日本東北大地震對(duì)全球信息產(chǎn)業(yè)鏈造成的影響分析一覽

根據(jù)集邦科技(TrendForce)旗下多個(gè)研究部門(mén)和信息方面供應(yīng)鏈的信息統(tǒng)整，3月11日發(fā)生的日本東北地方太平洋沖地震不但對(duì)信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)煉造成影響，對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也產(chǎn)生巨大沖擊，將會(huì)降低亞洲其它經(jīng)濟(jì)體近期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

半導(dǎo)體專(zhuān)門(mén)研究部門(mén)DRAMeXchange調(diào)查指出，由于地震猛烈，日本東北區(qū)的主要核能發(fā)電廠呈現(xiàn)停機(jī)狀態(tài)，福島一號(hào)核電廠附近住民不但疏散避難，一號(hào)機(jī)與三號(hào)機(jī)分別都已經(jīng)注入硼酸，宣告正式廢爐。日本東北地區(qū)的供電呈現(xiàn)大停電狀態(tài)，3月14日開(kāi)始的一周也將沖擊東北工業(yè)區(qū)的營(yíng)運(yùn)，甚至可能連續(xù) 2周都會(huì)有限電、停電的現(xiàn)象，關(guān)東地區(qū)、東北地區(qū)的工業(yè)區(qū)面臨缺電或停電的危機(jī)，已經(jīng)有輪流限電的方案出來(lái)。其中，以硅晶圓廠信越半導(dǎo)體(信越化學(xué)旗 下)、SUMCO兩家被影響最大，除了部份產(chǎn)線受損外，因?yàn)橥ｋ姷囊蛩?，也只能暫時(shí)停工，加上日本關(guān)東以東地區(qū)的交通也受到影響，對(duì)于日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái) 說(shuō)，硅晶圓的供應(yīng)將出現(xiàn)吃緊現(xiàn)象，這使得除了日本以外的全球半導(dǎo)體業(yè)，會(huì)出現(xiàn)搶料的效應(yīng)。

集邦科技指出，信越半導(dǎo)體供應(yīng)的硅晶圓以12英寸硅晶圓為主，95％都供應(yīng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。包括爾必達(dá)(Elpida)、東芝(Toshiba)都 有向其拿貨，目前這些日本半導(dǎo)體廠都還在評(píng)估影響程度中。在現(xiàn)貨市場(chǎng)，韓國(guó)三星、Hynix也開(kāi)始停止報(bào)價(jià)。臺(tái)廠方面，力晶半導(dǎo)體已經(jīng)暫停DRAM現(xiàn)貨報(bào) 價(jià)，將等待評(píng)估狀況做調(diào)整。南科方面也進(jìn)行了評(píng)估狀況，會(huì)視情況做調(diào)整?，F(xiàn)貨的價(jià)格，在中國(guó)區(qū)，周末期間因?yàn)轭A(yù)期供貨將受到影響，價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始上漲。在星 期一3月14日上班之后，整體現(xiàn)貨市場(chǎng)可望會(huì)有明顯反應(yīng)。在進(jìn)入旺季前，意外的日本震災(zāi)，造成的DRAM生產(chǎn)波動(dòng)，可能造成PC、系統(tǒng)廠等，對(duì)于旺季的 DRAM備貨更加積極。而讓合約市場(chǎng)也開(kāi)始加溫。

集邦表示，東芝方面的NAND產(chǎn)線并沒(méi)有受到太大影響，但相關(guān)原物料供應(yīng)、交通受阻與日本基礎(chǔ)建設(shè)受到的沖擊，東芝方面還在評(píng)估后續(xù)效應(yīng)。至于東芝 在巖手縣的12英寸廠，是以邏輯IC、消費(fèi)性IC為主。由于距離震央較近的緣故，Toshiba在巖手縣生產(chǎn)邏輯IC與消費(fèi)型IC的產(chǎn)線受到較為嚴(yán)重的受 創(chuàng)，而位在日本關(guān)西地區(qū)的內(nèi)存生產(chǎn)基地影響不大。Toshiba與SanDisk合資的Flash內(nèi)存廠房Fab3與Fab4位在日本三重縣的四日市 (Yokkaichi)，位在日本關(guān)西名古屋附近，距離震央約有800公里的距離，因距離震央較遠(yuǎn)，故目前無(wú)傳出嚴(yán)重災(zāi)情。然而，由于Fab3與Fab4 的制程較為精密，根據(jù)SanDisk發(fā)布的官方說(shuō)明中表示地震發(fā)生時(shí)產(chǎn)線有短暫的停工，但很快就回復(fù)正常生產(chǎn)，且沒(méi)有人員傳出傷亡，整體詳細(xì)的損害評(píng)估仍 在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)3月14日后會(huì)有相關(guān)評(píng)估報(bào)告。

