全球芯片代工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

19世紀(jì)80年代以前，所有的集成電路制造企業(yè)都是IDM(集成器件制造)類型的企業(yè)，1987年，中國(guó)臺(tái)灣積體電路公司的成立標(biāo)志著全球集成電路制造業(yè)中出現(xiàn)了一種新類型企業(yè)，芯片代工企業(yè)既Foundry。

Foundry的出現(xiàn)代表著集成電路產(chǎn)業(yè)的垂直分工模式的形成。經(jīng)過幾十年發(fā)展，目前全球Foundry廠商主要分布在亞太地區(qū)，代表性企業(yè)有臺(tái)積電、臺(tái)聯(lián)電、中芯國(guó)際、新加坡特許、和艦科技等。Foundry廠商與IDM廠商一起組成全球集成電路制造業(yè)的兩大陣營(yíng)。

Foundry廠商的主營(yíng)業(yè)務(wù)是芯片代工，其需求主要來源于無生產(chǎn)線的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和IDM，此外，IDM廠商在一定程度上也進(jìn)行一些芯片代工業(yè)務(wù)，所以，F(xiàn)oundry廠商和IDM廠商共同構(gòu)成了全球Foundry產(chǎn)業(yè)中的供應(yīng)商。

本文從產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度兩個(gè)方面分析了全球Foundry發(fā)展現(xiàn)狀，并指出產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要趨勢(shì)。

　　一、現(xiàn)狀

2004～2006產(chǎn)業(yè)規(guī)模

據(jù)Gartner數(shù)據(jù)資料整理，2006年全球代工市場(chǎng)規(guī)模為215億美元，約占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的9%，較上年增長(zhǎng)16.6%，其中臺(tái)積電再次成為全球最大的芯片代工廠，并且其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步擴(kuò)大，2006年臺(tái)積電代工收入97億美元，占據(jù)全球代工市場(chǎng)份額的45%，較上年增長(zhǎng)18%。2006年全球前五大代工分別是臺(tái)積電、臺(tái)聯(lián)電、特許半導(dǎo)體、中芯國(guó)際、IBM。

從加工工藝來看，目前Foundry行業(yè)中的主流工藝為12英寸晶圓和90納米及以下線寬，90納米線寬技術(shù)在2006年的市場(chǎng)份額達(dá)到18.7%。12英寸晶圓在2002年市場(chǎng)份額為15.2%，2006年上升19.9%。

　　產(chǎn)業(yè)集中度

根據(jù)各相關(guān)機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)資料分析，近年來全球代工行業(yè)中聚集度增大，龍頭企業(yè)具備絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)，如一直穩(wěn)居行業(yè)霸主的臺(tái)積電，其04、05和06年的市場(chǎng)份額分別是40.6%、44.7%和45.1%。2004年前五大代工企業(yè)占據(jù)全部市場(chǎng)份額的69%，2005年前五大代工企業(yè)占據(jù)全部市場(chǎng)份額的77%。技術(shù)更新?lián)Q代快、投資規(guī)模巨大、適合大規(guī)模量產(chǎn)的行業(yè)特點(diǎn)決定了市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步加大。

二、趨勢(shì)

產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)

隨著市場(chǎng)進(jìn)入現(xiàn)一個(gè)增長(zhǎng)周期，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)均預(yù)測(cè)近年來Foundry產(chǎn)業(yè)將快速增長(zhǎng)，其中，Gartner預(yù)計(jì)Foundry產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將在2008年達(dá)到28.5%的增長(zhǎng)率。

眾所周知，集成電路產(chǎn)業(yè)是高度專業(yè)化分工的產(chǎn)業(yè)，從上游的IP和IC設(shè)計(jì)業(yè)，到處于產(chǎn)業(yè)鏈核心的Foundry制造代工，再到下游的測(cè)試封裝，每個(gè)環(huán)節(jié)都體現(xiàn)了專業(yè)化分工的特點(diǎn)。Foundry在整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中具有舉足輕重的位置，是集成電路產(chǎn)業(yè)垂直化分工的具體體現(xiàn)。Foundry向上承接了IP核與集成電路設(shè)計(jì)，向下聯(lián)系了集成電路測(cè)試與封裝。隨著技術(shù)與市場(chǎng)的發(fā)展，這種上下關(guān)聯(lián)的程度將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

