需求上升 面板行業(yè)或享兩年繁榮

三季度以來，國內(nèi)面板行業(yè)出現(xiàn)回暖趨勢。行業(yè)龍頭京東方A在連續(xù)虧損6個季度后，今年第三季度首度實現(xiàn)盈利。但面板行業(yè)是短期反彈還是中長期向好，成為不少市場人士關(guān)注的焦點。

記者通過對京東方及業(yè)內(nèi)專家采訪后發(fā)現(xiàn)，從市場供需關(guān)系來看，未來兩年內(nèi)，國內(nèi)外面板廠商的產(chǎn)能不會有大的增加，而手機、平板電腦等智能終端和大尺寸液晶電視的需求持續(xù)上升，面板銷量和價格會保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。

然而，面板屬于技術(shù)引導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)。隨著OLED(有機發(fā)光二極管)等新技術(shù)的突破，面板行業(yè)將可能出現(xiàn)新的格局調(diào)整，技術(shù)實力不強的廠商頭上籠罩著新的烏云，國際巨頭可能進一步擠壓國內(nèi)廠商的市場空間。

景氣度有望保持兩年

事實上，自2008年以來，面板行業(yè)一直處于低迷狀態(tài)，各大面板廠商虧損不斷。

市場調(diào)查機構(gòu)Displaysearch的數(shù)據(jù)顯示，從液晶面板行業(yè)的整體利潤率來看，2007年左右達到了40%的歷史高值，此后逐步下降，到2010年其利潤率已經(jīng)下降到7%，而包括京東方在內(nèi)的國內(nèi)企業(yè)的利潤則更差。這表現(xiàn)在面板價格2010年、2011年兩年時間里連續(xù)下跌，國際巨頭夏普不得不在2011年減產(chǎn)以穩(wěn)住價格，但收效甚微。

進入2012年，政策刺激和市場需求都出現(xiàn)了積極的變化。今年5月以來，節(jié)能補貼政策進一步促進了家電廠商銷量提升，大尺寸液晶電視增長明顯。

數(shù)據(jù)顯示，京東方A第三季度實現(xiàn)凈利潤1.5億元，同比增長116.34%。經(jīng)營業(yè)績較去年同期大幅改善，主要得益于8.5代線和6代線的滿銷滿產(chǎn)。

“三季度以來，我們的32英寸面板訂單都有點接不過來。四條生產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷，客戶給的訂單數(shù)都還不能滿足，而且價格也有所回升。”京東方有關(guān)負責(zé)人在接受記者采訪時表示。

面板行業(yè)研究咨詢機構(gòu)群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，9月份國內(nèi)彩電品牌出貨量達到617.6萬臺，為2012年以來各月出貨量的最高值，同比增長率為18.6%，預(yù)計第四季度出貨量可達1450萬臺，這意味著對于面板需求的增加。目前，除了日本面板廠，其他廠商的產(chǎn)能利用率都在85%以上。

與此同時，主流尺寸面板價格也連續(xù)第三個月上漲，10月份32英寸HDopencell均價環(huán)比上漲3美元，42英寸FHD則環(huán)比上漲5美元，漲價趨勢將持續(xù)到11月份。

群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴告訴記者：“行業(yè)景氣度主要體現(xiàn)在供需關(guān)系。在未來一兩年，智能終端和液晶電視增長趨勢明顯，面板價格會保持平穩(wěn)，但不會出現(xiàn)大幅上漲;而供應(yīng)方面，明后年，國內(nèi)外的廠商都沒有大批量的生產(chǎn)線投產(chǎn)，相比2008年、2009年，每年有6、7條線實現(xiàn)量產(chǎn)。產(chǎn)能擴張速度大大放緩，保證了市場容量的穩(wěn)定。總體來看，供需維持緊平衡。”

原材料國產(chǎn)化蹣跚前行

對于面板企業(yè)來說，行業(yè)的回暖固然助推了業(yè)績的增長，但在京東方和業(yè)內(nèi)研究機構(gòu)看來，行業(yè)是否會持續(xù)向好其實還難以判斷，要增強企業(yè)的市場競爭力和抗風(fēng)險能力，降低成本是重要手段，即加快面板原材料的國產(chǎn)化和本地化。

所謂國產(chǎn)化，就是自主研發(fā)生產(chǎn)，替代進口;本地化是對需要進口的原材料，協(xié)助其國外廠商在國內(nèi)建廠生產(chǎn)。李亞琴向記者介紹，面板的核心原材料主要有六大類：玻璃基板、彩膜、背光源、偏光片、芯片、液晶模組，各自占面板成本的10%、15%、35%、8.5%、5%、4.5%。自2009年以來，國內(nèi)廠商對原材料國產(chǎn)化、本地化逐漸開始重視并付諸行動，但受制于技術(shù)瓶頸，進展比較緩慢。

事實上，關(guān)于面板行業(yè)的上游，業(yè)界有這樣一種論調(diào)：即面板上游配套企業(yè)80%都是日本、韓國、美國、我國臺灣省等地的企業(yè)，在上游依然受制于人的情況下，即便高世代液晶面板投資完成，其成本依然要高于競爭對手。

