因應(yīng)供應(yīng)鏈多變局勢 觸控產(chǎn)業(yè)億元爭霸賽開打
[導(dǎo)讀]蘋果掀起的觸控狂潮，隨全球行動(dòng)通訊大會(huì)的展開，邁向新高峰，各廠爭相推出智慧型手機(jī)、平板裝置與通訊應(yīng)用服務(wù)，而市場普遍認(rèn)為2011年觸控面板出貨量至少成長30%，且在薄型化、制程重整等趨勢帶動(dòng)下，已引發(fā)觸控面板
蘋果掀起的觸控狂潮，隨全球行動(dòng)通訊大會(huì)的展開，邁向新高峰，各廠爭相推出智慧型手機(jī)、平板裝置與通訊應(yīng)用服務(wù)，而市場普遍認(rèn)為2011年觸控面板出貨量至少成長30%，且在薄型化、制程重整等趨勢帶動(dòng)下，已引發(fā)觸控面板供應(yīng)鏈上下游大廠巨額增資的爭霸賽。
隨觸控面板模組需求飛速增長，勝華、奇美電子、宸鴻等業(yè)者2011年持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的策略明顯(表1)，勝華觸控面板月產(chǎn)能 已達(dá)三百萬片，并進(jìn)一步挑戰(zhàn)總產(chǎn)能五百五十萬片的目標(biāo)，而在元太電子書閱讀器導(dǎo)入觸控功能帶動(dòng)下，奇美電子也透過5代線打入供應(yīng)鏈，積極投產(chǎn)電子書閱讀器背板。至于宸鴻廈門五期廠房則已正式動(dòng)工。
強(qiáng)攻觸控商機(jī)勝華/奇美/宸鴻挑起產(chǎn)能戰(zhàn)
圖1 宸鴻董事長江朝瑞表示，新建廠房竣工運(yùn)作后，可望使該公司2011年總體產(chǎn)值達(dá)人民幣150-170億元。
宸鴻董事長江朝瑞(圖1)表示，廈門火炬高新產(chǎn)業(yè)區(qū)總投資額已達(dá)人民幣12億元，此為該公司入駐廈門后第四次增資擴(kuò)產(chǎn)，一旦新建廠房在2011年5月竣工運(yùn)作，將可強(qiáng)化保護(hù)玻璃(Cover Glass)自給率，使該公司單項(xiàng)產(chǎn)品年產(chǎn)值規(guī)模達(dá)人民幣30億元，進(jìn)而達(dá)成同年動(dòng)工、投產(chǎn)、見效，并使該公司2011年總體產(chǎn)值邁向人民幣150～170億元規(guī)模。
業(yè)界人士透露，由于蘋果(Apple)規(guī)畫iPhone5保護(hù)玻璃厚度將從0.8毫米減至0.6毫米以及氧化銦錫(ITO)玻璃從0.5毫米再減至0.4毫米，因此面板貼合良率提升的難度勢必增加，然而一旦觸控感測器業(yè)者克服挑戰(zhàn)，將可使觸控面板模組兼具薄型化、高良率并可減輕重量，進(jìn)而可在2011年第二季大量出貨，屆時(shí)單季營收可望再創(chuàng)新高。
事實(shí)上，鴻海集團(tuán)轉(zhuǎn)投資的ITO導(dǎo)電玻璃廠正達(dá)已與宸鴻在廈門合資成立睿志光電公司，雙方持股各半，并共同生產(chǎn)強(qiáng)化玻璃與ITO玻璃等產(chǎn)品，產(chǎn)線包括玻璃切割、化學(xué)強(qiáng)化玻璃與ITO鍍膜。外界認(rèn)為，由于鴻海、正達(dá)與宸鴻均為iPad與iPhone供應(yīng)商，雙方策略性結(jié)盟，或可增進(jìn)產(chǎn)能利用率。
圖2 元太科技董事長劉思誠表示，2011年電子書閱讀器成長的關(guān)鍵在于導(dǎo)入觸控。
此外，元太科技董事長劉思誠(圖2)表示，電子書閱讀器導(dǎo)入觸控功能是2011年成長的關(guān)鍵，而該公司為因應(yīng)爆炸性成長的市場需求，已積極擴(kuò)產(chǎn)能，并增資新臺(tái)幣30億元于中國大陸揚(yáng)州后段模組廠川奇光電，2011年總體產(chǎn)能擴(kuò)增幅度約二到三倍，產(chǎn)能不足的部分將透過與奇美電子、華映合作填補(bǔ)缺口。劉思誠認(rèn)為，由于電子書閱讀器的市場持續(xù)成長，可以預(yù)期，不久的未來，電子書閱讀器與手機(jī)的出貨量將不相上下。而該公司旗下韓國面板廠Hydis的廣視角技術(shù)FFS則已打入蘋果iPad供應(yīng)鏈。
值得注意的是，資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)研究顯示，對于下游薄膜電晶體(TFT)面板與系統(tǒng)大廠而言，若能直接整合觸控功能至面板內(nèi)，不但使產(chǎn)品單價(jià)提高、增加觸控面板透光率，更可大幅減少模組整體厚度10%以上。光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)(PIDA)研究報(bào)告則指出，觸控?zé)岫炔煌?，然由于進(jìn)入者眾多，在激烈競爭下，供應(yīng)鏈各階段營利遭多家瓜分，各廠商為提升市占率，引發(fā)購并或事業(yè)分割已是司空見慣。
明顯實(shí)例如鴻海集團(tuán)除通過購并、轉(zhuǎn)投資等途徑切入觸控產(chǎn)業(yè)外，旗下奇美電子也欲復(fù)制過去分割富士康的經(jīng)驗(yàn)，獨(dú)立中小尺寸面板、觸控事業(yè)。
