī)范;提高各單位間的工作效率，有效解決國產基礎軟硬件在應 用適配中出現(xiàn)的各自為戰(zhàn)、適配困難等問題。
當然，建立自主可控的信息產業(yè)體系絕非易事，需要長時間的積累。但是，千里之行始之足下，經過幾十年的發(fā)展和積累，中國IC已經到了正視這一切同時有所作為的時刻了。
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