奇美電新技術(shù)布局緩 恐盈利成短多長空?
臺系面板大廠友達光電、奇美電子今年第二季持續(xù)大虧,外界仍關(guān)切到底雙雄何時才能賺錢。正常來說,隨著中國十一備貨、歐美年終旺季需求釋出,大尺寸面板第三季出貨力道應(yīng)可增強,若面板價格穩(wěn)定,友達、奇美電力拼本業(yè)轉(zhuǎn)盈希望最大就在第三季了。特別是奇美電因為在新技術(shù)投資布局較少、良率及成本負(fù)擔(dān)相對較低,比起友達目前卡在多項新技術(shù)焦頭爛額,加上還得面臨來自太陽能事業(yè)的壓力,奇美電似乎更有機會比友達先在本業(yè)轉(zhuǎn)盈。
不過,假如未來臺灣面板廠還要持續(xù)與技術(shù)先進的韓國面板大廠競爭,友達近期受到多項新技術(shù)發(fā)展初期導(dǎo)致良率受損的問題,短期而言雖然承受的壓力大,長期而言,卻可能是不得不然的過程。相對地,奇美電短期內(nèi)雖因新技術(shù)著墨較少、發(fā)展較遲,因此現(xiàn)階段可以全心全力投入成熟產(chǎn)品生產(chǎn)供貨,但就一個企業(yè)的發(fā)展前景來看,卻不免令人擔(dān)心長期競爭力是否逐漸弱化。
事實上,回想起奇美電過去在TFT-LCD液晶面板的7代線、8代線布局都比面板大廠同業(yè)來得晚,后來所面臨的成本壓力沒比同業(yè)少,競爭優(yōu)勢沒比同業(yè)多,也讓人對于「面板廠到底該不該及早在新技術(shù)布局」感到躊躇。
以in-cell內(nèi)嵌式觸控技術(shù)來說,臺廠在這方面的開發(fā),目前以友達較為積極,該公司已經(jīng)開始開發(fā)5吋以下in-cell觸控面板。奇美電則預(yù)計in-cell是2013年以后的事情。盡管市場耳語盛傳,內(nèi)嵌式觸控技術(shù)如in-cell等等,目前良率仍低,這也是造成蘋果Apple新款手機iPhone 5上市時點遞延之主因。
然而,據(jù)了解,隨著各大面板廠陸續(xù)投入內(nèi)嵌式觸控技術(shù)開發(fā),in-cell若在一般解析度條件下(大約200ppi以上),生產(chǎn)良率其實已經(jīng)可拉高到60%-70 %,基本上已符合量產(chǎn)門檻,只差客戶認(rèn)證采用就能大量出貨。目前良率仍偏低的in-cell觸控面板,其實主要系指日廠夏普Sharp生產(chǎn)供應(yīng)給Apple的In-Cell面板,其良率較低主因是要做到300ppi以上的高解析度所致。
OLED技術(shù)的發(fā)展則已經(jīng)被討論許久。不論臺灣面板廠的OLED技術(shù)發(fā)展到什么程度,韓廠Samsung的OLED面板已經(jīng)大量導(dǎo)入智慧型手機是不爭的事實。雖然大尺寸OLED面板,包括白光OLED和彩色材料OLED面板,以大尺寸55吋為例,其生產(chǎn)成本都還分別高出一般高階TFT-LCD電視面板8-10倍之多,但小尺寸OLED因為技術(shù)較為成熟,目前手機用小尺寸OLED面板的生產(chǎn)成本,已經(jīng)降到只比一般同尺寸高階手機面板1-1.5倍水位。 OLED面板的競爭力由此可見。
12依照市場研究機構(gòu)NPD DisplaySearch預(yù)測,2012年全球AMOLED市場規(guī)模估可達230萬平方米,2016年全球AMOLED市場規(guī)模上看2200萬平方米。也就是未來4年內(nèi),全球OLED面板市場還有8倍以上增長空間。
回歸到大尺寸OLED面板,即使目前大尺寸OLED電視面板成本仍高、難以與TFT-LCD液晶面板競爭,但在大廠投入資源改善制程、材料等各方條件下,大尺寸OLED面板的成本效益應(yīng)該也會逐漸改善。 IDC就預(yù)估,2012年全球OLED TV出貨量可能只有60萬臺,但2014年全球OLED TV出貨量可能將有2500萬臺,2016年更上看1億臺。
過去臺灣廠商在OLED技術(shù)的發(fā)展,曾經(jīng)以舊奇美電時期較積極,但新奇美電三合一后為了改善財務(wù)、樽節(jié)支出,OLED的發(fā)展整個放緩。如今以友達在OLED面板的量產(chǎn)規(guī)劃較為明確,預(yù)計今年第三季量產(chǎn)小尺寸OLED,今年底可能推出大尺寸OLED產(chǎn)品。
專攻高解析度面板的Oxide TFT制程技術(shù),友達同樣沒閑著。目前友達系以6代線AMOLED搭配Oxide背板,未來還會進一步發(fā)展Oxide TFT的應(yīng)用。
即便新技術(shù)的學(xué)習(xí)曲線,很可能會隨著技術(shù)漸趨成熟而縮短,但企業(yè)要在蓬勃發(fā)展的新技術(shù)領(lǐng)域后發(fā)制人(例如大立光在塑膠鏡片后來居上),其條件是企業(yè)本身具備強勁的資源與能量,而奇美電有沒有這樣的能量,現(xiàn)在看不清楚。
至于鴻海集團同時在面板業(yè)布局奇美電和夏普Sharp,往樂觀方向思考,未來夏普與奇美電可能在產(chǎn)能、技術(shù)能有更多深度交流。但平實而論,眼前的事實是奇美電和夏普依然是兩家各走各路的公司,兩家公司的業(yè)績消長對彼此有什么具體影響?資源整合后又需要多少時間才能顯現(xiàn)綜效?至少到目前為止都還是問號。
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