中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)何時(shí)摘下“打工仔”帽子

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)制造能力驚人

過(guò)去10年來(lái)，中國(guó)在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上取得了令世人矚目的成就。太陽(yáng)能熱利用形成產(chǎn)業(yè)的是太陽(yáng)能熱水器，這是中國(guó)發(fā)展最早和規(guī)模較大的一個(gè)可再生能源產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在我們國(guó)家太陽(yáng)能熱水器保有量有1.25億平方米，這個(gè)數(shù)量占全世界總量的70%左右。從數(shù)字來(lái)講，中國(guó)是世界上太陽(yáng)能熱水器應(yīng)用規(guī)模最大的一個(gè)國(guó)家。

在光伏產(chǎn)業(yè)方面，中國(guó)也已經(jīng)形成了較好的基礎(chǔ)：一是蘊(yùn)藏著大量的石英硅礦，主要分布在福建、江西、浙江、云南、貴州、四川、河南、山東、內(nèi)蒙古、黑龍江、新疆等地，發(fā)展結(jié)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。二是太陽(yáng)能電池是中國(guó)少有的與歐美國(guó)家處于同一起跑線(xiàn)上的行業(yè)。2007年是中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一年。受益于太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期利好，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了前所未有的投資熱潮。2007年中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量為1200MW，占全球總產(chǎn)量的28.1%，超過(guò)歐洲和日本，位居全球第一。自2007年起至今保持全球第一大光伏電池生產(chǎn)國(guó)的地位。全球排名前15名的太陽(yáng)能電池廠商中，大陸有4家，臺(tái)灣有1家，涌現(xiàn)出無(wú)錫尚德、江西賽維等全球十大光伏電池生產(chǎn)企業(yè)。近幾年來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)，已基本形成了涵蓋多晶硅材料、鑄錠、拉單晶、電池片、封裝、平衡部件、系統(tǒng)集成、光伏應(yīng)用產(chǎn)品和專(zhuān)用設(shè)備制造的較完整產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)今光伏產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)規(guī)模速度制勝已不是秘密，但是，在這新一輪復(fù)蘇的一年半時(shí)間里，中國(guó)光伏企業(yè)再次爆發(fā)出驚人的制造能力：一方面，以英利、保利協(xié)鑫、賽維LDK等為代表的光伏企業(yè)，加快腳步完善自身垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，特別是擴(kuò)大其硅料業(yè)務(wù)的產(chǎn)能;以尚德、天合、阿特斯、晶澳等為代表的光伏企業(yè)基本上都在計(jì)劃將自身光伏電池和組件的產(chǎn)能提升到更高一個(gè)層面，紛紛進(jìn)入GW時(shí)代；另外一方面，一些新進(jìn)企業(yè)以及國(guó)有企業(yè)也大踏步投資進(jìn)駐，動(dòng)輒幾十億的投資架勢(shì)絲毫不弱于現(xiàn)有光伏大鱷們，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)又迎來(lái)一輪投資熱潮，產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

“兩頭在外掙小錢(qián)”

不過(guò)，雖然中國(guó)已成為光伏產(chǎn)業(yè)的制造大國(guó)，但國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展卻遲遲未得到顯著推進(jìn)，每年大約95％的光伏組件都出口到國(guó)外。中國(guó)卻至今未能擺脫“世界工廠”的命運(yùn)，由于核心制造技術(shù)與消費(fèi)市場(chǎng)的缺乏，光伏產(chǎn)業(yè)仍然靠簡(jiǎn)單加工組裝來(lái)賺取微薄的利潤(rùn)。2010年全球光伏市場(chǎng)安裝量約1.5萬(wàn)MW，其中來(lái)自中國(guó)的光伏組件產(chǎn)品占到45%以上。按照從硅料(多晶硅材料)到太陽(yáng)能電池的產(chǎn)業(yè)劃分，太陽(yáng)能光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)上游小、下游大的金字塔結(jié)構(gòu)。而在利潤(rùn)分配上，則是上游占大頭，高純度硅料價(jià)格約占太陽(yáng)能電池成本的70%以上。盡管下游的太陽(yáng)能電池板是一種清潔能源，但上游工業(yè)硅提純高純度多晶硅卻是一個(gè)高耗電、高污染的過(guò)程。在產(chǎn)業(yè)鏈中處于高端的多晶硅材料生產(chǎn)工藝中，由于核心技術(shù)工藝沒(méi)有完全掌握，尾氣中還原回收再利用工藝尚未實(shí)現(xiàn)，還未真正打通整個(gè)工藝流程實(shí)現(xiàn)多晶硅生產(chǎn)閉路循環(huán)，這在一定程度上給環(huán)保帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，太陽(yáng)能光伏的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的金字塔形，最上游的是高純度硅料生產(chǎn)，技術(shù)含量最高，利潤(rùn)最大，價(jià)格約占太陽(yáng)能電池成本的70%以上；其次才是電池片、電池組件等環(huán)節(jié)，越往下游技術(shù)要求越低，利潤(rùn)越薄。

