軟通動力登陸紐交所 擬募資1.4億美元
(婁池)12月14日晚間消息,IT服務(wù)及行業(yè)解決方案提供商軟通動力(ISS)今晚登陸紐約證券交易所,并發(fā)行10,833,334股美國存托股份,按發(fā)行價13美元計算,軟通將在紐交所募集1.408億美元的資金。
今年11月24日,軟通動力向美國SEC遞交上市申請,計劃在紐交所上市,代碼ISS,其承銷商為瑞銀、JP摩根大通和摩根士丹利,軟通動力表示,募集資金中的3680萬美元將用于償還銀行貸款,剩余的資金將用于公司的日常運營,如購買設(shè)備和技術(shù)研發(fā)等。
據(jù)悉,軟通動力信息技術(shù)(集團)有限公司成立于2001年,是一家全方位IT服務(wù)及行業(yè)解決方案提供商。該公司2009年營收達到1.34億美元,2010財年前九個月營收達到了1.35億美元,超過了09年的全年收入。
軟通動力目前員工已經(jīng)接近1萬人,并在東京、漢城、舊金山、英國倫敦以及比利時的布魯塞爾設(shè)立了代表處,在日本和美國的多個城市有辦公室。據(jù)媒體報道,公司管理層在上市前一共持有140,686,992普通股,占比33.8%。
據(jù)悉,上市前軟通動力共計完成了兩輪融資和一輪可轉(zhuǎn)換債券融資,2005年至2007年進行第一輪融資,獲永威投資、盈富泰克共計3665萬美元投資;2007至2008年進行第二輪融資,獲富達亞洲、三井創(chuàng)投、永威投資、盈富泰克共計4500萬美元投資;2009年至20
10年發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券,自光大控股、富達亞洲、永威投資、盈富泰克和三井創(chuàng)投等處融資5600萬美元。
從2005年末軟通動力獲得第一筆融資開始,并購就成了軟通動力發(fā)展的重要途徑,當年軟通動力并購了聯(lián)合創(chuàng)新泛網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司;06年軟通迅速完成6家小型公司的并購;08完成與上海杰峰的并購與整合;2009年分別與深圳四達榮合科技公司和環(huán)亞先鋒公司達成并購協(xié)議;2010年完成對美國Ascend技術(shù)公司與上??禃r信息系統(tǒng)有限公司的并購。(function(){document.domain=qq.com;var c=function(d){var e=this;e.body=document.body;e.title=d.title;e.width=d.width;e.height=d.height;e.src=d.src;e.layerbg;e.main;e.layerTitle;e.con;e.close;e.iframe;e.isDrag=false;e.isIE=document.all?true:false;e.getMX=function(a){return e.isIE?a.clientXMath.max(document.body.scrollLeft,document.documentElement.scrollLeft):a.pageX};e.getMY=function(a){return 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