“其實，現(xiàn)在國內(nèi)面板行業(yè)在背光源、玻璃基板等方面的國產(chǎn)化采購已達到30%-50%。”李亞琴說。一般而言，面板企業(yè)的原材料供應(yīng)商有2-3家，若采購國內(nèi)廠商的原材料比例超過30%即為實現(xiàn)國產(chǎn)化。

京東方相關(guān)負責(zé)人表示，目前公司各條生產(chǎn)線都處于試用合格到小批量試產(chǎn)狀況，還沒有大批量采用國產(chǎn)材料。“玻璃基板已經(jīng)小批量采用國產(chǎn)材料，光學(xué)膜則待大批量供貨。國產(chǎn)化通?？梢垣@得10%-15%的折扣。”

然而，值得注意的是，國產(chǎn)原料廠商的專利意識不強，面板企業(yè)不敢大規(guī)模采購。京東方負責(zé)人告訴記者：“京東方的客戶主要是三星、戴爾、惠普、聯(lián)想等國際企業(yè)，它們的產(chǎn)品是全球銷售，因此，采購的面板也要在全球市場沒有專利糾紛。這就要求京東方采購原材料的時候也要特別注意專利權(quán)。而國內(nèi)的一些廠商主要供應(yīng)國內(nèi)企業(yè)，國際專利意識不強，沒有到美國、歐洲等地申請專利。京東方就得謹慎采購他們的材料，避免出現(xiàn)專利糾紛。”

而國際面板原材料供應(yīng)商主要有美國康寧公司、日本旭硝子公司等。據(jù)京東方方面透露，公司的玻璃基板采購主要來自于康寧。目前，康寧已經(jīng)在北京建廠，2013年上半年將投產(chǎn)。京東方表示，本地化生產(chǎn)也有一定價格下降，具體價格優(yōu)惠需要到時候和康寧商談。

此外，不管是國內(nèi)廠商還是國際廠商，產(chǎn)能增加后，價格競爭是必然，這也會促進上游原材料價格保持在合理的區(qū)間。據(jù)了解，康寧目前已對玻璃基板主動降價。

新技術(shù)替代隱憂

我國大陸的面板市場一直被日、韓以及我國臺灣地區(qū)企業(yè)占據(jù)。中華液晶網(wǎng)主編王世瓊告訴記者，我國大陸企業(yè)的產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比例不足10%，而韓國、我國臺灣地區(qū)占比超過85%。

李亞琴也表示，在國內(nèi)大尺寸(7寸以上)市場方面，我國大陸企業(yè)所占份額為12%，而韓國占52%，我國臺灣地區(qū)占33%，日本占7%。

其實，中國的面板產(chǎn)業(yè)整體處于發(fā)展的初期階段，剛剛完成從4.5代線到8.5代線的產(chǎn)能布局。“實事求是地講，面板行業(yè)一直由日、韓以及我國臺灣地區(qū)企業(yè)引領(lǐng)，我國大陸扮演的是模仿者和追趕者的角色。因此，我們的技術(shù)、規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量都不如人家，未來還有很長的路要走。比如需要布局更多的高世代生產(chǎn)線，加強技術(shù)創(chuàng)新等。”李亞琴說。

未來兩年，面板行業(yè)回暖，國內(nèi)廠商的市場占有率會有所提升，但還不足以抵抗外資品牌。王世瓊估計，我國大陸廠商的市場份額會從目前的不足10%提升到15%-20%。

但不可忽視的是，面板行業(yè)是技術(shù)引導(dǎo)行業(yè)，新技術(shù)的突破會改變整個行業(yè)的格局。目前，OLED技術(shù)是平板顯示器最新的技術(shù)，具有厚度薄、功耗低、顯示亮度高和色彩鮮艷等優(yōu)點，并具有對任何物體進行全彩色顯示的能力。

三星、夏普等國際巨頭正在嘗試在該技術(shù)上取得突破。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，一旦OLED技術(shù)成熟，現(xiàn)在的液晶面板將存在被淘汰的風(fēng)險。

王世瓊直截了當?shù)乇硎?，只要OLED技術(shù)沒有突破，液晶面板還會繼續(xù)膨脹，趕上景氣度回升，更會出現(xiàn)短期繁榮景象，但可能隱藏極大的行業(yè)泡沫。

三星、夏普等企業(yè)本身就具有很強的技術(shù)積累，它們一旦在OLED技術(shù)上取得先發(fā)制人的優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)就面臨被“圍剿”的危險。國際巨頭進一步強化其在中國市場的控制權(quán)將成為可能。

而京東方表示，目前在加快研發(fā)Oxide AMOLED面板，今年年底合肥6代線要改造部分產(chǎn)能生產(chǎn)Oxide面板。這或許是避免新技術(shù)到來前“坐以待斃”的一種準備。

不過也有人士認為，OLED技術(shù)并非革命性的技術(shù)，只能算是對目前技術(shù)的革新，并且其價格也可能高昂，對目前我國面板企業(yè)的威脅還不清晰。