2012 中國市場傳感器領(lǐng)軍廠商調(diào)查報告解讀

隨著智能手機、車載系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，傳感器得到了從政府到整個行業(yè)的高度重視。廣闊的市場前景帶動中國本土傳感器供應(yīng)商數(shù)量過快增長，技術(shù)水平卻又參差不齊。2012年度中國市場傳感器領(lǐng)軍廠商調(diào)查，研究中國傳感器市場和技術(shù)需求，以及主流傳感器技術(shù)供應(yīng)商分析，并獲得4個核心研究發(fā)現(xiàn)，我們希望，這些核心發(fā)現(xiàn)能夠讓中國電子系統(tǒng)制造商對傳感器供應(yīng)鏈生態(tài)有一個全面和權(quán)威的認(rèn)知。

2012年10月30日，上海——《2012 中國市場傳感器領(lǐng)軍廠商調(diào)查報告》在2012中國(上海)電子展期間隆重發(fā)布。該調(diào)查是中國電子業(yè)重要的年度行業(yè)調(diào)查，由CNT Networks主辦，China Outlook Consulting提供專業(yè)研究方法和數(shù)據(jù)分析，旨在幫助整機廠商準(zhǔn)確了解各細分的傳感器市場，并推薦一批優(yōu)質(zhì)的中國傳感器供應(yīng)商和傳感器應(yīng)用企業(yè)。

用戶體驗、工業(yè)控制和汽車電子是傳感器高速發(fā)展的市場動力。而物聯(lián)網(wǎng)是傳感器的新興市場和跨行業(yè)傳感器市場需求的動力。根據(jù)工信部的預(yù)測，中國物聯(lián)網(wǎng)市場到2015年時將逾5000億元，2020年成熟時將啟動萬億元級別的市場規(guī)模，未來五年年均復(fù)合增長率將達到30%。工信部正式發(fā)布的《“十二五”物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2015年中國初步完成產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，形成較為完善的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，并大力發(fā)展“智能化工業(yè)、農(nóng)業(yè)、物流、交通、電網(wǎng)、環(huán)保、安防、醫(yī)療、家居”9大重點領(lǐng)域應(yīng)用示范工程。

傳感器是物聯(lián)網(wǎng)核心中的核心，中國本地傳感器供應(yīng)商數(shù)量大，發(fā)展快，但水平參差不齊。結(jié)合這一市場環(huán)境，CNT Networks與China Outlook Consulting 戰(zhàn)略合作，策劃和組織了2012 中國市場傳感器領(lǐng)軍廠商調(diào)查活動，并獲得4個核心研究發(fā)現(xiàn)：

傳感器進口產(chǎn)品百分比兩極分化;

歐美傳感器供應(yīng)商最受歡迎;

質(zhì)量、價格和貨期問題導(dǎo)致合格供應(yīng)商降級;

產(chǎn)能好替代能力強等是好關(guān)系供應(yīng)商的要點。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，采購傳感器進口產(chǎn)品所占百分比呈現(xiàn)兩極分化，進口產(chǎn)品所占百分比在80%以上和20%以下的情況最多，有30.5%的整機制造商傳感器進口產(chǎn)品達到80%以上，19.5%的公司進口產(chǎn)品在20%以下。

65.9%的整機制造商更傾向于通過直接供應(yīng)商來購買傳感器。在所有傳感器產(chǎn)品的購買渠道中，歐美傳感器供應(yīng)商最受歡迎，55.7%的企業(yè)喜歡從歐美傳感器供應(yīng)商處進行采購，遠遠超過其他供應(yīng)商和分銷渠道。排在第二位的是本土傳感器供應(yīng)商，愿意通過本土傳感器供應(yīng)商來購買傳感器的企業(yè)達到25.1%

第一供應(yīng)商選擇因素中，質(zhì)量不可調(diào)和，性價比/技術(shù)非常重要：產(chǎn)品質(zhì)量是影響第一供應(yīng)商選擇的首要因素;在質(zhì)量的前提下，產(chǎn)品性價比、技術(shù)領(lǐng)先性和技術(shù)支持都是重要考慮因素。而質(zhì)量出現(xiàn)問題、價格上漲、貨期變長會迫使整機制造商更換供應(yīng)商。由于質(zhì)量是考察供應(yīng)商的首要因素，出現(xiàn)質(zhì)量問題自然成為導(dǎo)致供應(yīng)商降級的首要因素。價格失去競爭力、貨期變長和售后服務(wù)不滿意也是導(dǎo)致供應(yīng)商降級的重要因素。

在供應(yīng)商選擇和管理取舍中，產(chǎn)能好替代能力強等是好關(guān)系供應(yīng)商的要點。供貨質(zhì)量和交貨仍然是困惑采購工程師的問題。需求預(yù)測不準(zhǔn)是過去一年最大的采購風(fēng)險。此外，買到次品假貨、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，和供應(yīng)商產(chǎn)能緊張無法供貨是采購風(fēng)險的主要來源。為了降低采購風(fēng)險的影響，整機制造商采取了綜合的應(yīng)對措施，其中最主要的三種方式是：選擇生產(chǎn)資源好的供應(yīng)商、尋找替代物料、加強供應(yīng)商關(guān)系。

“在傳感器供應(yīng)商數(shù)量大、發(fā)展快、水平參差不齊的現(xiàn)況下，中國電子系統(tǒng)制造商對傳感器供應(yīng)鏈生態(tài)需要有一個全面和權(quán)威的認(rèn)知，以采取適合自己的供應(yīng)關(guān)系管理和評估策略。本次調(diào)查活動主要選取目前市場上應(yīng)用最廣泛，最受青睞的八大類傳感器作為調(diào)查研究對象，我們相信《2012 中國市場傳感器領(lǐng)軍廠商調(diào)查報告》所揭示出的經(jīng)驗和規(guī)律，能夠幫助整機廠商準(zhǔn)確了解各細分的傳感器市場，提高采購效率，規(guī)避采購風(fēng)險，高效選擇和評估傳感器供應(yīng)商。” 調(diào)查主辦機構(gòu)CNT Networks CEO劉杰博士(Dr. Michael Liu)表示。

此次調(diào)查覆蓋的8大類傳感器分別是：光電傳感器(太陽能電池)、環(huán)境光和接近傳感器、陀螺儀傳感器、壓力傳感器、加速度計傳感器、溫度傳感器、麥克風(fēng)傳感器和圖像傳感器。

CNT Networks的分析師還特別通過對電子制造商的專業(yè)采購人員的采訪，為調(diào)查報告提供有力的案例分析。在報告發(fā)布會上， CNT Networks 內(nèi)容運作總監(jiān)陳路發(fā)表題為《2012年度中國傳感器市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)》的主題演講，分享調(diào)查的核心發(fā)現(xiàn)。

“此次調(diào)查歷時1個多月，篩選出有效問卷531份，調(diào)查對象傳感器應(yīng)用相關(guān)的電子系統(tǒng)制造商的供應(yīng)商認(rèn)證經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、采購經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理與公司高管，以及供應(yīng)商和分銷商的市場、技術(shù)和公司高管。”陳路介紹說