亞馬遜電子書閱讀器KINDLE DX采用元太面板，其第三代Kindle累計(jì)銷售量優(yōu)于市場預(yù)期，已突破五百萬臺(tái)。
奇美電子切割中小尺寸面板、觸控事業(yè)后，將可使產(chǎn)能利用率提高，并使新事業(yè)轉(zhuǎn)型成為專業(yè)觸控代工制造廠，除配合母公司研發(fā)需求，更可承攬索尼(Sony)、戴爾(Dell)、惠普(HP)與諾基亞(Nokia)等廠商的中小尺寸觸控模組訂單，達(dá)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。而奇美電子南科總經(jīng)理王志超則表示2011年第二季以后，該公司觸控面板4.5代線的月投片量將達(dá)20萬片。
此外，讓外界震驚的是，蘋果公告長達(dá)二十五頁的“2011年供應(yīng)商責(zé)任進(jìn)展報(bào)告”中首度承認(rèn)，該公司中國供應(yīng)商蘇州聯(lián)建科技有一百三十七名員工遭遇正己烷化學(xué)物質(zhì)傷害以及十多家代工廠虐待與雇用童工、員工超時(shí)工作的情形加劇。雪上加霜的，近日小報(bào)消息指出，蘋果執(zhí)行長賈伯斯(Steve Jobs)恐命在旦夕，并刊出賈伯斯前往癌癥中心治療的憔悴照片，引發(fā)投資者對于該公司iPhone5、iPad2產(chǎn)品能否如期上市，以及營運(yùn)長兼任代執(zhí)行長的Tim Cook能否掌握大局的多項(xiàng)疑慮，股東更已呼吁蘋果應(yīng)及早公告新任接班人選。
面對外界質(zhì)疑，賈伯斯除現(xiàn)身白宮晚宴，更已透過網(wǎng)路發(fā)表該公司最新App Store數(shù)位內(nèi)容訂閱服務(wù)，與聲明2011年蘋果規(guī)畫推出的產(chǎn)品不會(huì)因其個(gè)人健康因素而有所改變。
搶賺觸控行情面板大廠砸巨資不手軟
觸控面板已成兵家必爭之地，不讓宸鴻專美于前，中華映管、瀚宇彩晶積極擴(kuò)產(chǎn)并布局保護(hù)玻璃；勝華再度挹注約新臺(tái)幣4億元購入臺(tái)中潭子區(qū)2,929公頃土地，以強(qiáng)化觸控感測器產(chǎn)能。
圖3 光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)產(chǎn)業(yè)暨技術(shù)組產(chǎn)業(yè)分析師陳逸民預(yù)測，觸控面板廠2011年第二季出貨量將暴增。
而友達(dá)旗下觸控面板廠達(dá)虹增資新臺(tái)幣240億元擴(kuò)建中科廠房，奇美電子則投資鴻奇2,000萬美元。PIDA產(chǎn)業(yè)暨技術(shù)組產(chǎn)業(yè)分析師陳逸民(圖3)表示，2011年第一季為蘋果iPad新舊機(jī)種過渡期，再加上逢農(nóng)歷年，因此各廠觸控面板出貨量將微幅減少2%，然預(yù)期2011年平板裝置(Tablet Device)熱度不減，在超過四十五家品牌、白牌廠商投入，以及第二代iPad產(chǎn)品帶動(dòng)下，觸控面板廠第二季出貨量將暴增，全球月出貨量可望沖破五千萬臺(tái)關(guān)卡。上述種種跡象顯示，TFT面板/系統(tǒng)大廠大量挹注資金投入觸控產(chǎn)業(yè)，已悄然改變競賽格局，除刺激觸控相關(guān)廠商提升自有產(chǎn)能以鞏固市占率，也引發(fā)IPS、Super PLS多項(xiàng)專利顯示技術(shù)授權(quán)之爭。
據(jù)了解，奇美電子與群創(chuàng)、統(tǒng)寶三合一合并完成后，已展現(xiàn)其面板上下游供應(yīng)鏈的強(qiáng)大實(shí)力，并挾鴻海奧援，將統(tǒng)寶4.5、5代線投入觸控面板，且旗下正達(dá)擁有保護(hù)玻璃產(chǎn)能，因此已兼具上下游整合能力。此外，市場也傳出，鴻海正與日立顯示器(Hitachi Display)洽談12億美元增資事宜，一旦成局，將成為其運(yùn)用日立IPS專利顯示技術(shù)的契機(jī)。 [!--empirenews.page--]
無獨(dú)有偶，中華映管4代、4.5代線積極因應(yīng)急速升溫的中小尺寸市場需求，已進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整，期望觸控模組年出貨量達(dá)到五億片。而瀚宇彩晶除與和鑫合作開發(fā)觸控模組，更增資6,500萬美元強(qiáng)化其南京觸控模組廠的保護(hù)玻璃、玻璃薄化產(chǎn)能，其觸控模組月產(chǎn)能已達(dá)一百四十萬片。
中國大陸面板廠如京東方、天馬微電子、龍騰光電、深超等4.5代及5代八條產(chǎn)線的動(dòng)向也不可輕忽。PIDA研究數(shù)據(jù)顯示，中國大陸次世代面板廠平均月產(chǎn)能規(guī)畫在三十萬至九十五萬片，且在當(dāng)?shù)孬@得國資委、開發(fā)局支持后，持續(xù)投入人民幣百億元以上的資金，且已規(guī)畫2011年底四線6代、8.5代將量產(chǎn)，恐將影響整體面板供應(yīng)鏈發(fā)展。
