工研院IEK：臺(tái)灣面板業(yè)者需轉(zhuǎn)型與升級
[導(dǎo)讀]【撰文／ 劉美君】
事件分析
1.Sony、TMD與Hitachi合作目標(biāo)-構(gòu)筑日本面板再起
曾是號稱日本「家藝」的液晶技術(shù)在臺(tái)、韓兩國開始投入量產(chǎn)后，使得日本業(yè)者在大型液晶面板事業(yè)節(jié)節(jié)敗退，目前僅中小型液晶面板產(chǎn)
【撰文／ 劉美君】
事件分析
1.Sony、TMD與Hitachi合作目標(biāo)-構(gòu)筑日本面板再起
曾是號稱日本「家藝」的液晶技術(shù)在臺(tái)、韓兩國開始投入量產(chǎn)后，使得日本業(yè)者在大型液晶面板事業(yè)節(jié)節(jié)敗退，目前僅中小型液晶面板產(chǎn)值為全球第一。在面對臺(tái)、韓強(qiáng)敵環(huán)伺的情形下，為求生存，日本面板業(yè)者紛紛自大型液晶面板轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化中小型面板的研發(fā)生產(chǎn)，同時(shí)也藉由與外界的結(jié)盟，強(qiáng)化面板的銷售。如Sharp將龜山8代廠轉(zhuǎn)投中小型面板、Hitachi Displays則考慮與臺(tái)灣鴻海集團(tuán)進(jìn)行合作，在資金與技術(shù)上進(jìn)行往來。而隨著近幾年可攜式裝置的潮流風(fēng)行，特別是智能型手機(jī)產(chǎn)品的熱銷，更進(jìn)一步給予日本業(yè)者在面板產(chǎn)業(yè)再起的希望。
在政府政策上，日本政府著眼于中小型面板市場需求急遽擴(kuò)增，僅靠業(yè)者單打獨(dú)斗將難以持續(xù)投入巨額資金保有生產(chǎn)實(shí)力，在參考臺(tái)、韓政府對于面板產(chǎn)業(yè)的政策協(xié)助之后，日本政府有意未來在中小型面板的環(huán)境建構(gòu)上，采行「官民一體」的形式，來進(jìn)行次世代面板技術(shù)的開發(fā)制造。
Sony、TMD、Hitachi三家公司進(jìn)行合并，將對臺(tái)灣面板業(yè)者產(chǎn)生影響。
2.深具日本官方色彩主導(dǎo)的Sony、TMD與Hitachi合作案
2011年6月，日本首先傳出TMD（Toshiba Mobile Display）將與Sony Mobile Display合資設(shè)立新公司。直到2011年8月底，發(fā)布消息同時(shí)帶有日本官方色彩的日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)亦將注入資金協(xié)助，期望能在2011年時(shí)朝向設(shè)立全新公司的目標(biāo)邁進(jìn)（圖一）。目前Sony Mobile Display與TMD、Hitachi Display的合并案受到日本經(jīng)產(chǎn)省的關(guān)注，經(jīng)產(chǎn)省大臣曾表明，此面板三合一的合并案將是經(jīng)產(chǎn)省繼2005年的『日の丸半導(dǎo)體』計(jì)畫后，再度主動(dòng)促成業(yè)界的重整再編。
3.Sony、TMD與Hitachi合作案未來可能策略走向
合并后第一步-確立中小型液晶生產(chǎn)主力
在中小型液晶事業(yè)方面，目前Sony生產(chǎn)線主力為G3.5，其LTPS技術(shù)來自過去和豐田合作，而a-Si技術(shù)則來自并購Epson在鳥取的工廠。TMD則是除了G2至G4的生產(chǎn)線外，2011年初更宣布投入300-330億日圓在石川縣能美市的加賀東芝Electronics的廠區(qū)空地，進(jìn)行G5.5 LTPS的工廠建設(shè)，預(yù)計(jì)總投資金額為1000億日圓，2012年開始量產(chǎn)。而Hitachi的部分，除了擅長于a-Si與LTPS TFT LCD技術(shù)之外，Hitachi Display更在IPS技術(shù)上有著卓越的表現(xiàn)，良率與量產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)三家三合一之后，將在LTPS以及IPS技術(shù)等高階面板的量產(chǎn)上，特別是高階Smart Phone的面板供應(yīng)，期望能合作共同抗衡臺(tái)、韓面板業(yè)者。
