DRAM價格攀升 廠商產(chǎn)能轉(zhuǎn)往Flash及DDR3

 根據(jù)DRAMeXchange調(diào)查，四月上旬DDR3合約價再度呈現(xiàn)價格上揚(yáng)的趨勢，DDR32GB均價自17美元上漲至18美元(2Gb$2.03)，漲幅約5.88%，DDR34GB均價亦上漲至35美元(2Gb$2.03)，漲幅約在6.1%，從市場面來觀察，由于日本東北大地震影響下，DRAM廠掀起硅晶圓搶料作戰(zhàn)，硅晶圓廠也釋出手上庫存來滿足產(chǎn)業(yè)需求，加上DRAM廠普遍都有一個月以上的庫存量來看，目前維持正常投片的能見度可至第二季末，但長期來看，如果硅晶圓大廠如信越化學(xué)及SUMCO不能在近期恢復(fù)正常運(yùn)作，DRAM供應(yīng)煉受到?jīng)_擊勢必在未來將陸續(xù)浮現(xiàn)，加上近期傳出部份DRAM廠在40nm制程良率出現(xiàn)問題，供貨不順下更加深PC-OEM廠對于DRAM廠未來是否能供貨穩(wěn)定度增添疑慮，部份PC-OEM廠決定拉高庫存水位，需求轉(zhuǎn)趨積極下，跟DRAM廠議定合約價時亦接受較高的價格，也是讓四月上旬合約價攀升的主要原因。

震后DRAM產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)往Flash、DDR3

日本東北大地震過后近一個月，原物料短缺問題陸續(xù)浮出臺面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尤其以信越化學(xué)及SUMCO的東北工廠遲未復(fù)工影響最大，全球硅晶圓產(chǎn)能頓失20-25%，面對原物料可能短缺，DRAM廠勢必暫緩低毛利及低制程產(chǎn)品生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向高附加價格產(chǎn)品及加速制程轉(zhuǎn)進(jìn)速度來降低未來原物料可能短缺的沖擊。

根據(jù)集邦科技的調(diào)查，韓系廠商如三星及海力士由于同時有DRAM及Flash兩大產(chǎn)品生產(chǎn)，如三星計劃將部份DRAM產(chǎn)能轉(zhuǎn)向NANDFlash產(chǎn)品，顯見NANDFlash產(chǎn)品后市比DRAM產(chǎn)品更為看好，如果面對硅晶圓短缺，將滿足Flash產(chǎn)品為優(yōu)先，而日系廠爾必達(dá)也已暫緩廣島廠中標(biāo)準(zhǔn)型DRAM生產(chǎn)，廠內(nèi)僅保留附加價值高的行動式內(nèi)存生產(chǎn)及部份代工業(yè)務(wù)，并將標(biāo)準(zhǔn)型DRAM生產(chǎn)全數(shù)轉(zhuǎn)交子公司瑞晶及代工廠力晶，瑞晶方面也將加速38nm及下半年32nm制程轉(zhuǎn)進(jìn)，即使面對投片的不確定性，亦能保持產(chǎn)出量不變，力晶方面也將拉高45nm制程投片與毛利較高的代工業(yè)務(wù)比例，確保獲利能力不受地震影響，而南科與華亞科，算是震災(zāi)中上下游供應(yīng)煉較為無虞的廠商，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變上仍按照原訂計劃進(jìn)行，南科在下半年將有行動式內(nèi)存正式量產(chǎn)，華亞科亦希望可以在下半年加重移動內(nèi)存及服務(wù)器用內(nèi)存的比例，而茂德方面已經(jīng)在評估DDR32Gb生產(chǎn)的可能性，也希望讓震災(zāi)后的沖擊減至最小，華邦自去年已將產(chǎn)品重整并轉(zhuǎn)向生產(chǎn)毛利較高的產(chǎn)品，只要硅晶圓供應(yīng)無虞下，今年應(yīng)可維持不錯的表現(xiàn)。