根據(jù)過(guò)去經(jīng)驗(yàn)，DRAMeXchange預(yù)期廠商將會(huì)有檢修機(jī)臺(tái)的后續(xù)動(dòng)作。同時(shí)雖然在半導(dǎo)體的生產(chǎn)流程并沒(méi)有受到嚴(yán)重的損壞，但由于目前海陸空交通受損 情況嚴(yán)重，因此對(duì)于原物料供應(yīng)以及交通基礎(chǔ)建設(shè)對(duì)于后續(xù)出貨的影響性將大于產(chǎn)線受損，預(yù)估未來(lái)兩周內(nèi)由于運(yùn)輸困難的緣故，供給上可能受到?jīng)_擊。

另外，集邦旗下專(zhuān)業(yè)綠能產(chǎn)業(yè)研究部門(mén)Energytrend表示，日本包括Sharp、Sanyo、Kyocera等廠商的太陽(yáng)能電池產(chǎn)線都集中在 日本關(guān)西地區(qū)，故受到此次地震的影響較少。據(jù)中美晶方面表示，客戶產(chǎn)線正常。至于多晶硅方面，包括Tokuyama和M.Setek，但它們?cè)谌虍a(chǎn)量的 此例不大，目前影響的狀況仍在評(píng)估。其中，M.Setek廠區(qū)因?yàn)榭拷卣鹬饕獮?zāi)區(qū)，在日本仙臺(tái)、相馬附近，包括M.Setek本身，以及臺(tái)廠友達(dá)轉(zhuǎn)投資 的公司員工都已經(jīng)撤離，受到停電效應(yīng)影響，也是暫時(shí)停工。

EnergyTrend認(rèn)為，太陽(yáng)能電池和模塊影響極微，日本市場(chǎng)需求有可能增加，硅晶圓12英寸供應(yīng)受到影響，是否會(huì)影響到8英寸和英寸還要進(jìn)一步觀察。盡管多晶硅上述二家廠商所占比例不高，但多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲局面，有可能因心里因素而加速。

Sony也疏散了日本東北地區(qū)幾間工廠的人員，由于還有停電的因素，Blu-ray光盤(pán)片、磁頭和電池方面的生產(chǎn)將受到影響。 EnergyTrend預(yù)期日本電池供應(yīng)暫時(shí)沒(méi)有太嚴(yán)重的問(wèn)題，但在國(guó)際市場(chǎng)上，可能會(huì)讓韓國(guó)電池廠、臺(tái)系電池廠有出現(xiàn)訂單增加的情況。以電池整體來(lái)看，EnergyTrend認(rèn)為電池保護(hù)IC方面，因?yàn)镾eiko關(guān)廠將是影響層面最大的領(lǐng)域。Mitsubishi的電池塑料因市占有限，仍有機(jī)會(huì)透過(guò) 其它主要供貨商紓解。而電池芯仍有供給過(guò)剩情形，Sony的關(guān)廠檢修影響，仍需視其回復(fù)進(jìn)度而定。

對(duì)于電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論上游至終端，都有所影響，從最上游原料來(lái)看，包括了三菱化學(xué)以及Seiko都在名單當(dāng)中，三菱化學(xué)所生產(chǎn)的電池正極粉體，主 要仍以NB為大宗，使用終端以日本NB產(chǎn)品為主；Seiko生產(chǎn)電池保護(hù)IC，幾家NB品牌廠都有所采用，尤其在蘋(píng)果新款平板計(jì)算機(jī)的應(yīng)用更是獨(dú)占，后續(xù)補(bǔ) 料狀況將值得觀察；Sony在日本電池芯廠也受到波及，目前供應(yīng)以NB以及電動(dòng)工具兩大領(lǐng)域?yàn)橹?。以NB產(chǎn)業(yè)沖擊來(lái)看，粗略估計(jì)有可能停工達(dá)兩周，產(chǎn)能數(shù) 量約8M的沖擊，然而若以自身電池組裝仍須運(yùn)到大陸來(lái)看，備貨庫(kù)存仍將有機(jī)會(huì)紓解，換句話說(shuō)，Sony若能在兩周恢復(fù)產(chǎn)能，并且順利出貨，則沖擊程度將可 望降至最低。

