風(fēng)機(jī)改造催生廣闊市場(chǎng) 國(guó)內(nèi)廠商躍躍欲試

風(fēng)電裝機(jī)容量快速擴(kuò)張，導(dǎo)致現(xiàn)今事故頻頻，所以改造變流器迫在眉睫。據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2010年，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)44.73GW，相對(duì)于技術(shù)可開發(fā)量的297GW，開發(fā)率已達(dá)到15.1%。根據(jù)規(guī)劃，2015年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電規(guī)模將超過90GW，2020年將達(dá)到150GW以上。雖然我國(guó)風(fēng)電行業(yè)維持了近10年的高速增長(zhǎng)，但由于低電壓穿越能力不足，大規(guī)模風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故對(duì)電網(wǎng)造成了巨大沖擊。目前國(guó)內(nèi)運(yùn)行的大部分風(fēng)機(jī)都沒有加裝低電壓穿越模塊，還有部分以前加裝的也不能滿足電科院的最新要求，不斷發(fā)生的脫網(wǎng)事故將引發(fā)變流器改造需求。
行業(yè)整改催生風(fēng)電變流器廣闊市場(chǎng)。自今年8月份開始，電監(jiān)會(huì)組織開展風(fēng)電安全檢查，其中風(fēng)電設(shè)備情況中最重要的就是檢查機(jī)組低電壓穿越能力檢測(cè)及改造情況。此后能源部發(fā)布“大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范”等18項(xiàng)重要標(biāo)準(zhǔn)，包括風(fēng)機(jī)的低電壓穿越能力。根據(jù)我們的測(cè)算，變流器改造將帶來30億元的新增市場(chǎng)空間。而且，由于改造的毛利率水平相對(duì)變流器整機(jī)更高，因此相關(guān)廠商的受益程度將會(huì)更大。我們預(yù)計(jì)，未來將會(huì)進(jìn)一步對(duì)低電壓穿越問題進(jìn)行集中整治，通過對(duì)不具備低電壓穿越能力的機(jī)組進(jìn)行整改，從而有效地防止風(fēng)機(jī)掛網(wǎng)事故的再次發(fā)生。
國(guó)內(nèi)廠商蓄勢(shì)待發(fā)
依靠雄厚的技術(shù)積累，市場(chǎng)仍有外資廠商主導(dǎo)。目前國(guó)產(chǎn)風(fēng)電變流器的大部分市場(chǎng)份額仍然由外資廠商占據(jù)，內(nèi)資企業(yè)占比僅5%，主要有ABB、西門子、converteam、艾默生等，這已成為制約我國(guó)風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)化的一個(gè)瓶頸。ABB、西門子此類公司并不是專門的風(fēng)電制造商，但是他們?cè)?strong>電氣行業(yè)卻是名副其實(shí)的巨頭，在涉足風(fēng)電產(chǎn)業(yè)之前，就已擁有大量的變流器專利，具有雄厚的技術(shù)儲(chǔ)備。
國(guó)內(nèi)廠商起步較晚，但已突破在即。國(guó)內(nèi)研究變流器起步較晚，近幾年國(guó)家出臺(tái)了很多政策和舉措支持民族品牌的發(fā)展，2006年開始，國(guó)內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)的專利逐漸增多。北京科諾偉業(yè)能源科技有限公司、合肥陽光電源有限公司、北京清能華福風(fēng)電技術(shù)有限公司、天津瑞能電氣、龍?jiān)措姎狻⒕胖揠姎?、科陸新能和禾望電氣?0多家企業(yè)已具備兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組變流器研發(fā)、生產(chǎn)和供貨能力。
風(fēng)電變流器的壁壘主要集中在三方面：系統(tǒng)可靠性要求高，對(duì)應(yīng)于風(fēng)電運(yùn)行特點(diǎn)的設(shè)計(jì)，全套的安全性和穩(wěn)定性測(cè)試技術(shù)。由于行業(yè)存在較高的進(jìn)入壁壘，因此無論是變流器廠商希望橫向拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還是風(fēng)電整機(jī)廠商希望縱向產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張，都需要付出較高的成本和較長(zhǎng)的時(shí)間。這使風(fēng)電變流器行業(yè)在短期內(nèi)不用面臨新進(jìn)入者帶來的競(jìng)爭(zhēng)加劇。
系統(tǒng)可靠性要求方面，只有具備抗干擾能力，才能保持系統(tǒng)可控從而達(dá)到可靠性要求。應(yīng)對(duì)干擾，不僅需要系統(tǒng)硬件部分抗干擾，軟件部分也需要具備抗干擾能力。對(duì)于硬件部分的抗干擾要求主要集中在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電源設(shè)計(jì)、采樣通道、接地設(shè)計(jì)、去耦、PCB設(shè)計(jì)等幾個(gè)方面。對(duì)于軟件部分的抗干擾要求主要包括陷阱技術(shù)、時(shí)間冗余技術(shù)、容錯(cuò)技術(shù)、數(shù)字濾波技術(shù)等。
對(duì)應(yīng)于風(fēng)電運(yùn)行特點(diǎn)的設(shè)計(jì)方面，由于風(fēng)電變流器的重要制造難度之一是根據(jù)風(fēng)電運(yùn)行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)。所以制造企業(yè)需要對(duì)風(fēng)電特點(diǎn)有較為深刻的理解，具體包括對(duì)于風(fēng)電運(yùn)行環(huán)境的適應(yīng)性、低電壓穿越、高電壓穿越等。
看好雙饋技術(shù)下綁定整機(jī)廠商的變流器廠商。雙饋整機(jī)占存量的77%，其上游的變流器廠商市場(chǎng)空間更大。從存量來看，雙饋整機(jī)占比77%，而直驅(qū)整機(jī)僅占23%。因此我們認(rèn)為，上游變流器中雙饋?zhàn)兞髌鲝S商的市場(chǎng)空間更大。由于直驅(qū)整機(jī)廠商國(guó)內(nèi)主流僅金風(fēng)科技和湘電股份，其可選性也較小。雙饋整機(jī)廠商則有六十余個(gè)，其對(duì)下游廠商的選擇性也更寬泛。
目前來看，國(guó)內(nèi)在技術(shù)上已實(shí)現(xiàn)突破并且有能力為大型整機(jī)廠商集中供貨的公司可分為三類：整機(jī)廠商的子公司，如金風(fēng)科技、湘電股份均在旗下設(shè)有變流器子公司；電力電子企業(yè)通過技術(shù)突破后實(shí)現(xiàn)為大型整機(jī)廠商供貨，如科陸新能、榮信股份、九洲電氣；早期專注于可再生能源發(fā)電產(chǎn)品開發(fā)的廠商，如清能華福、合肥陽光、禾望電氣等。
我們認(rèn)為，風(fēng)電廠家只有和整機(jī)廠家緊密合作，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期供貨，這樣才有較大的成長(zhǎng)空間，在進(jìn)口替代的進(jìn)程中也將走的更快，如科陸新能、禾望電氣等。