產業(yè)升級步伐加快 各級市場全面高速增長

李基祥：北京中怡康時代市場研究有限公司副董事長
注：本文經授權由騰訊家電獨家發(fā)布，其他網站未經允許請勿轉載。
眾所周知，面對全球性的經濟危機，我國政府果斷決策、沉著應對，出臺并實施了擴內需、保增長、調結構、惠民生一攬子計劃和政策措施，快速扭轉了國民經濟增長速度下滑的趨勢，實現(xiàn)了經濟企穩(wěn)回升，并且回升向好的態(tài)勢在2010年上半年得以持續(xù)。
一、各級市場、主要的家電產品呈現(xiàn)高速均衡增長
據北京中怡康時代市場研究有限公司對全國560多個市、縣近6000家家電主力賣場的零售調研結果測算，2010年1-5月，中國家電市場零售總額為4394億元，比2009年同期增長了23.3%。這是一個非?？斓幕厣俣??？紤]到2009年上半年的特殊情況，我們以2008年同期作為基數(shù)，則兩年來市場的年平均增長速度也達到了9%左右。鑒于近兩年來的國際國內經濟形勢，客觀地講，這是一個非常不錯的成績。
一二三四級市場處于同步快速增長的狀態(tài)。國家一系列經濟刺激措施的落實從根本上改善了宏觀環(huán)境、家電產品以舊換新、空調節(jié)能惠民政策的實施使得一二級家電市場家電銷售重回火爆的局面，絕大部分家電產品的銷售額增長速度都在20%以上，其中空調器增長了39%、燃氣熱水器增長了33%、洗衣機增長了30%、電冰箱增長了24%、彩電增長23%、油煙機增長23%。三四級市場的需求潛力在繼續(xù)釋放，“家電下鄉(xiāng)”政策效應依然顯著，彩電和洗衣機接替電冰箱成為三四級家電市場增長的新引擎，2010年1-5月累計，縣級市和縣市場范圍內的洗衣機銷售額增長了32%，彩電增長了31%，電冰箱增長18%。
整體來看，白色家電形勢最好，增速都在20%以上；黑色家電有喜有憂，彩電借助消費升級、以舊換新和家電下鄉(xiāng)等多重因素刺激，增長速度在30%以上，而DVD和組合音響則依舊處在下降的通道之中，分別下降了27%和16%。
二、消費升級拉動家電產業(yè)升級步入快車道
在我國城市市場，絕大多數(shù)的家電產品處于更新?lián)Q代的消費升級時期，借助“以舊換新”政策在9個省市的試點，消費升級的速度明顯加快。與此同時，工業(yè)和信息化部于2009年底出臺了《工業(yè)和信息化部關于加快我國家用電器行業(yè)轉型升級的指導意見》，要求各地工業(yè)和信息化主管部門要按照《輕工業(yè)調整和振興規(guī)劃》中對家電行業(yè)的整體要求，加快實施技術改造，增強自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化產業(yè)結構推進自主品牌建設，提高國際競爭力，推動家電行業(yè)的轉型升級。
在強大的政策作用的引導下，具有更高技術含量、能源消耗更低、更加環(huán)保、產品使用性能更佳的高端家電產品銷售呈現(xiàn)放量增長格局。根據北京中怡康時代市場研究有限公司對全國城市家電產品零售監(jiān)測結果顯示，2010年1-5月，各高端家電的零售量同比增長速度分別如下：液晶電視42%、LED電視增長83倍、3D電視增長3394倍、對開門電冰箱增長91%、變頻空調增長1.4倍、高能效定頻空調增長7.4倍、滾筒洗衣機增長50%、藍光DVD增長34倍、電腦型電飯煲增長49.5%。
高速增長之下，高端產品對行業(yè)的貢獻度顯著增加，2010年1-5月，液晶電視銷售額已占電視銷售額的93%；LED電視占12%，在2008年則僅占0.1%；變頻空調占空調銷售額的32%、高能效定頻空調占空調銷售額的61%，空調行業(yè)基本完成了低能效空調的淘汰任務。DVD行業(yè)開始步入藍光時代，藍光DVD的市場份額已經超過10%。
三、展望2010下半年中國家電市場，我們持謹慎樂觀的態(tài)度，但增長速度大幅度回落是大概率事件原因在于：
第一，無論是全球經濟還是國內經濟，正處在經濟復蘇的進程中，總體趨勢是向好的，但復蘇的基礎不牢固，不確定性還很多。
第二，家電以舊換新的政策結束在9個省市的試點工作，擴大到在全國范圍內推廣執(zhí)行，將使城市市場重新成為市場需求增長的中心。根據北京中怡康時代市場研究有限公司的零售監(jiān)測結果顯示，2009年8月到2010年5月，開展家電以舊換新試點工作的九省市，其彩電、電冰箱、洗衣機零售量同比增長速度各自達到24.4%、24.8%、28.8%，分別比非試點省市增長速度快15.8、5.9、12.3個百分點。由此可見，隨著以舊換新工作在全國大規(guī)模展開，必將為市場需求的增長帶來強大的推動力。
第三，城鎮(zhèn)化的快速推進、保障性住房的大規(guī)模建設將與商品性房地產市場的萎靡不振形成對沖效應。年初以來的房地產調控對下半年的家電市場需求產生了一定的沖擊，但影響有限。
第四，部分政策促進家電市場消費的力度和效應在下降。例如，空調節(jié)能惠民政策補貼力度的降低，家電下鄉(xiāng)政策的落實進入中期，農村地區(qū)的潛在購買力大部分已經釋放完畢，相對于農民的收入水平，農民家庭的主要家用電器擁有量已經達到較高的水平，農村需求的增長初現(xiàn)疲態(tài)。
第五，國家統(tǒng)計局中國經濟景氣監(jiān)測中心和北京中怡康時代市場研究有限公司共同對家電行業(yè)上中下游主要企業(yè)的120多位企業(yè)家的最新調研結果顯示，2010年第3季度家電企業(yè)家的信心指數(shù)為107.8，雖然依舊滿懷信心，但這一數(shù)值比二季度大幅度下降15個點，同時也創(chuàng)下了2009年二季度以來的最低值。
第六、北京中怡康時代市場研究有限公司對全國100座城市的周度零售監(jiān)測數(shù)據也顯示，2010年6月100城市彩電、洗衣機、電冰箱、空調器的零售量增長速度分別為41%、32%、21%、-13%，除空調外，其它產品仍處于高速增長之中，但值得警醒的是，四大產品在第26周（6.21-6.27）均無一例外地出現(xiàn)下降局面，其中空調下降53%、電冰箱下降15.6%、洗衣機下降10.1%、彩電下降6.7%。
第七，2009年上半年國內家電市場以下降為主，全年增長5%的成績主要靠下半年尤其是第四季度取得的，這也說明2010年的市場基數(shù)是一個前低后高的格局，要在下半年繼續(xù)維持上半年的高速增長格局，顯然是不現(xiàn)實的。
因此，政府要慎重考慮經濟刺激措施的退出問題，家電企業(yè)要理性對待下半年的國內需求，盡力避免因過高的目標造成的銷售困境。