強(qiáng)攻中大觸控面板友達(dá)再出重兵
友達(dá)2010年第四季財(cái)報(bào)營收下滑比例超乎市場預(yù)期，虧損新臺(tái)幣113億元，且在夏普(Sharp)提告及新臺(tái)幣升值影響下，引發(fā)投信、外資連日賣超。友達(dá)代理總經(jīng)理鄭煒順表示，第四季虧損主因在面板價(jià)格跌幅劇增、新事業(yè)群資本支出尚未回收，然一旦布局觸控/光電效益浮現(xiàn)，該公司第一季表現(xiàn)將從谷底攀升。
圖4 友達(dá)顯示器事業(yè)執(zhí)行副總經(jīng)理彭雙浪表示，在第二季平板裝置大量出貨加持下，該公司表現(xiàn)前景可期。
友達(dá)顯示器事業(yè)執(zhí)行副總經(jīng)理彭雙浪(圖4)表示，友達(dá)新事業(yè)群之一即為因應(yīng)持續(xù)增溫的觸控市場需求增資達(dá)虹新臺(tái)幣240億元，且已活化3.5代、4代產(chǎn)能利用率。事實(shí)上，宏達(dá)電于全球行動(dòng)通訊大會(huì)上力推的平板電腦Flyer，主要由友達(dá)旗下達(dá)虹供應(yīng)，而達(dá)虹已于2010年打入蘋果iPad觸控感測器供應(yīng)鏈，在各式平板裝置于第二季大量出貨的加持下，達(dá)虹對于友達(dá)集團(tuán)的貢獻(xiàn)將顯著提高。
鄭煒順也表示，該公司同時(shí)擁有各世代生產(chǎn)線，產(chǎn)品線涵蓋1.2～65寸面板，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛涵蓋各式消費(fèi)電子產(chǎn)品，并鎖定中大尺寸觸控面板市場如提供平板裝置完整解決方案，同時(shí)，活化3.5代、4代產(chǎn)能利用率，而在2011年4月8.5代線產(chǎn)能開出后，預(yù)期2011年第二季以前整體綜效將具體展現(xiàn)。
根據(jù)DisplaySearch的研究顯示，與友達(dá)同期表現(xiàn)相比，奇美電子因取得索尼面板訂單，促使第四季營收表現(xiàn)維持高度成長。至于面板專利訴訟一事更顯露友達(dá)與夏普爭奪全球市占率的戰(zhàn)況激烈，而友達(dá)已加速調(diào)整內(nèi)部執(zhí)行速度與結(jié)構(gòu)，進(jìn)而鞏固其全球16%的市占率，并運(yùn)用提高投資再生能源內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)安撫投資者。
目前友達(dá)擁有16%的全球面板市占率，DisplaySearch預(yù)期全球市占率在短期內(nèi)不會(huì)有劇烈的變動(dòng)，但是如果專利顯示技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)為他廠掌握以及7.5代線審核期限延長等因素，友達(dá)發(fā)展空間將會(huì)受到影響。而投資者在最近密切關(guān)注奇美電子營收、鴻海集團(tuán)切入太陽能產(chǎn)業(yè)的動(dòng)向，無疑對友達(dá)帶來不小壓力。
據(jù)了解，日前向美國國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)遞狀的夏普指控侵權(quán)對象牽涉多家廠商，包含明基電通、海爾集團(tuán)、樂金電子(LGE)、三洋電機(jī)(Sanyo)、TCL和VIZIO等，并要求ITC禁止侵權(quán)產(chǎn)品輸入美國，且提出損害賠償要求。而為提高產(chǎn)品附加價(jià)值，觸控產(chǎn)業(yè)相關(guān)廠商已紛紛另辟蹊徑。
有別于奇美電子分割觸控部門、友達(dá)調(diào)整產(chǎn)品組合，宏達(dá)電則兼具軟硬整合能力，除透過Saffron Digital跨足無線多媒體平臺(tái)，旗下INQ Mobile所開發(fā)的Facebook系列手機(jī)將于2011年4月在英國上市。至于，囊括通訊應(yīng)用的多媒體數(shù)位看板產(chǎn)業(yè)亦迭有進(jìn)展，研華、建顫、C2 Networks等業(yè)者已將應(yīng)用大尺寸互動(dòng)面板的多媒體數(shù)位看板產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展至服務(wù)、零售業(yè)，提高產(chǎn)品附加價(jià)值。
微軟/Intel/NEC撐腰數(shù)位看板力拓應(yīng)用版圖
在NEC、英特爾(Intel)與微軟(Microsoft)力拱下，數(shù)位看板擺脫刻板形象，悄然轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)合特制化互動(dòng)展示與緊急救助的多媒體智慧平臺(tái)，除了使內(nèi)容具有驚艷、分眾效果，英特爾更與愛迪達(dá)(Adidas)、寶僑(P&G)攜手，運(yùn)用Wintel架構(gòu)的數(shù)位看板技術(shù)，打造2,400平方尺的聯(lián)網(wǎng)商店，拓展應(yīng)用版圖。
