中國(guó)IC分銷(xiāo)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)研究

一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

移動(dòng)通信、智能終端市場(chǎng)的快速發(fā)展，加劇了全球半導(dǎo)體廠商的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)格局存在較大不確定性。比如智能終端領(lǐng)域90%的芯片市場(chǎng)被ARM占有，傳統(tǒng)桌面領(lǐng)域的寡頭英特爾不甘落后，竭盡全力挽救敗局；而三星、高通則因此受益而崛起，排名在迅速上升。同時(shí)，全球通信芯片市場(chǎng)不斷整合，比如英特爾以14億美元收購(gòu)英飛凌無(wú)線業(yè)務(wù)，Marvell用6億美元收購(gòu)英特爾通信處理器，意法半導(dǎo)體15億美元收購(gòu)恩智浦無(wú)線業(yè)務(wù)，高通31億美元收購(gòu)Wi-Fi無(wú)線芯片供應(yīng)商Atheros。

圖表 1 2011年全球前十大半導(dǎo)體廠商營(yíng)收統(tǒng)計(jì)


由于各半導(dǎo)體廠商的主要產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域不盡相同，決定了其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、行業(yè)地位存在較大差異。具體表現(xiàn)在：

圖表 2 全球主要半導(dǎo)體廠商競(jìng)爭(zhēng)格局分析半導(dǎo)體廠商競(jìng)爭(zhēng)格局分析 src="/21ic_image/21icimage/zb-images/123/20120905_1.1_table-2.jpg">

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根據(jù)上游原廠是否授權(quán)，元器件分銷(xiāo)商可分為三類(lèi)：授權(quán)分銷(xiāo)商、獨(dú)立分銷(xiāo)商、混合分銷(xiāo)商，三類(lèi)分銷(xiāo)商各有自己優(yōu)劣勢(shì)和市場(chǎng)價(jià)值。

在中國(guó)大陸開(kāi)展業(yè)務(wù)的分銷(xiāo)商主體仍然是授權(quán)與混合型分銷(xiāo)商，兩者所占市場(chǎng)的比重達(dá)7成以上。授權(quán)代理商100%產(chǎn)品線均來(lái)自原廠授權(quán)，典型企業(yè)如：安富利、艾睿、大聯(lián)大、富昌、中電器材、科通集團(tuán)、北高智、周立功等；混合型分銷(xiāo)商方式是具有中國(guó)特色的一種本土經(jīng)營(yíng)模式，混合型分銷(xiāo)商平均48%的產(chǎn)品線是來(lái)自于原廠授權(quán)，余下的業(yè)務(wù)是獨(dú)立分銷(xiāo)，即現(xiàn)貨貿(mào)易，典型企業(yè)如：英特翎、偉德國(guó)際、凱新達(dá)、美盛。

獨(dú)立分銷(xiāo)商和授權(quán)分銷(xiāo)商有很大的不同： 第一，獨(dú)立分銷(xiāo)商相對(duì)授權(quán)分銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)更重客戶，而輕供應(yīng)商；第二，獨(dú)立分銷(xiāo)商的技術(shù)支持力度不如授權(quán)分銷(xiāo)商，但服務(wù)更靈活；第三，獨(dú)立分銷(xiāo)商的企業(yè)管理難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于授權(quán)分銷(xiāo)商，因此許多規(guī)模較小，多有家族企業(yè)性質(zhì)。

圖表 3 2011年上市分銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)收入情況

從業(yè)務(wù)專(zhuān)注性、原廠行業(yè)地位、下游行業(yè)地位、客戶黏性、增值服務(wù)能力、利潤(rùn)水平幾個(gè)方面看，授權(quán)、獨(dú)立、混合分銷(xiāo)商各自特點(diǎn)如下：

圖表 4 各類(lèi)分銷(xiāo)商特點(diǎn)比較

二、重點(diǎn)企業(yè)介紹

國(guó)內(nèi)的主要授權(quán)分銷(xiāo)商包括：安富利、艾睿、富昌電子、大聯(lián)大、科通、北高智、周立功、香港華清集團(tuán)、中國(guó)電子器材深圳有限公司、潤(rùn)欣科技，注冊(cè)地在大陸的有：潤(rùn)欣科技、科通、北高智、中電、周立功、力源信息、宇聲集團(tuán)。各分銷(xiāo)商基本情況如下：

