中國IC分銷行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)研究

一、行業(yè)競爭格局

移動通信、智能終端市場的快速發(fā)展，加劇了全球半導(dǎo)體廠商的競爭，行業(yè)格局存在較大不確定性。比如智能終端領(lǐng)域90%的芯片市場被ARM占有，傳統(tǒng)桌面領(lǐng)域的寡頭英特爾不甘落后，竭盡全力挽救敗局；而三星、高通則因此受益而崛起，排名在迅速上升。同時，全球通信芯片市場不斷整合，比如英特爾以14億美元收購英飛凌無線業(yè)務(wù)，Marvell用6億美元收購英特爾通信處理器，意法半導(dǎo)體15億美元收購恩智浦無線業(yè)務(wù)，高通31億美元收購Wi-Fi無線芯片供應(yīng)商Atheros。

圖表 1 2011年全球前十大半導(dǎo)體廠商營收統(tǒng)計


由于各半導(dǎo)體廠商的主要產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域不盡相同，決定了其競爭優(yōu)勢、行業(yè)地位存在較大差異。具體表現(xiàn)在：

圖表 2 全球主要半導(dǎo)體廠商競爭格局分析半導(dǎo)體廠商競爭格局分析 src="/21ic_image/21icimage/201404/1301005bc59621f7a17ee782987cbeae.jpg">

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根據(jù)上游原廠是否授權(quán)，元器件分銷商可分為三類：授權(quán)分銷商、獨立分銷商、混合分銷商，三類分銷商各有自己優(yōu)劣勢和市場價值。

在中國大陸開展業(yè)務(wù)的分銷商主體仍然是授權(quán)與混合型分銷商，兩者所占市場的比重達(dá)7成以上。授權(quán)代理商100%產(chǎn)品線均來自原廠授權(quán)，典型企業(yè)如：安富利、艾睿、大聯(lián)大、富昌、中電器材、科通集團(tuán)、北高智、周立功等；混合型分銷商方式是具有中國特色的一種本土經(jīng)營模式，混合型分銷商平均48%的產(chǎn)品線是來自于原廠授權(quán)，余下的業(yè)務(wù)是獨立分銷，即現(xiàn)貨貿(mào)易，典型企業(yè)如：英特翎、偉德國際、凱新達(dá)、美盛。

獨立分銷商和授權(quán)分銷商有很大的不同： 第一，獨立分銷商相對授權(quán)分銷商來說更重客戶，而輕供應(yīng)商；第二，獨立分銷商的技術(shù)支持力度不如授權(quán)分銷商，但服務(wù)更靈活；第三，獨立分銷商的企業(yè)管理難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于授權(quán)分銷商，因此許多規(guī)模較小，多有家族企業(yè)性質(zhì)。

圖表 3 2011年上市分銷商營業(yè)收入情況

從業(yè)務(wù)專注性、原廠行業(yè)地位、下游行業(yè)地位、客戶黏性、增值服務(wù)能力、利潤水平幾個方面看，授權(quán)、獨立、混合分銷商各自特點如下：

圖表 4 各類分銷商特點比較

二、重點企業(yè)介紹

國內(nèi)的主要授權(quán)分銷商包括：安富利、艾睿、富昌電子、大聯(lián)大、科通、北高智、周立功、香港華清集團(tuán)、中國電子器材深圳有限公司、潤欣科技，注冊地在大陸的有：潤欣科技、科通、北高智、中電、周立功、力源信息、宇聲集團(tuán)。各分銷商基本情況如下：

1、安富利

安富利是全球最大的電子元件、計算機產(chǎn)品和嵌入技術(shù)分銷商之一，服務(wù)于全球70多個國家的客戶，2010年收入達(dá)81.9億美元。公司亞太區(qū)總部位于新加坡，在亞洲10個國家設(shè)有40多家銷售機構(gòu)，分銷半導(dǎo)體、互連、無源和機電元件，為原始設(shè)備制造商（OEMs）、電子制造服務(wù)（EMS）供應(yīng)商及中小企業(yè)等不同客戶服務(wù)，提供相關(guān)的設(shè)計鏈和供應(yīng)鏈支持。