由于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史短、基礎(chǔ)研究工作薄弱，目前中國(guó)光伏技術(shù)總體水平仍然不高，太陽(yáng)能電池及組件的效率和質(zhì)量水平仍然普遍低于世界先進(jìn)水平，在新型高效的太陽(yáng)能電池和高純硅生產(chǎn)技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)方面也落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，許多裝備主要依賴(lài)國(guó)外引進(jìn)。因此，目前中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)仍主要依靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)而非技術(shù)驅(qū)動(dòng)，缺乏強(qiáng)大的內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力。

針對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)外存在著兩種截然相反的論調(diào)。一些國(guó)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，“中國(guó)的太陽(yáng)能企業(yè)其實(shí)在給外國(guó)人打工”；而在太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展最為迅速的德國(guó)竟有人驚呼：“政府補(bǔ)貼的錢(qián)都進(jìn)了中國(guó)企業(yè)的腰包。”這兩種看似矛盾的說(shuō)法都反映了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)最大的一個(gè)困境：“兩頭在外”，中國(guó)仍處全球光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中端。當(dāng)前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在三大問(wèn)題：一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。高端原料、裝備測(cè)試儀器設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模、數(shù)量小，多晶硅仍有50%左右、銀漿有100%、裝備有20%等需要進(jìn)口，絕大多數(shù)測(cè)試設(shè)備儀器依賴(lài)進(jìn)口；低端太陽(yáng)能電池片和組件產(chǎn)能占全世界的60%，95%的產(chǎn)品需要出口。二是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不合理。中國(guó)是世界光伏產(chǎn)業(yè)大國(guó)，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)不到10%，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的總裝機(jī)量?jī)H占全球裝機(jī)總量的1%，產(chǎn)品嚴(yán)重依賴(lài)出口。三是技術(shù)結(jié)構(gòu)不合理。中國(guó)最具優(yōu)勢(shì)的是電池片和組件技術(shù)，以及其他新興電池的開(kāi)發(fā)，但裝備技術(shù)和原材料技術(shù)并沒(méi)有真正掌握，基本上都被控制在發(fā)達(dá)國(guó)家手中；中國(guó)是光伏制造大國(guó)，而不是制造強(qiáng)國(guó)，目前賺的只是加工費(fèi)?！皟深^在外”是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)最致命的弱點(diǎn)之一。

兩大瓶頸待破

2011年伊始，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在“產(chǎn)能過(guò)剩”的指責(zé)聲中蹣跚起步，據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)幾家大型光伏企業(yè)的了解，雖然新年以來(lái)出口訂單滿(mǎn)滿(mǎn)，但利潤(rùn)卻越來(lái)越薄。2011年3月17日，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CPIA）和國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布的《2011中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》還顯示，中國(guó)大陸晶體硅電池的制造產(chǎn)能在2011年還將從21GW進(jìn)一步擴(kuò)大至30GW。

但與如此擴(kuò)張速度不相匹配的是，盡管目前多晶硅生產(chǎn)裝備國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到70%，高端生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)材料仍基本依靠進(jìn)口。從原料硅到具有實(shí)用價(jià)值的太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，光伏產(chǎn)業(yè)大致由四個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，環(huán)節(jié)中產(chǎn)品和利益的流動(dòng)，組成了整條產(chǎn)業(yè)鏈，而在太陽(yáng)能發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈中，中國(guó)恰恰缺失了開(kāi)頭的提純技術(shù)和收尾的市場(chǎng)普及這最關(guān)鍵的兩個(gè)大頭。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)原料與市場(chǎng)“兩頭在外”的被動(dòng)發(fā)展局面，在金融危機(jī)之后變得更加嚴(yán)峻。

根據(jù)近期海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2011年1月份進(jìn)口多晶硅5521噸，較2010年同期增長(zhǎng)74.8%。這個(gè)數(shù)據(jù)比2010年每月進(jìn)口的平均水平多出40%。技術(shù)落后、內(nèi)需市場(chǎng)不足，是制約中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大瓶頸。