合并后第二步-進(jìn)行AMOLED新生產(chǎn)線產(chǎn)能投資
未來顯示器將朝軟性可撓曲方向發(fā)展。
Sony目前在AMOLED的研發(fā)上，以東浦事業(yè)所為重心，進(jìn)行背板、有機(jī)元件工程，以及相關(guān)制程設(shè)備的開發(fā)。TMD則是在石川工廠內(nèi)進(jìn)行加裝有機(jī)元件成膜設(shè)備，進(jìn)行AMOLED面板的制造。而未來合資的新公司，產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)將在資金上予以協(xié)助，更進(jìn)一步在AMOLED面板生產(chǎn)線上加重投資達(dá)到1000億日圓以上。
而這些投資背后的假想敵即是韓國的SMD（Samsung Mobile Display），目前該公司的5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線已經(jīng)量產(chǎn)，對于日本高階液晶手機(jī)面板的市占已帶來威脅，日本業(yè)者必須在SMD市占率擴(kuò)大化之前，盡快啟動(dòng)AMOLED的生產(chǎn)，否則將在下世代顯示技術(shù)當(dāng)中落敗于韓國業(yè)者之手。
對臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的影響
短期影響：三合一若成功，將在中高階中小型液晶面板領(lǐng)域壓縮臺(tái)灣業(yè)者空間
TMD、Sony、Hitachi三合一的時(shí)程最快將在2011年底前定案，預(yù)計(jì)有將近四個(gè)月的運(yùn)作時(shí)間。屆時(shí)3家公司首要面對的將是制程技術(shù)的整合，以及客戶端的重整。目前觀察看來，三家公司各有強(qiáng)項(xiàng)，Sony長于AMOLED技術(shù)，同時(shí)擁有下游品牌（如手機(jī)、掌上型游戲機(jī)PSP、數(shù)碼相機(jī)等），而TMD則長于LTPS TFT LCD面的制造，擁有高階面板開發(fā)的長期經(jīng)驗(yàn)，為Apple的iPhone重要面板供應(yīng)商，而Hitachi Displays則擁有IPS廣視角液晶技術(shù)的原始專利權(quán)，在IPS技術(shù)的應(yīng)用上相對嫻熟。因此就技術(shù)面來看，三家公司能夠互補(bǔ)，而在產(chǎn)能調(diào)配上亦能互相支應(yīng)。
對于臺(tái)灣業(yè)者的影響上，由于TMD、Sony、Hitachi這三家公司主要的產(chǎn)品是針對的是高階手持式裝置用面板，特別是LTPS技術(shù)，而臺(tái)灣業(yè)者在LTPS的發(fā)展歷程上不若這三家日系廠商，絕大部分的出貨都是在于中低階a-Si面板，LTPS面板僅為少量供應(yīng)，在技術(shù)能力上尚不能與日系廠商競爭。目前臺(tái)灣業(yè)者已嘗試轉(zhuǎn)型，逐步將G4以下產(chǎn)能轉(zhuǎn)做中小型面板，同時(shí)強(qiáng)化LTPS面板的出貨，積極搶攻高階市場，希望能帶來獲利，但在面板畫質(zhì)效能的表現(xiàn)上，仍與日系業(yè)者有一段距離。因此若TMD、Sony、Hitachi三合一成功之后，在高階中小型液晶面板拓展市場上，短期內(nèi)將不利于臺(tái)系業(yè)者。
長期影響：SMD為此三合一新公司的最終假想敵，AMOLED技術(shù)的發(fā)展是該公司與SMD抗衡的策略目標(biāo)
以長期的眼光來看，TMD、Sony、Hitachi三合一主要抗衡的對象不只是臺(tái)系業(yè)者，壓制韓國SMD的擴(kuò)張才是終極的目標(biāo)。近兩年來，Samsung集團(tuán)將旗下SEC手機(jī)部門與中小型面板部門分割，與Samsung SDI公司內(nèi)的中小型液晶面板模塊以及OLED（含PMOLED、AMOLED）部門進(jìn)行合并，成立SMD，主要目的在于強(qiáng)化Samsung集團(tuán)旗下手持式裝置（主要為手機(jī)）的競爭力。SMD自2009年成立后，協(xié)助Samsung集團(tuán)在全球?yàn)槠淦放剖謾C(jī)打下江山，Samsung品牌手機(jī)的成功，不僅讓品牌在手機(jī)業(yè)界揚(yáng)眉吐氣，也一舉帶動(dòng)SMD在中小型面板的研發(fā)能量與搶攻市場的能力。而SMD在2009年之后于AMOLED面板技術(shù)的爆炸性發(fā)展，成功完成AMOLED面板技術(shù)大量商業(yè)化量產(chǎn)與滲透市場的目標(biāo)。這是過去Sony曾嘗試而未竟全功的夢想，卻讓韓國的SMD率先拔得頭籌。