2、艾睿

艾睿電子是電子元器件和計算機用戶的全球主要產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案供應(yīng)商，總部設(shè)在紐約美維爾，2010年營業(yè)收入為187億美元，通過其在50多個國家與地區(qū)的270多個銷售點，與接近600個供貨商及13萬家電子產(chǎn)品制造商合作。艾睿電子亞太地區(qū)的總部位于香港，在亞洲11個國家和地區(qū)共設(shè)有42個銷售辦事處、4個主要的分銷中心和11個本地倉庫。

3、大聯(lián)大

大聯(lián)大投資控股股份有限公司(臺灣證券交易所掛牌上市，股票代號: 3702)正式成立于2005年11月，集團(tuán)總部位于臺北，結(jié)合世平集團(tuán)、品佳集團(tuán)、富威集團(tuán)、凱悌集團(tuán)、詮鼎集團(tuán)、友尚集團(tuán)、大傳集團(tuán)等亞太區(qū)半導(dǎo)體通路領(lǐng)導(dǎo)品牌，員工人數(shù)約6,500人，代理產(chǎn)品線近250條(復(fù)式代理逾300條)，半導(dǎo)體零件服務(wù)網(wǎng)遍布全球近70個據(jù)點（亞太區(qū)近45個據(jù)點）；2011年營業(yè)額達(dá)113億美金（未含大傳集團(tuán)），是亞洲區(qū)市場份額最高之半導(dǎo)體零件分銷商。

4、富昌電子

富昌電子(Future Electronics Inc.)成立于1968年，總部設(shè)在加拿大蒙特利爾，是半導(dǎo)體、無源器件、連接器和機電零部件分銷及營銷領(lǐng)域中世界級領(lǐng)先公司及創(chuàng)新者，業(yè)務(wù)遍布美洲、歐洲和亞洲的42個國家、169個城市或地區(qū)。

5、科通

科通集團(tuán)創(chuàng)建于1995年，并于2005年在美國納斯達(dá)克上市（代碼：COGO），是中國最大的IC元器件分銷商?？仆偛吭O(shè)于深圳，并在如上海、北京、武漢、成都、南京、杭州等14個主要城市設(shè)有辦事處或分公司，擁有700多位員工?？仆瘓F(tuán)應(yīng)用涉及無線通信、電信設(shè)備、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體、家庭娛樂、汽車電子、工業(yè)控制等等眾多領(lǐng)域。

6、華清

十多年來，華清集團(tuán)在北京、上海、蘇州、廈門、深圳、香港等地設(shè)立了多個分公司,并且在全國范圍內(nèi)設(shè)立了技術(shù)團(tuán)隊的分支機構(gòu)；總部形成了以總裁辦領(lǐng)導(dǎo)下的財務(wù)部、物流部、市場部、技術(shù)部、人事行政部、IT部等管理部門的綜合性集團(tuán)公司。

7、中電

中電器材成立于一九八四年，是一家著名的專業(yè)技術(shù)產(chǎn)品分銷商，在亞太區(qū)設(shè)立了十八個辦事處，業(yè)務(wù)范圍覆蓋到中國及東南亞地區(qū)。中電是美國飛思卡爾半導(dǎo)體（FSL）、美國英特矽爾（Intersil）等多家國際知名品牌的授權(quán)分銷商，專注于通訊系統(tǒng)，智能電表，安防監(jiān)控，射頻，便攜設(shè)備等領(lǐng)域，通過解決方案，參考設(shè)計，技術(shù)支持為客戶提供專業(yè)的設(shè)計鏈服務(wù)。

8、北高智

該公司成立于2000年，現(xiàn)有員工180多人，總部設(shè)在深圳，銷售網(wǎng)絡(luò)涵蓋整個中國，在北京、上海、南京、成都、廈門、青島及香港設(shè)有分公司或辦事處?；谒淼漠a(chǎn)品，針對不同的客戶和市場，公司推出多種應(yīng)用方案，提供相關(guān)支持，加快客戶的產(chǎn)品化進(jìn)程。北高智先后獲得諸多國際著名芯片廠商在中國的授權(quán)代理商，如Mstar、Spansion、Power Integrations、Cirrus Logic、Amlogic、SMSC等。[!--empirenews.page--]

