產(chǎn)業(yè)瞭望－韓國力圖掙脫日廠把持AMOLED上游設備材料

韓國現(xiàn)于AMOLED上游設備與材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，仍未脫實力不足窘境，難以和日本設備商競爭，且玻璃基板等材料掌握于外國企業(yè)手中。然而，韓國在OLED材料技術專利申請表現(xiàn)亮眼，有助于其發(fā)展AMOLED材料產(chǎn)業(yè)。

韓國在全球AMOLED面板出貨市占率穩(wěn)居龍頭寶座，但隱藏在其風光的背后，卻是AMOLED所需設備幾乎被日廠把持之情況。

韓國AMOLED新產(chǎn)線 設備幾被日廠把持

LG Display (LGD)于韓國坡州興建的3.5代AMOLED第1產(chǎn)線，含既有研發(fā)用設備改良費用等在內(nèi)，預定共投資1,250億韓元(約1.14億美元)，已于6月針對該產(chǎn)線，選定由日本設備商Tokki供應AMOLED蒸鍍機臺。一般AMOLED產(chǎn)線投資，慣例上是由供應蒸鍍機臺的設備商一并指定剩余的其它主要設備，因此表面上LGD雖表示其3.5代AMOLED第1產(chǎn)線所需設備尚未下單完畢，現(xiàn)仍探索能盡快成功量產(chǎn)的最佳方案，但事實上LGD 3.5代AMOLED第1產(chǎn)線除部分后段制程設備外，其余主要設備被韓國以外的他國制設備商把持的機會很高。

從LGD角度來看，其于AMOLED投資起步較晚，為求盡早成功量產(chǎn)，雖原先也有將韓國設備商列入考慮，但著眼于Tokki已有2007下半年交機給三星SDI的4代AMOLED第1產(chǎn)線，且成功量產(chǎn)的實績，舍韓國本國設備商而就日本設備商，也是不可避免的決定。尤其LGD在考慮AMOLED核心量產(chǎn)技術應采用低溫多晶硅(LTPS)TFT或非晶硅(a-Si)TFT的過程中，最后毅然采用已通過三星SDI驗證后的LTPS方式，更可看出LGD欲縮短摸索時間，盡早成功量產(chǎn)AMOLED，以扳回一城的企圖心。

無獨有偶，三星SDI AMOLED新產(chǎn)線也下單給日本設備商Tokki。三星SDI繼2007年4代AMOLED第1條產(chǎn)線后，計劃至2009上半年共投資5,518億韓元(約5億美元)，新設4代AMOLED第3條產(chǎn)線，目標為2009下半年將AMOLED月產(chǎn)能由現(xiàn)有的150萬片大幅提升至900萬片(以2吋換算)。據(jù)韓國媒體報導，三星SDI近期已決定繼續(xù)由日本設備商Tokki供應核心制程設備的蒸鍍機臺。按前述AMOLED產(chǎn)線投資由蒸鍍設備商一并指定其余主要設備的慣例來看，三星SDI至2009上半年大規(guī)模追加投資AMOLED的計劃，韓國設備商出線機會不高。換言之，等于韓國三星SDI與LG Display的AMOLED新產(chǎn)線設備訂單，幾乎全被日本等海外設備商所獨占 ，凸顯韓國AMOLED核心設備對日本等他國仰賴甚深。

據(jù)韓國設備產(chǎn)業(yè)表示，類似AMOLED這樣的設備下單慣例，將難以培植韓國AMOLED設備產(chǎn)業(yè)，在三星SDI等AMOLED面板廠以價格與量產(chǎn)競爭力為優(yōu)先的情況下，遇到韓國以外他國設備商擴大降價攻勢，韓國設備商只能舉白旗投降。尤其設備產(chǎn)業(yè)需要龐大的開發(fā)成本，韓國設備商無力應付現(xiàn)行方式競爭，結果一再惡性循環(huán)。