工研院IEK View
工研院IEK表示，SMD在技術(shù)與市場攻城掠地的舉動(dòng)，讓號稱整體占有率世界第一的日本中小型面板業(yè)者如芒刺在背，過去在大型液晶的退守，已讓日本面板業(yè)界失去在大型面板的發(fā)言權(quán)，目前日本業(yè)界普遍的聲浪為必須固守中小型面板事業(yè)，因此TMD、Sony、Hitachi三合一的目標(biāo)，不只是確立中小型液晶面板的業(yè)界地位，下一步的發(fā)展重點(diǎn)在于AMOLED技術(shù)的研發(fā)，而日本政府也將透過產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)，持續(xù)挹注AMOLED技術(shù)與生產(chǎn)線的投資。[!--empirenews.page--]
長期而言，AMOLED將是這家三合一全新公司的目標(biāo)，目前臺(tái)灣從事AMOLED量產(chǎn)化發(fā)展的業(yè)者，較明朗的有友達(dá)、奇美、勝華等公司，但除了過去奇美旗下的奇晶光電曾成功出貨給美國Kodak，以及友達(dá)曾嘗試供應(yīng)BenQ品牌手機(jī)之外，其它業(yè)者并無大量商用化量產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)。此外，在AMOLED設(shè)備與材料供應(yīng)鏈的建構(gòu)上，臺(tái)灣業(yè)界亦無法與日、韓相較，可想見目前在AMOLED技術(shù)的研發(fā)投資上，臺(tái)灣不僅落后韓國，更落后號稱「技術(shù)立國」的日本。
因此，此一日本業(yè)界三合一整并的行動(dòng)，其意義不僅在于液晶事業(yè)的互補(bǔ)而已，更重要的是透過合并的行動(dòng)，整合研發(fā)的能量，朝向下一世代的顯示技術(shù)進(jìn)行布局，而這也給國內(nèi)各界一個(gè)借鏡的機(jī)會(huì)，如何在景氣不佳的時(shí)刻，重整研發(fā)方向與政策，讓國內(nèi)面板業(yè)者有再一次轉(zhuǎn)型與技術(shù)升級的機(jī)會(huì)。
事件分析
1.Sony、TMD與Hitachi合作目標(biāo)-構(gòu)筑日本面板再起
曾是號稱日本「家藝」的液晶技術(shù)在臺(tái)、韓兩國開始投入量產(chǎn)后，使得日本業(yè)者在大型液晶面板事業(yè)節(jié)節(jié)敗退，目前僅中小型液晶面板產(chǎn)值為全球第一。在面對臺(tái)、韓強(qiáng)敵環(huán)伺的情形下，為求生存，日本面板業(yè)者紛紛自大型液晶面板轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化中小型面板的研發(fā)生產(chǎn)，同時(shí)也藉由與外界的結(jié)盟，強(qiáng)化面板的銷售。如Sharp將龜山8代廠轉(zhuǎn)投中小型面板、Hitachi Displays則考慮與臺(tái)灣鴻海集團(tuán)進(jìn)行合作，在資金與技術(shù)上進(jìn)行往來。而隨著近幾年可攜式裝置的潮流風(fēng)行，特別是智能型手機(jī)產(chǎn)品的熱銷，更進(jìn)一步給予日本業(yè)者在面板產(chǎn)業(yè)再起的希望。
在政府政策上，日本政府著眼于中小型面板市場需求急遽擴(kuò)增，僅靠業(yè)者單打獨(dú)斗將難以持續(xù)投入巨額資金保有生產(chǎn)實(shí)力，在參考臺(tái)、韓政府對于面板產(chǎn)業(yè)的政策協(xié)助之后，日本政府有意未來在中小型面板的環(huán)境建構(gòu)上，采行「官民一體」的形式，來進(jìn)行次世代面板技術(shù)的開發(fā)制造。
Sony、TMD、Hitachi三家公司進(jìn)行合并，將對臺(tái)灣面板業(yè)者產(chǎn)生影響。
2.深具日本官方色彩主導(dǎo)的Sony、TMD與Hitachi合作案