圖5 研華科技副總經(jīng)理陳贊鴻表示，數(shù)位看板產(chǎn)業(yè)結(jié)合多媒體行銷已將應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展至服務(wù)、零售業(yè)。
研華科技副總經(jīng)理陳贊鴻(圖5)表示，數(shù)位看板產(chǎn)業(yè)已將應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展至服務(wù)、零售業(yè)，正如英特爾聯(lián)網(wǎng)商店結(jié)合多媒體數(shù)位看板，展現(xiàn)將線上行動(dòng)購物元素與傳統(tǒng)零售商店、品牌產(chǎn)品結(jié)合的強(qiáng)大功效，進(jìn)而提供個(gè)人化、趣味性的購物體驗(yàn)，一旦大規(guī)模與各式手持終端裝置如智慧型手機(jī)、平板裝置連接，將開拓廣闊的行動(dòng)消費(fèi)模式。
而面對究竟是42寸還是65寸的數(shù)位看板最適合市場應(yīng)用，陳贊鴻認(rèn)為數(shù)位看板的應(yīng)用尺寸須根據(jù)建置場地的大小調(diào)整，以達(dá)到最好的使用效果，因此盡管目前主流以42寸直立式數(shù)位看板最受市場青睞，但該公司實(shí)際應(yīng)用于華山1914展覽中心時(shí)，仍需要65寸的數(shù)位看板支援；至于小尺寸10～22寸的數(shù)位看板，則適用于游客中心的互動(dòng)式資訊站建置，如該公司的埔里建案。
據(jù)了解，目前研華、威達(dá)電、艾訊、廣積、力新等廠商大多采用Wintel架構(gòu)切入數(shù)位看板產(chǎn)業(yè)的不同應(yīng)用領(lǐng)域，而新一代多媒體數(shù)位看板具備主動(dòng)式管理(ATM)技術(shù)，讓管理者在關(guān)機(jī)的情況下仍能從遠(yuǎn)端管理系統(tǒng)，進(jìn)一步達(dá)到降低營運(yùn)成本與節(jié)省電力目標(biāo)。而搭載Intel AIM Suite則可針對不同類型的使用者提供即時(shí)專屬內(nèi)容，并進(jìn)行同步匿名人流、視訊分析，讓廣告主可更精準(zhǔn)地追蹤投資報(bào)酬率。
無獨(dú)有偶，超微(AMD)G系列加速處理器(APU)也鎖定數(shù)位看板應(yīng)用，其號(hào)稱透過整合Bobcat和DirectX 11的繪圖處理器可以打造優(yōu)于英特爾架構(gòu)的視覺與使用者體驗(yàn)。
事實(shí)上，英特爾與微軟針對新一代數(shù)位電子看板推出的開發(fā)平臺(tái)已獲得如建顫、研華、惠普、NEC、YCD Multimedia、C2 Networks等廠商支持。C2 Networks表示，該公司在臺(tái)北微風(fēng)、信義威秀影城、新光三越、京站Q-Square時(shí)尚廣場等逾二十五個(gè)公共空間，提供二百二十六個(gè)直立式廣告面板播放動(dòng)態(tài)影片與靜態(tài)圖片資訊，推測數(shù)位電子看板單月所接觸的累計(jì)人次可高達(dá)一千萬。
至于，研華則借重互動(dòng)式多媒體資訊站(Kiosk)建置經(jīng)驗(yàn)，深耕數(shù)位看板市場，除與慈濟(jì)醫(yī)院合作推出多媒體互動(dòng)醫(yī)療資訊服務(wù)系統(tǒng)，更已在2010年成功打進(jìn)中國大陸的運(yùn)輸和飯店市場，收獲頗豐。 [!--empirenews.page--]
圖6 拓墣產(chǎn)業(yè)研究所副所長楊勝帆指出，為因應(yīng)供應(yīng)鏈各階段的激烈競爭，各廠商勢必走向多角化經(jīng)營。
值得注意的是，根據(jù)中國大陸國家旅游局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國大陸境內(nèi)飯店業(yè)正積極轉(zhuǎn)型，因此對于支援旅客資訊查詢、流量管控、行程規(guī)畫、插播、即時(shí)訊息等完整的多媒體數(shù)位看板配套方案需求量暴增。此外，中國大陸飯店規(guī)模發(fā)展走向兩級化，中檔飯店市場已被五星級高級飯店、經(jīng)濟(jì)型連鎖飯店瓜分，其中五星級飯店的分布多半集中在東部沿海地區(qū)如廣州、背晶、江蘇、浙江、上海、山東、海南、福建、四川和湖南等地，累計(jì)已達(dá)四百六十三家。
綜合上述，各廠商于2010年調(diào)整產(chǎn)品組合、布局新事業(yè)的效果將于2011年第二季后逐漸明朗。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所副所長楊勝帆(圖6)指出，為因應(yīng)市場需求、提供客戶在觸控領(lǐng)域的全方位解決方案，各廠商勢必走向多角化經(jīng)營，透過加強(qiáng)投資或自行開發(fā)產(chǎn)線，與增進(jìn)全段制程整合如觸控感應(yīng)器、觸控模組、觸控視窗、觸控面板后段模組以及全貼合等能力，進(jìn)而積極迎戰(zhàn)源于供應(yīng)鏈各階段的激烈競爭，并使增資競賽白熱化。
