光伏產(chǎn)業(yè)出口大幅下降

2012年，我國太陽能光伏產(chǎn)品進(jìn)出口總額289.5億美元，同比下降32%。其中出口額233億美元，同比下降35%;進(jìn)口額56.6億美元，同比下降16.1%。庫存高企、經(jīng)營性現(xiàn)金流銳減，再加上投資基金和銀行對(duì)光伏熱情的消退，全光伏行業(yè)正面臨資金鏈條緊繃甚至斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。而全球經(jīng)濟(jì)不可能在短時(shí)間內(nèi)得到恢復(fù)，光伏企業(yè)出口前景令人堪憂。
太陽能電池出口下降最快
2012年，我國太陽能光伏產(chǎn)品進(jìn)出口總額289.5億美元，同比下降32%。其中出口額233億美元，同比下降35%，出口數(shù)量同比下降8.1%，出口價(jià)格同比下降29.2%;進(jìn)口額56.6億美元，同比下降16.1%，進(jìn)口數(shù)量同比下降9.2%，進(jìn)口價(jià)格同比下降7.6%。
從光伏產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，太陽能電池片及組件出口仍占據(jù)主導(dǎo)地位，同比降幅最大。2012年，我太陽能電池片及組件出口額149.7億美元，占全部光伏產(chǎn)品出口的64.2%，同比下降42.1%，高于光伏產(chǎn)品整體出口降幅7.1個(gè)百分點(diǎn)，在光伏產(chǎn)品中居首。
從國際市場結(jié)構(gòu)分析，我對(duì)歐美等傳統(tǒng)市場出口持續(xù)下降，東盟市場呈現(xiàn)高增長態(tài)勢(shì);日本、烏克蘭、韓國、越南和丹麥成為我太陽能光伏產(chǎn)品出口新興市場。2012年，我太陽能光伏產(chǎn)品對(duì)歐洲出口額為111.9億美元，同比下降45.1%，高于整體出口降幅10.1個(gè)百分點(diǎn)，出口占比為48.0%。其中對(duì)歐盟出口占比46.1%，仍為我國光伏產(chǎn)品最大出口市場;我對(duì)東盟和非洲光伏產(chǎn)品出口增長分別為22.1%和10.9%。
出口國家分析，我對(duì)荷蘭出口居首，達(dá)47.1億美元，占比20.2%，同比下降17.5%;我對(duì)日本出口16.8億美元，同比增長63.4%;我對(duì)烏克蘭、韓國、越南和丹麥出口同比分別增長61.1%、26.8%、102.4%、373.4%，而我對(duì)美國和德國出口卻同比分別下降30.5%、61.8%。
從貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)分析，加工貿(mào)易占據(jù)主導(dǎo)地位，且出口額同比降幅高于一般貿(mào)易。2012年，太陽能光伏產(chǎn)品加工貿(mào)易出口額為139.4億美元，出口占比59.8%，同比下降39.9%;一般貿(mào)易出口額為82.6億美元，占比35.5%，同比下降28.1%。加工貿(mào)易出口額同比降幅高于一般貿(mào)易11.8個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)了前11個(gè)月的態(tài)勢(shì)。從國內(nèi)出口省市分布情況分析，江蘇省是我國光伏產(chǎn)品出口最大省份。2012年，江蘇省太陽能光伏產(chǎn)品出口額為96.1億美元，出口占比41.2%，同比下降36.3%;北京市和天津市光伏產(chǎn)品出口同比有所上漲，同比分別上漲39.4%和24.3%。
出口受困內(nèi)需有待啟動(dòng)
國內(nèi)：市場產(chǎn)能過剩出口依存度高
光伏市場產(chǎn)能過剩，供需失衡，多晶硅價(jià)格下滑，行業(yè)整體利潤下降。近年我國光伏電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2008年我國光伏電池產(chǎn)量達(dá)2吉瓦(下稱GW)，占全球產(chǎn)量的36.7%;2009年突破4GW，占全球總產(chǎn)量的40%;2010年約8GW，占全球產(chǎn)量的50%，居世界首位;2011年達(dá)到20GW，約占全球產(chǎn)量的65%;2012年，光伏電池組件出貨量約23GW，但產(chǎn)值同比將大幅下降。與快速增長的產(chǎn)能相比，市場需求增量則相形見絀。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(EPIA)秘書長ReinholdButtgereit透露，現(xiàn)在全球光伏產(chǎn)能是60GW，而整體需求只有30GW，中間的鴻溝非常大，產(chǎn)能過剩很嚴(yán)重。
