東莞LED產(chǎn)業(yè)調(diào)查:企業(yè)大多是"搬運(yùn)工"(

一條完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈由幾個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成,從上游的襯底材料、外延片和芯片制造,到中游的封裝,再到下游的應(yīng)用,技術(shù)特征和資本特征差異很大,行業(yè)進(jìn)入門檻逐步降低。據(jù)媒體報(bào)道,我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)具有典型的不均衡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),2008年芯片、封裝和應(yīng)用的產(chǎn)值比為1∶9∶22,產(chǎn)業(yè)發(fā)展畸形。

在這樣的大背景下,東莞的LED產(chǎn)業(yè)也打上了畸形的烙印。雖然沒(méi)有一個(gè)確切的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),東莞的LED產(chǎn)業(yè)過(guò)分集中在產(chǎn)業(yè)鏈的下游,中上游太薄弱,全市能做襯底的,只有中鎵半導(dǎo)體公司一家,而在上游能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的,也僅僅是福地電子。

有業(yè)內(nèi)人士形象地比喻:東莞大部分LED產(chǎn)業(yè)不過(guò)是在做著“搬運(yùn)工”的事。對(duì)于東莞未來(lái)的LED產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),要實(shí)現(xiàn)大發(fā)展,如何從下游走向上游,從低端走向高端,決定著未來(lái)發(fā)展的前景。

缺“芯”的煩惱

東莞盡管在封裝領(lǐng)域稱霸江湖,但是目前仍蝸居產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié),在生產(chǎn)設(shè)備、襯底材料、外延片、芯片等上中游環(huán)節(jié),東莞基本上還是空白。甚至在東莞擅長(zhǎng)的大功率封裝領(lǐng)域,東莞面臨“一枝獨(dú)秀不是春”的尷尬處境。

勤上光電戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理梁鳴娟說(shuō):“東莞大部分LED企業(yè)都集中在小功率封裝領(lǐng)域,而涉足大功率的并不多見(jiàn)?！?

坤廣光電負(fù)責(zé)人魏廣飛說(shuō):“東莞90%的LED企業(yè)都是搞小功率LED數(shù)碼管、LED單燈生產(chǎn)的,這種LED只是為家電儀表、顯示熒幕等企業(yè)做配件?！?

這種非照明領(lǐng)域的配件生產(chǎn)要依靠他人的訂單,有朝不保夕的風(fēng)險(xiǎn),2008年金融危機(jī)就讓這批企業(yè)備受煎熬。魏廣飛此前就是做這種配件生產(chǎn),為了擺脫仰人鼻息的被動(dòng)局面,他在2005年就開(kāi)始組織研發(fā)LED燈管的生產(chǎn)技術(shù),目前已經(jīng)開(kāi)始量化生產(chǎn)。

魏廣飛說(shuō):“但是東莞很多企業(yè)在金融危機(jī)之后,才考慮由封裝轉(zhuǎn)向應(yīng)用,目前還在艱苦探索之中。”

在上游領(lǐng)域,東莞目前只有福地電子材料有限公司能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn),但是這家老國(guó)企目前也只有小功率芯片供應(yīng),在高亮度照明領(lǐng)域難以折騰。

據(jù)福地電子總經(jīng)理助理徐冰介紹,目前福地電子芯片的最大功率為80流明/瓦(lm/W),明年能達(dá)到110流明/瓦,但這仍然與國(guó)外有很大差距,國(guó)外企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了186流明/瓦以上,在國(guó)內(nèi)銷售的也只有150流明/瓦。

目前,我國(guó)形成了較為完備的LED外延片生產(chǎn)、芯片制備、芯片封裝以及產(chǎn)品應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈,但是LED照明領(lǐng)域的芯片及設(shè)備大多依賴進(jìn)口。國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示,截至2008年底,中國(guó)已經(jīng)成為全球第三代GaN芯片生產(chǎn)基地,但LED芯片的國(guó)產(chǎn)化比率只達(dá)到49%,功率型GaN芯片僅接近20%。