隨觸控面板模組需求飛速增長，勝華、奇美電子、宸鴻等業(yè)者2011年持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的策略明顯(表1)，勝華觸控面板月產(chǎn)能 已達(dá)三百萬片，并進(jìn)一步挑戰(zhàn)總產(chǎn)能五百五十萬片的目標(biāo)，而在元太電子書閱讀器導(dǎo)入觸控功能帶動(dòng)下，奇美電子也透過5代線打入供應(yīng)鏈，積極投產(chǎn)電子書閱讀器背板。至于宸鴻廈門五期廠房則已正式動(dòng)工。
強(qiáng)攻觸控商機(jī)勝華/奇美/宸鴻挑起產(chǎn)能戰(zhàn)
圖1 宸鴻董事長江朝瑞表示，新建廠房竣工運(yùn)作后，可望使該公司2011年總體產(chǎn)值達(dá)人民幣150-170億元。
宸鴻董事長江朝瑞(圖1)表示，廈門火炬高新產(chǎn)業(yè)區(qū)總投資額已達(dá)人民幣12億元，此為該公司入駐廈門后第四次增資擴(kuò)產(chǎn)，一旦新建廠房在2011年5月竣工運(yùn)作，將可強(qiáng)化保護(hù)玻璃(Cover Glass)自給率，使該公司單項(xiàng)產(chǎn)品年產(chǎn)值規(guī)模達(dá)人民幣30億元，進(jìn)而達(dá)成同年動(dòng)工、投產(chǎn)、見效，并使該公司2011年總體產(chǎn)值邁向人民幣150～170億元規(guī)模。
業(yè)界人士透露，由于蘋果(Apple)規(guī)畫iPhone5保護(hù)玻璃厚度將從0.8毫米減至0.6毫米以及氧化銦錫(ITO)玻璃從0.5毫米再減至0.4毫米，因此面板貼合良率提升的難度勢必增加，然而一旦觸控感測器業(yè)者克服挑戰(zhàn)，將可使觸控面板模組兼具薄型化、高良率并可減輕重量，進(jìn)而可在2011年第二季大量出貨，屆時(shí)單季營收可望再創(chuàng)新高。
事實(shí)上，鴻海集團(tuán)轉(zhuǎn)投資的ITO導(dǎo)電玻璃廠正達(dá)已與宸鴻在廈門合資成立睿志光電公司，雙方持股各半，并共同生產(chǎn)強(qiáng)化玻璃與ITO玻璃等產(chǎn)品，產(chǎn)線包括玻璃切割、化學(xué)強(qiáng)化玻璃與ITO鍍膜。外界認(rèn)為，由于鴻海、正達(dá)與宸鴻均為iPad與iPhone供應(yīng)商，雙方策略性結(jié)盟，或可增進(jìn)產(chǎn)能利用率。
圖2 元太科技董事長劉思誠表示，2011年電子書閱讀器成長的關(guān)鍵在于導(dǎo)入觸控。
此外，元太科技董事長劉思誠(圖2)表示，電子書閱讀器導(dǎo)入觸控功能是2011年成長的關(guān)鍵，而該公司為因應(yīng)爆炸性成長的市場需求，已積極擴(kuò)產(chǎn)能，并增資新臺(tái)幣30億元于中國大陸揚(yáng)州后段模組廠川奇光電，2011年總體產(chǎn)能擴(kuò)增幅度約二到三倍，產(chǎn)能不足的部分將透過與奇美電子、華映合作填補(bǔ)缺口。劉思誠認(rèn)為，由于電子書閱讀器的市場持續(xù)成長，可以預(yù)期，不久的未來，電子書閱讀器與手機(jī)的出貨量將不相上下。而該公司旗下韓國面板廠Hydis的廣視角技術(shù)FFS則已打入蘋果iPad供應(yīng)鏈。
值得注意的是，資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)研究顯示，對于下游薄膜電晶體(TFT)面板與系統(tǒng)大廠而言，若能直接整合觸控功能至面板內(nèi)，不但使產(chǎn)品單價(jià)提高、增加觸控面板透光率，更可大幅減少模組整體厚度10%以上。光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)(PIDA)研究報(bào)告則指出，觸控?zé)岫炔煌?，然由于進(jìn)入者眾多，在激烈競爭下，供應(yīng)鏈各階段營利遭多家瓜分，各廠商為提升市占率，引發(fā)購并或事業(yè)分割已是司空見慣。
明顯實(shí)例如鴻海集團(tuán)除通過購并、轉(zhuǎn)投資等途徑切入觸控產(chǎn)業(yè)外，旗下奇美電子也欲復(fù)制過去分割富士康的經(jīng)驗(yàn)，獨(dú)立中小尺寸面板、觸控事業(yè)。
亞馬遜電子書閱讀器KINDLE DX采用元太面板，其第三代Kindle累計(jì)銷售量優(yōu)于市場預(yù)期，已突破五百萬臺(tái)。