2011年以來，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價(jià)格快速下降：多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格從2011年年初的80美元/公斤下降至目前18美元/公斤左右，組件每瓦現(xiàn)貨價(jià)格由年初的1.7美元下降至目前0.7美元左右，行業(yè)整體毛利率不足10%。利潤空間大幅縮水，多數(shù)光伏企業(yè)陷入虧損。2012年，各主要光伏公司均有不同程度的虧損。
80%以上太陽能電池產(chǎn)品依賴出口，國外市場依存度過高，國內(nèi)光伏市場尚未大規(guī)模啟動(dòng)。我國80%以上太陽能電池產(chǎn)品用于出口，國外市場依存度過高，其中近70%左右出口到歐美市場。2012年全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)32GW，同比增長10%左右。我國新增光伏裝機(jī)量約為4.5GW，同比增長66%，約占全球市場份額的14%。
資金鏈面臨短缺風(fēng)險(xiǎn)。由于需求無力、價(jià)格暴跌，有媒體報(bào)道今年八成光伏上市公司業(yè)績下滑。而庫存高企、經(jīng)營性現(xiàn)金流銳減，再加上投資基金和銀行對(duì)光伏熱情的消退，使全光伏行業(yè)面臨資金鏈條緊繃甚至斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。
我國太陽能光伏產(chǎn)品加工貿(mào)易出口占60%以上，貿(mào)易方式急需轉(zhuǎn)變。我國光伏產(chǎn)業(yè)尚未建立起全面的研發(fā)和創(chuàng)新體系，同時(shí)又缺乏一些高新制造產(chǎn)業(yè)的支撐，因此我國晶體硅太陽能電池生產(chǎn)線的高端設(shè)備仍需大量進(jìn)口，薄膜太陽能電池主要生產(chǎn)設(shè)備同國外還有較大差距，部分太陽能電池用配套原材料仍未擺脫對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。這種現(xiàn)狀導(dǎo)致我國光伏產(chǎn)業(yè)被打上“代工車間”的烙印。
標(biāo)準(zhǔn)有待規(guī)范，行業(yè)自律有待提高。我國光伏產(chǎn)品出口企業(yè)主要集中在江蘇、廣東、浙江和上海，2012年有出口實(shí)際業(yè)績的光伏電池企業(yè)537家，產(chǎn)能過剩明顯，容易形成國內(nèi)企業(yè)競價(jià)銷售。因此急需規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范太陽能行業(yè)的進(jìn)出口行為。
國際：貿(mào)易壁壘加劇
美國、歐盟、印度對(duì)我太陽能電池板進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。2011年10月，美國對(duì)中國出口的太陽能電池進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，這是我清潔能源產(chǎn)品在國外遭受的第一起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，初裁稅率合并達(dá)35%~255%。2012年9月6日，歐盟對(duì)中國出口的太陽能組件、電池及硅片進(jìn)行反傾銷調(diào)查，印度也已經(jīng)正式對(duì)我太陽能光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。
2012年，中國太陽能電池及組件對(duì)歐美出口占比約70%。2011年，中國光伏電池產(chǎn)品總量近萬億元人民幣，相關(guān)銀行貸款約3000億元人民幣，整體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及貸款超過萬億元規(guī)模。全國太陽能行業(yè)從業(yè)人員粗略估計(jì)為40萬~50萬人，加上供應(yīng)鏈上的相關(guān)企業(yè)，整體就業(yè)有百萬之眾。歐美對(duì)中國太陽能電池產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)中國整個(gè)光伏行業(yè)的影響是致命性和毀滅性的。
我國光伏產(chǎn)品出口受到歐債危機(jī)、主要出口市場補(bǔ)貼削減等國際因素影響較大，出口需求明顯下滑。自2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)以來，國際市場需求一直低迷，近來全球歐債危機(jī)愈演愈烈，全球經(jīng)濟(jì)不可能在短時(shí)間內(nèi)得到恢復(fù)，前景令人堪憂。我太陽能出口企業(yè)對(duì)國際市場依存度較高，受世界經(jīng)濟(jì)不振影響較大。此外，市場匯率波動(dòng)也將對(duì)企業(yè)出口造成不利影響。