2011年6月，日本首先傳出TMD（Toshiba Mobile Display）將與Sony Mobile Display合資設(shè)立新公司。直到2011年8月底，發(fā)布消息同時(shí)帶有日本官方色彩的日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)亦將注入資金協(xié)助，期望能在2011年時(shí)朝向設(shè)立全新公司的目標(biāo)邁進(jìn)（圖一）。目前Sony Mobile Display與TMD、Hitachi Display的合并案受到日本經(jīng)產(chǎn)省的關(guān)注，經(jīng)產(chǎn)省大臣曾表明，此面板三合一的合并案將是經(jīng)產(chǎn)省繼2005年的『日の丸半導(dǎo)體』計(jì)畫后，再度主動(dòng)促成業(yè)界的重整再編。
3.Sony、TMD與Hitachi合作案未來可能策略走向
合并后第一步-確立中小型液晶生產(chǎn)主力
在中小型液晶事業(yè)方面，目前Sony生產(chǎn)線主力為G3.5，其LTPS技術(shù)來自過去和豐田合作，而a-Si技術(shù)則來自并購Epson在鳥取的工廠。TMD則是除了G2至G4的生產(chǎn)線外，2011年初更宣布投入300-330億日圓在石川縣能美市的加賀東芝Electronics的廠區(qū)空地，進(jìn)行G5.5 LTPS的工廠建設(shè)，預(yù)計(jì)總投資金額為1000億日圓，2012年開始量產(chǎn)。而Hitachi的部分，除了擅長于a-Si與LTPS TFT LCD技術(shù)之外，Hitachi Display更在IPS技術(shù)上有著卓越的表現(xiàn)，良率與量產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)三家三合一之后，將在LTPS以及IPS技術(shù)等高階面板的量產(chǎn)上，特別是高階Smart Phone的面板供應(yīng)，期望能合作共同抗衡臺(tái)、韓面板業(yè)者。
合并后第二步-進(jìn)行AMOLED新生產(chǎn)線產(chǎn)能投資
未來顯示器將朝軟性可撓曲方向發(fā)展。
Sony目前在AMOLED的研發(fā)上，以東浦事業(yè)所為重心，進(jìn)行背板、有機(jī)元件工程，以及相關(guān)制程設(shè)備的開發(fā)。TMD則是在石川工廠內(nèi)進(jìn)行加裝有機(jī)元件成膜設(shè)備，進(jìn)行AMOLED面板的制造。而未來合資的新公司，產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)將在資金上予以協(xié)助，更進(jìn)一步在AMOLED面板生產(chǎn)線上加重投資達(dá)到1000億日圓以上。
而這些投資背后的假想敵即是韓國的SMD（Samsung Mobile Display），目前該公司的5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線已經(jīng)量產(chǎn)，對于日本高階液晶手機(jī)面板的市占已帶來威脅，日本業(yè)者必須在SMD市占率擴(kuò)大化之前，盡快啟動(dòng)AMOLED的生產(chǎn)，否則將在下世代顯示技術(shù)當(dāng)中落敗于韓國業(yè)者之手。
對臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)的影響
短期影響：三合一若成功，將在中高階中小型液晶面板領(lǐng)域壓縮臺(tái)灣業(yè)者空間
TMD、Sony、Hitachi三合一的時(shí)程最快將在2011年底前定案，預(yù)計(jì)有將近四個(gè)月的運(yùn)作時(shí)間。屆時(shí)3家公司首要面對的將是制程技術(shù)的整合，以及客戶端的重整。目前觀察看來，三家公司各有強(qiáng)項(xiàng)，Sony長于AMOLED技術(shù)，同時(shí)擁有下游品牌（如手機(jī)、掌上型游戲機(jī)PSP、數(shù)碼相機(jī)等），而TMD則長于LTPS TFT LCD面的制造，擁有高階面板開發(fā)的長期經(jīng)驗(yàn)，為Apple的iPhone重要面板供應(yīng)商，而Hitachi Displays則擁有IPS廣視角液晶技術(shù)的原始專利權(quán)，在IPS技術(shù)的應(yīng)用上相對嫻熟。因此就技術(shù)面來看，三家公司能夠互補(bǔ)，而在產(chǎn)能調(diào)配上亦能互相支應(yīng)。
