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[導(dǎo)讀]2月份全球半導(dǎo)體銷售額低于我們的預(yù)期,表明需求相當(dāng)疲弱。前兩月全球半導(dǎo)體銷售額僅461億美元,表明我們之前對1季度銷售額730億美元的預(yù)期稍顯樂觀,我們會在后續(xù)報告中下修全球半導(dǎo)體1季度銷售額及產(chǎn)能利用率。市場

2月份全球半導(dǎo)體銷售額低于我們的預(yù)期,表明需求相當(dāng)疲弱。前兩月全球半導(dǎo)體銷售額僅461億美元,表明我們之前對1季度銷售額730億美元的預(yù)期稍顯樂觀,我們會在后續(xù)報告中下修全球半導(dǎo)體1季度銷售額及產(chǎn)能利用率。

市場傳言蘋果MacBook系列產(chǎn)品推遲1至2個月上市,這對蘋果供應(yīng)鏈2季度的盈利增長帶來壓力,對其他廠商推出Ultrabook的計劃有多大影響還需觀察。目前看來,2季度上市新產(chǎn)品中,可能只有三星GalaxyS3、HTC的ONE系列、諾基亞Lumia系列值得期待。

大尺寸面板價格終于觸底反彈,這是一個好消息。經(jīng)過持續(xù)數(shù)個季度的庫存調(diào)整,今年1季度液晶顯示器產(chǎn)業(yè)庫存回復(fù)至健康水平。

隨著新機鋪貨及庫存回補,面板需求開始回溫,再加上廠商繼續(xù)限制供給,促使大尺寸面板價格觸底反彈。國內(nèi)的京東方、TCL華星、南京熊貓(600775)等大尺寸面板廠商將受益。不過,1季度全球大尺寸面板產(chǎn)能利用率僅73%,未來預(yù)計會穩(wěn)步上升,價格能否持續(xù)上漲還有待觀察。
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我們發(fā)布了2季度投資策略報告《2季度盈利或低于預(yù)期,先預(yù)防風(fēng)險再布局兩類個股》。我們認為對二季度需求不能太樂觀,強調(diào)二季度盈利可能低于市場預(yù)期,需要預(yù)防風(fēng)險。我們推薦水晶光電(002273)、安潔科技(002635)、長盈精密(300115)、鴻利光電(300219),另外關(guān)注京東方A(000725)的交易性機會。

水晶光電:全球紅外截止濾光片、光學(xué)低通濾波器龍頭;2012年單反、單電數(shù)碼相機及800萬像素智能手機快速增長,給公司帶來確定性成長。

安潔科技:蘋果ipad、MacBook系列產(chǎn)品供應(yīng)商,新ipad上市給公司帶來確定性增長。

長盈精密:手機連接器龍頭,享受千元智能手機高成長;另外,公司開始進軍金屬手機外殼,也給公司帶來新的增長點。
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鴻利光電:國內(nèi)最具競爭力的LED封裝企業(yè)之一;白光產(chǎn)品占比高、SMD在器件中占比高、LED應(yīng)用收入占比高。

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