魏廣飛說(shuō):“國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)企業(yè)很少,以廈門三安為馬首,但三安的芯片比起海外來(lái)說(shuō),質(zhì)量相差不少,我們有時(shí)候也用一下,但是大部分還是用臺(tái)灣的。”

另一方面,國(guó)內(nèi)迄今在LED上中游領(lǐng)域仍無(wú)太大成就,也說(shuō)明了LED創(chuàng)新“芯”的艱難程度。未來(lái)道路并不平坦。有關(guān)媒體報(bào)道,東莞一家重點(diǎn)LED企業(yè)聲稱8月推出自主研發(fā)的LED生產(chǎn)設(shè)備,但是據(jù)本報(bào)記者了解,該生產(chǎn)設(shè)備迄今尚未上市。

中鎵公司的高級(jí)工程師孫永健說(shuō),國(guó)內(nèi)的其他幾大生產(chǎn)基地,在LED生產(chǎn)的上中下游環(huán)節(jié)基本全線貫通,而在東莞,則完全集中于下游環(huán)節(jié)的生產(chǎn)。他認(rèn)為,東莞的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須向上游轉(zhuǎn)移,下游基本就是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),利潤(rùn)率低,沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì),發(fā)展前景將會(huì)越來(lái)越窄。

LED產(chǎn)業(yè)大多是在做“搬運(yùn)工”

東莞市電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)高級(jí)工程師譚章騄認(rèn)同這樣的說(shuō)法,他甚至形象地稱,東莞目前的LED產(chǎn)業(yè)大部分還是在做“搬運(yùn)工”的活,并沒(méi)有掌握核心技術(shù),只是在做這個(gè)產(chǎn)業(yè)的下游,中上游的芯片、襯底、外延幾乎沒(méi)有涉足。這樣造成的最嚴(yán)重的后果就是,上游資源被控制,失去了定價(jià)的主動(dòng)權(quán)。

“如果上游企業(yè)不支持,企業(yè)自己又生產(chǎn)不了,就只能去國(guó)外購(gòu)買。”徐冰說(shuō)。

“產(chǎn)生這樣結(jié)果最主要的原因就是做出來(lái)的品牌,都是空架子,沒(méi)有核心技術(shù),沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力,涉足不了產(chǎn)業(yè)中上游的相關(guān)項(xiàng)目,所以今后的發(fā)展方向一定是要做有支撐的品牌?！弊T章騄說(shuō),東莞的LED企業(yè)還有非常大的發(fā)展?jié)摿?產(chǎn)業(yè)配套、政策支持都不錯(cuò),關(guān)鍵就在于能否吸引足夠的資金進(jìn)行投資,“如果單靠企業(yè)自己投資幾百萬(wàn)元,建一個(gè)實(shí)驗(yàn)室,是解決不了本質(zhì)問(wèn)題的”。

他認(rèn)為,從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,核心技術(shù)占到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的一半,而加工成芯片又是一半利潤(rùn)里的一半,就等于說(shuō)加工芯片的利潤(rùn)僅是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的1/4,而長(zhǎng)期以來(lái)東莞就是以這1/4的利潤(rùn)跟別人拼土地、拼人力、拼環(huán)境?！皷|莞的這種芯片總裝廠很多,做的就是‘搬運(yùn)工’,未來(lái),企業(yè)還是要掌握高新技術(shù)、核心技術(shù),借助現(xiàn)在的優(yōu)勢(shì),在人才和資金兩方面想辦法,找突破口?！弊T章騄說(shuō)。

購(gòu)買外國(guó)方案引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)

目前,全市從事LED照明技術(shù)及產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)不過(guò)區(qū)區(qū)60家。僅從數(shù)量上來(lái)講,與全市數(shù)萬(wàn)家企業(yè)總數(shù)相比,整個(gè)產(chǎn)業(yè)實(shí)在有點(diǎn)微不足道。按道理說(shuō),企業(yè)不多,生意應(yīng)該很好做。但徐冰說(shuō),東莞LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)很激烈。