韓國AMOLED玻璃基板自制率為零

在AMOLED用材料方面，據(jù)韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會于7月底指出，韓國AMOLED用玻璃基板自制率至今仍為0。據(jù)韓國媒體4月報導，三星SDI自2007年起量產(chǎn)的4代AMOLED第1條產(chǎn)線，所需玻璃基板數(shù)量有90%左右是向日本旭硝子(AGC)采購，剩下約10%則向其它海外玻璃基板企業(yè)等購買；而LGD量產(chǎn)中的2代線AMOLED，所需玻璃基板數(shù)量有95%左右是向日本電氣硝子(NEG)采購，剩下約5%則向美商康寧(Corning)購買。雖為2008上半年數(shù)據(jù)，但預料下半年情況應不致有太大變動。

造成韓國AMOLED用玻璃基板幾乎全數(shù)向日本企業(yè)購買的主因，在于三星電子與美商康寧合資的三星康寧精密琉璃(SCP)至今仍無法跨足AMOLED用玻璃基板市場所致。盡管SCP在韓國7代線以上大型LCD面板市場的占有率接近80%，遠超越日本旭硝子與NEG，但卻只能旁觀他人進軍AMOLED用玻璃基板市場。

事實上，SCP具備制造AMOLED用玻璃基板所需基礎技術，但未設置熔解爐，對照之下，其母公司康寧卻已于全球市場推出AMOLED用LTPS式玻璃基板。探究SCP之無法跨足AMOLED用玻璃基板，最大原因在于沒有事業(yè)權。對重視上游技術與研發(fā)的康寧而言，SCP當初合資成立的目的僅限于LCD面板用玻璃基板、PDP濾光片及CRT玻璃等事業(yè)，為避免其于全球設立的子公司或合資公司擴大事業(yè)范圍，反而和母公司互相競爭，康寧向來不容許子公司或合資公司跨越原先成立時的事業(yè)范疇，也就是說，往后康寧很可能跳過SCP，采取直接供貨給三星SDI與LGD等韓國AMOLED面板廠的營運模式，凸顯出韓國AMOLED用關鍵材料之一的玻璃基板掌握于他國的處境。

韓國挾AMOLED專利優(yōu)勢 發(fā)展仍不容忽視

不過，韓國在OLED上游設備與材料產(chǎn)業(yè)，倒也并非全數(shù)交白卷，如韓國設備商Doosan Mecatec在開發(fā)出4代線AMOLED蒸鍍機臺后，于2007年底成功接獲臺灣奇晶光電3.5代AMOLED第1產(chǎn)線所需蒸鍍機臺與密封機臺等前段設備訂單；而韓國廠商大洲電子材料(Daejoo Electronic Materials)已針對采胺族(Amine)化合物的AMOLED用藍光材料，取得制造所需的技術與專利，可避開與日美等先進國間的專利紛爭，預定2008年底前開始量產(chǎn)。

另外，相較于在AMOLED上游設備與材料的劣勢，韓國在OLED材料技術專利布局已久，順利擺脫過去LCD時代專利發(fā)展不如日本等國的困境。據(jù)韓國市調(diào)機構UBI產(chǎn)業(yè)Research發(fā)表2008年第2季OLED市場分析報告，自2002年起韓國在美國、日本與韓國3國申請的OLED材料技術專利共1,245件，對照整體共2,427件，韓國申請件數(shù)占51.3%，遠超越日本的444件與美國的240件。

一般來說，設備與材料產(chǎn)業(yè)具資本投入規(guī)模大，且牽涉技術及專利等，非一蹴可幾。韓國現(xiàn)于AMOLED上游設備與材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，仍未脫實力不足窘境，難以和日本設備商競爭，且玻璃基板等材料掌握于外國企業(yè)手中。然而，韓國在OLED材料技術專利申請表現(xiàn)亮眼，有助于其發(fā)展AMOLED材料產(chǎn)業(yè)，尤其韓國媒體經(jīng)常報導韓國顯示器上游產(chǎn)業(yè)自制率偏低等信息，多少可發(fā)揮警惕作用，在韓國布局AMOLED上游產(chǎn)業(yè)已有成效之下，若結合韓國政府進一步扶植AMOLED設備與材料產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展仍不容輕忽。