Intersil收購Techwell，強化高增長視頻IC

Intersil公司宣布，Intersil已經(jīng)與Techwell公司就收購Techwell達成最終協(xié)議，協(xié)議規(guī)定Intersil將以每股18.50美元的現(xiàn)金進行要約收購。包括Techwell的凈現(xiàn)金及與現(xiàn)金等值項目，Techwell的交易價格約為3.7億美元。

Techwell在美國、中國、日本、韓國和臺灣地區(qū)有200多名員工，是一家無晶圓廠半導體公司，致力于設計和銷售用于安全監(jiān)控和車載信息娛樂市場的混合信號視頻解決方案。Techwell的產(chǎn)品可以將模擬視頻信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式，實現(xiàn)先進的數(shù)字視頻處理，以便進行視頻信息的顯示、存儲和傳輸。采用Techwell產(chǎn)品主要應用領域包括工業(yè)錄像機（DVR）、網(wǎng)絡視頻錄像機、多路復用器以及汽車前控制臺、后視鏡和后座液晶顯示器。

Intersil公司總裁兼首席執(zhí)行官Dave Bell表示：“Techwell的員工和產(chǎn)品將擴大我們在兩個高增長行業(yè)市場的領導地位。Techwell的混合信號視頻產(chǎn)品線的加入將幫助我們的客戶構建提高性能、降低總體成本和縮短產(chǎn)品上市時間的解決方案。此外，這次收購將大大提高我們的整個工業(yè)電子領域的業(yè)務，將使工業(yè)電子應用在Intersil整個銷售份額中成為約占31％收入的最大的終端市場。”

Techwell公司總裁兼首席執(zhí)行官Hiro Kozato表示：“我們非常高興能夠加入Intersil的大家庭。這項合并將幫助我們實現(xiàn)Techwell終端市場更廣泛的產(chǎn)品和服務。Intersil優(yōu)秀的客戶關系也將為合并后的公司帶來很多新的機遇?！?

該收購預期將會增加Intersil 2010的收益，該收益不包括一次性的成本以及其他收購有關的費用

 要約收購及完成

根據(jù)協(xié)議條款，Intersil公司將開始執(zhí)行一項現(xiàn)金收購要約，以每股18.50美元的普通股價格收購Techwell的流通股。該協(xié)議的具體條款得到了Techwell董事會的一致通過，Techwell的董事會已經(jīng)建議Techwell的股東進行股份要約。Techwell的董事，包括隸屬于Technology Crossover Ventures公司的實體，以及Techwell的一些執(zhí)行官員（約占流通股總數(shù)的23％）已同意對其股份進行要約。

Intersil公司希望通過發(fā)行債券進行融資收購，但該交易不受限于融資條件。Intersil公司已收到來自摩根 斯坦利高級基金公司（Morgan Stanley Senior Funding, Inc.）與收購有關的3.90億美元融資承諾。摩根士丹利是Intersil公司的此次收購的財務顧問，德克特律師事務所（Dechert LLP）是Intersil的法律顧問，德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）擔任此次收購Techwell的財務顧問，Pillsbury、Winthrop、Shaw和Pittman是Techwell的法律顧問。

此次收購預計將在Intersil的第二季度完成，并得到監(jiān)管部門的批準，其他交易條件的滿足條件包括至少50％ Techwell的流通股的收購要約。