奇美電子切割中小尺寸面板、觸控事業(yè)后，將可使產(chǎn)能利用率提高，并使新事業(yè)轉(zhuǎn)型成為專業(yè)觸控代工制造廠，除配合母公司研發(fā)需求，更可承攬索尼(Sony)、戴爾(Dell)、惠普(HP)與諾基亞(Nokia)等廠商的中小尺寸觸控模組訂單，達(dá)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。而奇美電子南科總經(jīng)理王志超則表示2011年第二季以后，該公司觸控面板4.5代線的月投片量將達(dá)20萬片。
此外，讓外界震驚的是，蘋果公告長達(dá)二十五頁的“2011年供應(yīng)商責(zé)任進(jìn)展報(bào)告”中首度承認(rèn)，該公司中國供應(yīng)商蘇州聯(lián)建科技有一百三十七名員工遭遇正己烷化學(xué)物質(zhì)傷害以及十多家代工廠虐待與雇用童工、員工超時(shí)工作的情形加劇。雪上加霜的，近日小報(bào)消息指出，蘋果執(zhí)行長賈伯斯(Steve Jobs)恐命在旦夕，并刊出賈伯斯前往癌癥中心治療的憔悴照片，引發(fā)投資者對于該公司iPhone5、iPad2產(chǎn)品能否如期上市，以及營運(yùn)長兼任代執(zhí)行長的Tim Cook能否掌握大局的多項(xiàng)疑慮，股東更已呼吁蘋果應(yīng)及早公告新任接班人選。
面對外界質(zhì)疑，賈伯斯除現(xiàn)身白宮晚宴，更已透過網(wǎng)路發(fā)表該公司最新App Store數(shù)位內(nèi)容訂閱服務(wù)，與聲明2011年蘋果規(guī)畫推出的產(chǎn)品不會(huì)因其個(gè)人健康因素而有所改變。
搶賺觸控行情面板大廠砸巨資不手軟
觸控面板已成兵家必爭之地，不讓宸鴻專美于前，中華映管、瀚宇彩晶積極擴(kuò)產(chǎn)并布局保護(hù)玻璃；勝華再度挹注約新臺(tái)幣4億元購入臺(tái)中潭子區(qū)2,929公頃土地，以強(qiáng)化觸控感測器產(chǎn)能。
圖3 光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì)產(chǎn)業(yè)暨技術(shù)組產(chǎn)業(yè)分析師陳逸民預(yù)測，觸控面板廠2011年第二季出貨量將暴增。
而友達(dá)旗下觸控面板廠達(dá)虹增資新臺(tái)幣240億元擴(kuò)建中科廠房，奇美電子則投資鴻奇2,000萬美元。PIDA產(chǎn)業(yè)暨技術(shù)組產(chǎn)業(yè)分析師陳逸民(圖3)表示，2011年第一季為蘋果iPad新舊機(jī)種過渡期，再加上逢農(nóng)歷年，因此各廠觸控面板出貨量將微幅減少2%，然預(yù)期2011年平板裝置(Tablet Device)熱度不減，在超過四十五家品牌、白牌廠商投入，以及第二代iPad產(chǎn)品帶動(dòng)下，觸控面板廠第二季出貨量將暴增，全球月出貨量可望沖破五千萬臺(tái)關(guān)卡。上述種種跡象顯示，TFT面板/系統(tǒng)大廠大量挹注資金投入觸控產(chǎn)業(yè)，已悄然改變競賽格局，除刺激觸控相關(guān)廠商提升自有產(chǎn)能以鞏固市占率，也引發(fā)IPS、Super PLS多項(xiàng)專利顯示技術(shù)授權(quán)之爭。
據(jù)了解，奇美電子與群創(chuàng)、統(tǒng)寶三合一合并完成后，已展現(xiàn)其面板上下游供應(yīng)鏈的強(qiáng)大實(shí)力，并挾鴻海奧援，將統(tǒng)寶4.5、5代線投入觸控面板，且旗下正達(dá)擁有保護(hù)玻璃產(chǎn)能，因此已兼具上下游整合能力。此外，市場也傳出，鴻海正與日立顯示器(Hitachi Display)洽談12億美元增資事宜，一旦成局，將成為其運(yùn)用日立IPS專利顯示技術(shù)的契機(jī)。 [!--empirenews.page--]
無獨(dú)有偶，中華映管4代、4.5代線積極因應(yīng)急速升溫的中小尺寸市場需求，已進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整，期望觸控模組年出貨量達(dá)到五億片。而瀚宇彩晶除與和鑫合作開發(fā)觸控模組，更增資6,500萬美元強(qiáng)化其南京觸控模組廠的保護(hù)玻璃、玻璃薄化產(chǎn)能，其觸控模組月產(chǎn)能已達(dá)一百四十萬片。
中國大陸面板廠如京東方、天馬微電子、龍騰光電、深超等4.5代及5代八條產(chǎn)線的動(dòng)向也不可輕忽。PIDA研究數(shù)據(jù)顯示，中國大陸次世代面板廠平均月產(chǎn)能規(guī)畫在三十萬至九十五萬片，且在當(dāng)?shù)孬@得國資委、開發(fā)局支持后，持續(xù)投入人民幣百億元以上的資金，且已規(guī)畫2011年底四線6代、8.5代將量產(chǎn)，恐將影響整體面板供應(yīng)鏈發(fā)展。
強(qiáng)攻中大觸控面板友達(dá)再出重兵
友達(dá)2010年第四季財(cái)報(bào)營收下滑比例超乎市場預(yù)期，虧損新臺(tái)幣113億元，且在夏普(Sharp)提告及新臺(tái)幣升值影響下，引發(fā)投信、外資連日賣超。友達(dá)代理總經(jīng)理鄭煒順表示，第四季虧損主因在面板價(jià)格跌幅劇增、新事業(yè)群資本支出尚未回收，然一旦布局觸控/光電效益浮現(xiàn)，該公司第一季表現(xiàn)將從谷底攀升。
