3D打印兩巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 Stratasys計(jì)劃收購MakerBot

全球3D打印和增材制造領(lǐng)導(dǎo)者Stratasys Ltd.和桌面型3D打印領(lǐng)導(dǎo)者M(jìn)akerBot，于近日簽訂最終合并協(xié)議，并宣布MakerBot將以換股并購交易的方式與Stratasys子公司合并。成立于2009年的MakerBot開發(fā)了桌面型3D打印市場，通過增強(qiáng)3D打印機(jī)的普及性，構(gòu)建了強(qiáng)大的3D打印機(jī)客戶群。自2009年起，公司已售出超過22,000臺(tái)3D打印機(jī)。過去九個(gè)月，MakerBot Replicator 2桌面型3D打印機(jī)的銷量為11,000臺(tái)。

隨著桌面型3D打印機(jī)成為許多行業(yè)領(lǐng)域的主流工具，這兩家行業(yè)巨頭的合并預(yù)計(jì)將加速3D打印在多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域和行業(yè)的使用。交易完成后，MakerBot將作為Stratasys的單獨(dú)子公司運(yùn)營，保留自己的標(biāo)識、產(chǎn)品和產(chǎn)品上市戰(zhàn)略。通過提供高性價(jià)比的桌面型3D打印機(jī)以及完美的用戶體驗(yàn)，本次并購將鞏固Stratasys在迅速增長的3D打印機(jī)市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及其他成交條件的前提下，本次并購預(yù)計(jì)將于2013年第三季度完成。

MakerBot 3D生態(tài)系統(tǒng)(MakerBot 3D Ecosystem)提高了桌面型3D打印機(jī)的易操作性和普及速度。這一生態(tài)系統(tǒng)包括全球最大的可下載數(shù)字設(shè)計(jì)圖的在線平臺(tái)---Thingiverse.com，這一平臺(tái)的快速發(fā)展得益于制造商和設(shè)計(jì)師的持續(xù)支持。MakerBot 3D生態(tài)系統(tǒng)還包括MakerWare軟件、MakerCare服務(wù)、MakerBot Filament、MakerBot零售店、MakerBot 3D照相亭，以及與Autodesk、Adafruit、Nokia、OUYA、MoMA和Amazon等公司的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。MakerBot最近宣布，它將通過MakerBot Digitizer桌面型3D掃描儀進(jìn)一步擴(kuò)展3D生態(tài)系統(tǒng)。

MakerBot產(chǎn)品正被越來越多的工程師、設(shè)計(jì)師、建筑師、制造商、企業(yè)家和個(gè)人等專業(yè)客戶用于專業(yè)設(shè)計(jì)及個(gè)人應(yīng)用。MakerBot首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Bre Pettis將繼續(xù)執(zhí)掌公司。Bre Pettis是3D打印行業(yè)的一位領(lǐng)袖人物，他致力于不斷拓展和推動(dòng)公司產(chǎn)品的應(yīng)用。

Stratasys首席執(zhí)行官David Reis表示：“MakerBot的3D打印機(jī)正迅速被諳熟CAD技術(shù)的設(shè)計(jì)師和工程師所使用。憑借出色的用戶體驗(yàn)，Bre Pettis及其MakerBot團(tuán)隊(duì)打造了最強(qiáng)大的桌面型3D打印機(jī)品牌。MakerBot有著出色的產(chǎn)品，我們相信，推動(dòng)3D打印成為一種方便易用且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的技術(shù)，這一公司戰(zhàn)略會(huì)使該技術(shù)得到更廣泛的應(yīng)用。我期待與Bre Pettis一起合作。”

Bre Pettis同時(shí)表示：“過去幾年的成績讓我們倍感振奮和鼓舞。MakerBot積極迅猛的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，加之與Stratasys的合作，為公司使命注入了更多動(dòng)力，讓個(gè)人消費(fèi)者得以使用MakerBot進(jìn)行制作，并為更多人帶來3D技術(shù)。這一合并將為我們現(xiàn)有和未來的客戶帶來更多的機(jī)會(huì)，我為之感到非常興奮。”

交易細(xì)節(jié)

依照并購協(xié)議條款，Stratasys首先會(huì)發(fā)行約476萬股股票收購MakerBot 100%的流通股份?；赟tratasys股票在2013年6月19日84.60美元的收盤價(jià)，提議并購的原始價(jià)值為4.03億美元。并購中還包括了基于公司業(yè)績的額外對價(jià)，如果業(yè)績表現(xiàn)良好，Makerbot股東到2014年底可另外獲得最多238萬股股票。基于2013年6月19日的Stratasys收盤股價(jià)，額外對價(jià)條款原始價(jià)值最高可達(dá)2.01億美元。如果完成，這些付款將以Stratasys股票或以現(xiàn)金(金額相當(dāng)于相關(guān)收益收購確定日發(fā)行Stratasys股票的金額)或這兩者組合的形式支付(由Stratasys自行決定)。本次并購預(yù)計(jì)將促進(jìn)Stratasys的增長，略微稀釋2013年的每股非GAAP盈利，但會(huì)提高Stratasys在2014年底的每股非GAAP盈利。

運(yùn)營結(jié)構(gòu)

Stratasys計(jì)劃讓MakerBot作為單獨(dú)子公司運(yùn)營，并保留其現(xiàn)有的品牌、管理層，并繼續(xù)落實(shí)其與用戶和合作伙伴長期以來秉承的緊密協(xié)作精神。MakerBot將與Stratasys一起繼續(xù)開拓創(chuàng)新，擴(kuò)展其產(chǎn)品組合，為用戶提供專業(yè)服務(wù)，同時(shí)，繼續(xù)通過Thingiverse.com提供更多3D打印內(nèi)容。

在完成并購后，Stratasys和MakerBot將整合資源，共同開發(fā)和制定發(fā)展策略，以充分發(fā)揮雙方互補(bǔ)的實(shí)力、知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)專長等多方面的資源與能力。這包括充分利用Stratasys的全球架構(gòu)加速M(fèi)akerBot的市場覆蓋速度;整合客戶群交叉推廣產(chǎn)品;以及讓MakerBot的產(chǎn)品線充分受益于Stratasys在熔融沉積成型(FDM)方面的豐富專業(yè)知識。

桌面型3D打印概述

使用桌面型3D打印機(jī)的設(shè)計(jì)和工程專業(yè)人員數(shù)量正在快速增長。Stratasys和MakerBot估算桌面型3D打印機(jī)在2012年的銷售量在35,000至40,000臺(tái)之間。隨著專業(yè)消費(fèi)者越來越多地拓展桌面型3D打印機(jī)的應(yīng)用，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將在2013年增加一倍。Stratasys相信MakerBot獨(dú)特的用戶體驗(yàn)及其產(chǎn)品、材料和服務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠性及便捷的使用性將有助于提高桌面型3D打印機(jī)的采用率。