盡管有分析人士認為由此給LED相關企業(yè)帶來的產值將超數(shù)十億，但記者發(fā)現(xiàn)，從首次參與“十城萬盞LED工程”的企業(yè)觀察，在該工程前景光明的背后，依然不乏隱憂存在。
節(jié)能效果不佳 發(fā)展遭遇瓶頸
據(jù)悉，第二批“十城萬盞LED工程”的城市為北京市、山西省臨汾市、江蘇省常州市、浙江省湖州市、安徽省合肥市、安徽省蕪湖市、福建省漳州市、福建省平潭綜合試驗區(qū)、山東省青島市、湖南省郴州市、湖南省湘潭市、廣東省廣州市、廣東省佛山市、廣東省中山市、海南省?？谑?、陜西省寶雞市等16個城市，較第一批中的21個城市有所減少。
根據(jù)科技部規(guī)劃，“十城萬盞”分三階段進行，將在50個城市安裝200萬盞半導體示范照明，目標一年省電10億度，由財政部與科技部規(guī)劃對示范城市進行財政補貼。而在之前的實施過程中，遇到了哪些困難呢?
在記者的采訪中，一位不愿具名的國內LED生產企業(yè)負責人表示，“十城萬盞”工程主要涉及的是當?shù)氐墓谜彰髟O施，即路燈的替換。但目前LED路燈與傳統(tǒng)的高壓鈉燈相比，由于照明功率較大，因此在道路照明中節(jié)能效果并不明顯;并且LED路燈屬于技術含量較高的電子產品，不僅價格遠遠高于普通路燈，且使用壽命不穩(wěn)定，日常維護難度也比較大，不管是企業(yè)還是地方政府，經(jīng)濟回報性并不顯著?！斑@是‘十城萬盞’LED工程遇到的一個檻”，上述人士表示，“當然如果有在財政方面的配套政策出臺，肯定有較大的盈利空間?！?/P>
事實上，在利好政策的推動下，國內龍頭LED生產企業(yè)已經(jīng)提前鎖定了未來幾年的訂單。如行業(yè)龍頭三安光電[18.23 -4.35% 股吧]2010年1月15日與蕪湖市住房和城鄉(xiāng)建設委員會簽定了《LED應用產品銷售合同》，具體為：“經(jīng)蕪湖市住房和城鄉(xiāng)建設委員會確認，本公司設計并生產的大功率LED路燈產品，符合蕪湖市住房和城鄉(xiāng)建設委員會的采購需求，蕪湖市住房和城鄉(xiāng)建設委員會決定從本公司采購大功率LED路燈，規(guī)格型號為90W—200W，總額6億元， 2010年、2011年、2012年每年各采購貳億元。2010年11月7日公告，淮南市城鄉(xiāng)建設委員會決定從公司采購大功率LED路燈，規(guī)格型號為90W—200W，總額4.5億元，2011年、2012年、2013年每年各采購1.5億元?！?/P>
盡管“十城萬盞LED工程”在一定程度上促進中國LED產業(yè)的發(fā)展，但有分析人士表示，主要問題在于推動力會有多大，政府工程是有限的，產業(yè)的長遠發(fā)展最終還是要靠民用市場推動。
如根據(jù)三安光電一季報公告，今年前三個月，三安光電實現(xiàn)營業(yè)收入2.76億元，較上年同期的1.51億元增長83%，凈利潤達到1.65億元，同比增幅為24%。但其中來自政府的各種補貼依然占據(jù)了相當大的比重。一季報顯示，計入當期損益的政府補助達到1.3億元，相當于當期凈利潤的79%;這個比例較年報進一步上升，2010年三安光電4.2億元凈利潤中有2.53億元系政府補助。
投資熱潮不減 反對之聲涌現(xiàn)
從項目結構情況看，外延、芯片以及藍寶石襯底等細分領域的投入力度明顯加大。其中外延芯片投資額約1240億元，占比56.9%;藍寶石襯底投資額約227.2億元，占比10.4%，成為投資增速最快的細分領域，而在2009年該領域投資額占比不到1%。