圖4 友達(dá)顯示器事業(yè)執(zhí)行副總經(jīng)理彭雙浪表示，在第二季平板裝置大量出貨加持下，該公司表現(xiàn)前景可期。
友達(dá)顯示器事業(yè)執(zhí)行副總經(jīng)理彭雙浪(圖4)表示，友達(dá)新事業(yè)群之一即為因應(yīng)持續(xù)增溫的觸控市場需求增資達(dá)虹新臺(tái)幣240億元，且已活化3.5代、4代產(chǎn)能利用率。事實(shí)上，宏達(dá)電于全球行動(dòng)通訊大會(huì)上力推的平板電腦Flyer，主要由友達(dá)旗下達(dá)虹供應(yīng)，而達(dá)虹已于2010年打入蘋果iPad觸控感測器供應(yīng)鏈，在各式平板裝置于第二季大量出貨的加持下，達(dá)虹對于友達(dá)集團(tuán)的貢獻(xiàn)將顯著提高。
鄭煒順也表示，該公司同時(shí)擁有各世代生產(chǎn)線，產(chǎn)品線涵蓋1.2～65寸面板，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛涵蓋各式消費(fèi)電子產(chǎn)品，并鎖定中大尺寸觸控面板市場如提供平板裝置完整解決方案，同時(shí)，活化3.5代、4代產(chǎn)能利用率，而在2011年4月8.5代線產(chǎn)能開出后，預(yù)期2011年第二季以前整體綜效將具體展現(xiàn)。
根據(jù)DisplaySearch的研究顯示，與友達(dá)同期表現(xiàn)相比，奇美電子因取得索尼面板訂單，促使第四季營收表現(xiàn)維持高度成長。至于面板專利訴訟一事更顯露友達(dá)與夏普爭奪全球市占率的戰(zhàn)況激烈，而友達(dá)已加速調(diào)整內(nèi)部執(zhí)行速度與結(jié)構(gòu)，進(jìn)而鞏固其全球16%的市占率，并運(yùn)用提高投資再生能源內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)安撫投資者。
目前友達(dá)擁有16%的全球面板市占率，DisplaySearch預(yù)期全球市占率在短期內(nèi)不會(huì)有劇烈的變動(dòng)，但是如果專利顯示技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)為他廠掌握以及7.5代線審核期限延長等因素，友達(dá)發(fā)展空間將會(huì)受到影響。而投資者在最近密切關(guān)注奇美電子營收、鴻海集團(tuán)切入太陽能產(chǎn)業(yè)的動(dòng)向，無疑對友達(dá)帶來不小壓力。
據(jù)了解，日前向美國國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)遞狀的夏普指控侵權(quán)對象牽涉多家廠商，包含明基電通、海爾集團(tuán)、樂金電子(LGE)、三洋電機(jī)(Sanyo)、TCL和VIZIO等，并要求ITC禁止侵權(quán)產(chǎn)品輸入美國，且提出損害賠償要求。而為提高產(chǎn)品附加價(jià)值，觸控產(chǎn)業(yè)相關(guān)廠商已紛紛另辟蹊徑。
有別于奇美電子分割觸控部門、友達(dá)調(diào)整產(chǎn)品組合，宏達(dá)電則兼具軟硬整合能力，除透過Saffron Digital跨足無線多媒體平臺(tái)，旗下INQ Mobile所開發(fā)的Facebook系列手機(jī)將于2011年4月在英國上市。至于，囊括通訊應(yīng)用的多媒體數(shù)位看板產(chǎn)業(yè)亦迭有進(jìn)展，研華、建顫、C2 Networks等業(yè)者已將應(yīng)用大尺寸互動(dòng)面板的多媒體數(shù)位看板產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展至服務(wù)、零售業(yè)，提高產(chǎn)品附加價(jià)值。
微軟/Intel/NEC撐腰數(shù)位看板力拓應(yīng)用版圖
在NEC、英特爾(Intel)與微軟(Microsoft)力拱下，數(shù)位看板擺脫刻板形象，悄然轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)合特制化互動(dòng)展示與緊急救助的多媒體智慧平臺(tái)，除了使內(nèi)容具有驚艷、分眾效果，英特爾更與愛迪達(dá)(Adidas)、寶僑(P&G)攜手，運(yùn)用Wintel架構(gòu)的數(shù)位看板技術(shù)，打造2,400平方尺的聯(lián)網(wǎng)商店，拓展應(yīng)用版圖。
圖5 研華科技副總經(jīng)理陳贊鴻表示，數(shù)位看板產(chǎn)業(yè)結(jié)合多媒體行銷已將應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展至服務(wù)、零售業(yè)。
