二季度DRAM產(chǎn)業(yè)反彈 爾必達(dá)銷售大增

據(jù)iSuppli 公司，日本爾必達(dá)是第二季度全球DRAM 市場(chǎng)明星，大幅提價(jià)導(dǎo)致其營(yíng)業(yè)收入比第一季度勁增了50%。

在五大DRAM 供應(yīng)商中，第二季度爾必達(dá)業(yè)績(jī)最好，營(yíng)業(yè)收入從第一季度時(shí)的4.97 億美元上升到7.45 億美元。第二季度該公司DRAM 的平均銷售價(jià)格(ASP)比第一季度提高了32%，推動(dòng)其業(yè)績(jī)明顯提升。

爾必達(dá)通過(guò)擴(kuò)大面向移動(dòng)與消費(fèi)應(yīng)用的專用DRAM 銷售，大幅提高了營(yíng)業(yè)收入與ASP。這些專用DRAM 價(jià)格高于通用產(chǎn)品，幫助爾必達(dá)取得了優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)。

第二季度整體DRAM 市場(chǎng)的表現(xiàn)也不錯(cuò)，營(yíng)業(yè)收入從第一季度的34 億美元上升到45 億美元，增長(zhǎng)了34%。相比之下，第一季度營(yíng)業(yè)收入是下降19%。由于DDR3 供應(yīng)短缺，以及買家重建庫(kù)存，第二季度百兆DRAM 的ASP 上漲了18%，這對(duì)于價(jià)格逐季下滑的DRAM 市場(chǎng)來(lái)說(shuō)非常罕見(jiàn)。這遠(yuǎn)高于iSuppli 公司先前預(yù)測(cè)的上漲2.6%。

百兆等價(jià)單位出貨量也增長(zhǎng)了14%，超過(guò)了iSuppli 公司預(yù)測(cè)的6.2%，整體市場(chǎng)形勢(shì)出現(xiàn)明顯改善。

表1 所示為iSuppli 公司的第二季度10 大DRAM 供應(yīng)商排名。

來(lái)源：iSuppli 公司，2009 年8 月

第二季度另一個(gè)大贏家是臺(tái)灣地區(qū)的華邦電子，它的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了一倍，從第一季度時(shí)的4400 萬(wàn)美元猛增到8760 萬(wàn)美元。由于該公司規(guī)模較小和主要專注于專用DRAM，所以在海外基本上默默無(wú)聞。
另外，由于奇夢(mèng)達(dá)破產(chǎn)，華邦電子面向它的代工銷售也中止了。華邦以前一直以自己的品牌銷售原來(lái)屬于奇夢(mèng)達(dá)的DRAM，這種關(guān)系結(jié)束導(dǎo)致其第二季度單位出貨量比第一季度增長(zhǎng)了近200%。

iSuppli 公司認(rèn)為，華邦將繼續(xù)加強(qiáng)DRAM 業(yè)務(wù)，為其內(nèi)存產(chǎn)品尋找更多的客戶，并提供從奇夢(mèng)達(dá)收購(gòu)的圖形DRAM 業(yè)務(wù)的許可。

一線廠商業(yè)績(jī)好壞不一

其它一線供應(yīng)商的業(yè)績(jī)好壞不一。最大的兩家DRAM 供應(yīng)商——韓國(guó)三星電子和海力士半導(dǎo)體，合計(jì)占有48%的全球市場(chǎng)份額，第二季度DRAM 銷售收入均比第一季度增長(zhǎng)了30%以上。

美國(guó)美光的DRAM 營(yíng)業(yè)收入市場(chǎng)份額從第一季度時(shí)的14.3%降至13.9%，主要是因?yàn)槠渌痪€DRAM 供應(yīng)商的銷售強(qiáng)勁增長(zhǎng)。但是，美光第二季度營(yíng)業(yè)收入僅比去年同期減少15.2%，是10 大DRAM 供應(yīng)商中同比降幅最小的廠商。

臺(tái)灣南亞科技營(yíng)業(yè)收入的同比增長(zhǎng)情況也相對(duì)較好，僅下降15.4%。美光和南亞科技最近還是合作伙伴，它們的同比降幅相對(duì)有限，表明其在竭力擴(kuò)大規(guī)模以提高競(jìng)爭(zhēng)力。

不出意料，奇夢(mèng)達(dá)在第一季度破產(chǎn)并出售了多數(shù)庫(kù)存之后跌出了前10 排名。

DDR3 短缺局面將持續(xù)到年底
iSuppli 公司認(rèn)為，最近DDR3 DRAM 的短缺局面將持續(xù)到年底。

資本投資有限，將繼續(xù)拖延產(chǎn)業(yè)向5X 納米制程的過(guò)渡，這個(gè)過(guò)程可能會(huì)推遲到2010 年第一季度。在那之前，DDR3 的供應(yīng)將繼續(xù)保持緊俏。

DDR3 短缺最近讓PC OEM 廠商感到恐慌。幾家OEM 正在考慮重拾DDR2，減少使用DDR3，因?yàn)橛⑻貭柕亩鄶?shù)現(xiàn)有芯片組仍然同時(shí)支持這兩種內(nèi)存。價(jià)格上漲勢(shì)頭肯定會(huì)放緩。Kim 表示，供應(yīng)緊張局面將會(huì)持續(xù)，同時(shí)LCD 面板和光驅(qū)等其它部件價(jià)格也會(huì)上漲，預(yù)計(jì)2010 年下半年P(guān)C OEM的利潤(rùn)率將受到挑戰(zhàn)。