Foundry與IP核和設(shè)計(jì)業(yè)的相互影響作用加大

80年代之前，IDM廠商在集成電路產(chǎn)業(yè)中充當(dāng)主要角色，80年代后，隨著產(chǎn)業(yè)分工的進(jìn)一步細(xì)化，F(xiàn)oundry和無生產(chǎn)線設(shè)計(jì)公司的聯(lián)合成為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種新的模式。二者之間有著密不可分的聯(lián)系。隨著技術(shù)和市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)芯片制造提出了更好更快的需求，F(xiàn)oundry和設(shè)計(jì)業(yè)在相互密切合作的基礎(chǔ)上，共同構(gòu)成集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要模式。

作為設(shè)計(jì)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)的IP核廠商，其客戶群是各類設(shè)計(jì)公司，尤其以眾多的無生產(chǎn)線設(shè)計(jì)公司為主，因?yàn)榇蠖鄶?shù)無生產(chǎn)線設(shè)計(jì)公司沒有足夠的精力和時(shí)間單獨(dú)開發(fā)IP作為技術(shù)儲(chǔ)備，必須借助于利用IP設(shè)計(jì)公司的IP來加快產(chǎn)品設(shè)計(jì)和縮短面市時(shí)間。而設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品是經(jīng)由Foundry來制造的，因此無生產(chǎn)線設(shè)計(jì)公司最為關(guān)注的就是所需的IP是否經(jīng)過相應(yīng)Foundry的相關(guān)工藝的硅驗(yàn)證(SiliconProven)，成為所謂的馬上能用上并能實(shí)現(xiàn)集成電路生產(chǎn)的SIP。

IP廠商的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從單純的In-HouseDesign(室內(nèi)設(shè)計(jì))模式跨入到Foundry層面的是否通過SiliconProven(硅驗(yàn)證)模式，提供設(shè)計(jì)公司能直接利用的OTS(OffTheShelf)產(chǎn)品，成為IP廠商成功的關(guān)鍵，也是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。IP核廠商主動(dòng)增強(qiáng)了Foundry廠商的聯(lián)系。因此，與Foundry的合作是IP設(shè)計(jì)公司成功不可或缺的選擇。另外，與Foundry合作還帶來其它益處，首先可以借助Foundry的檢測(cè)措施來獲得準(zhǔn)確的IP使用報(bào)告，其次可以核對(duì)客戶主動(dòng)申報(bào)的IP使用報(bào)告內(nèi)容是否準(zhǔn)確，再者還可以通過Foundry發(fā)運(yùn)Wafer及時(shí)收回客戶應(yīng)付的IP使用版稅費(fèi)(Royaltyfee)。

另一方面，F(xiàn)oundry廠商也將在與IP廠商的合作中獲益良多，越多IP在Foundry通過了驗(yàn)證，F(xiàn)oundry就擁有越豐富的IP資源庫，也成為吸引設(shè)計(jì)公司前來投片的主要考慮因素之一。

綜上所述，隨著集成電路產(chǎn)業(yè)垂直分工的進(jìn)一步深入，F(xiàn)oundry與IP核廠商以及設(shè)計(jì)公司之間的聯(lián)系將更加密切。

　　Foundry與IDM的合作增強(qiáng)

由于集成電路產(chǎn)業(yè)前期投入資金量較大，固定成本較高，如果一條生產(chǎn)線建立后不能進(jìn)行大量生產(chǎn)則無法收回成本。自2002年以來，由于加工工藝和設(shè)備的成本直線上升，許多IDM廠商無法通過投資生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)收益，此時(shí)，F(xiàn)oundry可以通過為多家客戶代工同類型產(chǎn)品而獲益，在這種情況下，許多IDM廠商將制造環(huán)節(jié)外包給Foundry廠商。兩者的合作不但可以分擔(dān)研發(fā)先進(jìn)工藝所需的費(fèi)用及所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，而且一旦一個(gè)新工藝投入量產(chǎn)，IDM和Foundry都能從中獲益。

隨著技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，建設(shè)集成電路制造生產(chǎn)線的固定成本將更高，而市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)將有需求多樣化的消費(fèi)終端主導(dǎo)，所以在可預(yù)見的將來，IDM廠商將有更多的業(yè)務(wù)外包給Foundry。二者之間的合作將更加密切。