中國面板業(yè)提速投產(chǎn) 上游配套商爭相卡位

郎朗
隨著三星、LGD、友達(dá)三條“鯰魚”的進入，中國高世代液晶面板已經(jīng)持續(xù)近一年時間的“二人轉(zhuǎn)”節(jié)奏被打破。
在華星光電主動提速宣告主體廠房提前封頂后，另一家國內(nèi)面板巨頭京東方也終于籌齊了北京亦莊8代線所需要的所有280億元資金。
繼今年10月通過定向增發(fā)成功募集89億元資金后，京東方11月30日對外宣布，京東方顯示與由國家開發(fā)銀行牽頭組成的貸款銀團簽署了等值約105億人民幣的《第8代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)項目銀團貸款合同》。
據(jù)悉，這次參與的銀行包括中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、中國光大銀行股份有限公司北京東長安街支行、華夏銀行股份有限公司北京亦莊支行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成壽寺支行，而貸款額度為人民幣51.75億元以及8億美元，貸款期限為9年。
與此同時，剛剛拿到批文的三家外資面板巨頭中，三星和友達(dá)的表現(xiàn)最為積極。三星電子中國公司有關(guān)人士表示，“如果2011年1月開工，我們預(yù)計實現(xiàn)量產(chǎn)的最早時間是2012年6月，而并非此前預(yù)測的2012年底。”
而友達(dá)全資收購龍飛光電100%股權(quán)的談判已經(jīng)基本敲定，而龍飛光電停滯一年多的主體廠房建設(shè)也即將重啟，顯然對于國內(nèi)的兩大面板巨頭來說，雖然發(fā)改委的審批延后給予其先發(fā)優(yōu)勢，但是良品率的爬坡期的考驗的確讓其面臨著前所未有的危機。
被迫提速
“雖然我們希望外資面板巨頭進入中國市場，但是從競爭角度來看，我們希望他們進入的越晚越好。”華星光電有關(guān)人士12月29日如是告訴本報記者。
然而終于獲得批文的外資面板巨頭卻很快進入了狀態(tài)。按照三星電子的原計劃，2010年初開始動工，2011年第三季度就可以實現(xiàn)蘇州7.5代線的量產(chǎn)，然而在今年初獲得韓國政府有條件放行后，中國發(fā)改委的審批卻整整耗掉8個月的時間，這打亂了三星電子30億美元的投資計劃。
在11月中旬獲得審批通過后，三星電子就立馬開始著手成立獨資公司，并且將量產(chǎn)計劃提前至2012年6月，如果按照正常建設(shè)期18個月和爬坡期6個月來計算，三星電子在蘇州的7.5代線量產(chǎn)將比正常速度提前了6個月。
市場調(diào)查機構(gòu)Displaysearch大中華區(qū)副總裁謝勤益表示，“三星顯然希望通過提速來找回因為審批浪費掉的時間，除了廠房建設(shè)需要加快外，按照三星電子在高世代線的成熟的量產(chǎn)技術(shù)，其爬坡期有望縮短至3個月，而京東方、華星光電則至少需要5個月。”
而12月才獲得臺灣方面正式放行的友達(dá)雖然在收購龍飛光電問題上還有一些政策細(xì)節(jié)需要與大陸及臺灣的有關(guān)部分協(xié)商，但是龍飛光電此前已經(jīng)完成了7.5代線的環(huán)評和土地平整，將很快進入主體廠房建設(shè)階段。
而且臺灣方面的政策有望進一步放松，臺灣“經(jīng)濟部”經(jīng)濟事務(wù)主管官員施顏祥12月28日曾表示，今年初訂臺灣企業(yè)到大陸投資的辦法時，是以新設(shè)工廠作為開放條件，并未開放參股并購，是因為大陸當(dāng)時沒有可參股的面板廠。如今情況有變化，如果企業(yè)有需要，可適當(dāng)處理，目前正在評估這一決策。
顯然這為友達(dá)參股龍飛光電開了口子，也為奇美進入中國市場投資提供了機會，而LGD與創(chuàng)維、廣州凱得的合資公司也即將成立，雖然其速度較慢，但是2012年底實現(xiàn)量產(chǎn)依然是其主要的目標(biāo)。
值得注意的是，在“5選2”中暫時被淘汰的南京中電熊貓夏普甚至提出了投資360億元建設(shè)月產(chǎn)能8萬片的10代線的計劃并且正在進行環(huán)評。對此，有業(yè)內(nèi)人士表示：“夏普在日本的10代線去年10月才投產(chǎn)，現(xiàn)在來中國投資10代線完全不可能，環(huán)評誰都可以提交材料，即便通過了也難以落實?！?br /> 在外資面板巨頭提速的情況下，今年9月已經(jīng)實現(xiàn)主體廠房封頂?shù)谋本┚〇|方8代線也完成了最后的融資，在定向增發(fā)融資89億元后，這次又與多家銀行簽署了105億元貸款合同。