9、宇聲集團(tuán)

宇聲集團(tuán)是經(jīng)銷多家著名品牌的電子元器件產(chǎn)品代理商，也是從事通信、數(shù)碼、信息等領(lǐng)域技術(shù)研究和方案開發(fā)的綜合型企業(yè)。集團(tuán)目前代理經(jīng)銷的品牌有Panasonic、Sharp、OKI、ROHM、Synaptics、Sanyo、Fujitsu、Taiyoyuden、BYD、Rockchip、Innolux、AOT、AU等十多條產(chǎn)品線，產(chǎn)品包括繼電器、接插件、電容等被動器件以及中小尺寸的LCD、MCU、Memory、音視頻處理器件、其他分立器件等，行業(yè)涵蓋數(shù)碼產(chǎn)品、家用電器、通訊終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工控設(shè)備、汽車電子等。

10、力源信息

武漢力源信息技術(shù)股份有限公司是中國電子元器件銷售、應(yīng)用、服務(wù)行業(yè)的上市公司，是 Intersil 、ONSemi 、STMicro 、TI 、Cypress 、Fujitsu 、Microchip 、Freescale 、Leadis 、風(fēng)華高科、禾伸堂、普芯達(dá)、ROHM 、光寶科技、芯唐科技、創(chuàng)達(dá)特科技、香港晶體、圣邦微電子等國際著名公司的授權(quán)代理或分銷商，擁有十多個產(chǎn)品種類，超過15000個型號的現(xiàn)貨庫存，擁有專業(yè)網(wǎng)站和龐大的產(chǎn)品資料庫，為客戶提供從產(chǎn)品資料、產(chǎn)品方案、產(chǎn)品選型、供應(yīng)保障及物流服務(wù)等一攬子服務(wù)。

11、周立功

該公司成立于1999年，是專業(yè)從事單片機及其外圍元器件的應(yīng)用推廣、技術(shù)服務(wù)、嵌入式產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)的公司，是國際ODVA現(xiàn)場總線CAN-bus協(xié)會成員、NXP(原PHILIPS)半導(dǎo)體分銷商、LuminaryMicro半導(dǎo)體中國經(jīng)銷商、Actel半導(dǎo)體中國經(jīng)銷商、德國Keil軟件及仿真器中國經(jīng)銷商、Ramtron半導(dǎo)體中國經(jīng)銷商、Sipex半導(dǎo)體全線產(chǎn)品有價值的分銷商、Catalyst半導(dǎo)體增值分銷商、ARM中國合作伙伴、Microsoft和Intel嵌入式系統(tǒng)合作伙伴、廣州致遠(yuǎn)電子有限公司戰(zhàn)略合作伙伴。

12、潤欣科技

上海潤欣科技是中國本土領(lǐng)先的, 專注于通訊行業(yè)增值服務(wù)的半導(dǎo)體芯片和方案提供商。潤欣以專注、專業(yè)的公司理念深耕在智能手機、網(wǎng)絡(luò)通訊、工業(yè)控制等應(yīng)用領(lǐng)域，具有很高的市場滲透率。2011年潤欣AVX產(chǎn)品線業(yè)績在亞洲區(qū)15名分銷商中排名第一，Pulse產(chǎn)品線業(yè)績在中國區(qū)3名分銷商中排名第一。潤欣是Qualcomm Atheros在中國區(qū)最早的授權(quán)代理商，目前Qualcomm Atheros中國區(qū)授權(quán)代理商只有三家。潤欣的上游原廠主要包括：Qualcomm Atheros，Synaptics，AVX，NXP，F(xiàn)reescale，Skyworks等。

圖表 5  注冊地位于大陸的主要授權(quán)分銷商經(jīng)營現(xiàn)狀分析