2008-2009年中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度報(bào)告

賽迪顧問股份有限公司

ICT研究與管理咨詢機(jī)構(gòu)賽迪顧問股份有限公司發(fā)布《2008-2009年中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度報(bào)告》顯示：盡管從出貨量和銷售金額來(lái)看，目前LCD占據(jù)著絕對(duì)的市場(chǎng)霸主地位，但是具有低功耗優(yōu)勢(shì)的OLED技術(shù)的發(fā)展前景仍然比較可觀。OLED的自發(fā)光、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、超輕薄、響應(yīng)速度快、寬視角、低功耗及可實(shí)現(xiàn)柔性顯示等特性，被譽(yù)為“夢(mèng)幻顯示器”，再加上其生產(chǎn)設(shè)備投資遠(yuǎn)小于TFT-LCD，得到了各大顯示器廠家的青睞，已成為顯示技術(shù)領(lǐng)域中第三代顯示器件的主力軍。

手機(jī)次屏幕及MP3/MP4用面板目前仍然是OLED的主要應(yīng)用市場(chǎng)，這兩項(xiàng)應(yīng)用領(lǐng)域主要均采用PMOLED面板，對(duì)于AMOLED來(lái)說(shuō)主要的市場(chǎng)推動(dòng)力仍是來(lái)自于高階手機(jī)及較大尺寸應(yīng)用市場(chǎng)。對(duì)于未來(lái)成長(zhǎng)更為看好的AMPOLED來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)正隨著技術(shù)的推動(dòng)和應(yīng)用產(chǎn)品的不斷升級(jí)而不斷成長(zhǎng)壯大。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，隨著手機(jī)和MP3/MP4等應(yīng)用產(chǎn)品需求的推動(dòng)，OLED顯示屏市場(chǎng)自2005年開始快速成長(zhǎng)，到2008年，中國(guó)OLED出貨量達(dá)到64.2萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)60.5%，出貨量的增加一方面來(lái)自于應(yīng)用市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，另一方面來(lái)自于廠商產(chǎn)能的增加。

2005-2008年中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)出貨量及增長(zhǎng)率

產(chǎn)業(yè)發(fā)展：中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模

目前，OLED面板的生產(chǎn)廠商主要集中于日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣這三個(gè)地區(qū)。隨著三星SDI推出全球首款主動(dòng)有機(jī)電激發(fā)光二極管(AMOLED)面板，以及Sony推出11英寸AMOLED TV后，日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等廠商在OLED的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力越來(lái)越強(qiáng)，同時(shí)也在AMOLED方面取得了更好的競(jìng)爭(zhēng)地位。此外，包括LG Display、奇晶、T.MD及三星電子等廠商，也都加快了AMOLED技術(shù)開發(fā)的腳步。

OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到了中國(guó)政府的高度關(guān)注，在工業(yè)和信息化部支持下，中國(guó)內(nèi)地的OLED研發(fā)取得了突破性進(jìn)展。2008年10月，由清華大學(xué)組建的維信諾公司在昆山成功建成中國(guó)內(nèi)地第一條OLED大規(guī)模生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了小尺寸OLED顯示屏的量產(chǎn)。

截止到2008年年底，中國(guó)內(nèi)地主要有昆山維信諾、汕尾信利、四川虹視等企業(yè)從事小尺寸OLED生產(chǎn)。而中國(guó)第一個(gè)AMOLED產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已于2008年11月7日在廣東佛山南海正式啟動(dòng)。該項(xiàng)目首期投資5億港元，建設(shè)多條AMOLED顯示屏生產(chǎn)線，計(jì)劃年產(chǎn)5000萬(wàn)塊2英寸全彩OLED顯示屏。該項(xiàng)目二、三期將逐步增資，建設(shè)第五代生產(chǎn)線，生產(chǎn)26英寸以下的中尺寸全彩AMOLED顯示屏；未來(lái)還將建設(shè)第八代TFT-AMOLED顯示屏生產(chǎn)線，可制造大中尺寸的AMOLED電視機(jī)。該項(xiàng)目計(jì)劃2009年9月調(diào)試，第一條生產(chǎn)15英寸OLED顯示屏的生產(chǎn)線投產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)：具備一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈有待進(jìn)一步完善

由于OLED是技術(shù)資金密集型產(chǎn)業(yè)，也是信息產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)，需要國(guó)家相關(guān)部門站在戰(zhàn)略的高度對(duì)OLED產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整體規(guī)劃，集中資源，強(qiáng)化自主創(chuàng)新，引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)加入OLED產(chǎn)業(yè)鏈并給予資金支持，形成可持續(xù)發(fā)展的能力。