對于臺(tái)灣業(yè)者的影響上，由于TMD、Sony、Hitachi這三家公司主要的產(chǎn)品是針對的是高階手持式裝置用面板，特別是LTPS技術(shù)，而臺(tái)灣業(yè)者在LTPS的發(fā)展歷程上不若這三家日系廠商，絕大部分的出貨都是在于中低階a-Si面板，LTPS面板僅為少量供應(yīng)，在技術(shù)能力上尚不能與日系廠商競爭。目前臺(tái)灣業(yè)者已嘗試轉(zhuǎn)型，逐步將G4以下產(chǎn)能轉(zhuǎn)做中小型面板，同時(shí)強(qiáng)化LTPS面板的出貨，積極搶攻高階市場，希望能帶來獲利，但在面板畫質(zhì)效能的表現(xiàn)上，仍與日系業(yè)者有一段距離。因此若TMD、Sony、Hitachi三合一成功之后，在高階中小型液晶面板拓展市場上，短期內(nèi)將不利于臺(tái)系業(yè)者。
長期影響：SMD為此三合一新公司的最終假想敵，AMOLED技術(shù)的發(fā)展是該公司與SMD抗衡的策略目標(biāo)
以長期的眼光來看，TMD、Sony、Hitachi三合一主要抗衡的對象不只是臺(tái)系業(yè)者，壓制韓國SMD的擴(kuò)張才是終極的目標(biāo)。近兩年來，Samsung集團(tuán)將旗下SEC手機(jī)部門與中小型面板部門分割，與Samsung SDI公司內(nèi)的中小型液晶面板模塊以及OLED（含PMOLED、AMOLED）部門進(jìn)行合并，成立SMD，主要目的在于強(qiáng)化Samsung集團(tuán)旗下手持式裝置（主要為手機(jī)）的競爭力。SMD自2009年成立后，協(xié)助Samsung集團(tuán)在全球?yàn)槠淦放剖謾C(jī)打下江山，Samsung品牌手機(jī)的成功，不僅讓品牌在手機(jī)業(yè)界揚(yáng)眉吐氣，也一舉帶動(dòng)SMD在中小型面板的研發(fā)能量與搶攻市場的能力。而SMD在2009年之后于AMOLED面板技術(shù)的爆炸性發(fā)展，成功完成AMOLED面板技術(shù)大量商業(yè)化量產(chǎn)與滲透市場的目標(biāo)。這是過去Sony曾嘗試而未竟全功的夢想，卻讓韓國的SMD率先拔得頭籌。
工研院IEK View
工研院IEK表示，SMD在技術(shù)與市場攻城掠地的舉動(dòng)，讓號稱整體占有率世界第一的日本中小型面板業(yè)者如芒刺在背，過去在大型液晶的退守，已讓日本面板業(yè)界失去在大型面板的發(fā)言權(quán)，目前日本業(yè)界普遍的聲浪為必須固守中小型面板事業(yè)，因此TMD、Sony、Hitachi三合一的目標(biāo)，不只是確立中小型液晶面板的業(yè)界地位，下一步的發(fā)展重點(diǎn)在于AMOLED技術(shù)的研發(fā)，而日本政府也將透過產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)，持續(xù)挹注AMOLED技術(shù)與生產(chǎn)線的投資。[!--empirenews.page--]
長期而言，AMOLED將是這家三合一全新公司的目標(biāo)，目前臺(tái)灣從事AMOLED量產(chǎn)化發(fā)展的業(yè)者，較明朗的有友達(dá)、奇美、勝華等公司，但除了過去奇美旗下的奇晶光電曾成功出貨給美國Kodak，以及友達(dá)曾嘗試供應(yīng)BenQ品牌手機(jī)之外，其它業(yè)者并無大量商用化量產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)。此外，在AMOLED設(shè)備與材料供應(yīng)鏈的建構(gòu)上，臺(tái)灣業(yè)界亦無法與日、韓相較，可想見目前在AMOLED技術(shù)的研發(fā)投資上，臺(tái)灣不僅落后韓國，更落后號稱「技術(shù)立國」的日本。
因此，此一日本業(yè)界三合一整并的行動(dòng)，其意義不僅在于液晶事業(yè)的互補(bǔ)而已，更重要的是透過合并的行動(dòng)，整合研發(fā)的能量，朝向下一世代的顯示技術(shù)進(jìn)行布局，而這也給國內(nèi)各界一個(gè)借鏡的機(jī)會(huì)，如何在景氣不佳的時(shí)刻，重整研發(fā)方向與政策，讓國內(nèi)面板業(yè)者有再一次轉(zhuǎn)型與技術(shù)升級的機(jī)會(huì)。
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