1、安富利

安富利是全球最大的電子元件、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品和嵌入技術(shù)分銷(xiāo)商之一，服務(wù)于全球70多個(gè)國(guó)家的客戶，2010年收入達(dá)81.9億美元。公司亞太區(qū)總部位于新加坡，在亞洲10個(gè)國(guó)家設(shè)有40多家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，分銷(xiāo)半導(dǎo)體、互連、無(wú)源和機(jī)電元件，為原始設(shè)備制造商（OEMs）、電子制造服務(wù)（EMS）供應(yīng)商及中小企業(yè)等不同客戶服務(wù)，提供相關(guān)的設(shè)計(jì)鏈和供應(yīng)鏈支持。

2、艾睿

艾睿電子是電子元器件和計(jì)算機(jī)用戶的全球主要產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案供應(yīng)商，總部設(shè)在紐約美維爾，2010年?duì)I業(yè)收入為187億美元，通過(guò)其在50多個(gè)國(guó)家與地區(qū)的270多個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)，與接近600個(gè)供貨商及13萬(wàn)家電子產(chǎn)品制造商合作。艾睿電子亞太地區(qū)的總部位于香港，在亞洲11個(gè)國(guó)家和地區(qū)共設(shè)有42個(gè)銷(xiāo)售辦事處、4個(gè)主要的分銷(xiāo)中心和11個(gè)本地倉(cāng)庫(kù)。

3、大聯(lián)大

大聯(lián)大投資控股股份有限公司(臺(tái)灣證券交易所掛牌上市，股票代號(hào): 3702)正式成立于2005年11月，集團(tuán)總部位于臺(tái)北，結(jié)合世平集團(tuán)、品佳集團(tuán)、富威集團(tuán)、凱悌集團(tuán)、詮鼎集團(tuán)、友尚集團(tuán)、大傳集團(tuán)等亞太區(qū)半導(dǎo)體通路領(lǐng)導(dǎo)品牌，員工人數(shù)約6,500人，代理產(chǎn)品線近250條(復(fù)式代理逾300條)，半導(dǎo)體零件服務(wù)網(wǎng)遍布全球近70個(gè)據(jù)點(diǎn)（亞太區(qū)近45個(gè)據(jù)點(diǎn)）；2011年?duì)I業(yè)額達(dá)113億美金（未含大傳集團(tuán)），是亞洲區(qū)市場(chǎng)份額最高之半導(dǎo)體零件分銷(xiāo)商。

4、富昌電子

富昌電子(Future Electronics Inc.)成立于1968年，總部設(shè)在加拿大蒙特利爾，是半導(dǎo)體、無(wú)源器件、連接器和機(jī)電零部件分銷(xiāo)及營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域中世界級(jí)領(lǐng)先公司及創(chuàng)新者，業(yè)務(wù)遍布美洲、歐洲和亞洲的42個(gè)國(guó)家、169個(gè)城市或地區(qū)。

5、科通

科通集團(tuán)創(chuàng)建于1995年，并于2005年在美國(guó)納斯達(dá)克上市（代碼：COGO），是中國(guó)最大的IC元器件分銷(xiāo)商?？仆偛吭O(shè)于深圳，并在如上海、北京、武漢、成都、南京、杭州等14個(gè)主要城市設(shè)有辦事處或分公司，擁有700多位員工?？仆瘓F(tuán)應(yīng)用涉及無(wú)線通信、電信設(shè)備、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體、家庭娛樂(lè)、汽車(chē)電子、工業(yè)控制等等眾多領(lǐng)域。

6、華清

十多年來(lái)，華清集團(tuán)在北京、上海、蘇州、廈門(mén)、深圳、香港等地設(shè)立了多個(gè)分公司,并且在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立了技術(shù)團(tuán)隊(duì)的分支機(jī)構(gòu)；總部形成了以總裁辦領(lǐng)導(dǎo)下的財(cái)務(wù)部、物流部、市場(chǎng)部、技術(shù)部、人事行政部、IT部等管理部門(mén)的綜合性集團(tuán)公司。

7、中電

中電器材成立于一九八四年，是一家著名的專(zhuān)業(yè)技術(shù)產(chǎn)品分銷(xiāo)商，在亞太區(qū)設(shè)立了十八個(gè)辦事處，業(yè)務(wù)范圍覆蓋到中國(guó)及東南亞地區(qū)。中電是美國(guó)飛思卡爾半導(dǎo)體（FSL）、美國(guó)英特矽爾（Intersil）等多家國(guó)際知名品牌的授權(quán)分銷(xiāo)商，專(zhuān)注于通訊系統(tǒng)，智能電表，安防監(jiān)控，射頻，便攜設(shè)備等領(lǐng)域，通過(guò)解決方案，參考設(shè)計(jì)，技術(shù)支持為客戶提供專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)鏈服務(wù)。