不過之前華星光電通過TCL集團A股定向增發(fā)以及銀團貸款已經(jīng)解決了所需的245億元資金，這次京東方將用8代線項目范圍內(nèi)所有土地使用權(quán)、以及廠房等房屋(包括相應(yīng)的土地使用權(quán))、現(xiàn)有以及將有的機器設(shè)備抵押給貸款銀團。
顯然本土兩大面板巨頭都在提速，這背后也與液晶面板行業(yè)11月以來的回暖有關(guān)，按照友達(dá)執(zhí)行副總彭雙浪近日表示，面板產(chǎn)業(yè)的整體景氣明年將會比今年更好。今年11月份臺灣大尺寸面板銷售量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄6140萬片，而且液晶面板價格趨于穩(wěn)定。
面板上游的淘金熱潮
雖然液晶面板巨頭在大陸的投資競爭已經(jīng)拉開，而且對于本土兩大面板巨頭來說，技術(shù)和量產(chǎn)經(jīng)驗是其最為缺乏，接下來的設(shè)備采購和安裝應(yīng)該沒有問題，但是良品率的爬坡將是一大考驗，但是這些面板巨頭的上游爭奪戰(zhàn)已經(jīng)進入中局。
謝勤益表示，“按照目前獲批的5條線的投產(chǎn)進度，2012年下半年都將進入量產(chǎn)階段，而對于上游的玻璃基板等配件生產(chǎn)商來說，中國市場是其最后的一次擴張機會，也是改變各自市場份額的機會?！?br /> 京東方公關(guān)總監(jiān)張宇表示，“到目前已經(jīng)有包括康寧、冠捷等上下游配套企業(yè)簽署了入駐北京數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園的協(xié)議，京東方的上游配套產(chǎn)業(yè)即將完善。”
值得注意的是，這是康寧第一次計劃將包括前端熔爐在內(nèi)的所有玻璃基板生產(chǎn)線搬移到中國，而且在蘇州三星7.5代線中憑借與三星多年的合資關(guān)系其也必然占據(jù)玻璃基板供應(yīng)商的地位。
而其競爭對手旭硝子也不甘示弱，除了今年5月與昆山市方面簽署了投資意向外，其與華星光電簽署的合作意向也將落實，在目前已經(jīng)敲定玻璃基板生產(chǎn)商的三條線中，旭硝子已經(jīng)占據(jù)了兩條。
除了玻璃基板領(lǐng)域的競爭外，在彩色濾光片、偏光片等上游材料領(lǐng)域臺灣、韓國和日本的企業(yè)也加入競爭，友達(dá)旗下的彩色濾光片廠臺灣凸版國際彩光(CFI)搶得頭彩，將投資1.67億美元跟隨友達(dá)赴大陸昆山設(shè)廠。
而臺灣媒體的報道顯示，友達(dá)集團相關(guān)組件廠包括明基材料、均豪、輔祥、威力盟等業(yè)者，均可望因為友達(dá)前往大陸設(shè)立7.5代廠而受惠，同樣受惠的還有LG集團的配套企業(yè)。
據(jù)悉，廣州LGD項目雖然還沒有正式開工，但是由于LGD在廣州規(guī)劃了三期投資計劃，除了首期規(guī)劃的8.5代廠將在2012年完工外，第2期也預(yù)計在2015~2016年展開，至于第3期則將于2020年完成。
為了與這三條高世代線配套，LG Display將與LG化學(xué)、LG Innotek、LG International等集團子公司以及喜星電子等韓國合作企業(yè)一同前進廣州。[!--empirenews.page--]
顯然在配套產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域韓國和臺灣的面板企業(yè)依靠多年的合作關(guān)系也占據(jù)了上風(fēng)，華星光電等國內(nèi)廠商的談判則相對要慢一些，除了與日東簽署偏光片供應(yīng)協(xié)議外，彩色濾光片華星光電也除部分自制外，已經(jīng)與DNP簽署了合作協(xié)議，至于化學(xué)氣體方面，則有空氣化工、法液空、林德集團等支應(yīng)，光阻方面則包括住友化學(xué)、東洋油墨、JSR等。
華星光電CEO賀成明表示：“關(guān)鍵是我們的生產(chǎn)線要投產(chǎn)，如果有了產(chǎn)量相應(yīng)的上游企業(yè)配套會更加積極，包括旭硝子的玻璃基板項目2012年有望動工?！?br /> 謝勤益表示，“對于大陸面板企業(yè)來說，由于上游配套嚴(yán)重滯后，所以京東方和華星光電都需要通過引進技術(shù)、合資等模式快速解決上游短板，這也是中國高世代線面臨的最大難題，不過中國市場的高世代線建設(shè)熱潮也吸引了這些上游企業(yè)來淘金，這也為中國企業(yè)彌補短板創(chuàng)造了機會?！?