事實上，在國內資金對于“十城萬盞LED工程”表現(xiàn)出極其狂熱的投資態(tài)度之時，反對聲音就已經(jīng)開始涌現(xiàn)。“我們碰到的有原來做鞋的老板、做房地產的、搞綠化工程的，都開始嘗試做LED路燈。做LED路燈一定能夠賺錢嗎?根據(jù)我們走訪企業(yè)的情況，答案是否定的”，一位分析人士表示，“有的企業(yè)沒有足夠的實踐經(jīng)驗，做出來的路燈不合格，也賣不出去，交了一大筆學費。有的企業(yè)燈做出來了，但是市場能力差，沒有政府關系，結果還是賣不出去。2010年年初，很多機構高呼今年將釋出100萬盞的LED路燈市場，但是該年實際只裝了22.2萬盞，市場規(guī)模被高估。”
“路燈可以說是LED最不適合應用的場合”，中國照明學會常務副理事長徐淮日前表示。北京電光研究所所長華樹明也表示：“‘十城萬盞’是用來發(fā)現(xiàn)問題的”。
而來自高工LED產業(yè)研究所(GLII)的報告顯示，因成本與技術等難題，中國開啟的“十城萬盞”計劃、“二十城萬盞計劃”等政策進展并未如預期。LED照明燈還沒有走進普通家庭，戶外照明也遠沒有普及。一旦照明市場演進不如預期，LED產業(yè)將面臨背光應用飽和與新市場無法打開的夾擊，行業(yè)必定隱含著巨大風險。
深圳市燈光環(huán)境管理中心規(guī)劃設計室主任吳春海所說：“目前人們在宣傳和推廣LED路燈以及其他照明產品的時候，似乎已經(jīng)忽略了LED路燈的照明本質，過度宣揚節(jié)能和環(huán)保好處。只有在達到一定的照明質量的前提下，LED路燈的節(jié)能效果才有意義。”
行業(yè)正在洗牌 小企業(yè)將淘汰
在上述背景下，管理層推出的“第二批十城萬盞LED工程”，真正能給相關企業(yè)帶來多大的盈利空間?記者發(fā)現(xiàn)，在滬深兩市31家產業(yè)鏈上市公司中，受益該工程的公司約十余家。其中生產襯底和外延片的廠商有三安光電、天富熱電[11.75 -1.76% 股吧]等。芯片生產則主要包括士蘭微[17.76 0.17% 股吧]、聯(lián)創(chuàng)光電[11.50 -2.46% 股吧]等企業(yè)。而封裝行業(yè)的領頭羊則包括福日電子、鴻利光電[17.75 3.80% 股吧]等。在上述公司中，除了三安光電明確了“十城萬盞LED工程”的訂單量外，其余企業(yè)均未明確表示。
“毫無疑問，在經(jīng)歷2009年和2010年LED行業(yè)的投資狂潮后，行業(yè)正在經(jīng)歷一次洗牌，真正具備核心技術，能拿到政府訂單的企業(yè)才能夠生存下來，而一大批小企業(yè)將被淘汰出局”，上述分析人士表示。
而對于后市機會，中原證券分析師方夏虹表示， 2010年大量資本進入LED產業(yè)上游，規(guī)劃產能已過剩。但上游的技術含量最高，新進入的企業(yè)在產品研發(fā)、生產和銷售方面都存在難度，實際產能是否過剩仍存疑問。國內LED行業(yè)面臨的問題在于行業(yè)內缺乏統(tǒng)一的產品標準，企業(yè)缺少核心技術專利，關鍵設備和原材料依賴進口。因此建議重點關注具備技術實力和先發(fā)優(yōu)勢的龍頭芯片企業(yè)和LED設備企業(yè)。在中游關注具備大功率封裝技術并積極拓展上下游的封裝企業(yè)。下游短期內關注LED商用照明帶來的投資機會，長期關注積極轉向LED照明產品的傳統(tǒng)照明企業(yè)。[!--empirenews.page--]
而申銀萬國[3.11 -0.32%]表示，在芯片領域，首選應該是士蘭微和乾照光電[29.86 1.32% 股吧]，其中士蘭微在二季度將有產能釋放的機會，并準備進入白光照明領域，即將量產高端的顯示封裝后成品。此外申銀萬國建議重點關注三安光電、德豪潤達[16.80 -1.23% 股吧]的產能實際情況。
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