8、北高智

該公司成立于2000年，現(xiàn)有員工180多人，總部設(shè)在深圳，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)涵蓋整個(gè)中國(guó)，在北京、上海、南京、成都、廈門(mén)、青島及香港設(shè)有分公司或辦事處?；谒淼漠a(chǎn)品，針對(duì)不同的客戶和市場(chǎng)，公司推出多種應(yīng)用方案，提供相關(guān)支持，加快客戶的產(chǎn)品化進(jìn)程。北高智先后獲得諸多國(guó)際著名芯片廠商在中國(guó)的授權(quán)代理商，如Mstar、Spansion、Power Integrations、Cirrus Logic、Amlogic、SMSC等。[!--empirenews.page--]

9、宇聲集團(tuán)

宇聲集團(tuán)是經(jīng)銷(xiāo)多家著名品牌的電子元器件產(chǎn)品代理商，也是從事通信、數(shù)碼、信息等領(lǐng)域技術(shù)研究和方案開(kāi)發(fā)的綜合型企業(yè)。集團(tuán)目前代理經(jīng)銷(xiāo)的品牌有Panasonic、Sharp、OKI、ROHM、Synaptics、Sanyo、Fujitsu、Taiyoyuden、BYD、Rockchip、Innolux、AOT、AU等十多條產(chǎn)品線，產(chǎn)品包括繼電器、接插件、電容等被動(dòng)器件以及中小尺寸的LCD、MCU、Memory、音視頻處理器件、其他分立器件等，行業(yè)涵蓋數(shù)碼產(chǎn)品、家用電器、通訊終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工控設(shè)備、汽車(chē)電子等。

10、力源信息

武漢力源信息技術(shù)股份有限公司是中國(guó)電子元器件銷(xiāo)售、應(yīng)用、服務(wù)行業(yè)的上市公司，是 Intersil 、ONSemi 、STMicro 、TI 、Cypress 、Fujitsu 、Microchip 、Freescale 、Leadis 、風(fēng)華高科、禾伸堂、普芯達(dá)、ROHM 、光寶科技、芯唐科技、創(chuàng)達(dá)特科技、香港晶體、圣邦微電子等國(guó)際著名公司的授權(quán)代理或分銷(xiāo)商，擁有十多個(gè)產(chǎn)品種類(lèi)，超過(guò)15000個(gè)型號(hào)的現(xiàn)貨庫(kù)存，擁有專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站和龐大的產(chǎn)品資料庫(kù)，為客戶提供從產(chǎn)品資料、產(chǎn)品方案、產(chǎn)品選型、供應(yīng)保障及物流服務(wù)等一攬子服務(wù)。

11、周立功

該公司成立于1999年，是專(zhuān)業(yè)從事單片機(jī)及其外圍元器件的應(yīng)用推廣、技術(shù)服務(wù)、嵌入式產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的公司，是國(guó)際ODVA現(xiàn)場(chǎng)總線CAN-bus協(xié)會(huì)成員、NXP(原PHILIPS)半導(dǎo)體分銷(xiāo)商、LuminaryMicro半導(dǎo)體中國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商、Actel半導(dǎo)體中國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商、德國(guó)Keil軟件及仿真器中國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商、Ramtron半導(dǎo)體中國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商、Sipex半導(dǎo)體全線產(chǎn)品有價(jià)值的分銷(xiāo)商、Catalyst半導(dǎo)體增值分銷(xiāo)商、ARM中國(guó)合作伙伴、Microsoft和Intel嵌入式系統(tǒng)合作伙伴、廣州致遠(yuǎn)電子有限公司戰(zhàn)略合作伙伴。

12、潤(rùn)欣科技

上海潤(rùn)欣科技是中國(guó)本土領(lǐng)先的, 專(zhuān)注于通訊行業(yè)增值服務(wù)的半導(dǎo)體芯片和方案提供商。潤(rùn)欣以專(zhuān)注、專(zhuān)業(yè)的公司理念深耕在智能手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通訊、工業(yè)控制等應(yīng)用領(lǐng)域，具有很高的市場(chǎng)滲透率。2011年潤(rùn)欣AVX產(chǎn)品線業(yè)績(jī)?cè)趤喼迏^(qū)15名分銷(xiāo)商中排名第一，Pulse產(chǎn)品線業(yè)績(jī)?cè)谥袊?guó)區(qū)3名分銷(xiāo)商中排名第一。潤(rùn)欣是Qualcomm Atheros在中國(guó)區(qū)最早的授權(quán)代理商，目前Qualcomm Atheros中國(guó)區(qū)授權(quán)代理商只有三家。潤(rùn)欣的上游原廠主要包括：Qualcomm Atheros，Synaptics，AVX，NXP，F(xiàn)reescale，Skyworks等。

圖表 5  注冊(cè)地位于大陸的主要授權(quán)分銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析