研華科技副總經(jīng)理陳贊鴻(圖5)表示，數(shù)位看板產(chǎn)業(yè)已將應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展至服務(wù)、零售業(yè)，正如英特爾聯(lián)網(wǎng)商店結(jié)合多媒體數(shù)位看板，展現(xiàn)將線上行動(dòng)購物元素與傳統(tǒng)零售商店、品牌產(chǎn)品結(jié)合的強(qiáng)大功效，進(jìn)而提供個(gè)人化、趣味性的購物體驗(yàn)，一旦大規(guī)模與各式手持終端裝置如智慧型手機(jī)、平板裝置連接，將開拓廣闊的行動(dòng)消費(fèi)模式。
而面對究竟是42寸還是65寸的數(shù)位看板最適合市場應(yīng)用，陳贊鴻認(rèn)為數(shù)位看板的應(yīng)用尺寸須根據(jù)建置場地的大小調(diào)整，以達(dá)到最好的使用效果，因此盡管目前主流以42寸直立式數(shù)位看板最受市場青睞，但該公司實(shí)際應(yīng)用于華山1914展覽中心時(shí)，仍需要65寸的數(shù)位看板支援；至于小尺寸10～22寸的數(shù)位看板，則適用于游客中心的互動(dòng)式資訊站建置，如該公司的埔里建案。
據(jù)了解，目前研華、威達(dá)電、艾訊、廣積、力新等廠商大多采用Wintel架構(gòu)切入數(shù)位看板產(chǎn)業(yè)的不同應(yīng)用領(lǐng)域，而新一代多媒體數(shù)位看板具備主動(dòng)式管理(ATM)技術(shù)，讓管理者在關(guān)機(jī)的情況下仍能從遠(yuǎn)端管理系統(tǒng)，進(jìn)一步達(dá)到降低營運(yùn)成本與節(jié)省電力目標(biāo)。而搭載Intel AIM Suite則可針對不同類型的使用者提供即時(shí)專屬內(nèi)容，并進(jìn)行同步匿名人流、視訊分析，讓廣告主可更精準(zhǔn)地追蹤投資報(bào)酬率。
無獨(dú)有偶，超微(AMD)G系列加速處理器(APU)也鎖定數(shù)位看板應(yīng)用，其號(hào)稱透過整合Bobcat和DirectX 11的繪圖處理器可以打造優(yōu)于英特爾架構(gòu)的視覺與使用者體驗(yàn)。
事實(shí)上，英特爾與微軟針對新一代數(shù)位電子看板推出的開發(fā)平臺(tái)已獲得如建顫、研華、惠普、NEC、YCD Multimedia、C2 Networks等廠商支持。C2 Networks表示，該公司在臺(tái)北微風(fēng)、信義威秀影城、新光三越、京站Q-Square時(shí)尚廣場等逾二十五個(gè)公共空間，提供二百二十六個(gè)直立式廣告面板播放動(dòng)態(tài)影片與靜態(tài)圖片資訊，推測數(shù)位電子看板單月所接觸的累計(jì)人次可高達(dá)一千萬。
至于，研華則借重互動(dòng)式多媒體資訊站(Kiosk)建置經(jīng)驗(yàn)，深耕數(shù)位看板市場，除與慈濟(jì)醫(yī)院合作推出多媒體互動(dòng)醫(yī)療資訊服務(wù)系統(tǒng)，更已在2010年成功打進(jìn)中國大陸的運(yùn)輸和飯店市場，收獲頗豐。 [!--empirenews.page--]
圖6 拓墣產(chǎn)業(yè)研究所副所長楊勝帆指出，為因應(yīng)供應(yīng)鏈各階段的激烈競爭，各廠商勢必走向多角化經(jīng)營。
值得注意的是，根據(jù)中國大陸國家旅游局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國大陸境內(nèi)飯店業(yè)正積極轉(zhuǎn)型，因此對于支援旅客資訊查詢、流量管控、行程規(guī)畫、插播、即時(shí)訊息等完整的多媒體數(shù)位看板配套方案需求量暴增。此外，中國大陸飯店規(guī)模發(fā)展走向兩級化，中檔飯店市場已被五星級高級飯店、經(jīng)濟(jì)型連鎖飯店瓜分，其中五星級飯店的分布多半集中在東部沿海地區(qū)如廣州、背晶、江蘇、浙江、上海、山東、海南、福建、四川和湖南等地，累計(jì)已達(dá)四百六十三家。
綜合上述，各廠商于2010年調(diào)整產(chǎn)品組合、布局新事業(yè)的效果將于2011年第二季后逐漸明朗。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所副所長楊勝帆(圖6)指出，為因應(yīng)市場需求、提供客戶在觸控領(lǐng)域的全方位解決方案，各廠商勢必走向多角化經(jīng)營，透過加強(qiáng)投資或自行開發(fā)產(chǎn)線，與增進(jìn)全段制程整合如觸控感應(yīng)器、觸控模組、觸控視窗、觸控面板后段模組以及全貼合等能力，進(jìn)而積極迎戰(zhàn)源于供應(yīng)鏈各階段的激烈競爭，并使增資競賽白熱化。
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