之所以激烈,是因?yàn)橐恍┎痪邆溲邪l(fā)條件、沒(méi)有核心技術(shù)的企業(yè)也參與到LED產(chǎn)品的制造中。沒(méi)有技術(shù)怎么做?徐冰說(shuō),企業(yè)可以出錢向國(guó)外的LED企業(yè)購(gòu)買方案,利用國(guó)外企業(yè)的方案進(jìn)行生產(chǎn)。這樣做的結(jié)果是,生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品只是外觀有所差別而已,但在客觀上卻降低了LED產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入門檻,也讓行業(yè)陷入拼價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng)中。

徐冰說(shuō),其實(shí)企業(yè)購(gòu)買方案的風(fēng)險(xiǎn)很高,做到一定批量后,如果國(guó)家政策有變,企業(yè)缺乏核心技術(shù),無(wú)法應(yīng)對(duì),會(huì)“死”得很慘。他還預(yù)計(jì),2011年LED行業(yè)將迎來(lái)大洗牌,有很多企業(yè)會(huì)垮掉。

企業(yè)雖然購(gòu)買了方案,也可以生產(chǎn)LED產(chǎn)品,但始終位于產(chǎn)業(yè)鏈的下游。徐冰說(shuō),這也是廣東LED產(chǎn)業(yè)的通病,企業(yè)的生產(chǎn)制造大量集中在中下游的封裝和應(yīng)用上,中上游尤其是上游相當(dāng)薄弱。以襯底為例,東莞能做襯底的就只有中鎵半導(dǎo)體公司,而這家公司也剛剛起步,投入生產(chǎn)還要一段時(shí)間。

梁鳴娟對(duì)此表示:“我們不會(huì)去生產(chǎn)LED芯片,因?yàn)檫@些核心技術(shù)大多被境外公司所壟斷,技術(shù)上很難突破。就算勉強(qiáng)研發(fā)出東西來(lái),也不會(huì)有什么市場(chǎng)的。質(zhì)量不過(guò)關(guān)的話,你賣的價(jià)格只有人家的1/10,人家也不敢要?！?

中鎵半導(dǎo)體的嘗試

東莞市中鎵半導(dǎo)體科技有限公司決定放手一搏。這家由光大集團(tuán)旗下聚民信息科技和北京大學(xué)寬禁帶半導(dǎo)體研究中心聯(lián)合組建的公司,去年落子企石鎮(zhèn),目標(biāo)鎖定LED核心領(lǐng)域襯底、外延片和相關(guān)精密加工設(shè)備。

傳統(tǒng)的工藝制備中,外延片在藍(lán)寶石、碳化硅或硅的基底上生長(zhǎng)出來(lái),然后再切割、打磨成LED芯片。但中鎵半導(dǎo)體另外選擇了在氮化鎵襯底上長(zhǎng)出外延片的路徑,這條路一旦走通,可以生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的外延片。今年,中鎵收購(gòu)一家韓國(guó)公司并吸收其技術(shù),斥資4000多萬(wàn)元從德國(guó)愛(ài)思強(qiáng)(Aixtron)進(jìn)口兩臺(tái)用于外延片制備的MOCVD(金屬有機(jī)物化學(xué)氣相沉積)設(shè)備。

在11月3日出臺(tái)的《方案》中,中鎵氮化鎵(GaN)基襯底材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目被寄予技術(shù)攻關(guān)和完善產(chǎn)業(yè)鏈的厚望。

目前,該公司已建好襯底材料的生產(chǎn)線并即將投入生產(chǎn)。中鎵公司的主攻方向是LED最前沿的襯底材料。目前的LED外延片多是在藍(lán)寶石、碳化硅的基底上生長(zhǎng)出來(lái),但中鎵公司則獨(dú)創(chuàng)出在氮化鎵襯底上長(zhǎng)出外延片的技術(shù)。

“氮化鎵襯底材料有三高———技術(shù)高、難度高、價(jià)格高,因此可以帶來(lái)更高的利潤(rùn)率,并且前景看好?！敝墟壒镜母呒?jí)工程師孫永健說(shuō),在生產(chǎn)氮化鎵襯底材料的同時(shí),為了在價(jià)格和性能上取得平衡,中鎵公司還研制出復(fù)合襯底材料,“這是一個(gè)折中的辦法,價(jià)格要比氮化鎵襯底低,但是技術(shù)原理相似,性能也比目前市場(chǎng)上的襯底材料要好很多?！?

