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[導讀]12月7日,為期12天的《聯合國氣候變化框架公約》第15次締約方會議暨《京都議定書》第五次締約方會議將在丹麥首都哥本哈根拉開帷幕。那么,在哥本哈根會議到來之際,低碳經濟再度成為市場關注的焦點,投資者究竟選擇哪

12月7日,為期12天的《聯合國氣候變化框架公約》第15次締約方會議暨《京都議定書》第五次締約方會議將在丹麥首都哥本哈根拉開帷幕。那么,在哥本哈根會議到來之際,低碳經濟再度成為市場關注的焦點,投資者究竟選擇哪些核心子行業(yè)布局投資呢?

分析人士普遍認為,在各方的共同努力下,哥本哈根會議有望成為世界全面向低碳時代轉型的歷史轉折點。從大的方向上看,可持續(xù)的低碳和綠色經濟,將是未來世界發(fā)展的大勢所趨,這對于新能源、環(huán)保、節(jié)能等新興產業(yè)會帶來巨大的中長期投資機遇。從短期看,未來兩周內,A股市場熱點將要圍繞哥本哈根會議,從清潔煤、LED照明、CDM項目、風電、光伏、智能電網等低碳經濟板塊的六個圈層依次展開。

清潔煤:中美合作前景廣闊

相關研究人士指出,清潔煤技術將放在低碳經濟與新能源產業(yè)領域最重要的位置。目前清潔煤發(fā)電技術主要有兩種方式:一是煤氣多聯產技術;二是整體煤氣化聯合循環(huán)發(fā)電技術(IGCC)。

目前國內已開展IGCC的示范項目工作,相關的燃氣輪機和余熱鍋爐設備的上市公司,如東方電氣、上海電氣、海陸重工、華光股份、科達機電等將會直接受益。同時,類似天科股份的空分爐公司也將會受益,同樣值得重點關注。

風電核電:進入發(fā)展快車道

國家能源局在第五屆中國能源戰(zhàn)略高層論壇上表示國家將加快千萬千瓦級風電場的建設,盡快形成每年1000萬千瓦以上的自主裝備能力,力爭在2010年前后風電裝機突破2000萬千瓦,2020年達到1億千瓦。市場預測2020年風電的裝機容量規(guī)劃將提高到1.5億千瓦,核電裝機容量規(guī)劃提高到8000

萬千瓦,分別占總裝機容量的9.4%和5%。

未來我國將堅定地發(fā)展風能、核能等清潔能源,并將進一步推進各省區(qū)的節(jié)能減排工作。市場人士繼續(xù)看好風電與核電設備的龍頭企業(yè)東方電氣、湘電股份,以及輸配電領域業(yè)績增長超預期的長園集團。

光伏產業(yè):高回報率引導需求回升

中國光伏政策有望在年底明確化,在供給端方面,預估將對多晶硅產業(yè)設立高門檻準入標準。需求端部分,國內在建及規(guī)劃的電站規(guī)模迅速擴大,印證了上網電價已能帶來合理利潤的預期,同時由于電價可能無地區(qū)差異,各方均希望占據光照稟賦較好的地區(qū),需求可能進一步擴大。

雖然光伏企業(yè)獲利能力尚未全面復蘇,但部分企業(yè)第三季與第四季出貨量均已創(chuàng)歷史新高,產業(yè)基本已步出谷底,光伏板塊具備補漲機會,在眾多光伏企業(yè)中,具備規(guī)模經濟、集團實力、技術創(chuàng)新、區(qū)域優(yōu)勢等個股將是較佳選擇,天威保變分別具備集團實力與規(guī)模經濟,而孚日股份、三安光電則是技術創(chuàng)新最佳代表個股,天威保變、航天機電皆位居光資源豐富區(qū)域,具備區(qū)域優(yōu)勢。

LED照明:初步形成完整產業(yè)鏈

國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯盟副秘書長阮軍日前在業(yè)界研討會上表示,明年我國會持續(xù)推動LED照明,包括發(fā)改委擬將LED照明納入補貼范圍,以及地方政府對LED路燈進行補助。

從市場機會來看,在LED領域,除去市場較為熟悉的三安光電、聯創(chuàng)光電、同方股份等公司外,下游燈具中浙江陽光、雪萊特、佛山照明將明顯受益,光伏建筑一體化和智能建筑方面除泰豪科技、延華智能外,太陽能薄膜電池廠商及上游原材料廠商也會進入受益序列,如南玻A、金晶科技等;幕墻方面則還有方大A、中航三鑫;節(jié)能材料方面以北新建材、煙臺萬華為代表,都值得投資者重點關注。

CDM項目:政策扶持發(fā)展再提速

最近,三愛富、巨化股份等低碳概念股表現強勁,吸引了不少市場目光。有關分析人士樂觀地認為,即使哥本哈根會議最后不能達成任何協議,CDM機制依然會在之后獲得長足發(fā)展。一旦美國加入全球碳交易市場,碳供應需求將會大幅增加。我國作為主要供給國,將受益于CDM機制的發(fā)展。

初步統計,目前我國涉及CDM概念的上市公司有26家,但實際受益如何要視上市

公司情況而定。如寶鋼股份、國電電力開發(fā)的CDM項目,每年一個多億的收入相對公司總收入來講并不突出,因此受益更多的是中小規(guī)模公司。從上市公司方面確認到,有CDM項目的公司還有神馬實業(yè)、柳化股份、興化股份、川化股份、韶能股份等,CDM項目對這些公司業(yè)績的持續(xù)增長提供了新的動力。

智能電網:市場規(guī)??焖僭鲩L

智能電網建設總計創(chuàng)造近萬億元市場需求。2012年前是特高壓建設高峰期,相關設備需求將成倍增長;2015年前數字化變電站將完全替代傳統變電站,預計帶來每年65億元的市場需求,較傳統變電站自動化市場規(guī)模提高近60%;2009到2013年用電信息采集系統投資將達800億元,需求年復合增長率為40%。

多家機構看好智能電網投資機會。我國的智能電網建設尚處于初期,未來5-10年內智能電網的高速建設使得相關公司業(yè)績增長比較確定,相關公司將充分受益。重點推薦特高壓、數字化變電站相關公司,兼顧用戶側智能。主要推薦的股票是特變電工、國電南瑞、思源電氣、國電南自、科陸電子。

編輯:茗 草

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