就集邦科技的觀察，對(duì)于臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)而言，電池芯與電池組裝仍舊難以看到轉(zhuǎn)單效應(yīng)，但是保護(hù)組件的供需勢(shì)必將因此而影響，但主要供應(yīng)端不在臺(tái)灣，僅能觀 察電池組裝廠的備貨庫(kù)存水位，包括了新普、順達(dá)以及加百裕，握有越高越有機(jī)會(huì)在2011年Q2的電池議價(jià)合約取得優(yōu)勢(shì)。而以整體日本電池產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，所必 須注意的是海水倒灌所產(chǎn)生的民生工業(yè)修復(fù)，以及交通運(yùn)輸秩序的恢復(fù)，仍是整體產(chǎn)業(yè)的回復(fù)之本。

至于日本面板供應(yīng)的狀況，集邦旗下專(zhuān)業(yè)面板產(chǎn)業(yè)研究部門(mén)Witsview指出，主要的面板廠都在日本關(guān)西地區(qū)，面板廠本身受到的影響較小。日本面板 相關(guān)供應(yīng)鏈，包含面板廠、玻璃基板、彩色濾光片以及偏光板主要新世代的產(chǎn)能都配置在西日本，包括阪神區(qū)、九州島、廣島、四國(guó)等區(qū)域，因距離震央較遠(yuǎn)，目前沒(méi) 有災(zāi)情。Sharp方面位于關(guān)西的TFT-LCD產(chǎn)線正常。 [!--empirenews.page--]

在關(guān)東部分，影響到的包括PLD（原IPS）千葉6代線，停線應(yīng)該在所難免。該廠主要供應(yīng)Panasonic LCD電視面板，外售部分有限，屬于較封閉類(lèi)型的供應(yīng)鏈。這個(gè)IPS-a(供給Panasonic的TFT-LCD生產(chǎn)線)是位于茂原的6代線，人員無(wú)恙，手機(jī)可通訊，僅部分廠房有受到影響，對(duì)于產(chǎn)線后續(xù)仍待觀察。

另外玻璃基板廠旭硝子在神奈川縣橫濱有一顆較舊世代的熔爐，內(nèi)部人員回復(fù)要等到3月14日才會(huì)有進(jìn)一步的評(píng)估報(bào)告。原本業(yè)界較擔(dān)心的是靜岡掛川，這 里是康寧日本最主要的生產(chǎn)基地，占其比重高達(dá)70%，不過(guò)3月11日康寧已經(jīng)正式發(fā)布消息，并沒(méi)有任何人員或機(jī)件的損壞，依照過(guò)去經(jīng)驗(yàn)判斷，可能最多花半 天到一天的時(shí)間檢查，即可恢復(fù)生產(chǎn)。彩色濾光片Toppan與DNP在新潟縣與琦玉縣有3.5～4代的產(chǎn)能，目前狀況不明，但即使有影響，因?yàn)閷儆谂f世 代，對(duì)產(chǎn)業(yè)供需影響不大。

Witsview認(rèn)為，TFT-LCD整體來(lái)說(shuō)，地震雖然嚴(yán)重，但沒(méi)有直接沖擊到TFT產(chǎn)業(yè)的核心聚落，因此對(duì)接下來(lái)面板市場(chǎng)發(fā)展的沖擊有限。

LEDinside指出，日本地震對(duì)于LED產(chǎn)業(yè)影響并沒(méi)有很大，由于LED制程以化學(xué)反應(yīng)為主，不像半導(dǎo)廠商必須經(jīng)過(guò)多道制程，且防震要求高?，F(xiàn) 有的日本兩大龍頭LED廠商 Nichia(德島)，Toyoda Gosei(名古屋)，都遠(yuǎn)離日本東北災(zāi)區(qū)，LEDinside詢問(wèn)過(guò)兩家業(yè)者并沒(méi)有太大影響與波及。昭和電工SDK的日本LED產(chǎn)線位于千葉縣，仍需要 確認(rèn)是否受到限電、停電影響。

集邦科技(TrendForce)表示，日本經(jīng)濟(jì)受到這次地震重創(chuàng)，重建的需求很大，對(duì)照之前坂神大地震的巨額支出，日本公共和民間部門(mén)就支出了達(dá) 13兆日?qǐng)A，這次日本東北大地震的重建費(fèi)用也很可觀，包括鋼鐵、水泥與玻璃方面的產(chǎn)業(yè)需求都會(huì)是重點(diǎn)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)亦然。而IT產(chǎn)業(yè)方面的需求，和供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降臎_擊，對(duì)整體市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是相對(duì)較負(fù)面的。以剛上市的iPad2為例，近期在日本地區(qū)的消費(fèi)量可能就會(huì)減少，不如之前的預(yù)期。

　編輯：Leo