主攻LED上游環(huán)節(jié)技術(shù)的公司在東莞乃至珠三角并不多見(jiàn),而類似中鎵擁有襯底材料領(lǐng)先技術(shù)的公司在全國(guó)都寥寥無(wú)幾?！爸袊?guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì),必定是由下游環(huán)節(jié)的生產(chǎn)向上游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,中鎵在這方面已經(jīng)走在了最前面?！睂O永健說(shuō),這正是中鎵主攻襯底材料的原因。

“技術(shù)就是王道,有了技術(shù)自然就擁有市場(chǎng)?！敝墟壒镜氖袌?chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理王光普說(shuō),中鎵對(duì)于產(chǎn)品的市場(chǎng)前景并不擔(dān)憂,“氮化鎵襯底技術(shù)尚未應(yīng)用生產(chǎn)時(shí),通過(guò)技術(shù)人員在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)會(huì)議上的展示,已經(jīng)在業(yè)界樹(shù)立了口碑,一旦投入生產(chǎn),尋找買家是很容易的事。”

被遺忘的室內(nèi)照明

LED路燈照明現(xiàn)在風(fēng)風(fēng)火火,但是室內(nèi)照明卻沒(méi)有太大起色。有企業(yè)呼吁,作為用電大戶的東莞不應(yīng)遺忘了LED室內(nèi)照明應(yīng)用。魏廣飛說(shuō):“現(xiàn)在有一個(gè)誤解,一談起LED照明,大家就只想到路燈,其實(shí)像東莞這么多勞動(dòng)密集型企業(yè),更為急迫的是推廣LED的室內(nèi)照明。”

LED推廣的一大難題就在于價(jià)格昂貴。LED室內(nèi)照明日光燈高的一盞要500多元,低的也要160元,相比10元的熒光粉日光燈有天壤之別,所以比較難在尋常百姓家推廣,但是適合在耗電量大的勞動(dòng)密集型企業(yè)應(yīng)用。

徐冰也說(shuō),一盞LED路燈的價(jià)格在5000元左右,相當(dāng)于5盞高壓鈉燈的價(jià)格。LED路燈不能大量推廣有幾個(gè)原因,一是造價(jià)偏高；二是LED發(fā)展快,技術(shù)不斷走向成熟,但相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)不是很健全；三是要考慮電流、散熱、光效、壽命等因素。

魏廣飛說(shuō):“坤廣的產(chǎn)品保修5年,一年內(nèi)就可以收回買燈成本,剩下4年省下的電費(fèi)完全歸企業(yè)自己。LED燈比熒光粉日光燈省電50%,東莞那么多勞動(dòng)密集型企業(yè),如果全都換成LED燈,那該可以省下大量的工業(yè)用電,徹底甩掉卡脖子的用電難題。”

“盡管劃算,但是很多企業(yè)還是舍不得一次性花幾十萬(wàn)去換裝燈管?！蔽簭V飛坦言。

業(yè)界共識(shí),推廣LED室內(nèi)照明是一件功德無(wú)量的好事,但是推廣新技術(shù)有一定的難度,需要政府有所作為。東莞市在《推進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展與應(yīng)用示范工作實(shí)施方案》中作出了拓寬融資渠道的安排,提出推廣“合同能源管理模式”。即由用戶、銀行和工程總承包方3方簽訂服務(wù)合同,用戶向銀行貸款還清工程實(shí)施單位費(fèi)用,承擔(dān)了項(xiàng)目實(shí)施的大部分融資風(fēng)險(xiǎn),然后用戶將工程改造完成后每年節(jié)省的電費(fèi)償還給銀行,合同期滿后節(jié)省的電費(fèi)和已有的設(shè)備全部歸用戶。