但就目前而言，中國(guó)雖具有一定的OLED產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但產(chǎn)業(yè)鏈尚未現(xiàn)成。中國(guó)沒有面向產(chǎn)業(yè)化的成套OLED生產(chǎn)設(shè)備制造廠商，關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等都掌握在日本、韓國(guó)和歐洲企業(yè)手中。ITO玻璃、光刻膠、吸氣劑以及封裝用的紫外固化膠等原材料，也不同程度地存在類似的問題。由于中國(guó)TFT技術(shù)發(fā)展滯后，面板的制備技術(shù)薄弱，生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)積累不足，因此在有源OLED的生產(chǎn)工藝開發(fā)方面難度較大。

此外，中國(guó)資本市場(chǎng)不夠成熟，企業(yè)融資的渠道狹窄。國(guó)家在基礎(chǔ)研究、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)資源整合方面的角色還有待強(qiáng)化，同時(shí)缺乏OLED產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、開發(fā)及管理人才，這些都是中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)化的弱點(diǎn)。

目前，全球已經(jīng)有多家公司在從事OLED驅(qū)動(dòng)IC的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。OLED有源驅(qū)動(dòng)面板受到價(jià)格高，硅材料與有機(jī)材料匹配性較差等限制，成為全球OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。而中國(guó)只能從國(guó)外引進(jìn)驅(qū)動(dòng)IC；在大尺寸和彩屏技術(shù)上由于設(shè)備條件相對(duì)落后，資金投入相對(duì)缺乏，目前與國(guó)外發(fā)展有很大差距。這些環(huán)節(jié)上存在的不足都一定程度地制約了中國(guó)OLED技術(shù)的發(fā)展。而在專利方面，小分子OLED材料和結(jié)構(gòu)的基本專利主要掌握在美國(guó)柯達(dá)公司以及日本出光興產(chǎn)等公司手里；高分子PLED材料和結(jié)構(gòu)的基本專利主要掌握在英國(guó)CDT公司和美國(guó)DuPont等公司手中；在有源驅(qū)動(dòng)方面，日本的三洋、Sharp、SEL、Eldis，韓國(guó)的三星、LG和中國(guó)臺(tái)灣工研院都掌握一定量的核心專利。

總體而言，國(guó)內(nèi)OLED目前還處于起步階段，幾乎上游所有的材料配件如驅(qū)動(dòng)IC、導(dǎo)電玻璃、封裝玻璃、有機(jī)材料、精密MASK等都需要從日本、韓國(guó)等地購(gòu)買；并且，OLED設(shè)備目前雖然已經(jīng)能夠滿足大規(guī)模生產(chǎn)要求，但還沒有標(biāo)準(zhǔn)化，設(shè)備廠家對(duì)OLED生產(chǎn)技術(shù)的了解遠(yuǎn)不如擁有長(zhǎng)期研發(fā)和中試生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的OLED業(yè)者。

產(chǎn)業(yè)前景：OLED為中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇

由于中國(guó)在CRT和LCD的發(fā)展早期沒有能夠及時(shí)進(jìn)入，使其缺乏核心技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)能力，中國(guó)因此只能依靠低廉勞力及強(qiáng)大的代工等方式參與產(chǎn)業(yè)鏈上利潤(rùn)較低的組裝及測(cè)試。而OLED的出現(xiàn)，為中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)提供了一個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇。

同時(shí)，中國(guó)目前是全球最大的OLED應(yīng)用市場(chǎng)，其中45%以上的IT產(chǎn)品與顯示器件有關(guān)；中國(guó)內(nèi)地的手機(jī)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的50%以上；中國(guó)內(nèi)地的MP3/MP4產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的90%以上；而其他消費(fèi)電子產(chǎn)品的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的一半以上。隨著OLED面板成本的進(jìn)一步下降和產(chǎn)能的進(jìn)一步提升，未來(lái)在其他消費(fèi)電子產(chǎn)品的應(yīng)用水平也會(huì)有所提升。因此，中國(guó)發(fā)展OLED產(chǎn)業(yè)潛力巨大。

賽迪顧問基于對(duì)OLED產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)律的長(zhǎng)期研究，預(yù)測(cè)了2009-2011年中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模。在未來(lái)的三年，隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品終端需求的不斷增加，對(duì)OLED面板需求迅速增長(zhǎng)。