業(yè)內(nèi)人士表示,此模式雖好,但是還停留在大功率照明領(lǐng)域,室內(nèi)照明受惠比較少。

■鏈接

LED重點(diǎn)項(xiàng)目

1.“十城萬(wàn)盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范工程

項(xiàng)目?jī)?nèi)容在2009—2011年實(shí)施為期3年的示范工程,每年新裝及改造LED路燈1萬(wàn)盞,投資額約1.5億元。

2.廣東省“千里十萬(wàn)”大功率LED路燈產(chǎn)業(yè)化示范推廣工程

項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要是在松山湖園區(qū)以及常平、橫瀝、虎門、清溪、大朗、東城等鎮(zhèn)街進(jìn)行LED路燈示范,擬安裝LED路燈1萬(wàn)盞,對(duì)LED路燈產(chǎn)品的性能進(jìn)行進(jìn)一步測(cè)試和研究,尋求解決LED光效、散熱、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的最佳方案。

3.半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程產(chǎn)品檢測(cè)與評(píng)估基地

項(xiàng)目?jī)?nèi)容嚴(yán)格對(duì)有意進(jìn)入東莞市場(chǎng)的企業(yè)所生產(chǎn)制造的半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程產(chǎn)品進(jìn)行為期5000小時(shí)的性能檢測(cè)與評(píng)估。通過(guò)檢測(cè)與評(píng)估,為東莞道路照明建設(shè)提供合格的設(shè)施制造供應(yīng)商,保證東莞半導(dǎo)體照明設(shè)施高水平建設(shè)、高效能運(yùn)行。

4.中鎵氮化鎵基襯底材料產(chǎn)業(yè)化基地

項(xiàng)目?jī)?nèi)容研發(fā)生產(chǎn)氮化鎵(GaN)基襯底材料,同時(shí)研發(fā)LED襯底、外延芯片的精密加工設(shè)備,設(shè)立2—3條有關(guān)襯底材料的生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體高端優(yōu)質(zhì)材料及有關(guān)裝備的國(guó)產(chǎn)化,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化研究,實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)。在LED襯底材料的生產(chǎn)、制備方面,研究提出切實(shí)可行并具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)途徑,從源頭實(shí)現(xiàn)高亮度、大功率LED,并大幅度提高功率型LED芯片的發(fā)光效率,降低LED的生產(chǎn)成本,解決LED照明的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。

5.東莞市福地電子LED芯片制備項(xiàng)目

項(xiàng)目?jī)?nèi)容優(yōu)化配置四元系銦鋁磷化鎵(AlGaInP)的紅、橙、黃光芯片工藝設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)能力；完善氮化鎵(GaN)基藍(lán)、綠光芯片生產(chǎn)線,達(dá)到規(guī)模生產(chǎn)能力；建立大功率半導(dǎo)體照明倒裝芯片生產(chǎn)線；建立半導(dǎo)體照明光源生產(chǎn)線。在封裝應(yīng)用方面著重發(fā)展車載無(wú)線移動(dòng)終端(MDT)生產(chǎn)、LED路燈生產(chǎn)和列車新型照明光源生產(chǎn)。

6.勤上大功率LED路燈產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

項(xiàng)目?jī)?nèi)容在產(chǎn)業(yè)化方面:引進(jìn)關(guān)鍵的具有國(guó)際先進(jìn)水平的工藝設(shè)備,形成3條大功率LED系列產(chǎn)品生產(chǎn)線。引進(jìn)和購(gòu)置先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備、儀器,以保證大功率LED產(chǎn)品的高質(zhì)量和研發(fā)新產(chǎn)品的要求。在研發(fā)方面:建設(shè)和完善東莞勤上半導(dǎo)體照明技術(shù)研究院。研究院以“半導(dǎo)體照明技術(shù)與應(yīng)用的研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化”為主要發(fā)展方向,以基于功率型白光LED路燈的研發(fā)為切入點(diǎn),加快自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)半導(dǎo)體照明封裝與應(yīng)用產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的提升進(jìn)程,形成產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化平臺(tái),以及技術(shù)和產(chǎn)品評(píng)測(cè)中心、半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的人才培訓(xùn)基地。